2100

Приложение
Проект решения
7
6
5
Цели и задачи развития гражданской продукции на предприятии
Анализ текущего состояния гражданской продукции на предприятии
2
О предприятии
1
40
38
29
5
3
Оглавление
3
13
Целевое состояние гражданской продукции на предприятии
4
17
План развития гражданской продукции на предприятии

О предприятии

Данные о предприятии
Расположение предприятия:
Основной профиль деятельности:
Текущая номенклатура продукции:
Изготовление, испытание, хранение, транспортирование, сопровождение эксплуатации специальной продукции, ее разборка и утилизация.
Производство неядерных вооружений и их компонентов.
Переработка, приведение в безопасное состояние и дальнейшее обращение с материалами, сохраняемыми в оборонной области.
Серийное производство приборов и систем автоматики, блоков и приборов, составных частей специальной продукции нового поколения, приборов автономных систем регистрации, средств защиты от несанкционированного доступа и других электронных устройств.
Производство систем контроля и обеспечения безопасности ядерно- и радиационно-опасных объектов (в том числе атомных электростанций).
Организация производства составных частей интернационального термоядерного экспериментального реактора («ИТЭР ПСЗ»).
Производство металлообрабатывающего оборудования с числовым программным управлением.
Оказание услуг (энергетического, промышленного и непромышленного характера и т.д.)
Ключевые потребители:
ДЗО предприятия:
Российская Федерация.
Министерство обороны РФ.
Предприятия Госкорпорации «Росатом».
Промышленные предприятия машиностроительной и приборостроительной отраслей.
АО «ИПН Станкостроение».
Производство оружия и боеприпасов.
Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Приборостроительный завод им. К.А. Володина»

Анализ текущего состояния гражданской продукции на предприятии

Текущая схема производственной площадки предприятия и кадровый состав
Охраняемый периметр предприятия
Вывод: отсутствуют свободные резервы для наращивания производства гражданской продукции, все производственные мощности заняты выполнением государственных заданий либо на выполнение плана по гражданской продукции текущих направлений:
Имеется площадка типа «Green field» (здание 157) и часть здания 207Б для развития новых направлений бизнеса предприятия
Имеется высококвалифицированный персонал для развития новых направлений бизнеса предприятия по гражданской продукции.
Промышленная
площадка №4
Промышленная
площадка №1
Промышленная
площадка №2
Свободные площади для размещения производства здания 157 (≈ 10 тыс. м. кв.) и здания 207б (≈ 0,8 тыс. м. кв.)
157
207Б

Анализ загруженности площадей и персонала
Анализ численности персонала, задействованного в производстве гражданской продукции, человек
Вывод:
свободные производственные мощности для расширения объемов выпуска гражданской продукции незначительны по отдельным направлениям имеется превышение загрузки;
свободные производственные площади для расширения производства продукции практически отсутствуют.
Производственный персонал
ИТР
Коммерческий персонал
Анализ загруженности производственных мощностей, %
Занятые мощности
Свободные мощности, которые можно дозагрузить
Обеспечивающий персонал

Анализ текущего портфеля продуктов по гражданской продукции
Продукт/услуга
Станкостроение
Прочая продукция
Степень зрелости
Год начала продаж
1978
2010
1990
АСУ ТП/ЭТО
Прочая военная продукция
Ведётся НИОКР по продукту
Стабильный сбыт
2019
2020
2021
Выручка за последние 3 года, млн руб.
1 990,87
1 364,38
1 702,87
409,37
1 320,82
567,56
778,11
140,39
8,36
350,24
339,35
379,54
Услуги локального характера
1952
507,65
422,96
512,00
1993

Анализ продуктов по матрице BCG:
Темпы роста рынка
Высокий (более 10 % в год)
Низкий (менее 10 % в год)
Относительная доля рынка
Низкая (менее 10 %)
Высокая (более 10 %)
Знаки вопроса:
АСУ ТП/ ЭТО
Прочая гражданская продукция
Собаки:
1. Услуги локального характера
Звезды:
Станкостроение
Дойные коровы:
Прочая военная продукция

