Мобильные платежи или есть ли будущее у банков?А.Ф. Пушко,Банковский институт НИУ ВШЭ[e-mail]Москва, 25 октября 2011 г.МБК «Аналити

Мобильные платежи
Проблема доступности финансовых услуг
По доступности финансовых услуг Россия занимает 92 место в мире
Крайняя неравномерность распределения точек доступа к финансовым услугам по стране.
высокий уровень концентрации – в Москве совершается около 56% всех операций.
более 60 млн. россиян лишены доступа к банковским продуктам (Госсовет, 2006).

Мобильные платежи
Проблема замещения наличных в обороте
Объем наличных в обороте вне банковского сектора в России составил почти 5.2 трлн. рублей или > 36 тыс. рублей/человека.
96,3% операций с банковскими картами – операции по снятию наличных.
Доля наличных в обороте в развитых странах не превышает 20%

Мобильные платежи
Концепция развития - Branchless Banking
The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020
Драйверы роста:
1. Изменение демографической структуры пользователей платежных услуг:
В возрасте 20-44 лет в РС будет проживать > 2 млрд. населения
Бурный рост городского населения (51% к 2020 г.)

Мобильные платежи
Концепция развития - Branchless Banking
The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020
Драйверы роста:
2. Государственная поддержка:
Стимулирование безналичных расчетов и электронных платежей;
Усиление регулирования отрасли;
Стимулирование развития новаций в банковской сфере и в финансовой инфраструктуре с целью снижения транзакционных расходов.

Мобильные платежи
Концепция развития - Branchless Banking
The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020
Драйверы роста:
3. Рост криминального прессинга:
Cash- crime;
E-crime.

Мобильные платежи
Концепция развития - Branchless Banking
The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020
Драйверы роста:
4. Доступ к интернету с мобильных телефонов радикально меняют конкурентную среду.

Мобильные платежи
Развивающиеся страны:
Кения:
Оператор мобильной связи Safaricom – оператор системы платежей;
M-PESA, 30% пользователей ранее не имели доступа к финансовым услугам.
Бразилия: в штате Pernambuco 90% жителей пользуются услугами платежных агентов
Филиппины: Filipino mobile money – живут на $5/день
ЮАР: для 1/3 пользователей сервиса мобильных платежей WIZZIT банковские услуги недоступны.

Мобильные платежи
Развитые экономики:
Япония, Корея, Испания, страны Северной Европы – опыт использования m-payment 20 и > лет.
Сингапур – доля мобильных платежей 80% оборота.
США – доля 14%. Почему?

Мобильные платежи
Концепция Bank 2.0:
Угрозы для банков:
Меняется психология потребителя.
Бешенными темпами меняются технологии.