Анализ применения систем биллинга операторами сотовой связи в России и странах СНГ

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Внешние (рыночные) факторы, предопределяющие подход оператора
к выбору системы биллинга:
развертывание оператором AMPS/DAMPS новой сети стандарта GSM в условиях острой конкуренции между существующими 2-4 - операторами GSM (конкуренция услуг);
консолидация сотового бизнеса, активная региональная экспансия операторов GSM федерального масштаба (МТС, Вымпелком, Мегафон);
необходимость обеспечения возможности поэтапного внедрения новых услуг на основе технологий передачи данных в сети GSM (SMS, USSD, GPRS, WAP/GPRS, MMS/GPRS и др.);
изменение бизнес-модели операторской деятельности: оператор сотовой связи может выступать также в качестве сервис – и/или контент-провайдера (Интернет-услуги, IP-телефония, электронная коммерция и пр.);
наличие на российском рынке большого количества тиражируемых систем биллинга различной функциональности для операторов сотовой связи.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Внутренние (корпоративные) факторы, предопределяющие подход оператора к выбору системы биллинга:
бизнес-стратегия акционеров компании-оператора
1) развертывание новой сети с минимальными затратами с целью дальнейшей продажи компании новому Инвестору (например, оператору федерального масштаба);
2) самостоятельное продолжение операторского бизнеса, активное развитие сети с целью скорейшего захвата доли рынка услуг GSM;
техническая политика (предпочтения) телекоммуникационного холдинга, в который входит компания-оператор;
маркетинговая стратегия оператора по выходу на рынок GSM и поэтапному внедрению перспективных услуг;
наличие у оператора сети AMPS/DAMPS действующей системы биллинга (тиражируемого решения), обслуживающей имеющихся абонентов.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
С учетом сильной конкуренции на рынке услуг сотовой связи наибольшее значение принимает
фактор времени, затраченного на переход с одной биллинговой системы на другую.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Возможные варианты перехода на новую биллинговую систему:
Применение готовой биллинговой системы из числа предлагаемых на рынке;
Заказ разработки специальной биллинговой системы “под оператора”;
Доработка и улучшение уже работающей системы;
Разработка собственной биллинговой системы силами оператора.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Градация поставщиков АСР для российских операторов СПС
1. Поставщики «первого эшелона»
2. Поставщики «второго эшелона»
3. Потенциальные участники российского рынка АСР для сотовых операторов

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Характеристики Поставщиков АСР «первого эшелона»:
занимают значительную долю рынка АСР, клиенты – операторы федерального масштаба и крупные региональные операторы;
АСР сертифицированы для применения в сетях СПС с номерной емкостью свыше 2 млн.;
предлагают конвергентные (мультисервисные и мультистандартные) решения.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Долевое распределение рынка АСР в России (по поставщикам)

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Долевое распределение рынка АСР
в России
(по поставщикам «первого эшелона»)

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Характеристики Поставщиков АСР «второго эшелона»:
занимают незначительную долю рынка АСР;
клиенты – региональные операторы СПС;
решения сертифицированы для применения в сетях СПС с номерной емкостью от 20 тыс. до 2 млн.;
как правило, предлагают конвергентные (мультисервисные и мультистандартные) решения.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Перечень поставщиков АСР «второго эшелона» (суммарная доля рынка ~ 8%)

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Перечень поставщиков АСР «второго эшелона» (суммарная доля рынка ~ 8%)
(продолжение)

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Общее долевое распределение поставщиков АСР «первого» и «второго эшелонов» по стандартам СПС в России

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Особенности решений от потенциальных участников российского рынка
АСР для сотовых операторов:
предлагаемые для сегмента сотовой связи АСР являются универсальными и адаптируемыми под системные требования операторов сетей СПС;
реальная реализация в российских сетях СПС отсутствует, поставщики готовы в короткий срок провести необходимую доработку (модернизацию) АСР.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Перечень потенциальных участников рынка АСР для российских сотовых операторов

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Наиболее востребованные технологии биллинга
конвергентный биллинг
(режим «разные услуги - один счет» в одной биллинговой системе);
WEB-интерфейсы
(удаленная работа пользователей биллинговой системы; ИССА);
технология «универсальный абонент»
(свобода оператора при введении новых услуг, отсутствие необходимости привлечения разработчика биллинга и изменения ядра системы).

