Возможности финансирования инвестиционных проектов за счет средств международного рынка капитала

ОАО «АСБ Беларусбанк» сегодня

ОАО «АСБ Беларусбанк» -краткий обзор
1922, Первый офис банка в г. Минск
2008, Головной офис в г.Минск
2010 Новое здание Головного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк
(ведется строительство)
3
Позиция на внутреннем рынке, %
Другие банки
Активы Капитал Прибыль Корп.бизнес Розн.бизнес
Беларусбанк

Основные показатели и коэффициенты
4
* В соответствии с Национальными стандартами отчетности

5
Основные показатели и коэффициенты
Примечание: ОАО «АСБ Беларусбанк» был одним из первых банков, который начал получать международные рейтинги. Первый рейтинг был присвоен ОАО «АСБ Беларусбанк» в 1999 году компанией Thomson Financial Bank Watch. В течение последних 9 лет нашему банку присваивались рейтинги компанией Fitch Ratings и с 2007 – компанией Moody’s

Позиции на внутреннем рынке
Leading Financial Institution in Belarus
#2 by Share Capital
#1 in Corporate &
Retail Lending
99% Government
-
controlled
#1 by Branch Network
#1 in Mass Payments
#1 by Total Assets
Ведущее финансовое учреждение страны
№2 по уставному
капиталу
№1 в корпоративном
и розничном
кредитовании
99% контролируются
Правительством
-
№1 по количеству клиентов
юридических и
физических лиц
№1 по филиальной сети
№1 в платежах
№1 по активам
Депозиты
На 01.01.2010
На 01.01.2010
Кредиты
6

Структура и собственники ОАО «АСБ Беларусбанк»
Оздоровление (2 компании):
- Возможность одновременного оздоровления для 300 человек
Строительство и реконструкция:
- Проектирование и строительство
Лизинг:
Операционный лизинг
Финансовый лизинг
Трансграничный лизинг
Группа
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Процессинг пластиковых карт
Сельское хозяйство (4 компании):
- 25 000 га пахотных земель
100,00%
49,28%
Деревообработка:
Паркет
Обрезная доска
88,39%
7

8
Филиальная сеть ОАО «АСБ Беларусбанк»
Представительства банка за рубежом
Альтернативные банковские услуги
Круглосуточный «зеленый» номер
Система «Клиент-Банк»
Интернет банкинг
14 Филиалов
392 Отделения
14 Филиалы
279 Отделения
21 Филиал
333 Отделения
14 Филиалов
183 Отделения
13 Филиалов
234 Отделения
17 Филиалов
219 Отделений
9 Филиалов
198 Отделений
Самая разветвленная филиальная сеть в Республике Беларусь

Финансирование инвестиционных проектов

© 2009 Belarusbank, International Projects Department
Финансирование инвестиционных проектов - варианты
Кредит за счет внутренних ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк»
2. Кредит иностранного банка
Кредит иностранного банка через ОАО «АСБ Беларусбанк»
+
1. Понятная процедура получения
2. Универсальность
–
1. Более высокая стоимость
2. Ограниченные сроки кредитования
3. Ограниченные ресурсы
+
1. Привлекательные условия (сроки, стоимость)
–
1. Отчетность по МСФО
2. Международный аудит
3. Дополнительное обеспечение
+
1. Привлекательные условия (сроки, стоимость)
2. Различные инструменты для различных целей:
- долгосрочные связанные кредиты
- краткосрочное торговое финансирование
- форфейтинг
–
1. Ограничения по происхождению оборудования
2. Условия расчетов (аванс мин. 15%)
3. По крупным проектам – государственные гарантии
10

Belarusbank Today
Международный бизнес
Транзакции на рынке заемного капитала
11
Средне- и долгосрочное привлечение ресурсов,
млн. долл. США
Сотрудничество с АСЭК
January 2010
Belarusbank
Dual Tranche Trade-related Syndicated Term Loan Facility
Of US$ 60,000,000
Arrangers
Intesa Sanpaolo
VTB Bank (Russia)

Привлечение иностранных связанных кредитов
По состоянию на 20.10.2010 клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» реализовано 240 инвестиционных проектов с привлечением связанных кредитов иностранных банков на общую сумму около 1 млрд. USD
12

АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Германия
Bayerisсhe Hypo- und Vereinsbank AG, Германия
Landesbank Berlin AG, Германия
Commerzbank AG, Германия
Bayerische Landesbank, Германия
Landesbank Baden- Wurttemberg, Германия
BRE Bank SA, Польша
Citibank Handlowy SA, Польша
Raiffeisen Bank Polska SA, Польша
China Eximbank, Китай
The Export-Import Bank of the Republic of China, Тайвань
Credit Suisse, Швейцария
ВТБ Банк, Россия
Сбербанк России
Fortis Bank, Бельгия
Czech Export Bank, Чехия
EXIMBANKA SR, Словакия
Turk Eximbank, Турция
Основные иностранные банки - партнеры
13

D.O.S.T. IndustrieconsultingБелорусский металлургический завод
EUR 6 млн.
Заемщик
2005 Германия
Emsaş İnşaat Turizm Ticaret -
Отель Минск
USD 18.5 млн.
Заемщик
2000 Турция
Крупнейшие сделки
по «связанному» финансированию
14

Приобретение оборудования/технологии за рубежом
Сумма внешнеторгового контракта – не менее 300 тыс. евро
Устойчивое финансовое положение заемщика + рентабельность реализуемого проекта
Наличие обеспечения по кредиту
Критерии отбора проектов для финансирования за счет иностранных кредитных линий
15

Условия финансирования с участием иностранных банков
ИНОСТРАННЫЙ БАНК:
Финансирует до 100% суммы контракта (85% - долгосрочный кредит, 15% - кредит до 1 года);
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ оборудования-страны, страховые агентства которых готовы страховать риски (страны Западной и Восточной Европы, США, Китай, Тайвань,Турция и др.);
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА кредита – 250 тыс. EUR (USD), кредитные линии КНР – от 4 млн. USD;
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ кредита – от 3 до 5 -7 лет, по особо крупным проектам – до 10 лет;
16

Структура финансирования с привлечением связанного иностранного кредита
17

«Страновой»
признак:
Страховая компания
Иностранный поставщик
(производитель продукции)
Иностранный банк
Условия финансирования с участием иностранных банков
18

ОСНОВНОЙ ДОЛГ – график устанавливается в каждом случае индивидуально, исходя из графика платежей иностранному банку-кредитору (равными долями 1 раз в полугодие, первый платеж через 6 мес. после даты отсчета
ПРОЦЕНТЫ – ежемесячно по ставке, установленной исходя из ставок LIBOR, EURIBOR, маржи инобанка-кредитора и ОАО «АСБ Беларусбанк»
КОМИССИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - 0,2-1% от суммы кредита, единовременно
КОМИССИЯ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - 0,2-1% от невыбранной суммы кредита, раз в квартал (полугодие)
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – единовременно до начала выборки кредита
КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СВЯЗАННОГО ИНОСТРАННОГО КРЕДИТА -
- в сумме до 500 000 евро – 0,5 % от суммы, мин. 1 250 евро
- в сумме от 500 000 евро до 5 000 000 евро – 0,2 % от суммы, мин.2 500 евро
- в сумме свыше 5 000 000 евро – 0,1 % от суммы, мин.10 000 евро
Условия финансирования с участием иностранных банков
19

Страховая премия
Порядок уплаты: единовременно до начала выборки кредита
Примерный размер (в % от суммы кредита):
кредит на 3 года 6 - 7%
кредит на 5 лет 10 - 10,5%
Источник оплаты:
За счет собственных средств предприятия – заемщика
За счет связанного иностранного кредита
20

2) Кредитный
договор
1) Контракт
5) Поставка товара,
оказание услуг
4) Страховое покрытие
экспортного кредита
3) Межбанковское
кредитное соглашение
Республика Беларусь
Страна экспортера
Национальное агентство по страхованию экспортных кредитов в стране
происхождения товара
6) Оплата
поставок
Иностранный
банк
Экспортер
Импортер
Схема предоставления иностранных кредитов
6) Предоставление кредита
6) Предоставление кредита
21