Тенденции применения растительных жиров в молочной промышленности Масложировое сырье и технологии производства специализирова

Структура холдинга
Принцип организации:
2 вертикально интегрированные бизнес-единицы:
масложировой и маслосырьевой дивизионы
Управляющая компания
«Солнечные продукты»
Масложировой дивизион
Маслосырьевой дивизион
ОАО «Жировой комбинат»
Г. Саратов
ОАО «Московский
жировой комбинат»
ОАО «Новосибирский
жировой комбинат»
ООО «Торговый дом
Солнечные продукты»
ЗАО «Элеваторхолдинг»
ЗАО «Янтарное»
ОАО «Армавирский МЭЗ»
ОАО «Аткарский МЭЗ»
ОАО «Кущевская хлебная база»
ОАО «Калининский элеватор»
ООО «Балаковский терминал»

Масложировой дивизион
Включает три крупных жировых комбината:
ОАО «Московский жировой комбинат»
- крупнейшее предприятие по производству майонеза в московском регионе.
Основан в 1935 г.
ОАО «Новосибирский жировой комбинат»
– самое крупное предприятие отрасли за Уралом.
Основан 1918 г.
ОАО «Жировой комбинат» г. Саратов
лидер по производству маргариновой продукции в России.
Основан в 1954 г.

Маслосырьевой дивизион
ЗАО «Янтарное»
– входит в пятерку крупнейших предприятий России по переработке масленичных сельскохозяйственных культур. Полностью обеспечивает потребности Холдинга в подсолнечном масле, что гарантирует предприятию сырьевую безопасность.
ОАО «Армавирский МЖК»
- один из крупнейших маслобойных заводов не только России, но и Европы.
ОАО «Аткарский МЭЗ»
- крупнейший маслоэкстракционный завод России.
В структуру дивизиона входит собственная элеваторная сеть с суммарными мощностями по хранению 1 млн. тонн зерновых культур.

Положение на российском рынке
Холдинг «Солнечные продукты»
№ 2 в категории Промышленные маргарины и жиры. До-
ля рынка Холдинга «Солнечные продукты» равна 16%. При этом доля в мучной кондитерской промышленности более 40%
• №2 по объему производства майонезов и соусов в России.
По итогам 2009 года майонезы холдинга занимают 12% рынка России
• По итогам 2009 года компания увеличила свою
долю на рынке бутилированного масла почти до 7% в натуральном выражении, согласно данным аналитического
агентства «Бизнес Аналитика»
Занимает первое место в отрасли по производству хозяйственного мыла

Факторы успеха Холдинга на рынке
Вертикально интегрированная структура Холдинга, которая позволяет исключить сырьевые риски
Мощная производственная база, которая включает три крупных жировых комбината
Инновационный центр
Стабильное качество выпускаемой продукции
Оперативная реакция на изменения рынка, агрессивная маркетинговая политика
Высокопрофессиональный коллектив

Динамика объемов производства,
импорта, экспорта в РФ
До 2004 года экспорт составлял незначимую величину. С 2005 года производство российскими компаниями начало замещать импорт специализированных жиров и маргаринов при сохранении объемов импорта фасованной пальмы и кокоса.
2009 год завершился падением на -9% по отношению к 2008 году – такое произошло впервые с 1998 года. Производство в РФ снизилось на -3%. Основное падение произошло в сегменте фасованной пальмы -30% и лауриновых жиров -36%. Импорт специализированных жиров и маргаринов вырос на 3% по отношению к 2008 году.

Структура потребления B2B продукции в 2009
Основным потребителем в2в жиров и маргаринов является кондитерская промышленность. Наибольшими темпами растет потребление жиров в производстве мучных кондитерских изделий.
Наибольшее снижение в 2009 произошло в производстве Мороженого , доли остальных отраслей практически не изменились.

Динамика рынка по группам продуктов
В 2009 году основное падение произошло в сегменте специализированных маргаринов и жиров, наибольшие темпы падения в сегменте лауриновых жиров -34%.
В маргаринах основной тренд – удешевление рецептур - привел к снижению потребления спец маргаринов и к переходу на универсальные продукты.
При этом сегмент ЗМК сохранил объем, а объем Кондитерских жиров вырос на 48% за счет снижения потребления какао масла.
Маргарин для слойки – также категория, показавшая рост по отношению к 2008 году +27%.
Рынок по видам жиров , тыс. тонн
Структура в2в жиров по видам 2009 г

