1C:CRM Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 обзор решения

Профессиональная (функционал уровня лучших топовых западных CRM-решений)
Омниканальная (любая телефония, LP, SMS, e-mail, мессенджеры, соцсети и т.д.)
Мобильная (web и мобильный клиент)
Гибридная (облако, смартфон или офис)
Доступная (самая низкая ТСО на рынке среди профессиональных CRM)
Более 10 000 организаций из 19 стран в своей ежедневной работе используют продукты линейки 1С:CRM
1С:CRM сегодня

Общая архитектура платформы «1С:Предприятие»
Толстый клиент
1С:Предприятие
Веб-сервер
Кластер серверов 1С:Предприятие 8
СУБД Microsoft SQL / Oracle / IBM DB2 / PostgreSQL
Тонкий клиент
1С:Предприятие
Веб-клиент
1С:Предприятие
Мобильный клиент
Резервный сервер 1С:Предприятие 8

Архитектура 1С:Предприятия
Платформа «1С:Предприятие 8.3» позволяет «смешивать» в одной системе элементы, работающие под управлением различных операционных систем

Модульность - технология, которая позволяет:
Изменять возможности системы путём использования/наращивания функциональных блоков, выполняющих специализированные задачи
Расширять функциональные возможности системы для решения более узких задач автоматизации
Что такое модульность?
Применяется в типовых решения фирмы «1С»:
1С:ERP, ред. 2.4 и выше
1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4 и выше

Преимущества для собственника
Доступное решение специализированных задач
с помощью подходящих инструментов
Модули позволяют решать различные задачи автоматизации, которые совсем или частично не отражены в типовых конфигурациях фирмы «1С»
Отсутствие увеличения стоимости сопровождения единой системы
в дальнейшем
Разовые затраты на приобретение модуля не приводят к увеличению стоимости дальнейшего сопровождения единой информационной базы
Исключение рисков недостоверности данных
Создание единого информационного пространства для автоматизации всех задач компании
Повышение доверия к партнеру-внедренцу «1С»
Все изменения и поддержка единой информационной базы зависит только от специалиста по внедрению
Решение всех возникающих задач производится через «единое окно»

Повышение доверия к партнеру-внедренцу «1С»
Все изменения и поддержка единой информационной базы зависит только от специалиста по внедрению
Решение всех возникающих задач производится через «единое окно»
Обновление типовой конфигурации без затрагивания встроенных модулей
Администратор может быть уверен, что обновление модуля не затронет типовую конфигурацию и реализованные в ней изменения
Обновление модуля без затрагивания типовой конфигурации
Администратор может быть уверен, что реализованные изменения в типовой конфигурации никак не будут затронуты при обновлении модуля
Преимущества для ИТ-подразделения

1С:CRM.Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Решение для создания единого информационного пространства организации или холдинга. Расширяйте возможности своей ERP-системы инструментами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Встречи, звонки, переписка, сделки, оплаты, отгрузки и производство доступны в одной программе. Потеря данных о клиентах, продажах, производстве сведена к минимуму.
Масштабируйте систему на нужное количество пользователей, приобретая лицензии на платформу «1С:Предприятие 8 КОРП» и «1С:CRM КОРП».

Возможности
1C:CRM.Модуль
для 1С:ERP и 1С:КА2

Мы упростили рабочий стол и можем быстро адаптировать его под ваши задачи без участия программистов.
Удобный интерфейс без лишних деталей

Настройте рабочий стол
под себя:
- легко добавляйте / убирайте формы, списки справочников и документов
- тиражируйте другим «в один клик»
Включение любых форм из 1С:ERP

Вся необходимая информация о клиенте в системе «1С:CRM» доступна в справочнике «Клиенты». Чтобы посмотреть подробную информацию о клиенте, нет необходимости открывать карточку клиента.
Клиентская база

Карточка клиента
Карточка клиента в «1С:CRM» содержит множество аналитик (свойств). При необходимости можно добавить в карточку клиента дополнительные реквизиты, создав их в пользовательском режиме.

