Развитие магистральных сетей: задачи энергостроительного комплекса

ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «ЦИУС ЕЭС»
Компания обеспечивает работу 122 тысяч километров линий электропередачи и 791 подстанции напряжением 110 -1150 кВ.
В компании работает более 20 тысяч сотрудников.
Количество филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - 61.
ОАО «ФСК ЕЭС» - крупнейший в мире оператор магистральных сетей
ОАО «ЦИУС ЕЭС» - обеспечивает потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в реализации функций «заказчика строительства» на всей территории России с высоким качеством, оптимальными сроками и стоимостью
На 2009-2011 гг.
Объем финансирования 640 млрд. руб.
Объем освоения капитальных вложений 450 млрд.руб.
Количество реализуемых титулов строительства около 500 шт.

Инвестиционные планы 2009-2011 гг.
Программа повышения надежности и развития ЕНЭС в регионах:
Москва – 20,9 млрд. руб.;
Санкт-Петербург – 51,2 млрд. руб.;
Западная Сибирь – 19,2 млрд. руб.;
Снятие сетевых ограничений и повышение надежности электроснабжения потребителей других территорий – 110 млрд. руб. (включая объекты 220 кВ);
Развитие магистральных сетей – 116,9 млрд.руб.;
Выдача мощности электростанций – 127,7 млрд. руб.;
Реновация основных фондов ФСК и МСК – 118,9 млрд. руб.;
Инфраструктурные программы развития электрических сетей ЕНЭС – 43,7 млрд. руб.;
Объекты, включенные в Федеральные целевые программы, объекты энергообеспечения особых экономических зон – 31,6 млрд.руб.
ВСЕГО в 2009-2011
На новое строительство и реконструкцию ЕНЭС в Инвестиционной программе
ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено
640 млрд. руб.

Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства в 2009-2011 годах (с учетом МСК)

Общие сведения по инвестиционной программе
ОАО «ФСК ЕЭС»
Инвестиционная программа
ОАО «ФСК ЕЭС» на
2009-2011 г.г.
Выполнение региональных программ по Соглашениям с администрациями субъектов РФ:
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, регионов Западной Сибири, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областями и др.
Увеличение объема по реконструкции и техническому перевооружению объектов 220 кВ и выше до уровня 35-40 млрд. руб. в год с целью выхода на уровень износа 50 %
Развитие электрических сетей для снятия ограничений по подключению потребителей
Увеличение объема работ, связанных с электросетевым строительством для выдачи дополнительной мощности генерации.
Развитие систем технологического и корпоративного управления (ЦУСы, АСТУ, КСУПР, КИСУ),
Развитие технологической инфраструктуры рынка э/э (АСКУЭ, сеть связи энергетики)

Ресурсное обеспечение инвестпрограммы: Структура затрат в электросетевом строительстве
Прочие работы и затраты до 10 %

Ресурсное обеспечение: Укрупненная оценка потребности в работах, материалах и оборудовании

Основной курс - обеспечить эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала за счет:
современного основного электротехнического оборудования, имеющего повышенную надежность, требующего ремонтов и технического обслуживания в меньшем объеме;
обоснованное упрощение схем с учетом высоконадежного малообслуживаемого оборудования;
использования современных АСУ ТП, РЗА и связи для управления ПС с удаленных диспетчерских центров, включая теленаблюдение, телеуправление, телемеханики, автоматических систем комплексной безопасности ПС.
Первой ПС с такими требованиями стала ПС-750 «Череповецкая» (2004 – 2005 гг.), следующие – с учетом накопленного опыта – ПС-330 «Калининская» (2006 г), далее еще 10 ПС 330-500 кВ и 57 ПС 220 кВ до 2012 г.
Техническая политика:
Отличительные признаки ПС нового поколения

