Открытое акционерное общество Российские железные дороги. Анализ внешнего рынка

Анализ внешнего рынка
Оглавление:
Раздел 1. Услуги, оказываемые на возмездной основе 3
Введение 4
Плановое задание по доходам на 2020 год с учетом факта 2019 года 5
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе 6
Услуги местной телефонной связи 9
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи 14
Услуги телеграфной связи 19
Услуги по предоставлению каналов связи 24
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи 28
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций 30
Аренда объектов связи, ВОЛС 34
Услуги по размещению оборудования 37
Услуги по предоставлению прямого провода 41
Услуги по размещению кабелей в ЛКС 44
Услуги по пропуску трафика 48
Общий обзор прочих услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе 49
Услуги сервисного обслуживания 50
Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД» 52
Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД» 54
Переоформление договора 56
Услуги по агентскому договору 58
Раздел 2. Планирование доходов в 2020 году 60
Планирование доходов в 2020 году в разрезе дирекций связи 61
Стр.

Анализ внешнего рынка
Раздел 1.
Услуги, оказываемые на возмездной основе

Анализ внешнего рынка
Введение
В настоящем альбоме рассмотрено 20 из 23 групп услуг, представленных в Каталоге услуг ОАО «РЖД» в области связи, утвержденном распоряжением от 20.11.15 №2492р вице-президентом Целько А.В.
Услуги, представленные в альбоме:
1)Услуги местной телефонной связи;
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи;
Услуги телеграфной связи;
Услуги по предоставлению каналов связи;
Телематические услуги связи;*
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;
Услуги по пропуску трафика;
Услуги сервисного обслуживания;*
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций;
Аренда объектов связи, ВОЛС;
Услуги по выдаче технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»;*
Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД»;*
Услуги по размещению оборудования;
Услуги по предоставлению услуг для охранной сигнализации;*
Услуги по предоставлению прямого провода;
Услуги по размещению кабелей в ЛКС;
Предоставление доступа в ЕСМА;*
Переоформление договора;*
Услуги по агентскому договору;*
Услуги присоединения сетей электросвязи.*
Доходы по услугам в 2020 году составляют 101,8 млн. руб. без НДС.
Услуги, не рассматриваемые в альбоме:
Рассматриваются в альбоме
1
101,8
млн. руб. без НДС
Не рассматриваются в альбоме
2
42,9
млн. руб.
без НДС
3
0
млн. руб.
без НДС
2) Аренда объектов связи, ВОЛС (ЕМЦСС);
Техобслуживание волоконно-оптических линий связи.
Ожидаемые доходы по услугам в 2020 году составляют
42,9 млн. руб. без НДС.
3) Хозяйственные договоры.
Ожидаемые доходы по услугам в 2020 году составляют
0 млн. руб. без НДС.
Доходы в 2020 году составили 42,9 млн. руб. без НДС.
* - Данные группы услуг в настоящем альбоме относятся к прочим.
(Данные группы услуг не рассмотрены в настоящем альбоме)

Анализ внешнего рынка

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе (млн. руб. без НДС)
Доходы в год (млн. руб. без НДС с ЕМЦСС)
Динамика доходов НС Саратов
Начисления в 2020 году коммерческим абонентам (млн. руб. с ЕМЦСС)
145
158
155
148
161
158
159

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Факт доходов за 2020 год по услугам, оказываемым на возмездной основе 101,8 (млн. руб. без НДС без ЕМЦСС)
Сумма начислений по ключевым контрагентам в 2020 г – 35,8млн. руб. без НДС (процент от общей суммы начислений)
Начисления в 2020 году по ключевым потребителям

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Доходы в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
(млн. руб. без НДС)
Доля услуги, создаваемой ЦСС, от услуг, предоставляемых
предприятиям РЖД на безвозмездной основе
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Объемы и начисления за услуги местной телефонной связи в год
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(17% от общего объема начислений юридических лиц по данному виду услуг)
Начисления ( млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг
( тыс. номеров)

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Начисления и объемы потребления услуги местной телефонной связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/номер)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Начисления за услуги местной телефонной связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Объем потребления услуги местной телефонной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (номер)

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
(млн. руб. без НДС)
Доля услуги, создаваемой ЦСС, от услуг, предоставляемых предприятиям РЖД на безвозмездной основе
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Объемы и начисления за услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Начисления по ключевым потребителям
(59% от общего объема начислений юридических лиц по данному виду услуг )
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг ( тыс. номеров)

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Начисления и объемы потребления услуги телефонной связи в выделенной сети связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/номер)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Начисления за услуги телефонной связи в выделенной сети связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Объем потребления услуги телефонной связи в выделенной сети связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (номер)

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
(млн. руб. без НДС)
Доля услуги от услуг, предоставляемых
предприятиям РЖД на безвозмездной основе
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
(млн. руб. без НДС)
Объемы и начисления за услуги телеграфной связи в год
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(42,8% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Объемы (тыс.адресов/тыс. слов)
Начисления (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Начисления и объемы потребления услуги телеграфной связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/ тыс. адресов/ тыс. слов)
Рост/падение доходов 2020, %

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Начисления за услуги телеграфной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Объем потребления услуги телеграфной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (тыс. адресов/тыс. слов)

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Объемы и начисления за услуги по предоставлению каналов связи в год
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(51% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг (каналы)
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Начисления и объемы потребления услуги по предоставлению каналов связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/каналов)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Начисления за услуги по предоставлению каналов связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи, оказываемые на возмездной основе
Объем потребления услуги по предоставлению каналов связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (каналы)