Поставки станков выполняются ежегодно в течение 10 лет
Поставки ДСЕ для станков не выполнялись
Анализ текущих ключевых компетенций предприятия
Компетенции
Продукт/услуга
Инжиниринг (адаптация решений к объекту)
НИОКР
Изготовление
АСУ ТП/ЭТО
Опыт ФГУП «ПСЗ»
Значительный опыт
Подразделение
СКБ
СКБ
ПДС, цехи
АСУ ТП/ЭТО
АСУ ТП/ЭТО
Нет опыта
Обоснование компетенций
Выполнены инжиниринговые работы более чем по 40 проектам для ОИАЭ
Разработано и поставлено на производство более 400 видов продукции для АСУ ТП
Поставки продукции выполняются ежегодно в течение более 25 лет
Прочая военная продукция
СКБ
Выполнение различных ОКР по продукции более 10 лет
Станкостроение
СКБ
Разработана и поставлена на производство револьверная голова для станков с ЧПУ
Прочая военная продукция
Поставки продукции выполняются ежегодно в течение более 15 лет
Станкостроение
ПДС, цехи
ПДС, цехи
Прочая продукция
ПДС, цехи
Поставки прочей продукции выполняются регулярно. По отдельным направлениям поставки прочей продукции выполняются около 15 лет
Ввод в эксплуатацию (ПНР)
АСУ ТП/ЭТО
СКБ, цех 40
Введено в эксплуатацию около 50 систем и комплексов
Сервис
АСУ ТП/ЭТО
СКБ, цех 40
На ежегодной основе выполняется сервис поставленного оборудования на пяти ОИАЭ

Анализ применимости продуктов ФГУП «ПСЗ» на рынках
Возможно применение продуктов ФГУП «ПСЗ» для многих предприятий сектора
Станкостроение
АСУ ТП/ЭТО
Прочая военная продукция
Прочая продукция
Приоритет анализа рынков
ОИАЭ
Традиционная энергетика
Магистральные сети и подстанции
Предприятия машиностроения и приборостроения
Предприятия перерабатывающей промышленности
Горнообогатительные комбинаты
Рынок
Энергетический сектор
Промышл. сектор
2
Продукты/услуги
ФГУП «ПСЗ»
2
2
1
2
МО РФ
2
1
Предприятия ОПК
2
Государственный сектор
Применение продуктов ФГУП «ПСЗ» возможно не в полной мере (отдельных видов оборудования или для отдельных групп предприятий)
Продукты и услуги ФГУП «ПСЗ» не востребованны

SWOT-анализ
Сильные стороны
Многолетние развитые компетенции в области АСУ ТП.
Наличие современного оборудования, позволяющего организовать полный цикл изготовления продукции.
Наличие сертифицированной системы менеджмента качества.
Возможность и опыт в предоставлении дополнительных услуг.
Наличие высококвалифицированного персонала.
Длительные и устойчивые отношения с потребителями.
Развитая система подготовки и переподготовки персонала.
Слабые стороны
Загрузка персонала не оставляет возможности увеличения объемов выпуска прочей продукции без увеличения штата.
Отсутствие собственных средств для реализации инвестиционных проектов.
Отсутствие свободных производственных мощностей.
Ограничения режимного характера.
Высокие издержки производства.
Недостаточный уровень заработной платы (в сравнении с аналогичными предприятия отрасли).
Возможности
Вхождение предприятия в число системообразующих предприятий ядерно-оружейного комплекса.
Строительство новых энергоблоков атомных станций.
Угрозы
Отсутствие договоров на поставку продукции от отраслевых интеграторов
Укрепление санкций в отношении РФ, увеличение сложности приобретения импортных комплектующих
Ужесточение требований Ростехнадзора в области оценки соответствия продукции для АЭС
Неполучение инвестиций на развитие тематик гражданской продукции
Неподтверждение объемов рынка, обозначенных отраслевыми интеграторами

