САЙТ–2009 Создание, развитие и поддержка интернет-проектов г.Москва, "Ирис Конгресс Отель" 25 июня 2009 г.

Докладчики:
Сергей ПЛУГОТАРЕНКО
РОЦИТ
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
NetCat
Сергей РЫЖИКОВ
1C-Битрикс

План доклада
1. ВВЕДЕНИЕ
▪ Источники данных
▪ Необходимость исследований и рейтингов
▪ Обзор существующих исследований, проблемы исследования рынка
2. РЫНОК В ЦЕЛОМ (количественные характеристики рынка)
3. РЫНОК ВЕБ-СТУДИЙ:
▪ Сегментация на рынке
▪ Портреты «средней» студии по регионам и сегментам
▪ Сегмент частных веб-разработчиков
4. ЧТО НАС ЖДЕТ
▪ Мировой экономический кризис: его влияние на рынок веб-разработок
▪ Прогноз развития рынка в ближайшие годы

1. ВВЕДЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
TagLine (исследование 2009)
CMS Magazine (исследование 2008-2009)
NetCat (исследование и аналитика)
1С-Битрикс (исследование и аналитика)
РОЦИТ (аналитика: общий рынок и место веб-разработок на нем, регионы)
Free-lance.ru
Деловой квартал
Вспомогательные открытые данные

Необходимость
исследований и рейтингов
1. Рынку нужны исследования:
Превращение рынка веб-разработок и CMS в прозрачный, инвестиционно привлекательный сегмент
Стандартизация отчетности веб-студий
2. Рынку нужны рейтинги:
Для студий – конкурентная борьба, в результате – рост качества услуг
Для клиентов – цивилизованный механизм принятия решений при выборе веб-разработчика
Для инвесторов-совладельцев – объективное место на рынке и доля рынка
Для сотрудников: принятие решений при поиске работы

TagLine
Методика: опрос участников рынка (ок. 700 веб-студий).
Предмет опроса: лидеры рынка, показатели рынка.
Достоинства: совокупное экспертное мнение рынка о ситуации на нем.
Недостатки: низкая прозрачность и информированность участников рынка не может гарантировать близкий к реальности результат. Также - высокая погрешность при составлении вспомогательных рейтингов (CMS, хостинг).
CMS Magazine
Методика: опрос участников рынка (ок. 220 веб-студий).
Предмет опроса: экономические показатели студий.
Достоинства: возможность получения как общей картины, так и практически любых срезов рынка.
Недостатки: невозможность проверки достоверности ответов, скрытая мотивация к завышению собственных данных.
Обзор
существующих исследований и рейтингов

2. РЫНОК В ЦЕЛОМ:
количественные характеристики рынка

Общие показатели рынка
Количество интернет–пользователей в РФ по итогам 2008 года
выросло на 34% и составило 47 млн. человек
Активная аудитория Рунета:
более 30 млн. человек
Самая активная прослойка интернет-пользователей: люди в возрасте 15-30 лет. В Москве охват в этой категории – более 90%.
В 2008 году – самый быстрый рост интернета за счет регионов РФ:
цены на доступ упали в 6-10 раз, а ШПД вырос на 184%
за 2008 год (!)
Дополнительный рост – за счет пользователей мобильных устройств:
в 2008 году рост мобильного интернета – 2,2 раза.
Интернет в России переходит в «зону карманной доступности».

Количество доменов .RU:
2,2 млн.
Количество сайтов, зарегистрированных как СМИ:
> 3 000
Количество провайдеров:
> 10 000
Количество веб-студий в России:
> 4 000
Оборот рынка разработки и поддержки веб-сайтов:
$270 млн. в год (рост: 70% в 2008 году)
Рынок веб-студий и смежные рынки

Рынок в целом,
по отраслям
(млн. $)
Общий «пирог рынка»

Рынок тиражного софта в России
за 3 года увеличился
в 2 раза
Доля компаний, настроенных на использование легального софта,
увеличилась с 47% до 63%
Корпоративные пользователи приобретают
89% - антивирусные и офисные программы
82% - операционные системы,
70% - программы для организации делопроизводства и бухгалтерской работы
На покупку программ частные пользователи готовы выделять
от 300 до 1000 руб. в месяц
Рынок лицензионного ПО

3. РЫНОК ВЕБ-СТУДИЙ

1. По обороту:
Крупные (3–7)
Средние (десятки)
Мелкие (тысячи)
Отдельно: частные веб-разработчики
2. По основной специализации:
Креативные
Технологические
Универсальные
Отдельно: РА, оптимизаторы, хостеры
Сегментация на рынке
4. По отраслевой специализации
3. По региону
5. Ценовая сегментация

