Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Содержание
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Подход ко внедрению
CRM-платформа мирового уровня Вопросы и ответы

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Клиенты
знать «клиента в лицо»
вести полную историю взаимоотношений клиентом
Продавцы
Организовать единую систему работы продавцов
Планирование и
анализ результатов
использовать единый инструмент для формирования плана продаж и план-факт анализа
отслеживать результативность маркетинговых кампаний
База знаний
собрать полный каталог пенсионных продуктов Фонда
представить актуальную информацию о состоянии регионов России в одном месте

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Знать всю историю взаимодействия с клиентом
Иметь готовую базу для проведения кросс-продаж
Обеспечить преемственность продавцов
Клиенты: консолидированная информация о каждом

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Автоматически формировать оперативную отчетность
Оценивать эффективность работы продающих подразделений, отдельных сотрудников и агентов на разных этапах продаж
Своевременно оказывать методическую помощь продающим подразделениям, отдельным сотрудникам и агентам на выявленных провальных этапах продаж
Продавцы: система контроля за работой подразделений

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Использовать единый инструмент планирования продаж на открытом рынке, а также единый инструмент оценки выполнения планов
Автоматически получать отчетность о прогнозе выполнения плана продаж продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами
Проводить план-факт анализ выполнения плана продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами.
Планирование и анализ: единый инструмент

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Собрать материалы об актуальных продуктах Фонда, упростить доступ к ним со стороны сотрудников продающих подразделений
Оперативно пополнять каталог новыми пенсионными продуктами Фонда
Создать каталог форм документов, используемых при работе на открытом рынке
База знаний: ведение единого каталога продуктов Фонда

Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
Централизовать актуальные данные о ключевых характеристиках субъектов Российской Федерации
Максимально упростить доступ к ним со стороны сотрудников филиалов и ЦА Фонда
База знаний: полная информация о регионах России

Подход ко внедрению
Обследование
Проектное
решение
Реализация
Тестирование
Ввод в
эксплуатацию

CRM-платформа мирового уровня