Цели и задачи развития гражданской продукции на предприятии

Стратегические цели развития ФГУП «ПСЗ» соответствуют стратегическим целям ГК «Росатом»
СТРАТЕГИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
СТРАТЕГИЯ ЯОК
Стратегические цели:
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный Президентом РФ 05.12.2016 г. N Пр-2346, в части увеличения доли ВПГН и ПДН в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса, к 2025 году - не менее чем до 30 %, к 2030 году - не менее чем до 50 %.
Создание новых продуктов для российского и международного рынков.
Рост производства ВПГН в организациях ДЯОК.
Стратегические цели:
Стратегия развития ФГУП «ПСЗ»
Стратегические цели:
Достижение целевых показателей выручки и доли ВПГН в общем объеме производства продукции за счет расширения номенклатуры и роста выпуска гражданской продукции.
Достижение целевых показателей прогнозной выручки организаций ОПК ДЯОК и доли ВПГН в общем объеме производства с учетом сценарных условий планирования роста производства гражданской продукции в среднесрочном периоде и до 2030 года, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.08.2021 № 1/1024-П-дсп.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Указы и госпрограммы

Цели развития предприятия в деятельности ЯОК к 2030 г.
Предприятие – основной производитель военной продукции для нужд РФ, крупный поставщик высокотехнологичной продукции для российского и зарубежного рынков
Предприятие – основной производитель военной продукции для нужд РФ, диверсифицирует производства и развивает продуктовый портфель
ТЕКУЩЕЕ ВИДЕНИЕ
ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ 2030 Г.

Для достижения стратегических целей предстоит выполнить ряд ключевых задач

План развития гражданской продукции на предприятии

Предложения по увеличению продаж существующей продукции гражданского назначения

Предложения по новым продуктам
Целевые рынки
Отношение к ННБ**
Выручка в 2030 году, млн руб.
Объем инвестиций, млн руб.
Продукт
Промышленные предприятия машиностроения и приборостроения
Предприятия-изготовители станков с ЧПУ
Отраслевые предприятия, включая предприятия ЯОК
Промышленные предприятия машиностроения и приборостроения
1 650,00
2 735,00
1049,0
577,9
Описание
Объекты использования атомной энергии
Промышленные предприятия
2717,00
Энергогенерирующие предприятия
0
* Показаны только новые продукты в рамках тематики «АСУ ТП и электротехника»

Предложения по новым продуктам
Целевые рынки
Отношение к ННБ**
Выручка в 2030 году, млн руб.
Объем инвестиций, млн руб.
Продукт
Предприятия по обогащению ядерного топлива
240,00
486,0
Описание
Объекты использования атомной энергии
Промышленные предприятия
350,00
Энергогенерирующие предприятия
0
9092,00
2712,9
Международный проект ITER
1 400,00
600

Ключевые инвестиционные проекты до 2030 г.

Ресурсы и сроки, критически необходимые для эффективного развития новых бизнесов

Ресурсы и сроки, критически необходимые для эффективного развития новых бизнесов

Перечень предлагаемых к реализации ПСР-проектов для оптимизации отраслевых функций

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Указан комплект IT-ресурсов, отсутствующих в настоящий момент времени

Выручка от продукции гражданского назначения к 2030 г.
Выручка в 2030 г. составит 18 253 млн рублей
Прирост выручки к 2030 г. 14 648 млн рублей
Выручка в размере к 2030 г. 5 692 млн рублей составляет объем дозагрузки, определяемый в период 2023 – 2027 гг
* увеличение выручки по отдельным направлениям по сравнению с выручкой по этим направлениям в 2020 году

