Содержание
- 2. Ruthin Castle Hotel & Spa – уникальная возможность инвестиций в отель класса люкс в самом сердце
- 3. Основные характеристики инвестиций Краткая информация приобретение годовая рентабельность инвестиций бизнес-план инвестиции Ожидается, что бизнес будет генерировать
- 4. H Cubed Hospitality Partners (HCHP) — это компания, которая в ближайшее время будет зарегистрирована на рынке
- 5. Фонд HCHP был основан опытными отельерами Кеном Холденом и Джонатаном Харрисоном с целью консолидации фрагментированной части
- 6. Кен Холден — основатель и управляющий директор. Кен Холден вырос в семье владельцев отеля и прошел
- 7. По прогнозам экспертов, в 2021 экономика Великобритании продемонстрирует самые быстрые темпы роста за всю историю наблюдений.
- 8. Гостиничный бизнес является 4й по величине отраслью в Великобритании, ежегодно приносящей 73 млрд фунтов стерлингов валовой
- 9. Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания или группа компаний, владеющих недвижимостью и управляющих ею в
- 10. Бумаги британских трастов недвижимости (REIT) заметно выросли в цене, а изменения в законодательстве в отношении REIT
- 11. По прогнозам руководства, в первый год доход составит 2 038 834 £, а в пятом году
- 12. С 2013 года прибыль была стабильно высокой: пять из шести лет c 2013 по 2018 регистрировалась
- 13. Оценка по методу FMT(Оценка поддерживаемого уровня торговых операций) В 2013 году эксперты CHRISTIES оценили деятельность компании
- 14. Вид со рва
- 15. Вид из окна номера
- 16. Древний замок
- 17. Парадный вход и виды замка
- 18. Ruthin Castle Hotel & Spa – Краткое описание Отель класса люкс в замке XIII века Построен
- 20. Скачать презентацию
Слайд 2
Ruthin Castle Hotel & Spa – уникальная возможность инвестиций
в отель класса
Ruthin Castle Hotel & Spa – уникальная возможность инвестиций в отель класса
Слайд 3Основные характеристики инвестиций
Краткая информация
приобретение
годовая
рентабельность
инвестиций
бизнес-план
инвестиции
Ожидается, что
Основные характеристики инвестиций
Краткая информация
приобретение
годовая
рентабельность
инвестиций
бизнес-план
инвестиции
Ожидается, что
Команда H Cubed Hospitality Partners (HCHP) с гордостью объявляет о свое плане приобретения и развития Ruthin Castle Hotel & Spa, отеля класса люкс на 58 номеров, рейтинг AA 4 звезды, с рестораном уровня AA Rosette, в замке, построенном в XIII веке для короля Эдварда I. Согласно инвестиционному прогнозу, IRR (внутренняя норма доходности) составит 15,2%, рентабельность собственного капитала, кратная 2,0 х, а средняя годовая доходность инвестиций - 7,23% в течение первых пяти лет и от 10% в год, начиная с шестого года.
Руководство рассчитывает приобрести безусловное право собственности, бизнес, обстановку и инвентарь Ruthin Castle Hotel & Spa максимум за 4 900 000 £. Кроме того, руководство намерено реализовать программу первоначальных капиталовложений стоимостью 500 000 £. Затраты на сделку по приобретению и связанные с этим сборы, по прогнозам, составят 143 000 £, в результате чего общая стоимость проекта составит 5 543 000£. Руководство планирует получить от инвесторов 1 500 000 £ и инвестировать 2 000 000 £ из своих собственных средств при поддержке инвестиционных партнеров.
Руководители HCHP принимали участие в управлении отелем и спа-центром Ruthin Castle, и поэтому этот актив им хорошо знаком. Бизнес-план будет включать в себя развитие отеля до стандарта 4 красных звезды с фондом из 60 номеров****, увеличение выручки до 3 500 000 £ при EBITDA свыше 750 000 £, создание актива стоимостью свыше 7 500 000£ и получение стабильной долгосрочной годовой доходности от наличных средств и прироста капитала, исчисляемый десятками процентов.
