СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫМАССОВОГОИНВЕСТИРОВАНИЯ

ГЕОРЕЙТИНГ КАК ИНТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ
УНИКАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОЛОГИИ
Впервые поставлена задача изучить ресурсы массового инвестирования РФ с разбивкой по регионам.
2006 год – начало формирования социальной базы массового инвестирования. «Схвачен момент» зарождения массового инвестиционного сословия.
Опросами охвачено 1930 населенных пункта.
Население исследуемых регионов - 94% населения страны.
Объем выборки – 34000 респондентов.
Выборка репрезентативна для населения каждого из 68 субъектов РФ и для России в целом.
Статистическая погрешность по России в целом – не более 1,0%.
ГЕОРЕЙТИНГ – ЭТО ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ РФ, КОТОРЫЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ 68 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ДАННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫ КАК ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, ТАК И ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕГИОНОВ.
Исследование малых групп, формирующих «инвестиционную моду».
Инвестиционная география: создание атласа инвестиционных настроений РФ, учет специфики регионов.
Изучение стратегий инвесторов, каналов влияния и коммуникации.

Изучаемые параметры
Материальное положение семьи
Опыт финансовых операций за последние год-два
Куда бы направили крупную сумму, которую можно не тратить в течение нескольких лет?
Если бы были деньги, купили бы акции российской компании? Если да, то…
…государственных или частных компаний?
…ради дивидендов или доходов от перепродажи?
…распоряжались бы сами или отдали в доверит. управление?
…предпочли бы высокую доходность или надежность?
…к чьему мнению прислушались бы?
Если планируете купить в течение года, на какую сумму?
Следите ли за информацией о финансовом рынке?

Некоторые факты о финансовой активности граждан РФ
Владеют паями ПИФов – 0,19% граждан
(220 тыс. чел.)
Покупают, продают акции на ММВБ – 0,17% граждан (190 тыс. чел.)
Купили акции Роснефти – 0,10% граждан (115 тыс. чел.)
Населению выдано кредитов на сумму $53 млрд.,
в т.ч. в 2006 г. - $16 млрд.
Диагноз: Россия находится на начальном этапе развития процесса инвестиций личных средств граждан в экономику страны

Современный опыт финансовых операций
…более половины (53%)
граждан РФ совершали
финансовые операции
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД - ДВА?
…3,2% граждан РФ
или 3,7 млн. чел.
совершали операции с акциями, облигациями, фьючерсами, опционами, паями ПИФов, или получали дивиденды
За последние год-два:

КАРТА КРЕДИТНОЙ ЭКСПАНСИИ
Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ В КРЕДИТ, БРАТЬ КРЕДИТ В БАНКЕ.
В Татарстане брали кредит 43% жителей, в ХМАО – 40%.
В Москве – 23%, в Санкт-Петербурге – 20%.
В Липецкой области – 16%, в Краснодарском крае - 15%!
43%
40%
16%
16%
Север европейской части России,
Урал и нефтеносные регионы Сибири
чрезвычайно широко охвачены
кредитной экспансией

Карта операций с акциями и ценными бумагами
Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два? Ответ: ПОКУПАТЬ / ПРОДАВАТЬ АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В Москве операции с акциями и ценными бумагами совершали 6,1% жителей, в Башкортостане – 4,2%, в Пермской области – 3,7%.
В Саратовской области – 0,2%, в Омской области – 0,1%!
6,1%
4,2%
3,7%
0,1%
0,2%

Карта вложений в собственный бизнес
Что из перечисленного Вам приходилось
делать за последние год - два?
Ответ: ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ
В СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
В Московской и Ивановской областях делали вложения в собственный бизнес по 5,1% населения, в Москве – 4,0%. В Свердловской области – 0,5%, в Приморском крае – 0,4%, в Мордовии – 0,2%
5,1%
5,1%
0,4%
0,4%
0,2%