Карточка клиента
Карточка клиента «1С:CRM» может содержать неограниченное число контактных данных клиентов и контактных лиц: офисный и мобильный номера телефона, адреса всех офисов и складов, электронную почту, ссылки на страницы в социальных сетях и т.д.

Карточка клиента
Карточка клиента содержит все необходимые реквизиты для
заключения договора и выставления счета.

Карточка клиента
Дополнительные реквизиты клиента и контактных лиц, созданные в пользовательском режиме, сразу доступны в отчетах «1C:CRM».

История работы с клиентом
В карточке клиента сохраняется вся история взаимодействий и созданных
документов по данному клиенту. При необходимости их можно открыть.

«Потенциалы клиентов»:
Каждое подразделение может определить формулу расчета потенциала на основании портрета клиента (свойств и характеристик)
С помощью регламентного задания выполняется периодический расчет потенциалов клиентов
Выполненные продажи сравниваются с потенциалами клиентов для понимания плана-факта и нашей «доли в клиенте»
Планирование продаж в разрезе клиентов также рассчитывается на основе потенциалов клиентов
Потенциалы клиента доступны при просмотре карточки клиента и могут влиять на схему или уровень обслуживания клиентов
Доступны потенциалы клиентов от других подразделений для анализа кросс-продаж
Потенциал Клиента

Потенциал Клиента

Карточка «Потенциального клиента» содержит первичные контактные сведения о клиенте, который еще не имеет интереса и завершенных сделок.
Карточка потенциального клиента

«Мастер проверки Клиентской базы» используется для контроля регистрации, дублирования, заполнения контактной информации, заполнения портрета клиента с выдачей поручения ответственным менеджерам.
Управление клиентской базой

Сегментация клиентов

Досье клиента

Любые взаимодействия с клиентами выполняются в рамках достижения конкретной цели
В части выполнения продаж, цель - предложение продуктов компании, а процесс продажи включает набор действий направленный на её достижение
Документ «Интерес» является сущностью, которая представляет собой цель, а также - основным инструментом для её достижения
Все взаимодействия (как входящие, так и исходящие) могут выполняться только в рамках какой-то цели, т.е. в рамках документа «Интерес»
Взаимодействия и продажи

Принятие обращения от клиента
При входящем обращении клиента сотрудник быстро находит клиента (при интеграции с телефонией и e-mail – клиент находится автоматически) и фиксирует факт и суть обращения.

Принятие обращения от клиента
Мастер принятия обращений позволяет в один-два клика зафиксировать суть нового обращения или привязать обращение к истории уже идущего общения («Интерес»). При необходимости в «1С:CRM» создается новый клиент.

В «1С:CRM» возможно настроить маршрут обработки «Обращения клиента», не связанного с продажей, например, консультация или запись на приём
Обращения клиентов не по продажам

В мастере принятия обращения менеджер выбирает нужный вариант (цель обращения клиента) «Интерес» или «Обращение».
Обращения клиентов не по продажам

Отработка «обращения» выполняется исполнителем в простой и понятной форме с возможностью создания из него бизнес-процессов (например, «Разбор жалобы», «Продажа» или «Поручение»).
Обращения клиентов не по продажам

Документ «Интерес» создается при первом обращении нового/текущего клиента и завершается только при достижении цели обращения. В процессе достижения цели планируются взаимодействия, выставляются первичные документы, запускаются внутренние бизнес-процессы. Но все эти документы контролируются из «Интереса» менеджером, закрепленным за клиентом.
Интерес клиента

Все «Взаимодействия» с клиентом привязаны к «Интересу», через него идет общение с клиентом. В документе «Интерес» мы получаем «живую ленту» всех событий по клиенту в не зависимости от их типа.
Интерес клиента