Тенденции на рынке промышленных
жиров в период 2009-2013
Сегмент специализированные жиры
Переориентация на более экономичные продукты. Фактор цены – решающий
Рост потребления спредов
Требование к качеству готовых продуктов уступают требованиям по цене
Снижение себестоимости – как экономический фактор переработчиков
Риск что ЗМЖ – как высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью, может быть заменен моно-жирами, универсальными жирами с высоким % трансизомеров , с низкой добавленной стоимостью.
Требования к специализированным жирам:
Требования к низкому уровню трансизомеров в ближайшие 1-3 года будут менее жесткими
Требования к потребительским свойствам жиров будут высокими, при одновременно высоком давлении на стоимость
Технологический сервис

Молокосодержащие продукты
Молочный жир
28%
Творожные продукты
ЗМЖ
Пальма и смеси пальмовых фракций
Лауриновые моножиры (кокос)
24%
27%
Сметанные продукты
Спред
Спред
Сырные продукты
Сгущеный молочный продукт
Плавленые Сырные продукты
Мороженое
Глазурь
Замена растительными жирами
Потребительские свойства
Сгущеный молочный продукт
Плавленые Сырные продукты
Мороженое
Универсальные жиры трансизомеры больше 30%
Творожные продукты
Сметанные продукты
Сгущеный молочный продукт
21%

Влияние трансизомеров жирных кислот
на здоровье человека
Трансизомеры жирных кислот тормозят образование арахидоновой кислоты, необходимой для нормального функционирования клеток организма, нарушают деятельность фермента цитохромоксидазы, играющего ключевую роль в обезвреживании химических веществ, канцерогенов и некоторых лекарств.

Влияние трансизомеров жирных кислот
на здоровье человека
Потребление трансизомеров жирных кислот ведёт к развитию атеросклероза, стенокардии, инфаркта миокарда, аритмии, сердечной недостаточности и коронарной болезни сердца.

Влияние трансизомеров жирных кислот
на здоровье человека
От 30 до 100 тысяч смертей от ишемической болезни сердца
(ИБС) связано с потреблением трансизомеров жирных кислот.

Влияние трансизомеров жирных кислот
на здоровье человека
Повышенное потребление трансизомеров жирных кислот повышает риск возникновения рака груди на 75%.

Влияние трансизомеров жирных кислот
на здоровье человека
Трансизомеры жирных кислот увеличивают набор веса и количество брюшного жира без увеличения потребляемых калорий.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСИЗОМЕРОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Рекомендации и предельные показатели содержания трансизомеров в разных странах
*- %, от суммарного потребления энергии, рекомендации WHO/FAO, 2004
** - нормируется только в мягких маргаринах и спредах

Требования потребителей к специальным жирам
Кондитерская, Хлебопекарная и Молочная промышленности
требования
Сбалансированный состав
требования
Высокая устойчивость к деградации
требования
требования
Физико-химические показатели, обеспечивающие хорошие технологические свойства
Стабильные органолептические свойства
Минимально-возможное содержание трансизомеров жирных кислот
требования

Вывод
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ИНДУСТРИИ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИРОВ
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ТРАНСИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ ЖИРОВ
(ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ ДО I.ч.<8; ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ; ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭНЗИМНОЙ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСОЛНЕЧНОГО, СОЕВОГО, РАПСОВОГО МАСЕЛ И ТРОПИЧЕСКОГО ЖИРОВОГО СЫРЬЯ

Энзимная переэтерификация
В последнее время всё чаще поднимается вопрос о несоответствии структуры питания современного человека и его образа жизни, в связи с чем перед производителями пищевых продуктов ставится задача разработки более полезных продуктов питания.
Использование в качестве одной из составляющих молочных продуктов заменителей молочного жира позволяет на ряду с обеспечением необходимых потребительских свойств (пластичность, легкоплавкость, стабильность кристаллической структуры)
повысить физиологическую ценность продукта, за счёт использование в своём составе жиров, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, причем, неизменно во втором положении триглицерида, как и в природных жирах,
понизить содержание транс-изомеров олеиновой кислоты до уровня более низкого, чем в натуральном молочном жире.
27.04.2010
Подготовлено Департаментом маркетинга

Направления работы по разработке
функциональных продуктов
Разработка продуктов питания с использованием жирового сырья движется по нескольким направлениям:
- «здоровые» продукты питания (отсутствие трансизомеров, «нехорошего» холестерина);
- обогащенные продукты питания (витаминами, минералами, омега-3, омега-6 жирными кислотами);
- специфические (насыщение кальцием, йодом);
27.04.2010
Подготовлено Департаментом маркетинга

Ассортимент ЗМЖ в портфеле Солпро
27.04.2010
Подготовлено Департаментом маркетинга

Вызовы и возможности
Вызовы переработчиков
Экономическая эффективность
Универсальные продукты (моножиры и смеси фракций пальмового масла)
Импортозамещение
Диверсификация поставок
Технологический сервис
Сильные стороны Солпро
Лидерские позиции в жировых продуктах
Гибкая ценовая политика
Эффективная логистика
Портфель продуктов