ОАО «Холдинг Матрица» зарегистрирован 15 декабря 2006г., таким образом, произошло окончательное формирование единой юридической стр

ОАО «Холдинг Матрица» зарегистрирован 15 декабря 2006г., таким образом, произошло окончательное формирование единой юридической структуры Группы компаний «Матрица».
Основная деятельность «Холдинга Матрица» в 2006 году была представлена розничными и оптовыми продажами продуктов питания на рынке Республики Башкортостан и г.Москвы.
Товарооборот Холдинга в 2006 году составил 200 млн.$ (5,3 млрд. рублей). 77% всего товарооборота приходится на розницу. В связи с экстенсивным развитием, активы компании в 2006г. выросли на 38,11% и составили на конец года- 6,8 млрд. рублей. Основная часть помещений- 79,4% находится в собственности Холдинга.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели деятельности «Холдинг Матрица»
Несмотря на то, что «Матрица» характеризуется высокой долговой нагрузкой, соотношение Долг/EBITDA составило 5,71 по итогам 2006г, наметилась положительная тенденция по снижению данного показателя (-2,62% по отношению к 2005г.). Это произошло за счет превышения темпа роста показателя EBITDA (+32,59%) по сравнению с темпом роста Долга (+29,11%). Отрицательная динамика рентабельности Холдинга обусловлена высокими темпами роста розничной сети. Из действующих сегодня магазинов- 1/3 открылась в 2006 году, а потому, можно говорить о несформировавшемся товарообороте «Матрицы». Кроме того, снижение рентабельности обусловлено развитием формата эконом-класса «Оптимаркет» и ростом амортизационных отчислений в связи с активным приобретением основных средств.
Валовая маржа в 2006 году снизилась за счёт уменьшения доли оптовых продаж с высоким уровнем наценок. В 2007 году мы планируем повысить доходность по рознице и восстановить уровень маржинальной прибыли до показателя 2005 г.
За 2006 год сумма инвестиций составила 1,72 млрд. рублей. Стоимость основных средств компании выросла в 1,43 раза, в связи с чем, улучшился показатель отношения долга к основным средствам на 9,57%. Приобретение большей части помещений в собственность Холдинга в 2006 году позволило сократить текущие расходы и снизить соотношения Долга к собственному капиталу и активам на 10,69% и 6,51% соответственно. Это позволяет говорить о значительном снижении риска для инвесторов, учитывая растущую рыночную стоимость объектов недвижимости.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Мы предлагаем инвесторам сфокусировать особое внимание на рыночной стоимости активов эмитента, которая существенно превышает объем его финансового долга и является основной гарантией платежеспособности компании.
В 2006 году, повысилась прозрачность отчетности Холдинга. За 9 месяцев, Группа компаний «Матрица» впервые опубликовала отчетность по МСФО. В настоящее время, аудиторская компания KPMG проводит аудит деятельности . 15 мая 2007 года будет дано аудиторское заключение вступительного баланса по МСФО.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Источником финансирования Холдинга- стал собственный капитал, нераспределенная прибыль и привлечение внешнего финансирования. Долговые обязательства выросли на 29,11%.
«Матрица» имеет большой потенциал роста за счёт открытых в 2005-6 году магазинов. Запуск в апреле 2007 года собственного распределительного центра позволит увеличить валовую наценку на 2-3% не в ущерб потребителям.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Розничные продажи «Холдинга Матрица» формируют сеть супермаркетов «Матрица» и бутиков «Мастер Вин».
Сеть супермаркетов «Матрица»- ООО «Универсал-Трейдинг» - локомотив ОАО «Холдинга «Матрица»- основным видом деятельности является розничная торговля товарами народного потребления под торговой маркой «Матрица». В 2001г. в сети было 5 магазинов. В настоящее время ООО «Универсал- Трейдинг» - имеет самую высокую динамику развития среди компаний холдинга, на него приходится основная доля всего оборота. На первое января 2007г. насчитывается 31 действующий супермаркет и 9 на стадии запуска ( 3 в 1 полугодии 2007г.) , а также проектируемые торговые центры в Уфе и Москве.
Показатели деятельности розничной сети «Холдинга Матрица»
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
В 2006 году продолжилось открытие новых супермаркетов «Матрица». За год было открыто 9 супермаркетов «Матрица» и 1 «Оптимаркет».
Вопреки всем прогнозам, сеть супермаркетов «Матрица» за 2006 год смогла укрепить свои позиции на Уфимском рынке, увеличив до 75% долю на рынке РБ в формате супермаркет.
Выручка розничной сети холдинга «Матрица» выросла на 67,45 % и составила 4,13 млрд. рублей. Количество покупателей в течение 2006 года выросло на 72,73%.
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Основными факторами роста товарооборота стали -открытие новых магазинов, укрепление брэнда на рынке и ускорение оборачиваемости. Это подтверждается увеличением числа лояльных клиентов на 34,6%, ростом количества покупателей обслуживаемых за сутки на 72,73% и улучшением показателей оборачиваемости и производительности на 21%. Кроме того, на 26% увеличилось число покупателей, обслуживаемых через одну кассу.
В результате грамотного ценообразования и определения матрицы товаров, компания привлекла новых покупателей с формата дискаунтера и эконом магазина, что послужило снижению стоимости среднего чека на 4,45%. Однако, в гипермаркетах, средний чек значительно выше и составил в 2006 году- 514 рублей в Уфе и 585 рублей в Москве.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА 2006г.
Структура товарооборота розничной сети, 2006г.
Розничная сеть «Холдинга Матрица» представлена форматами: гипермаркет, супермаркет, оптимаркет и бутик.
Основная доля розничных продаж приходится на «Супермаркеты», и составляет- 62,36%, доля развивающегося формата «оптимаркет» в 2006 году составила- 7,95%.
Дифференцированность форматов позволяет привлекать в розничную сеть «Матрица» разных клиентов, что способствует притоку покупателей во все магазины сети.
Карта развития сети супермаркетов «Матрица» в г.Уфа
Магазины расположены на «красной линии» во всех районах столицы

