Презентация на тему Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
2. Доля нефтегазового сектора в ВВП
5. Транспортировка нефти и газа
1. Потенциал отрасли
4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом
рынке
3. Основные показатели отрасли
7. Тенденции в развитии мировой энергетики
3
4
5
6
9
7
9. Неопределенность мировых прогнозов
10
10. Экспорт-импорт по мировым регионам
11
6. Газификация регионов Казахстана
8
11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний
12
10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть
13
11. Независимая нефтегазовая компания
14
13. Независимые компании в балансе нефти
15
13. Рынок Казахстана в цифрах
16

Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, а также Карачаганак и Узень.
1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ
3

Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда.
ВВП Казахстана, 2001-2018 годы.
2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП
Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике,
Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.
25% ВВП
99% поступлений в Национальный Фонд
4

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Источник: Казмунайгаз
5

Источник: Petroleum Journal 2013
4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ
НЕФТЬ
ГАЗ
6

Схема нефтепроводов
5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
Контроль над транспортировкой нефти и газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»
КТО
Казахстанский оператор нефтепроводов, являющийся естественной монополией.
Протяженность трубопроводной сети 7 277 км.
Эксплуатация трех нефтепроводов: КТО, ККТ и «МунайТас».
В 2013 г. по магистральным трубопроводам транспортировано 67.2 млн. т. нефти.
КТГ
Эксплуатирует крупнейшую сеть газопроводов в Казахстане через компанию ICA (Intergas Central Asia)
Крупнейший актив – газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ), идущий из Туркменистана в Россию
В 2013 г. объем магистральной транспортировки газа составил 110 млрд.м.куб.
Источник: Казтрансойл
Источник: Казтрансгаз
7

6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА
Восточно-Казахстанская область
0,9 / 2,0
- / 2,5
1,0 / 2,2
0,7 / 1,3
0,9 / 1,3
0,3 / 1,4
2,1 / 2,5
2,7 / 4,3
1,2 / 1,7
2,1 / 2,1
Алматинская
область
Жамбылская
область
Южно-
Казахстанская область
Кызылординская
область
Актюбинская
область
Мангистауская область
Атырауская
область
Западно-Казахстанская область
Костанайская
область
Северо-Казахстанская область
Карагандинская
область
Павлодарская область
Акмолинская
область
АСТАНА
Млрд. м3 в год:
2010 год / 2020 год
- / 1,5
- / 1,0
Источник: Казтрансгаз
8

Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции.
Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики развитых стран.
Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году.
Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии.
Рост доли газа в структуре энергопотребления.
Усиление технологической конкуренции.
Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний.
Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам.
Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов
Структура энергопотребления в 1990-2010 годах
7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Источник: Казмунайгаз
Рост доли газа
Снижение доли нефти
9

Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас
Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего – уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время.
8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ
Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти
Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА
Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА
Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013)
10

9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ
Увеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана.
Экспорт
Импорт
11

Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.)
Источник: Herold Upstream
10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
12

11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ
Новые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в пределах $70-90 за баррель.
Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть.
Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр.
Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр.
Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ (Россия)
13

ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных.
Совокупный объем производства ННК составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+.
Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск.
Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний .
Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ.
Более высокий геологический риск.
Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов.
Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам.
Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования).
Низкий уровень прозрачности.
Влияние местных администраций.
Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития.
12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
14

Итого
Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г.
20%
7%
26%
25%
11%
11%
100%
При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится порядка 9 млн.тонн.
Казмунайгаз
Россия
США
Китай
Европа
Независимые компании
Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г.
13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ
Источник: Petroleum Journal 2013
15

3,9
млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире)
1,3
трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в мире)
80+
из них входит в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место)
1
добытого газа – попутный нефтяной газ
90%
82
млн. тонн нефти
добыто в 2013 г.
перспективных осадочных бассейнов
15
42
нефтегазовых компаний
действуют в Казахстане
млрд. куб. м. газа добыто в 2013 г.
из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.)
28
172
нефтяных месторождения
42
конденсатных месторождения
68
млн. тонн нефти на сумму $55,2 млрд экспортировано в 2013 г.
ВВП страны составляет нефтегазовая отрасль
25%
занимают углеводороды в структуре экспорта (2013 г.)
76%
80
из них в разработке
14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ
16