Дорожная карта достижения развития гражданского бизнеса на ФГУП «ПСЗ»
Продукт
«АСУ ТП/ЭТО»
Продукт
«Аддитивные технологии»
Оснащение производства
Включение ФГУП «ПСЗ» в спецперечень ЕОСЗ
Выполнение работ по плану наращивания выручки по СРК
Выпуск СРК, АКНП, СИАЗ, САС СЦР
Выпуск продукции ЭТО в интересах Интегратора
Выделение средств для создания производства
Выпуск продукции по технологиям SLM
Освоение выпуска станков по технологии DMD
Выпуск продукции по технологии DMD
Выполнение ОКР и освоение производства ЭКП
Выпуск ЭКП
2020
2021
2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Сертификация КЦПС по требованиям ПАО «Россети»
Выпуск КЦПС для атомного и неатомного рынков
Выполнение ОКР по линейке продукции на базе КЦПС
Выпуск продукции на основе КЦПС

Дорожная карта достижения развития гражданского бизнеса на ФГУП «ПСЗ»
Продукт
«АСФЗ»
Продукт
«ДСЕ для газовых центрифуг»
2020
2021
2030
Заключено соглашение с АО «Алгонт» о локализации изготовления ПЛК
ОКР по локализации изготовления ПЛК на ФГУП «ПСЗ»
Создание полигона АСФЗ
Выполнение работ по инжинирингу АСФЗ
Выпуск ПЛК для построения АСФЗ
Выделение средств для создания производства
Выпуск продукции на существующих мощностях
Выпуск продукции на новом участке
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Создание производственного участка
Продукт «Станки с ЧПУ и ДСЕ»
Выпуск 5-осевых обрабатывающих центров
Штат укомплектован
ОКР по РГ второго типа
Выпуск РГ первого типа
Выпуск РГ второго типа
«Оборудование для международного проекта ITER»
Опытно-конструкторские работы, освоение технологии
Выпуск продукции на новом участке
Создание производственного участка
Выделение средств для создания производства

Карта рисков

Матрица рисков: реализация компенсирующих мероприятий позволит снизить вероятность наступления рисков и степень их влияния
Остаточная
Подверженность

6
7
5
2
4
3
1
Первоначальная
Подверженность

6
7
5
3
1
2
4

Целевое состояние гражданской продукции на предприятии

Целевая схема производственной площадки предприятия и кадровый состав. Размещение новых продуктов и развитие действующих производств
Основные изменения:
Создание новых производств по направлениям «Аддитивные технологии» и «Станкостроение» в новом корпусе здания 157.
Организация нового производства по направлению «ДСЕ для газовых центрифуг» в здании 159.
Дозагрузка здания 207Б по направлениям «АСУ ТП» и «АСФЗ».
Реализация указанных мероприятий позволит:
Достижение выручки ВПГН предприятия к 2030 году в размере 12,9 млрд. руб.
Создание рабочих мест в размере 111 чел.
Достижение заработной платы численности персонала по гражданской продукции в размере 91,2 тыс. руб.
Достижение показателя по производительности труда на гражданской продукции в размере 22 млн. руб. / чел.
Промышленная
площадка №4
Промышленная
площадка №1
Промышленная
площадка №2
Аддитивные технологии, Станкостроение
157
АСУ ТП и АСФЗ
ПВП и ДСЕ для газовых центрифуг
159
103-104
207Б

Финансово-экономическая программа
по тематике «Станкостроение»
ВЫРУЧКА,
млн руб.
ИНВЕСТИЦИИ,
млн руб.
Свободный дисконтированный денежный поток,
млн руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Финансово-экономическая программа
по тематике «Аддитивные технологии»
ВЫРУЧКА,
млн руб.
ИНВЕСТИЦИИ,
млн руб.
Свободный дисконтированный денежный поток,
млн руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Финансово-экономическая программа
по тематике «ДСЕ для газовых центрифуг»
ВЫРУЧКА,
млн руб.
ИНВЕСТИЦИИ,
млн руб.
Свободный дисконтированный денежный поток,
млн руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Финансово-экономическая программа
по тематике «Оборудование для ИТЭР»
ВЫРУЧКА,
млн руб.
ИНВЕСТИЦИИ,
млн руб.
Свободный дисконтированный денежный поток,
млн руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выручка по гражданской продукции к 2030 г.
3169
5100
5513
7440
8929
10714
12321
14170
16153
18235
* Данные взяты из плана по диверсификации АО «РАСУ»

Динамика производительности труда
Млн.руб./чел.