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА 2006г.
Сопоставимая выручка розничных магазинов- выросла на 29,85%, по сравнению с 2005 г.. Прирост обусловлен как увеличением числа покупателей, обслуживающихся за сутки, так и ростом среднего чека. В связи с введением жесткой ассортиментной матрицы и эффективного автоматизированного централизованного закупа в сопоставимых магазинах- улучшился показатель оборачиваемости товара.
В итоге- товарооборот на 1 м.кв. в магазинах, открытых до 2005г.- в 2006г. вырос на 23,09%.
Показатели работы сети «Матрица» по сопоставимым магазинам 2005/2006г

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
В течение 2006г. сеть супермаркетов «Матрица» оптимизировала товарный ассортимент, в связи с чем, удалось добиться роста товарных позиций в одном чеке - с четырех до шести наименований товаров, снижения запасов на 1 кв.м. площади на 3,76%, и, соответственно- ускорения оборачиваемости, а также сохранения уровня расходов по управлению розничной сетью.
Показатели деловой активности розничной торговли холдинга
Показатель выработки на 1го сотрудника увеличился на 21,26%, что свидетельствует об оптимизации процессов, связанных с обслуживанием покупателей. Опережение прироста количества касс по сравнению с числом покупателей, проходящих через одну кассу, говорит о том, что розничная сеть улучшила обслуживание своих клиентов.
В целом, по розничной сети «Холдинга Матрица»- товарооборот с 1 м.кв. площади за 2006 год вырос на 19,02 %, и составил 168995 рублей с 1 м.кв. в год

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовые компании реализуют продукцию как внутри холдинга, так и на сторону. В 2006 году продажи сторонним клиентам составили 70% всего оборота.
Главным направлением деятельности ЗАО «Новое время» являются оптовые продажи алкогольной продукции. Для увеличение доли на рынке- создана компания «Мастер Вин», которая является официальным дистрибьютором компаний- «Бакарди Мартини», «Уайтхол Центр», в Уфе, активизируя работу в регионах РФ.
Несмотря на кризис алкогольной промышленности в Российской Федерации, оптовые продажи Холдинга «Матрица» в 2006г. выросли на 5,12% и составили 1,23 млрд. рублей.
Показатели деловой активности оптовых продаж «Холдинга Матрица»
ООО «Матрица Трейд» создано в 2002г. на базе отдела закупа ООО «Универсал-Трейдинг». Первоначально предприятие поставляло продукцию только в розничную сеть «Матрица», в дальнейшем были налажены поставки также компаниям, не входящим в Группу. По итогам 2006г. доля поставок «Матрицы-Трейд» сторонним клиентам составляет- 65%.
ФОТО МАСТЕР ВИН

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В 2006 году- оптовые компании оптимизировали складские комплексы и ассортимент предлагаемой продукции. Рост ассортиментного перечня на 21,34% за 2006г. позволил увеличить производительность менеджеров на 23,75% и привлечь дополнительно новых клиентов.
В 2006 году -улучшились показатели производительности и оборачиваемости оптовых компаний на 3,22% и 3,45% соответственно.
Кроме того, темп роста выработки на одного менеджера превысил темп роста товарооборота, что позволяет говорить об оптимизации процессов управления. В связи с ростом доли сетевых розничных продаж, увеличился показатель товарооборота на 1 м.кв. складской площади, который за 2006г. вырос на 5,12% и составил 56 414 рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В связи с активным ростом в 2006г. Холдинга «Матрица», занимаемая площадь выросла на 45,32% и составила 109,3 тысяч квадратных метров, из которых- 79,44% находится в собственности.
В розничной торговле задействовано 63,78% всех площадей, основную часть которых занимает ООО «Универсал-Трейдинг».

