Рынок первичных публичных размещений акций.

Страны с объемом привлеченного капитала свыше 1млрд. долл.

Мировой рынок IPO в 1995-2005гг.
поступления, млрд. долл.

Поступления от IPO компаний из стран СНГ
поступления, млрд. долл.

Десять крупнейших IPO компаний,
осуществляющих свою деятельность в СНГ

Российское IPO в 2006г.

Причины размещения акций компаний на AIM площадке:
1.АIМ - малая площадка Лондонской биржи, созданная по образцу NASDAQ и работающая с некрупными компаниями,
2. упрощенная процедура выхода на биржу по сравнению с LSE и NYSE,
3.нет ограничений на количество акционеров и особо жестких сроков финансовой отчетности эмитента,
4.доля акций в свободном обращении не лимитирована.
5.действует гибкая система регулирования,
6.сформированы широкий круг инвесторов на АIМ, готовых вкладывать в рисковые проекты, и
7.четко отлаженная процедура реализации сделок, появился опыт работы с российскими компаниями и знание их специфики.

Потенциальные эмитенты
крупные сырьевые компании;
предприятия потребительского сектора и розничной торговли; инновационные компании;
банки и финансовые холдинги

Доля акций различных секторов в капитализации рынка,%

Предприятия потребительского сектора и розничной торговли
компании пищевой промышленности,
компании агропромышленного комплекса,
розничные сети и др.

Эмитенты предприятий потребительского сектора и розничной торговли
« Копейка»,
« Магнит»
« Разгуляй – Укросс»,
АПК « Черкизовский»

Инновационные компании
СТС Media ,
« Компьюлинк»,
«Диксис Трейдинг»

Банки и финансовые холдинги
РОСБАНК,
Внешторгбанк,
Газпромбанк

Рейтинг/рэнкинг по следующим группам
рэнкинг эмитентов IРО
2. рейтинг/ рэнкинг «Ведущий менеджер IРО»
3. рейтинг/ рэнкинг « Соведущий менеджер IРО»
4. рейтинг/рэнкинг «Соменеджер IРО».

Обобщенные данные российского рынка IР0
количественный объем рынка — 13 размещений
стоимостной объем рынка – 4550,5 млн. долл.
средневзвешенный объем размещения – 792,8 млн. долл.
средневзвешенная доля размещения – 17,8%
стоимостной объем рынка, размещенный на Лондонской бирже – 94%
металлургическая отрасль – 32% стоимостного объема рынка (без учета многопрофильной АФК « Система»)
23% от общего количества сделок приходится на 62% стоимостного объема рынка
Morgan Stanley занимает первое место в рейтинге «Ведущий менеджер ИРО»
« Тройка Диалог» находится на первом месте в рейтинге «Соведущий менеджер IРО»
Альфа-Банк занимает первое место в рейтинге « Менеджер IРО».