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
возможность применения АСР для прогнозного количества абонентов;
наличие сертификата Минсвязи (или готовность к оперативному проведению сертификации АСР);
возможность поэтапного внедрения новых услуг на базе передачи данных в сотовой сети (2G, 2G+), обеспечение деятельности оператора в качестве сервис – и контент-проввайдера;
совместимость с ранее установленной АСР и преемственность по отношению к ней;
поддержка в рамках одной установки нескольких коммутаторов различных стандартов (например, AMPS и GSM);
поддержка нескольких региональных филиалов оператора на одном сервере базы данных; поддержка «вынесенных операторов» (т.е. не имеющих собственных коммутаторов и использующих коммутатор «соседа»);
возможность работы с большим количеством категорий абонентов и введения для них различных тарифных планов;
наличие положительной репутации поставщика на конкурентном рынке;
приемлемая стоимость АСР и условия ее поставки (сроки, схема оплаты, условия кредитования).
Основные критерии выбора биллинга:

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Рекомендации при выборе биллинга:
Нельзя недооценивать трудности, связанные с внедрением новой системы в уже существующую структуру. Может потребоваться “реинжениринг” — т. е. изменение организационной структуры оператора связи.
Должно быть уделено значительное время точному определению задач, которые будут поставлены перед новой системой и моделированию ее работы.
Необходима одновременная проработка деталей, связанных с разработкой требований к системе, и деталей, связанных с ее последующим внедрением.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Классификация операторов по их отношению к новым технологиям
(подход компании Gather Group)
Тип А: агрессивно внедряющие новые технологии;
Тип B: умеренно внедряющие новые технологии;
Тип С: консервативно относящиеся к новым технологиям.

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Рекомендации операторам групп А и В
отказаться от поиска единого решения для системы биллинга, удовлетворяющего все потребности операторской деятельности;
использовать предложения нескольких ведущих поставщиков, наилучшим образом решающих конкретные задачи

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Рекомендации операторам группы С
выбирать интегрированное решение, обладающее достаточной функциональностью, чтобы обеспечить потребности компании на ближайшие три года

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Примеры реализованных мультистандартных решений ACР в региональных сетях AMPS/GSM

25 марта 2003 г., Рабочая встреча операторов-членов Ассоциации-800 по вопросам биллинга
Примеры комбинированных решений от различных поставщиков АСР
ЗАО «CBOSS» и ЗАО «Сервокомп» (АСР «CBOSS» - сотовый трафик, АСР «Абсолют» - Интернет-трафик); клиенты – ОАО «МТС», ЗАО «БашСел»;
ЗАО «CBOSS» (АСР «CBOSS») и ЗАО «Восточный Ветер» (EW Customer Care), клиент - ЗАО «Уралвестком»;
ЗАО «Алант-Информ» (АСР «Атлант») и ЗАО «Восточный Ветер» (EW Customer Care), клиент - ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл»;
ООО «Протек Флэгшип» (АСР «Flagship») и ЗАО «Восточный Ветер» (EW Customer Care), клиент - ОАО «Даль Телеком Интернэшнл».
Комментарий. Платформа EastWind Customer Care включает в себя широкий спектр систем абонентского сервиса, в числе которых семейство prepaid-систем, голосовая почта, система платежных карт, универсальная информационно-справочная система, семейство систем оповещения и информирования абонентов, SMS-центр, IN-платформа, USSD-центр, система телеголосования, семейство систем управления услугами, Contact Center. Каждая из систем может внедряться и функционировать как в автономном режиме, так и в виде комплексов произвольной конфигурации.