График достижения целевого размера заработной платы к 2030 году

Финансово-экономические результаты деятельности до 2030 г.

Проект решения

Проект решения

Приложение

Способ реализации и развития:
1. Выполнение собственных ОКР и ОКР совместно с отраслевым Интегратором
2. Оптимизация себестоимости выпуска продукции
Основные клиенты:
ОИАЭ, АО «РАСУ», АО «ИК АСЭ», промышленные предприятия (включая отраслевые)
Цели проекта:
Расширение продуктовой линейки
Наращивание выручки от реализации продукции
Описание проекта № 1 «Расширение линейки АСУ ТП и ЭТО»
Ценностное предложение:
1. Предложение конкурентного по качеству продукта по цене ниже среднерыночной
2. Снижение эксплуатационных затрат и повышение информативности систем контроля и управления электрическими подстанциями и объектами энергоснабжения
Краткое содержание проекта:
Разработка и освоение серийного выпуска новых экономически привлекательных видов оборудования для рынков автоматизации ОИАЭ, промышленных предприятий и энергогенерирующих предприятий
Финансовые показатели проекта:
Выручка, млн рублей без НДС

Анализ рыночной ситуации по продукту «АСУ ТП и ЭТО»
+38%
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛИ
КОНКУРЕНТЫ
1. Объем рынка, млн руб.
3. Драйверы рынка
АО «РАСУ»
ПАО «Россети»
1. Конечные потребители
2. Каналы продаж
3. Товары-заменители
1. Основные конкуренты
2. Бизнес-модели конкурентов
в части АСУ ТП - отсутствуют
в части ЭТО – щиты и системы неавтоматизированного контроля и управления
атомные станции
промышленные предприятия
предприятия сетей перераспределения электрической энергии
прямые продажи
продажи через отраслевого Интегратора
Вертикально-интегрированная – Siemens, Schneider Electric
интеграционная – Mirion Technologies, Framatome
2. Объем производства в РФ, млн руб.
+21%
+27%
6100
7400
10216
13000
+209%
+25%
+35%

Ситуация на рынке
Анализ текущей ситуации на рынке указывает на возможность реализации ПС при условии повышения темпов вывода на рынок продукта, с большой долей инновационных составляющих при активном участии отраслевых интеграторов ННБ

Бизнес-модели конкурентов/ лучшие практики
Наиболее успешной является действующая модель. В долгосрочной перспективе целесообразно переходить к вертикально интегрированной модели
Конструи-
рование
Инжини-
ринг
Изгото-вление
узлов
Изгото-
вление
корпусов
Сборка, ПСИ
Шеф-монтаж
Наладка
Сервис
Конструи-
рование
Инжини-
ринг
Изгото-вление
узлов
Изгото-
вление
корпусов
Сборка, ПСИ
Шеф-монтаж
Наладка
Сервис
Конструи-
рование
Инжини-
ринг
Изгото-вление
узлов
Изгото-
вление
корпусов
Сборка, ПСИ
Шеф-монтаж
Наладка
Сервис
Организация выполняет работы по этапу полностью или с незначительной кооперацией
Организация выполняет работы по этапу частично с кооперацией
Организация не выполняет работы по этапу, работы выполняются по кооперации

Переход к целевым параметрам продукта (повышение конкурентоспособности наших АСУ ТП и ЭТО)