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОССИЯ (без Москвы)
Средняя численность сотрудников
веб-студий в России
Вся РОССИЯ:

Стоимость проектов
Москва:
За пределами Москвы:

Обороты веб-студий за 2008 год
Москва:
За пределами Москвы:

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОССИЯ (без Москвы и С.-Петербурга)
Доля доходов от разработки сайтов в общей структуре доходов (1h2009)
Вся РОССИЯ:

Портрет «средней» веб-студии
Среднее количество сайтов
(за 2008 год):
МОСКВА: 10,9
С.-ПЕТЕРБУРГ: 7,7
НОВОСИБИРСК: 13,6
РОССИЯ: 10,3
Изменение объемов продаж
(1h2009 / 1h2008):
МОСКВА:
падение – 13%, рост – 16%
С.-ПЕТЕРБУРГ:
падение – 10%, рост – 33%
РОССИЯ:
падение – 9%, рост – 19%

Численность персонала: 6-7 человек
В 2008 году разработали: 10 сайтов
Средняя стоимость проекта: не более 100 000 рублей (в регионах – меньше)
Оборот: не более 1 млн. рублей
Помимо услуг по разработке сайта оказывают другие сопряженные услуги: продвижение, хостинг, дизайн и т.п.
Всего в опросе приняло участие около 230 веб-студий из России, из которых около 90 – из Москвы
Портрет «средней» веб-студии

Распределение студий по CMS (данные эксп.группы TagLine за 2009 год):
используют CMS-систему при разработке проектов: 95% студий
не используют CMS вообще: 5% студий
Доля использования сторонних коробочных решений:
своя собственная CMS для разработки сайтов: 44% студий
только сторонние коробочные CMS: 29% студий
свою собственную CMS + сторонние решения: 27% студий
Рынок CMS

Данные по распределению
использования сторонних CMS:
1. 1С-Битрикс — 65,3%
2. UMI.CMS — 22,5%
3. NetCat —18,1%
4. Drupal — 9,3%
5. Joomla! — 5,4%
6. MODx — 5,4%
7. S.Builder — 4,3%
8. ABO.CMS — 3,8%
9. WordPress — 3,2%
1. 1С-Битрикс
2. NetCat
3. RBC Contents
4. WebBuilder
5. DJEM
6. UMI.CMS
7. AMIRO.CMS
8. HostCMS
9. TYPO3 (free)
10. Joomla! (free)
Данные TagLine
(2009 год)
Данные CMS Magazine
(2009 год, сумм. тИЦ)
КОЛИЧ. ПАРТНЕРОВ
1С-Битрикс ~ 2 000
NetCat ~ 600
UMI.CMS ~ 130
Amiro.CMS ~ 100
HostCMS ~ 70
ABO.CMS ~ 50

Сегмент частных веб-разработчиков (Free-lance.ru)
Форма договоренностей
с Заказчиком:
Формы
занятости фрилансеров

4. ЧТО НАС ЖДЕТ?..

Интернет в целом
На интернет-рынок в целом сильное давление оказывает мировой экономический кризис
Идет сокращение рекламных бюджетов в Рунете: на 20%.
Затормозится развитие интернет- ресурсов с «рекламной» бизнес-моделью.
Понижение инвестиционной привлекательности Рунета: время бездумных инвестиций в интернет прошло.
Но при этом не будет сокращения динамики роста интернет-аудитории (в первую очередь благодаря регионам, развитию мобильного и широкополосного доступов). Повышения цен на доступ и трафик не будет.
Рынок веб-разработок
Влияние кризиса на рынок веб-разработок: не очень сильное. Рынок мобилен. Паника прошла быстро.
Однако, изменилась структура продаж веб-студий:
– Меньше заказов на редизайн + Больше заказов на автоматизацию процессов
– Меньше корпоративных сайтов + Больше инновационных проектов и стартапов
Мировой экономический кризис:
его влияние на рынок веб-разработок

Динамика рынка веб-разработок
(Д.Васильев)

Кардинальных изменений на рынке не прогнозируется.
Уникальные возможности для «новичков».
Объем рынка по итогам 2009 года вырастет (но не на 70% как в 2008).
Рост сегментации по специализациям.
Возможен выход крупных региональных студий на московский рынок.
Индустрия фрилансеров получит дополнительный стимул к развитию.
Прогноз развития рынка на ближайшие годы