Слайд 4H Cubed Hospitality Partners (HCHP) — это компания, которая в ближайшее время
H Cubed Hospitality Partners (HCHP) — это компания, которая в ближайшее время
Краткое инвестиционное предложение
HCHP
Краткая информация
актив
возможности
предложение
компания
Ruthin Castle Hotel & Spa — 4-звездочный отель на 58 спален в замке 13-го века, построенный на вершине холма в долине Клайв с видом на исторический торговый город Рутин в графстве Денбигшир в Северном Уэльсе. Объект культурного наследия класса II, построенный в 1272 году, имел валлийское название Castell Coch yn yr Gwernfor, (Красный замок в Больших Топях).
На протяжении столетий здесь жили монархи и представители знатных семей. С середины XX века в здании размещается отель.
Вам открывается уникальная возможность стать инвестором и совладельцем этого поистине роскошного и уникального отеля. В силу своей деятельности, руководители проекта давно знакомы с замком Рутин и хорошо осведомлены обо всех особенностях объекта. Они готовы поделиться своим пониманием задач управления этой недвижимостью и поддержания ее на надлежащем уровне. Инвестиционные планы включают в себя тщательное планирование капитальных расходов и проект реконструкции с целью создания одного из самых привлекательных гостиничных направлений в Соединенном Королевстве и повышения класса отеля до стандарта 4 красных звезды****. Мы надеемся сделать Ruthin Castle Hotel & Spa одним из лучших отелей на Британских островах, с рейтингом AA, ведущего гостиничного гида Великобритании.
Инвесторы получат пропорциональное количество однофунтовых акций на общую сумму 3 500 000 £ в недавно созданной компании специального назначения (SPAC ). Например, за каждый вложенный фунт стерлингов инвестор получает одну акцию в SPAC. Ожидается, что в течение одного года SPAC будет зарегистрирована в числе других на фондовом рынке Великобритании, либо на AIM, либо на главной Лондонской фондовой бирже в статусе британского фонда REIT.
Слайд 5Фонд HCHP был основан опытными отельерами Кеном Холденом и Джонатаном Харрисоном с
Фонд HCHP был основан опытными отельерами Кеном Холденом и Джонатаном Харрисоном с
Сотрудничество H Cubed Hospitality с UK Hotel REIT
Краткая информация
возможности
масштаб
доходность
история
Рынок независимых отелей Великобритании многие годы остается довольно разрозненным. По мнению руководителей HCHP, сейчас — лучшее время для его консолидации. Пандемия COVID-19 затронула независимых отельеров, планирующих выход на пенсию. Независимым владельцам отелей необходим доступ к рынкам капитала для финансирования проектов развития и управления растущими затратами, сводящими прибыль на нет. Многие испытывают трудности при найме персонала и просто хотят отойти от дел. Таким образом, именно в секторе рынка, состоящем из малых и средних независимых отелей, обнаруживается множество инвестиционных возможностей. Став первым в Великобритании Инвестиционный фондом (REIT), занимающимся только гостиничной недвижимостью, мы сможем привлечь внимание значительного числа СМИ и множество институциональных инвестиций.
Наше намерение состоит в том, чтобы создать группу со стоимостью активов 100 млн £, номерным фондом в 1400 единиц, доходом 50 млн £ и EBITDA (доход до уплаты процентов по займам, налогов, компенсаций износа и амортизации) 12,5 млн £. Планируется найм более 1000 сотрудников с полной и частичной занятостью.
В первые пять лет мы планируем выйти на уровень среднегодовой доходности денежных средств в размере 7,23%
Слайд 6Кен Холден — основатель и управляющий директор. Кен Холден вырос в семье
Кен Холден — основатель и управляющий директор. Кен Холден вырос в семье
Руководство
Краткая информация
Джонатан Харрисон, Действительный член Института присяжных бухгалтеров, много лет работает независимым директором и хорошо знаком с гостиничной сферой и вопросами регистрации на Альтернативном инвестиционном рынке (AIM). В настоящее время Дж. Харрисон является неисполнительным директором компании по добыче полезных ископаемых, а до этого был финансовым директором Sirius Minerals Plc. Ранее Джонатан Харрисон работал в должности финансового директора подразделения Boddington Group, где принимал непосредственное участие в развитии направления загородных отелей Village Leisure Hotels. В этой же компании Дж.Харрисон занимал пост операционного директора. До этого Жд. Харрисон был финансовым директором группы и членом совета директоров County Hotels PLC. Он отвечал за приобретение 25 отелей MBI. Сделка принесла компании 92 миллиона фунтов стерлингов. Спустя 22 месяца эти активы были и успешно проданы за 117 миллионов фунтов стерлингов (ВНР более 30%). За плечами Дж. Харрисона 16 лет опыта на международном уровне в команде Intercontinental Hotel Group, Дж. Харрисон завершил работу в этой компании в должности вице-президента в европейском и ближневосточном подразделении/специалиста по финансовому контролю в Африканском подразделении.