Умный «Календарь» позволяет, не просматривая расписания на конкретный день, видеть свою загрузку и быстро планировать взаимодействия с клиентами на свободные дни месяца.
Календарь

Используйте все каналы коммуникаций, которыми пользуются Ваши клиенты, регистрируйте их для исключения потери обращений:
Подключайте электронную почту и популярные почтовые сервера MS Exchange, Google, Yandex
Информируйте о Ваших предложениях через персонифицированное обращение по e-mail и SMS
Вовлекайте Ваших клиентов в процессы компании через оповещения при прохождении этапов процессов
Подключайте телефонию, как важный онлайн канал общения
Используйте сайт компании, как важный канал общения с Вашими клиентами
Коммуницируйте с клиентами через мессенджеры и соцсети*
Планируйте встречи внутри компании и с Вашими клиентами
Предоставьте сотрудникам инструмент работы со всеми каналами
Омниканальность

Интеграция с телефонией. Управление телефонными звонками:
Интеграция с телефонией (CTI)

Интеграция с телефонией. Управление телефонными звонками:
Интеграция с телефонией

Встроенная в «1С:CRM» электронная почта позволяет: отправить счет, вести переписку с клиентом, отвечать на вопросы клиента из «Базы знаний», делать персонифицированные рассылки и автоматические уведомления. кнопке
Интеграция с E-mail

«1С:CRM» позволяет загрузить готовый шаблон в HTML формате и отправлять персонализированные рассылки с красивыми картинками, в том числе и с использованием тегов.
Интеграция с E-mail

База знаний
В «1С:CRM» реализован механизм поиска ответов на типовые вопросы.
По необходимости можно добавлять ответы в базу знаний.

Отображение состояния «Интереса» по стадиям «Воронки продаж» позволяет понимать на каком этапе находиться данная сделка.
Интерес клиента

Фиксация плановой суммы продаж в «Интересе» помогает рассчитывать прогноз продаж. А привязка всех документов по продаже к текущему «Интересу» позволяет видеть развитие взаимодействия с клиентом в «Живой ленте».
Интерес клиента

Автомотиватор
Отчет «Автомотиватор» позволяет сотруднику самостоятельно проанализировать динамику взаимодействий с клиентами и оценить текущую загрузку менеджеров.

В «1С:CRM» автоматизирован процесс подготовки коммерческих предложений - создан отдельный документ «Коммерческое предложение».
Коммерческое предложение

Документ «Коммерческое предложение» содержит в себе все обсуждаемые ранее с клиентом варианты и утвержденный клиентом вариант с подробной спецификацией и индивидуальными ценами (при необходимости).
Коммерческое предложение

В «1С:CRM» разработаны шаблоны печати КП и договоров в MS Word и Open Office. Необходимо только лишь вставить в шаблоны свои эмблемы и требуемый текст.
Коммерческое предложение

Заказ клиента

Журнал документов продажи
Журнал документов в системе «1С:CRM» имеет удобные фильтры для настройки и вывода только необходимых документов.

Продажи
В решении «1С:CRM» реализована методика управления стадиями продажи на основе «Канбан»
Для изменения стадии сделки нужно просто «перетащить» запись о сделке в нужную колонку (этап)
Сделки на рабочем столе «Мои продажи» подсвечиваются цветами в зависимости от оставшегося времени на обработку, что позволяет сотруднику одним взглядом оценить своевременность его взаимодействий с клиентом
На основе стадий сделок на рабочем столе «Мои продажи» строиться «Воронка продаж»

Продажи

Воронка продаж
«Воронка продаж» показывает текущее состояние привлечения и работы с клиентами, % конверсии, статистику успешных и не успешных сделок, среднюю длину сделки и прогноз продаж.

