Банки 2010: Новые вызовы

Наследие кризиса
Ухудшившееся качество кредитного портфеля
Снизившаяся капитализация
Снизившаяся рентабельность
Высокая стоимость пассивов
Дисбаланс валютного привлечения и возможностей по размещению средств
Ограниченные возможности кредитования
Кредитные рейтинги под угрозой
Экономическое восстановление идет медленно

Новые угрозы
Снижение инфляции и быстрое падение кредитных ставок
Надежные клиенты уходят на рынок облигаций и к иностранным кредиторам
Средние банки вынуждены напрямую конкурировать с усилившимися госбанками
Падение спрэда по кредитно-депозитным ставкам
Снижение маржи, в т.ч. под влиянием негативных изменений в структуре баланса (падение кредитного портфеля)
Рост реальных кредитных и депозитных ставок
Возможный рост кредитного риска из-за роста реальных ставок

Есть и хорошие новости
Снижение ставок обеспечит переоценку ценных бумаг в 2010 году примерно на $10 млрд.
Потери по кредитному портфелю составят в среднем 7% кредитного портфеля, т.е. меньше уже созданных резервов
Для части банков расформирование резервов может стать важным источником прибыли в 2010 году
Эффект «длинного хвоста» высоких ставок не столь критичен для большинства банков
По оценке Интерфакс-ЦЭА, высокие реальные кредитные ставки не столь опасны для заемщиков
Не кредитовать становится опасно!

Стратегия прежде всего
Как ни парадоксально, российская банковская система после кризиса переходит к работе в более «нормальной» макроэкономической среде
Просто «выжидать» возврата к докризисному статус-кво бессмысленно
В такой ситуации придется пересматривать бизнес-модели, работавшие последние 20 лет в России
Зарубежный опыт как никогда ранее становится актуальным
Верная стратегия и хороший риск-менеджмент играют большую роль, чем просто объемные показатели
Объем комиссионного бизнеса необходимо резко наращивать, так как чистый процентный доход будет недостаточен в среднесрочной перспективе
Средние банки могут защитить свою рыночную нишу при работе со средним бизнесом от крупных банков