Региональный рынок с точки зрения федерального клиента

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
ДАННЫЕ АЦВИ ЗА 1-3 КВАРТАЛ 2011 ГОДА
11/29/2011

Бюджеты сегментов телерекламного рынка России
в 1-3 кв. 2008-2011 годах, млрд. руб. с НДС
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Распределение рекламных бюджетов по сегментам
в 1-3 кв. 2008-2011 годах, %
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Количество локальных ТВ-роликов в категории «торговые организации» существенно не менялось
11/29/2011
Источник: TNS Россия, TV Index, 2008-2011, только прямое размещение

ТОП-10 рекламодателей в Регионах (включая Москву)
1-3 кв. 2011 год, млн. долл
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Объемы оплаченной рекламы 10-ти крупнейших рекламодателей
в 1-3 кв. 2011 года, мин.
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Распределение объемов бюджетов наружной рекламы по географическому признаку в 1-3 кв. 2008 – 2011 гг., млн. руб., %
* наружная реклама, исключая рекламу на транспорте и социально значимую рекламу
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

* наружная реклама, исключая рекламу на транспорте и социально значимую рекламу
Распределение объемов площадей рынка наружной рекламы по географическому признаку в 1-3 кв. 2008 – 2011 гг., тыс. кв. м., %
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Бюджеты отдельных сегментов радио-рекламного рынка России
в 1-3 кв. 2010-2011 гг., млрд. руб., %
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Доли бюджетов отдельных сегментов
радио-рекламного рынка России в 1-3 кв. 2009-2011 гг., %
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Доходы печатных СМИ от рекламы
За 1-3 кв. 2010-2011 гг., млрд. руб. с НДС
* Объем рынка рекламы центральной прессы дополнен данными дополнительного мониторинга в Москве
Источник: АЦ ВИ Ноябрь 2011

Региональный рынок отличается по профилю: доля не-ТВ инвестиций выше
11/29/2011
2,7 раза
Млрд. Руб

Развитие рекламного рынка в регионах: общее заключение
Рынок еще не восстановился до уровня 2008 года
Темпы роста выше чем темпы роста федерального рынка
Крупные рекламодатели редко используют региональные ресурсы (за исключением наружной рекламы)
Роль ТВ бюджетов для регионального рынка менее значима
11/29/2011

РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ
11/29/2011

Что волнует любого рекламодателя
Выполнить бизнес задачи
Запустить новый продукт…
Стимулировать продажи…
Увеличить SOM…
Наиболее эффективным образом
Наименьшее вложение средств на пункт роста бизнеса сейчас и в перспективе
Эффективность должна быть измерена
Что реклама дает сейчас: продажи, SOM, etc
Что реклама сейчас дает для будущего роста продаж
11/29/2011

Россия – огромная страна
Различное время:
Согласование поясов
Различная плотность населения
Различный доход и покупательская активность
Различная корзина потребления
Разный уровень развития индустрии в регионах:
Высокий локальный спрос на рекламу
Сильные игроки
Система измерений
Уровень развития индустриальных стандартов
11/29/2011

Группировка субъектов Российской федерации по численности населения
11/29/2011

Среднедушевой денежный доход в июне 2009 года по регионам
11/29/2011

11/29/2011

В Москве – более четверти всех расходов…, но только 26%
11/29/2011
Источник: Росстат, Ежеквартальный бюллетень «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», 1кв.2011

В регионах покупательская активность ниже
11/29/2011
Источник: Synovate Comcon, RTGI, 2011-12, Покупательская активность

Расходы не пропорциональны распределению населения
11/29/2011
Источник: Росстат, Ежеквартальный бюллетень «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», 1кв.2011
8% населения
10% населения

Что приводит федеральных рекламодателей в регионы
Усиление федерального размещения:
В городах слабого телесмотрения В городах с более агрессивными бизнес задачами
Тестовые запуски
Запуск продукта со слабой пока еще дистрибуцией
Недостаточный объем федерального размещения
Использование региональных ресурсов как более эффективных
11/29/2011

Использование региональных ресурсов как более эффективных
Развитие ресурсов
Исследовательские данные, которые доказывают более высокую эффективность региональных ресурсов
Информация доступна для рекламных агентств и рекламодателей
Регулярное обновление информации
11/29/2011

Что отталкивает рекламодателей от размещения в регионах
Слабый уровень исследований
Качество размещения, контроля и обслуживания
Трудоемкость
Двойной стандарт цен для федеральных и локальных клиентов
11/29/2011

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
11/29/2011

Динамика изменения количества городов в панели TNS
*в мониторинге Радио с середины 2009 года участвуют 25 городов
** базы доступны для определенного круга клиентов (для заказных исследований)
Источник: TNS Gallup Media, 2007 - 2011

Выборка по городам России в базах TNS
Красным отмечены выборки, недостаточные для репрезентации населения города
Источник: TNS Gallup Media, 2011 год