Используйте готовую систему показателей (KPI) для управления продажами, коммуникациями с клиентами и качеством клиентской базы.
Инструменты «1С:CRM»:
Для самоконтроля сотрудника: забытые клиенты, не отвеченные обращения клиентов, качество клиентской базы
Плановые показатели: план/факт по продажам, количество проведенных встреч и телефонных звонков
Для управления продажами: средний чек, кол-во постоянных клиентов, % потерянных и возвращенных клиентов, % оплаты новых клиентов и ряд других
Создавайте собственные показатели и давайте доступ к ним на уровне менеджера, подразделения, компании в целом.
Анализ продаж

Система базовых показателей (KPI) для управления взаимодействиями и продажами, включена в рабочие места «Мои дела» и «Мои продажи»
Активность
Кол-во высланных коммерческих предложений
Кол-во выставленных счетов на оплату
Кол-во «теплых клиентов»
Количество взаимодействий
Проведение встреч
Телефонные звонки
Эффективность
Продажи (план/факт)
Средний чек
Качество работы (5 показателей)
Позволяет в комплексе создать систему
управления взаимодействиями с клиентами
Виджеты KPI

Анализ продаж

Контроль руководителем всех «Интересов» и клиентов в одном отчете с цветовой кодировкой, если требуется обратить внимание.
Анализ продаж

«Монитор показателей» в «1С:CRM» позволяет вывести на экран графические показатели работы сотрудников и подразделений.
Анализ продаж

Установка показателей

Управление дебиторской задолженностью

Меняется внешняя среда - изменяется Ваша компания.
Контролируйте изменения в компании вместе с подходящим для этого инструментом:
Определите основные бизнес-процессы в компании, которые приносят доход
Опишите процессы «как есть» для возможности управления
Определите несоответствия и «узкие» места в бизнес-процессах
Внесите изменения в бизнес-процессы «на лету» и сразу же запустите их в работу
Для создания бизнес-процесса и его описания в «1С:CRM» теперь не нужен технический специалист.
Бизнес-аналитик или руководитель, понимающий суть процессов в компании, вносит изменения в регламентах работы «на лету».
Новые бизнес-процессы доступны всем участникам сразу.
Управление бизнес-процессами (BPM)

Вы можете самостоятельно строить
и менять процесс – при возникновении
несоответствий
Для создания процесса и его изменения не нужен технический специалист: достаточно бизнес-аналитика, который понимает суть процессов в компании.

Управление бизнес-процессами (BPM)
Девять элементов нотации бизнес-процессов в «1С:CRM» позволяют создавать процессы любой сложности.

Управление бизнес-процессами (BPM)
В «1С:CRM» бизнес-процессы создаются в пользовательском режиме без привлечения программиста!

Управление бизнес-процессами (BPM)
На каждом этапе бизнес-процесса в «1С:CRM» задается ответственный, сроки выполнения и напоминания, инструкция и ссылки на необходимые к оформлению документы. Возможно настроить автоматические уведомления по e-mail и SMS на ключевых стадиях бизнес процесса.

Каталог бизнес-процессов

Управление задачами

Управление поручениями
В «1С:CRM» легко выдавать и контролировать исполнение «Поручений». К «Поручению» можно приложить файл, связать его с клиентом, сотрудником, документом, процессом или проектом.

Управление поручениями

Управление поручениями
Отчет по «Поручениям» позволяет за 1 минуту проконтролировать выполнение поручений сотрудниками.

Управление совещаниями
Подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, с помощью документа «Мероприятие».

Управляйте бюджетом маркетинга, узнайте куда Вы вкладываете деньги и как они к Вам возвращаются (ROI):
Планирование маркетинговых кампаний позволит понять распределение расходов во времени
Регистрация источников привлечений клиентов позволит понять, откуда приходят в компанию новые клиенты
Анализ эффективности проведенных маркетинговых кампаний позволит перераспределить бюджет или его уменьшить, что приведет к увеличению прибыли компании:
Количество привлеченных клиентов
Количество совершивших покупку клиентов из привлеченных
Стоимость привлечения нового клиента
Стоимость привлечения клиента совершившего покупку
Эффективность кампании (ROI)
Управление маркетингом