Дэвид Коллинз (Член Института гостеприимства), имеет более чем 17-летний опыт работы в ведущих британских отелях класса люкс Великобритании (Armathwaite Hall, рейтинг 4 Red Star/ 2 AA Rosettes; Ruthin Castle Hotel & Spa, рейтинг 4 Star/ 2 AA Rosettes; Leeming House, рейтинг 4 Silver Star/ AA Rosette) В последнее время Д. Коллинз работает в отелях The Swan Hotel, Grasmere, и Macdonald Hotels. Дэвид Коллинз по праву гордится своим богатым опытом работы в люксовых отелях и высоким уровнем клиентского сервиса.
Джонатан Харрисон
Кен Холден
Дэвид Коллинз
Слайд 7По прогнозам экспертов, в 2021 экономика Великобритании продемонстрирует самые быстрые темпы роста
По прогнозам экспертов, в 2021 экономика Великобритании продемонстрирует самые быстрые темпы роста
Эксперты EY ITEM Club пересмотрели свой прогноз по экономическому росту Великобритании в 2021 годы. Он был повышен с 5% до 6,8%.
По словам главного экономического советника EY ITEM Club Говарда Арчера, «экономика Великобритании оказалась более устойчивой, чем представлялось возможным».
Согласно оценкам Бюро по бюджетной ответственности (ORB), рост ВВП Великобритании в 2022 году будет рекордным за все годы после 1948.
По прогнозам МВФ, по темпам роста в 2022 году Великобритания опередит другие страны с развитой экономикой.
Эксперты компании Ernst & Young, входящей в «Большую четверку» лидеров консалтинга и аудита, ожидают, что экономика Великобритании вернется к показателям, достигнутым до пандемии, раньше, чем прогнозировалось, а именно: во втором квартале 2022 года.
По словам Иэна Стюарта, главного экономиста международной консалтинговой сети Deloitte: «Великобритания готовится к резкому всплеску потребительской активности».
Экономика Великобритании
Краткая информация
Слайд 8Гостиничный бизнес является 4й по величине отраслью в Великобритании, ежегодно приносящей 73
Гостиничный бизнес является 4й по величине отраслью в Великобритании, ежегодно приносящей 73
Гостиничный бизнес занимает 4е место в Великобритании по количеству предоставляемых рабочих мест (3,2 млн рабочих мест непосредственно в отелях и 2,8 млн — в смежных областях).
Согласно опросу, 83% британцев предпочитают отдых на родине поездкам за границу. Это может стать серьезным импульсом к развитию гостиничного сектора Великобритании.
«Мы считаем, что на отели класса люкс в Великобритании существует огромный отложенный спрос, нужно только дождаться ослабления крантинных ограничений», — Питер Хэнкок, исполнительный директор консорциума отелей Pride of Britain.
«Регионы Великобритании должны извлечь выгоду из увеличения спроса на отели в 2021 году» Саманта Уорд, руководитель гостиничного направления в Великобритании, PwC (Price Waterhouse Coopers)
Уровень заполняемости региональных отелей в 2021 году увеличится с 54,67% до 59,2%.
RevPAR (доходность в расчете на номер) прогнозируется на уровне 64,22 фунта стерлингов, +4,6% к 2020 году.
Ожидается, что в регионах торговые показатели 2019 года будут достигнуты к 2023 году, что на год быстрее, чем в Лондоне.
Эксперты считают, что наибольшую выгоду из отложенного спроса сразу после снятия ограничений принесут отели в популярных туристических центрах.
Гостиничный рынок Великобритании
Краткая информация
Слайд 9Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания или группа компаний, владеющих недвижимостью
Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания или группа компаний, владеющих недвижимостью
Основные характеристики REIT:
Доходы в виде прибыли и прироста капитала не облагаются корпоративным налогом.