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В собственности «Холдинга Матрица» находится площадь 22 магазинов, в коммерческой аренде-7, и в муниципальной аренде- 16. Данная структура позволяет существенно оптимизировать затраты.
Холдинг

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Розничная сеть

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Увеличение количества магазинов в Уфе, экспансия в города –Самара, Казань, Оренбург, Пермь и Челябинск

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Открытие новых цехов собственного производства
Строительство торгового центра 32 800 м.кв., г.Уфа
Ввод в эксплуатацию распределительного центра, г.Уфа
Реконструкция Торгового Центра- 8000 м.кв., г.Уфа
Проектирование торгово-делового центра 70 000 м.кв., г.Уфа

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Общая сумма инвестиций на 2007 год составит порядка 2,5 млрд. рублей, в том числе 2 млрд. за счет нового облигационного займа.
2007 год для ОАО «Холдинг «Матрица» обещает быть «горячим».
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на покупку объектов недвижимости для развития розничной сети «Матрица» в городах Самара, Казань, Оренбург, Пермь, Челябинск и строительства торговых комплексов в Уфе и Москве. Объекты будут приобретаться на дочернюю компанию ОАО «Холдинг «Матрица» - ООО «Центр недвижимости». Компания планирует продолжить развитие розничной сети в собственных объектах недвижимости, поскольку это позволяет получать дополнительный доход с ростом рыночной стоимости недвижимости и снижать уровень текущих расходов.
Помимо открытия новых магазинов, предприятие расширит собственное производство – имеющихся производственных мощностей уже недостаточно для снабжения динамично развивающейся сети супермаркетов «Матрица». В планах – расширение ассортимента и увеличение объемов продукции.
Весной этого года, с открытием собственного распределительного центра, «Матрица» оптимизирует логистические потоки, увеличит эффективность процесса закупки, сбыта, складирования и снизит материальные издержки компании.
В связи с проведением качественных изменений бизнес процессов, реализацией потенциала супермаркетов, открытых в конце 2006 года, снижением инвестиционных затрат- 2007 год для «Холдинга «Матрица» может стать ключевым для оптимизации финансового состояния и дальнейшего развития.
Прогнозная финансовая отчетность «Холдинга Матрица» представлена в Приложении 1.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В 2007 году планируется рост товарооборота в 1, 55 раза, главным образом за счет розничных продаж. По итогам года- ОАО «Холдинг Матрица» ставит себе в задачи выйти на следующие показатели:
Достижение данных показателей станет возможным в связи с открытием собственного распределительного центра и ростом наценки на 3% не в ущерб покупателям, выпуском нового облигационного займа на 2 млрд. рублей и открытием новых магазинов.
Розничный товарооборот компании планируется на уровне 6,8 млрд. рублей. В течение 2007 года ОАО «Холдинг Матрица» откроет 18 супермаркетов за пределами Республики Башкортостан, 4- в Уфе и 1 в Стерлитамаке, также планируется развивать торговлю в формате «Бутик» на территории г.Уфы.
С учетом интенсивного развития розницы, доля оптовых компаний «Холдинга Матрица» снизится до 16,9% и товарооборот составит порядка 1,4 млрд.рублей.
Ухудшение в планах соотношения Долг/Собственный капитал с 0,93 до 1,25 на конец 2007г. связано с запуском приобретаемых объектов в конце 2007 года, в прогнозе на 2008 г это соотношение планируется вернуть на уровень 2005 ( прогноз будет опубликован в 3 квартале 2007 г)

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
В планах на 2008 г. – завершение строительства объектов в Уфе и запуск Торгового Центра в Уфе, открытие супермаркетов в городах РФ. Аудиторское заключение KPMG по финансовой отчётности по МСФО за 2007 год ОАО «Холдинг Матрица». Присоединение (слияние) к ОАО «Холдинг Матрица» региональных розничных предприятий соответствующих формату и целям. Привлечение портфельного инвестора.
PHOTO 3
PHOTO РЦ

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС- прогноз на 31 декабря 2007г.
ПРОГНОЗНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ХОЛДИНГ МАТРИЦА»-год, закончившийся 31 декабря 2007г.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГНОЗНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ХОЛДИНГ МАТРИЦА»-год, закончившийся 31 декабря 2007г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ- прогноз на 31 декабря 2007г.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГНОЗНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ХОЛДИНГ МАТРИЦА»-год, закончившийся 31 декабря 2007г.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ- прогноз на 31 декабря 2007г.