Документ «Маркетинговая компания» в «1С:CRM» фиксирует параметры запланированного мероприятия и фактические результаты – цифры и участников.
Управление маркетингом

Регистрация источников привлечения клиентов в «Интересе» позволяет связать расходы на «Маркетинговые мероприятия» и результат продаж для получения ROI маркетинга (ROMI).
Управление маркетингом

Управление маркетингом

Телемаркетинг
В «1С:CRM» реализовано рабочее место телемаркетолога с возможностью загрузки целевых клиентов по результатам отчетов, статических или динамических сегментов клиентов, скрипта разговора, анкетирования.

Рассылка электронных писем по отборам

Анкетирование
В «1С:CRM» реализован редактор анкет и возможность проведения анкетирования по телефону, лично и по электронной почте.
Анкета создается на основе введенных в редактор вопросов.
Можно создать неограниченное количество анкет.
Варианты ответа на вопрос могут быть в любом формате: да\нет, число, дата, измерение и т.д.
Отчет по анкетам позволяет оценить результаты анкетирования.

Анкетирование
Документ «Анкета» в «1С:CRM» позволяет настраивать произвольные анкеты, проводить анкетирование клиентов и партнеров, анализировать результаты анкетирования.

Анкетирование
Документ «Анкета» в «1С:CRM».

Управляйте задачами, организуйте их в проекты, планируйте и отслеживайте их выполнение:
Планирование этапов проекта по двум из методов:
Ограничение по доступности сотрудников
Ограничение по срокам проекта
Управляйте загруженностью проекта и сотрудников на проектах
Указывайте вехи проекта (контрольные точки) и отслеживайте их в Календарях
Учитывайте рабочее время в разрезе задач, проектов и их этапов для сотрудников, которые участвуют в «производстве»:
Отчеты о работе
Сравнение плана и факта по работам
Управление проектами (PM)

Управление проектами (PM)

Управление проектами (PM)

Оповещение пользователей и клиентов
В «1С:CRM» реализована подсистема оповещения, которая позволяет по ключевым событиям оповещать сотрудников или клиентов по SMS, e-mail или используя напоминания в системе.

Постройте омниканальную коммуникацию
и общайтесь там, где удобно вашему клиенту
Загружайте заявки с помощью сервиса Albato
Сервисы обратной связи Callback Hunter, Leadback, Callbackkiller
Системы колл-трекинга Сalltouch, CoMagic, Alloka
Онлайн-консультант JivoSite
Лид-формы из Facebook
Подключайте телефонию
Ведите диалоги с пользователями
ВКонтакте и Viber, не покидая системы

Общение с клиентом ВКонтакте, Viber доступно для обработки менеджером в системе в режиме реального времени
Как видит клиент
Как отображается у менеджера

Удивляйте клиентов новыми предложениями
Поддерживайте продажи
и интересы клиентов с помощью персонифицированных email-рассылок
Заинтересуйте клиента новыми предложениями через SMS-оповещения
Вовлекайте клиентов
в процесс через оповещения
о прохождении
этапов взаимодействия
Используйте триггеры, чтобы автоматизировать процесс общения
с клиентом
Вовлекайте клиентов
в процессы компании

Информируйте каждого клиента
через email-рассылку и не попадайте
в спам благодаря сервису Unisender
Информация об отказах
от рассылок загружается
в базу автоматически
Адаптивный блочный редактор email-рассылок
Подробная статистика
по каждому письму
Сводная статистика
Более 100 готовых шаблонов

Сервисы SMS-рассылок (например, SMS4b.ru)
Сервисы/продукты для управления временем:
MS Outlook
MS Exchange Server
Google Calendar
Сервисы геолокации:
Yandex карты
Google Maps
2GIS
Сервисы информационной поддержки:
1С:Контрагент
1СПАРК-Риски
Интеграция с сервисами