Проект «Замыкание цикла изготовления ТС для АСУ ТП в здании 207б»
Текущее состояние
Цех 11
Цех 25
Цех 29
Цех 40
Отдел 33
МТР
МТР
Продукция
Целевое состояние
Цех 11
Цех 29
Цех 40*
Отдел 33
МТР
МТР
Продукция
* Проведен перенос около 12 станков из цеха 25 в цех 40, выполнен ПСР проект по оптимизации производственных потоков с реорганизацией рабочих мест персонала цеха 40

Способ реализации и развития:
1. Выполнение собственных ОКР и ОКР совместно с отраслевым Интегратором
2. Оптимизация себестоимости выпуска продукции
Финансовые показатели проекта:
Инвестиции, млн рублей
Выручка, млн рублей без НДС
NVP = 0,00015 млрд. руб.
IRR = 19,1%
DPP = 23,5 года
Конкурентные преимущества продукта:
Продукция локализуется для изготовления на территории РФ
Описание проекта № 2 «Станкостроение»
Цели проекта:
Расширение продуктовой линейки
Наращивание выручки от реализации продукции ВПГН
Увеличение % локализации
Основные клиенты:
1. Промышленные предприятия (включая отраслевые)
2. Предприятия станкостроительной отрасли (АО «БПК», ОАО «Саста», УМК «Пумори», ООО «Ульяновский станкостроительный завод»)
Ценностное предложение:
Поставка станков с ЧПУ и их составных частей, локализованных в РФ.
Краткое содержание проекта:
Создание полноценного механообрабатывающего и сборочного производства на базе ФГУП «ПСЗ» для серийного выпуска составных частей металлорежущего и металлообрабатывающего оборудования.

Анализ рыночной ситуации по продукту «Станкостроение»
+29%
+18%
+14%
ПОТРЕБИТЕЛИ
КОНКУРЕНТЫ
1. Объем российского рынка, млн руб.
3. Драйверы рынка
ОАО «Саста»
ГК «СТАН»
АО «БПК»
ГК «Ками»
1. Конечные потребители
2. Каналы продаж
3. Товары-заменители
1. Основные конкуренты
2. Бизнес-модели конкурентов
отсутствуют
предприятия ЯОК, ОПК
промышленные предприятия
прямые продажи
продажи через отраслевого Интегратора
2. Объем производства в РФ, млн руб.
LIO SHING Co
EMCO
TAKISAWA
Sauter
Pragatti
Бизнес-модель ориентирована на выпуск оборудования с долей кооперации до 80%.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
+3%
+6%
+3%

Ситуация на рынке

Способ реализации и развития:
Адаптация конструкторской документации под производственные возможности ФГУП «ПСЗ» на этапе ОКР.
2. Постановка на серийное производство.
3. Оптимизация производства и снижение себестоимости продукции
4. Реализация мероприятий по импортзамещению комплектующих
Основные клиенты:
1. В качестве заказчика продукции – интегратор НББ ООО «Русатом-Аддитивные технологии».
2. Основные потребители продукции:
- предприятия ВПК;
- авиационно-космическая отрасль;
судостроение;
- автомобилестроение и др.
Финансовые показатели проекта:
Инвестиции, млн рублей
Выручка, млн рублей без НДС
NVP = 0,06 млрд. руб. IRR = 18,3% DPP = 8,5 лет
Цели проекта:
Создание серийного производства 3D-принтеров по металлу
2. Увеличение объёма производства ВПГН
Описание проекта № 3 «Аддитивные технологии»
Ценностное предложение:
Предложению потребителям средства для изготовления металлических изделий любой сложности, с максимально возможным коэффициентом использования исходного материала, оптимизированным временем изготовления изделия и минимальными эксплуатационными затратами
Краткое содержание проекта:
Создание на ФГУП «ПСЗ» полноценного механообрабатывающего и сборочного производства 3D-принтеров по технологиям SLM (селективное лазерное плавление) и DMD (прямого лазерного плавления).