Техническая политика:
Отличительные признаки ВЛ нового поколения
По ВЛ рассматриваются:
ВЛ 500 - 110 кВ - повышенной механической стойкости к экстремальным климатическим нагрузкам, возникающим не чаще 1 раза в 50 лет, компактные, со сниженными потерями на нагрев и корону;
Применение «индивидуального» проектирования ВЛ.
В части требований к отдельным элементам ВЛ:
Опоры:
на магистральных ВЛ – высокие стальные опоры башенного типа (предпочтительно на основе многогранных конических пустотелых опор);
Многоцепные ВЛ для улучшения экологии вблизи ВЛ и сокращения ширины полосы отчуждения;
коррозионная стойкость – на весь срок службы, для этого антикор должен выполняться на заводах-изготовителях методом горячего оцинкования;
возможность технического обслуживания и ремонта на ВЛ под напряжением.
Провода, грозозащитные тросы:
сталеалюминевые провода со стальным сердечником, заполненным термостойкой смазкой;
провода с проволоками, плакированными алюминием или из нержавеющей азотосодержащей стали в качестве грозозащитных тросов;
тросы с оптико-волоконными каналами;
провода с улучшенными характеристиками в части воздействия гололедно-ветровых нагрузок.
Линейная арматура и изоляторы:
стеклянные со сниженным уровнем радиопомех и с уплотнениями из кремнийорганики;
полимерные подвесные и длинностержневые фарфоровые (ландштабы);
полимерные консольные изолирующие подвески для ВЛ 35-220 кВ;
спиральная арматура;
расширение применения КЛ.

Техническая политика в мегаполисах:
курс на компактизацию
Период 2008 – 2015 гг.
Применение закрытых элегазовых ПС 110–500 кВ с применением оборудования комплектной сборки типа КРУЭ, PASS, а также компактных открытых ПС на основе модулей типа COMPACT, KOMBAIN и КТПБ в центральных районах мегаполисов условиях плотной застройки.
Глубокие кабельные вводы 220-330-500 кВ (сшитый полиэтилен).
Сухие трансформаторы.
Компактные ВЛ на основе многогранных стоек, изолированных и высокотемпературных проводов, полимерных изоляторами нового поколения.
Автоматическое поддержание заданного напряжения в узлах сети путем применения современных управляемых СКРМ – СТК, Статком, УШР, АСК, ВРГ.
Перспектива
Компактное пожаробезопасное подземное исполнение всех электроэнергетических объектов в мегаполисах.
Появление отдельных сегментов сети на основе сверхпроводящих кабелей.

Техническая политика: ресурс для сокращения сроков сооружения объектов
Типизация и повторяемость схем и узлов ПС:
Типовые схемы дают заказчику готовые, отработанные решения схемотехнических задач,
Повышается производительность, снижается вероятность ошибок, расширяется состав проектировщиков и поставщиков оборудования,
Типовые и повторно применяемые проекты обеспечивают более простое прохождение внутриведомственных и государственных экспертиз.
Использование изделий высокой степени заводской готовности позволяет разгрузить наиболее дефицитные проектные и генподрядные ресурсы, поднять производительность, снизить вероятность ошибок и брака.

Техническая политика: Нормативная база для проектировщиков и производителей электротехнического оборудования
В ОАО «ФСК ЕЭС» работает ряд основополагающих ОРД:
Положение о технической политике … (даны основные направления технического прогресса и ограничения по применению ненадежного электротехнического оборудования);
Положение об аттестации техники и технологии (механизм недопущения ненадежной техники на наш рынок);
Нормы технологического проектирования ПС и ВЛ 35-750 кВ (порядок, состав и объем проектов).
В стадии разработки – типовые схемы ПС 35-750 кВ, а также ведется работа по организации разработки типовых проектов ПС 110-220 кВ.

1. Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» до 2011 г. – рост среднегодовых объемов;
изменилась структура в территориальном разрезе: раньше строили в любой момент времени с акцентом на 1-3 региона, сегодня – одновременный рост по большому количеству регионов с достаточно широким разбросом по территории внутри региона – это резко расширяет круг поставщиков и подрядчиков;
изменилась объектовая структура строительства – кратно выросла доля подстанций, прежде всего реконструкция и техперевооружение (Рост по отношению к предыдущим периодам в 10 раз) – это резко увеличивает долю оборудования в структуре инвестпрограммы;
в составе программы высокую удельную долю по количеству объектов составляют объекты 220 кВ – это расширяет круг поставщиков;
переход предприятий электросетевого комплекса на современные технологии повышает требования к уровню компетенции и оснащенности участников рынка.
Оценка ситуации : отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 - 2011 годы