Фонд REIT ДОЛЖЕН ежегодно распределять не менее 90% своей освобожденной от налогов прибыли.
Обязательным условием для получения статуса REIT в Великобритании является регистрация на Лондонской фондовой бирже (LSE) или на Рынке альтернативных инвестиций (AIM).
Структура REIT в Великобритании повсеместно признана в качестве предпочтительной структуры владения недвижимостью для международных инвесторов.
После листинга на LSE или AIM акции REIT предлагаются на таких же условиях, как любые другие акции.
Для регистрации на бирже руководство фонда REIT должно состоять как минимум из трех директоров, два из которых должны быть независимы от каких-либо инвестиционных менеджеров.
REIT в Великобритании
Краткая
информация
формация
Слайд 10Бумаги британских трастов недвижимости (REIT) заметно выросли в цене, а изменения в
Владение ценными бумагами REIT дает возможность косвенного доступа к британской недвижимости, позволяющего избежать проблем ликвидности, связанных с необходимостью владеть самими активами.
Доходность британских ценных бумаг REITS в годовом исчислении достигла 9,7%, что позволяет назвать REITS одним из наиболее эффективных активов Великобритании.
Для сравнения, в период с июля 2009 года по июль 2019 года доходность британских акций снова оказалась на уровне 9,1%, доходность десятилетних облигаций Gilts, — на 8,5%, а прямых инвестиций в сектор недвижимости Британской Инвестиционной Ассоциации — на 6,2% в годовом исчислении.
ПОКАЗАТЕЛИ REIT В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Краткая информация
Слайд 11По прогнозам руководства, в первый год доход составит 2 038 834 £,
По прогнозам руководства, в первый год доход составит 2 038 834 £,
EBITDA увеличится в соответствии с ростом выручки с 449 008 £ в 1-м году до 687 810£ в 5-м году
Основные финансовые показатели
Слайд 12С 2013 года прибыль была стабильно высокой: пять из шести лет c
С 2013 года прибыль была стабильно высокой: пять из шести лет c
За период с 2015 по 2018 год прибыль была зарегистрирована на уровне от 2 384 762 до 2 483 025 £, при этом показатель EBITDA составлял от 326 216 до 424 £.
Таким образом, имеющиеся и прогнозируемые финансовые показатели создают надежную основу для реализации бизнес-кейса для предлагаемого актива.
Предложения по управлению активом включают основные заемные средства в размере 2,0 млн £ с ежемесячными выплатами основных сумм и процентов по ставке 3,7,5%. В частности, 20-летний план будет включать ежемесячные выплаты в размере 11 858 £.
Согласно прогнозам, коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR) составит от 3,21 х в годовом исчислении до 4,02 х в годовом исчислении.
Основные финансовые показатели
Слайд 13Оценка по методу FMT(Оценка поддерживаемого уровня торговых операций)
В 2013 году эксперты CHRISTIES
Оценка по методу FMT(Оценка поддерживаемого уровня торговых операций)
В 2013 году эксперты CHRISTIES
Согласно оценке бизнеса PINDER 2016 года, доходы оцениваемого объекта составили 2 450 000 £, а EBITDA — 460 000 £.
В 2016 была проведена оцененка GVA по методу FMT, согласно этому отчету, доходы были оценены в размере 2 532 500£ а EBITDA — 543 600£.
Финансовые прогнозы руководства на первый и второй год деятельности фонда находятся в пределах диапазона каждой из оценок FMT, что позволяет признать эти прогнозы консервативными и реалистичными.
Основные финансовые показатели
Слайд 14
Вид со рва
Вид со рва
Слайд 15
Вид из окна номера
Вид из окна номера
Слайд 16
Древний замок
Древний замок
Слайд 17
Парадный вход и виды замка
Парадный вход и виды замка
Слайд 18Ruthin Castle Hotel & Spa – Краткое описание
Отель класса люкс в
Ruthin Castle Hotel & Spa – Краткое описание
Отель класса люкс в
Построен в 1272 году для Эдуарда I
Исторический памятник
Здесь жили члены королевской семьи и известных знатных семей
Рейтинг AA 4 звезды
Ресторан уровня AA Rosette
58 спален
Уникальное место проведения свадеб и мероприятий
Ресторан Berties
Спа-центр Bazaar
Средневековый банкетный зал