Анализ рыночной ситуации по продукту «Аддитивные технологии»
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛИ
КОНКУРЕНТЫ
1. Объем российского рынка*, млн руб.
3. Драйверы рынка
Отраслевой Интегратор ННБ –
ООО «Русатом – Аддитивные технологии»
ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
1. Конечные потребители
2. Каналы продаж
3. Товары-заменители
1. Основные конкуренты
2. Бизнес-модели конкурентов
станки и многофункциональные обрабатывающие центры с ЧПУ
автоматизированные линии металлообработки
услуги 3D-печати по металлу, оказываемые профильными центрами компетенций
промышленные предприятия машиностроения, приборостроения, аэрокосмическая отрасль
прямые продажи
продажи через отраслевого Интегратора
У всех конкурентов бизнес-модель ориентирована на выпуск и поставки 3D-принтеров с разумной долей кооперации. Развитие и поставки технологий, основных и расходных материалов и т.п. конкурентами не выполняются
2. Объем производства в РФ, млн руб.
General Electric
EOS
Trumpf
ARCAM
+89%
+33%
+67%
* по данным отраслевого Интегратора ННБ
1. Бизнес-модели конкурентов
Бизнес-модель Интегратора ННБ является вертикально-ориентированной и комплексной, учитывает не только развитие, изготовление и поставку 3D-принтеров, но и аналогичные действия в отношении технологий, основных и расходных материалов и т.п.
Бизнес-модель ФГУП «ПСЗ» в рамках реализации бизнес-модели Интегратора ННБ должна включать в себя изготовление 3D-принтеров и разработку технологии под требования потребителя
Рекомендуемая бизнес-модель
Производство в РФ не ведется

Цели проекта:
Расширение рынка продукции систем управления путем входа в сегмент АСФЗ
Создание ценностного предложения на отечественном рынке
Способ реализации и развития:
Выполнение ОКР по локализации изготовления на ФГУП «ПСЗ» ПЛК разработки АО «Алгонт»
Создание полигона с целью «доращивания» компетенций в области диспетчерского оборудования, сервиса и обучения персонала заказчика
Основные клиенты:
Отраслевые предприятия, предприятия Госкропораций «Ростех» и «Роскосмос»
Предприятия и организации, для которых обязательно выполнение требования по защите материальной части (продукт, полуфабрикаты, ресурсы) и/или информации
Финансовые показатели проекта:
Выручка, млн рублей без НДС
Описание проекта № 4 «АСФЗ»
Ценностное предложение:
Предложение на рынок систем физзащиты перспективной АСФЗ, обеспечивающей большую (по сравнению с аналогами) информативность и надежность
Краткое содержание проекта:
Освоение и выпуск оборудования для оснащения важных и опасных объектов системой автоматического контроля и управления оборудованием систем физической защиты этих объектов

Анализ рыночной ситуации по продукту «АСФЗ»
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПОТРЕБИТЕЛИ
КОНКУРЕНТЫ
1. Объем российского рынка, млн руб.
3. Драйверы рынка
Предприятия Госкорпорации «Росатом»
АО «НТЦ «ЯФИ»
1. Конечные потребители
2. Каналы продаж
3. Товары-заменители
1. Основные конкуренты
2. Бизнес-модели конкурентов
СФЗ с неавтоматизированными функциями
предприятия Госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех»
предприятия, эксплуатирующие системы физзащиты
прямые продажи
продажи через разработчика
Б-М со значительной кооперацией в части периферийного оборудования и средней степенью кооперации при изготовлении оборудования среднего и верхнего уровней
2. Объем производства в РФ, млн руб.
+17%
+11%
+15%
+40%
+38%
+43%
1. Бизнес-модели конкурентов
Бизнес-модель со кооперацией в части периферийного оборудования (поставщик – АО «НТЦ «ЯФИ») и низкой степенью кооперации при изготовлении оборудования среднего и верхнего уровней, что не исключает имеющихся на предприятии переделов
Рекомендуемая бизнес-модель