2. Изменились требования к организации строительства:
все возрастающий объем заказов выдается на рынок в виде комплексных генподрядов («под ключ»);
сроки строительства с учетом заданных темпов сокращаются по сравнению с нормативными в 2 раза, что ведет к типичной ситуации «запараллеливания» потоков проектных работ, СМР, согласований и поставок, необходимости сокращать сроки производства оборудования и систем;
период массированного разворота работ «наложился» на изменения Земельного, Лесного, Градостроительного Кодексов и подзаконных к ним документов, ужесточаются требования по экологии – это увеличивает объем и «тяжесть» разрешительных и согласовательных процедур при проектировании и строительстве.
3. Систематическое ужесточение правил закупок с приближением к стандартам госзакупок.
Оценка ситуации : отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2008 - 2011 годы (продолжение)

Текущая ситуация:
Рыночные факторы, определяющие динамику цен
Объем новой контрактации в 2009 году снизится по отношению к 2008 году (ожидаемо на 25%).
Количество подрядчиков, поставщиков, проектировщиков – увеличивается по всем позициям
«Сжатие» смежных рынков (МРСК, Генерация, крупные потребители) ожидаемо с 250 млрд.руб. до 150 млрд.руб.
Рыночные ожидания от снижения темпов развития экономики.
Выводы:
- Конкуренция явно возрастет,
Дефицитные сегменты ослабеют / исчезнут (проектирование, генподряд, пуско-наладка),
Возрастет рыночное давление на уровень цен.

Текущая ситуация:
Ресурсные ограничения – динамика изменений
2007 год
Дефицит 20 – 30%
«Проблемные сегменты»:
- Автотрансформаторы - Кабель
2008 год
Привлечение дополнительных контрагентов
Внедрение типовых решений
Привлечение дополнительных поставщиков (Индия, Китай, Корея и др.)
Несмотря на это:
- Срывы поставок - Рост количества дефектов
Проектировщики
Генподрядчики
Электротехническое оборудование
2009 год
Дефицит практически преодолен
Объем новых контрактов не растет или сократиться
Конкуренция возрастет
Акцент на качество продукции

Динамика затрат по инвестиционной программе
Сценарий (пример)
Снижение стоимости на строительные материалы на 20% ведет к снижению затрат инвестиционной программы на 2,4%.
Снижение стоимости на основное электротехническое оборудование на:
- 10% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 3%, - 20% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 6%, - валютный риск!
Снижение фонда оплаты труда персонала строительно-монтажных организаций на:
- 10% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 6%, - 20% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 12%.
В случае снижения затрат на строительные материалы на 20%, на оборудование на 10%, на оплату труда персонала на 10% снижение стоимости инвестиционной программы составит 11,4%.
В случае снижения затрат на строительные материалы при инфляционном росте оплаты труда стоимость инвестиционной программы существенно не изменится.

Влияние стоимости чёрного металла и цемента
на стоимость строительства ПС и ВЛ
Доля стоимости изделий из чёрного металла и железобетона относительно стоимости объекта
Рассматривая возможное понижение стоимости чёрного металла и цемента на 20%,
можно теоретически получить следующее понижение стоимости объектов:
Для ПС: 100% - (4,6+2)*0,2% = 98,7% (понижение стоимости ПС на 1,3%)
Для ВЛ: 100% - (39,6+6)*0,2% = 90,8% (понижение стоимости ВЛ на 9,8%)
Применительно к Инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС»
Структура инвестпрограммы:
15% - строительство ВЛ,
70% - строительство ПС,
15% - проекты по связи и автоматизации, прочие проекты.
Теоретически возможное понижение стоимости составит
(1,3*0,7 + 9,8*0,15) = 2,38% от размера Инвестиционной программы.
При этом необходимо учесть следующее:
При теоретическом понижении стоимости чёрного металла и цемента до 80% от текущей стоимости, стоимость изделий из чёрного металла и конструкций из сборного железобетона с учётом роста стоимости работ по изготовлению изделий и стоимости транспортировки может приблизиться к существующему уровню.
2. Стоимость трудозатрат при строительстве ПС составляет 40% от стоимости ПС, при строительстве ВЛ - 20% от стоимости ВЛ. Рост стоимости трудозатрат при строительстве ПС и ВЛ с целью компенсации ежегодной инфляции перекроет максимальное теоретически возможное понижение затрат на реализацию Инвестиционной программы в 2,38%.