Анализ внешнего рынка
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Объемы и начисления за услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи за год
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг (радиостанции)
Общие начисления и объемы за 2020 г в разрезе дирекций связи
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Начисления и объемы потребления услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС/радиостанции)
Рост/падение доходов 2020 г, %

Анализ внешнего рынка Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Объемы и начисления за услуги по техобслуживанию и ремонту локомотивных радиостанций
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(93% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг (тыс. радиостанции)
Начисления (млн. руб. без НДС)
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020 г.
(млн. руб. без НДС)
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Начисления и объемы потребления услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/радиостанции)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Начисления за услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Объем потребления услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (радиостанции)

Анализ внешнего рынка
Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
(млн. рублей без НДС)
Начисления за услуги по аренде ВОЛС
Начисления по ключевым потребителям
(84% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
Начисления за услугу по аренде ВОЛС в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
Начисления за услугу по аренде ВОЛС , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
(млн. руб. без НДС)
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(71,2% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Начисления
Объем потребления услуг (тыс. шт.)
Начисления в год
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Начисления и объемы потребления услуги по размещению оборудования в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/юниты/шкафы/антенны)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Начисления за услуги по размещению оборудования , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Объем потребления услуги по размещению оборудования , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (шт. шкафы/юниты/антенны)

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
(млн. рублей без НДС)
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода
Начисления по ключевым потребителям
(34% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Начисления в год, (тыс. руб. без НДС)
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020 г.
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
(млн. рублей без НДС)
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС
Начисления по ключевым потребителям
(71,1% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Начисления
Начисления
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020г.
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС в год, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по пропуску трафика
(млн. руб. без НДС)
Количество договоров по пропуску трафика
в 2020 году
Доходы по пропуску трафика в 2020 году в разрезе ключевых контрагентов (входящий трафик)
Расходы по пропуску трафика в 2020 году в разрезе ключевых контрагентов
(исходящий трафик)
Начисления по договорам присоединения
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем трафика по договорам присоединения млн. минут

Анализ внешнего рынка
Услуги по пропуску трафика
Начисления по услуге по пропуску трафика (млн. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Общий обзор прочих услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Факт доходов за 2020 год по прочим услугам, оказываемым на возмездной основе
(млн. руб. без НДС без ЕМЦСС)
Доля услуги от услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
(без ЕМЦСС)

Анализ внешнего рынка Услуги сервисного обслуживания
Начисления за услуги сервисного обслуживания за год
Начисления (тыс. руб. без НДС)
В настоящее время по группе услуг сервисного обслуживания
оказывается 16 из 38 услуг, отраженных в каталоге услуг:
-Техническое обслуживание телефонного аппарата;
- Выполнение кроссировочных работ;
- Техническое обслуживание телефонного аппарата на электронных схемах;
Техническое обслуживание коммутатора;
Техническое обслуживание в части мониторинга состояния каналов связи;
Замена абонентской проводки по просьбе абонента
Замена абонентской проводки свыше 10 м (дополнительно за каждый полный или неполный метр);
Замена одной розетки;
- Кроссировочные работы, обслуживание кросса (обслуживание каждого прямого соединения между оконечными устройствами, организованного по физической цепи др. оператора связи),
- Предоставление в пользование телефонного аппарата на электронных схемах;
- Устранение повреждения в розетке, встроенной в розеточный блок;
- Устранение повреждения в безобрывной розетке, абонентской проводке, диоднотриодной приставке, АВУ при неудовлетворительной эксплуатации телефонных устройств абонентом, в случае, если устройство установлено в квартире абонента;
- Замена (подключение) телефонного аппарата;
- Вызов электромонтёра для выполнения дополнительных услуг;
- Восстановление абонентской проводки свыше 10 м (дополнительно за каждый полный или неполный метр);
Восстановление (замена) абонентской проводки по просьбе абонента.
Свыше 10 метров (дополнительно за каждый полный или неполный метр).
Остальные услуги не оказываются по причине не востребованности на рынке.
Доля услуги от прочих услуг, предоставляемых контрагентам на коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги сервисного обслуживания
Начисления по услуге сервисного обслуживания, в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Начисления за услуги по выдаче технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД» за год (тыс.руб. без НДС)
Объем услуги по выдаче технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД» за год (количество разовых услуг)
Начисления
Объем
Доля услуги от прочих услуг, предоставляемых контрагентам на коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Начисления за услуги по выдаче технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД» в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Начисления за услуги по техническому надзору за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД» (тыс. руб. без НДС)
Объем услуги по техническому надзору за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД» (количество разовых услуг)
Доля услуги от прочих услуг, предоставляемых контрагентам на коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО РЖД
Начисления за услуги по техническому надзору за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД» в разрезе дирекций связи (руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Переоформление договора
(тыс. руб. без НДС)
Начисления за услуги по переоформлению договора
Объем услуги по переоформлению договора
(количество разовых услуг)
Доля услуги от прочих услуг, предоставляемых контрагентам на коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Переоформление договора
Начисления за услуги по переоформлению договора в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка Услуги по агентскому договору.
(тыс. руб. без НДС)
Агентское вознаграждение в разрезе услуг и дирекций связи
Примечание: в Саратовской НС в централизованный договор по агентскому вознаграждению с ТТК по услуге МГ/МН включен не централизованный договор на сумму 69,96 тыс. руб. без НДС
Агентское вознаграждение (тыс. руб. без НДС)
Доля услуги от прочих услуг, предоставляемых контрагентам на коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)

Анализ внешнего рынка
Услуги по агентскому договору
Начисления за услуги по агентскому договору в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
Рост/падение доходов 2020г, %

Анализ внешнего рынка
Раздел 2.
Планирование доходов в 2020 году