«Неподнятая целина» розничного финансового рынка
(Доли тех, кто не имеет современного опыта финансовых операций)
Что из перечисленного Вам приходилось делать за последние год - два?
Ответ: НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО
67%
63%
В Мордовии не имеют никакого современного опыта 67%,
в Курганской области – 63%. В Москве – 23%, в ХМАО – 21%
19%
23%

Инвестиционные намерения:
влияние финансового опыта
Финансовый опыт
подталкивает
к выниманию денег из «чулка»
Финансовый опыт наиболее сильно стимулирует:
покупку акций,
стремление открыть свой бизнес,
стремление к покупке золота,
интерес к коммерческим банкам
Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ? Ответы в зависимости от опыта финансовых операций (Не более трех ответов)
Задача: помочь людям преодолеть психологический барьер, сделать первый шаг

Карта инвестиционных намерений: свой бизнес
Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. Какой вариант распорядиться деньгами Вы бы предпочли? Ответ: ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
(Не более трех ответов)
В Краснодарском и Ставропольском краях хотели бы открыть свой
бизнес 30-31% населения (опыт – на среднем уровне 2,7 и 2,5%).
В Костромской, Ярославской, Архангельской областях и в Мордовии – только 10-11% хотят открыть свой бизнес. По опыту вложений эти области тоже отстают, кроме Костромской, где уровень средний (2,6%)
30%
11%
11%
11%
31%

Карта инвестиционных намерений: купить акции
Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы можете не тратить на повседневные нужды в течение нескольких лет. Какой вариант распорядиться деньгами Вы бы предпочли? Ответ: КУПИТЬ АКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
По опыту операций с акциями Башкортостан на 2-м месте, а по намерениям – на первом (18%)! Вслед за ним – Астраханская обл. (16%)
и ХМАО (15%). Москва, лидирующая сейчас, демонстрирует средний уровень намерений (8%). А в Читинской области, Алтайском и Приморском краях купили бы акции менее 2% граждан
18%
16%
18%
<2%
<2%
<2%

Что влияет на готовность покупать акции?
Готовность покупать акции в разных возрастных группах. Данные по РФ в целом, %
Готовность покупать акции в зависимости от уровня образования. Данные по РФ в целом, %
Если бы Вам позволяли финансовые возможности, Вы бы купили акции какой-либо российской компании?
Данные по РФ в целом, %
Готовность покупать акции в зависимости от дохода
на члена семьи. Данные по РФ в целом, %

Различия в предпочтениях по округам

Различия в предпочтениях: субъекты

Группы с разной готовностью инвестировать
2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ –
еще и акции или паи –
одно из предпочтительных
направлений вложения
средств в случае их наличия,
еще и планируют купить
в течение года акции или
паи на 10 тыс. руб. и более
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ –
семья в хорошем или среднем
материальном положении,
купили бы акции при наличии
финансовые возможностей
3. РЕАЛЬНЫЕ –
еще и есть опыт финансовых
операций с акциями, паями,
фьючерсами, опционами;
или получали дивиденды,
или вкладывали
в собственный бизнес

Предпочтения перспективных, потенциальных
и реальных инвесторов
Покупая акции, что бы Вы предпочли?
Преобладает запрос на долгосрочную покупку акций
компаний с участием государства с целью получения
дивидендов, с высокой степенью надежности
(«Домашний пенсионный фонд»)

АСИММЕТРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Массовый запрос на акции:
ДОМАШНИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОКУПКА
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА
ДИВИДЕНДЫ
Массовое предложение:
ПИФы И СПЕКУЛЯЦИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПОКУПКА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕПРОДАЖИ
Наиболее массовый спрос на акции пока не находит соответствующего предложения. Перспективной является модель народных IPO

Каналы распространения «моды» на акции
Принимая решение о том, какие акции покупать,
к чьему мнению Вы бы скорее всего прислушались?
РЕКЛАМА И СМИ ИМЕЮТ УЗКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ.
Реальные инвесторы доверяют сотрудникам финансовых компаний, остальные – реальным инвесторам. Главный канал распространения – социальные сети. Модель – эпидемия

Форма представления результатов исследований – Атлас инвестиционных настроений