Предложения по влиянию на цены (к обсуждению):
По проводимым конкурсам при расчете стартовой цены использовать индексы-дефляторы, зафиксированные на 3 квартал 2008 года.
По существующим договорам пересмотреть модели цены с «твердой» на «предельную» с использованием в расчете индексов Госстроя и/или индивидуальных расчетных индексов.
Стимулировать использование альтернативного оборудования по наиболее выросшим в цене позициям и поставщикам (пример – Автотрансформаторы).
Ускорить темпы Аттестации электротехнического оборудования.
«Крен» в сторону российских производителей электротехнического оборудования, с целью хеджирования валютных рисков и развития экономики страны.
Снижение маржинального дохода генподрядчиков.
Ужесточение квалификационных требований (установление минимального объема собственных строительных ресурсов 30-40 % от стоимости объекта, ограничение предельной загрузки, дисквалификация за некачественное исполнение предыдущих контрактов).
Выводы:
Основной фактор конкурентоспособности в 2009 года - рост производительности труда и повышения качества работ и услуг в условиях неблагоприятного рынка и роста конкуренции.

Приложения:
Общие требования к поставщикам
Оценка потребности в трансформаторном оборудовании 2008 - 2011 года.
Потребность в основных электроаппаратах для РУ 110-750 кВ.
Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК.
Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов МРСК.
Высоковольтное оборудование. Выводы.
Планируемая потребность в материалах для объектов ОАО «ФСК ЕЭС».
Основные поставщики строительных конструкций и материалов для электросетевого строительства.

Общие требования к поставщикам
1. Иметь за последние 3 (три) года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых поставок или работ.
2. Безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал.
3. Оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать ее.
4. Наличие необходимых лицензий и разрешений.
5. Как правило, базис поставки – DDP объект строительства.
6. Условия платежа: 10-30 % - аванс при подписании, 30-60 % платеж по отгрузке, 30% при монтаже, 5-10% при вводе в эксплуатацию.
7. На авансовые платежи требуется предоставление гарантии возврата.
8. Гарантийный срок – 36 месяцев.

Оценка потребности в трансформаторном оборудовании 2008 - 2011 года
Основные поставщики трансформаторного оборудования МЭЗ и ЗТЗ имеют по нашим объектам загрузку, близкую к номинальной.
Резервные производственные мощности:
«Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность ≈ до 20 тыс. МВА.
АББ (Польша): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 6 тыс. МВА.
АББ (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 10 тыс. МВА.
АББ (Швеция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 20 тыс. МВА.
HYUNDAI (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 800 кВ. Проектная мощность ≈ 35 тыс. МВА.
HYOSUNG (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 25 тыс. МВА.
Areva (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 28 тыс. МВА.
Основная проблема - задаваемые нами сроки поставки.

Потребность в основных электроаппаратах для РУ 110-750 кВ
Основные производители выключателей :
ABB, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens, Электроаппарат и пр.
Основные производители разъединителей:
ЗЭТО, АВВ, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens и пр.
Основные производители ТТ и ТН:
ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод трансформаторов тока, Энергомаш, Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр.
Основные производители КРУЭ:
АREVA, ABB, Siemens.

Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК

Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов МРСК

Планируемая потребность в материалах для объектов ОАО «ФСК ЕЭС»

Основные поставщики строительных конструкций и материалов для электросетевого строительства
Оцинкованные м/конструкции «Метако» (г. Домодедово) 35 000 тн. в год
опор ВЛ Конаковский завод металлоконструкций 25 000 тн. в год
Белгородский завод металлоконструкций 15 000 тн. в год
Донецкий завод высоковольтных опор 20 000 тн. в год
Окрашенные Уральский завод металлоконструкций
металлоконструкции Северо-кавказкий завод м/к г. Гулькевичи более
опор ВЛ, м/конструкции ПС Волжский завод стальных конструкций 150 000
Каширский завод металлоконструкций тн. в год
Дальневосточный завод металлоконструкций
Челябинский завод металлоконструкций
Сборный железобетон Рыбинскэнергожелезобетон
Дзержинский ЗЖБК более
Волгоградский завод стройматериалов 200 000
Энергостройконструкция (г. Москва) м3 в год
Бобровский завод ЖБИ
Новосибирский завод ЖБ опор и свай
Проводная продукция Кирскабель 16000 тн. в год
Иркутсккабель 9600 тн. в год
Камкабель 1200 тн. в год
Амуркабель 3600 тн. в год
Кавказкабель 7200 тн. в год
Электрокабель (г. Кольчугино) 1800 тн. в год
Агрокабель 3600 тн. в год
ИТОГО 43000 тн. в год