Стратегии ТНЦЛ(демо 010222) (1) (1)

Цели
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Спустя 3 года:
Спустя 5 лет:
Создать цифровую логистическую платформу, которая консолидирует вокруг себя игроков рынка транспортной логистики, предоставив им возможность доступным и простым образом строить более эффективные цепочки поставок и выгодные бизнес-кооперации друг с другом за счет применения технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, облачных технологий и больших данных.

Стратегический подход к достижению результата
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок

Участники рынка грузоперевозок
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Банки и платежные системы
Лизинговые и факторинговые компании
Страховые компании
Сюрвейерские компании
Ремонт, запчасти и ТО
Горюче-смазочные материалы
Охрана
Упаковка и маркировка
Системная интеграция
Услуги связи
Поставщики услуг учета и отчетности
Рекомендательные системы
I.
II.
III.
IV.
V.

Размер рынка коммерческих грузоперевозок
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
На физлиц (ИП и самозанятые) приходится только 10% объема грузоперевозок. За счет большей средней дальности маршрута их доля в грузообороте превышает 36%.
Малый бизнес обеспечивает 65% объема грузоперевозок, но в большей степени сфокусирован на коротких локальных маршрутах и поэтому имеет лишь 18% в грузообороте.
Объем перевозок, млн.т
Грузооборот, млрд. т-км
Кол-во ТС, млн.шт
Кол-во ТК, тыс.шт
Грузоподъемностью >12 тонн и возрастом до 15 лет
Коммерческий персонал, млн чел
2.92
2.45
Водители, млн чел

Наши конкуренты
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
ИТ-продукт для автоматизации отдельного участника
«Экосистемные» платформы
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
UBER-подобные
Light
Heavy
□ ATI.su
□ Lardi-trans.com
□ Автодиспетчер
□ Trans.ru
◊ Avito.ru
◊ perevozka24.ru
□ Trucker.group
□ Deliver.ru
□ Fura.ru
□ GroozGo
□ Traffik.online
○ Яндекс.Грузовой
○ VezetDobro.ru
○ Мувер24
○ Dostavista
□ GetCargo.ru
◊ Atlasdelivery.ru
□ Oboz.online
□ Monopoly.online
◊ Traft.ru/online
◊ VezetVsem.ru
□ Cargomat.ru
○ Perevozki.youdo.com
○ Dostavkin.com
□ Timocom
□ Trans.eu
□ 123cargo.eu
□ Teleroute.com
□ DAT.com
□ TruckerPath.com
○ Movinga
○ GoGoVAN
○ LalaMove
◊ Сargomatic
○ Porter
□ BlackBuck
□ Uber Freight
◊ EveRoad
□ FreightQuote
□ TransFix
□ Uship.com
○ Shiply.com
○ AnyVan.com
□ Instafreight.de
□ Sennder
◊ OnTruck
□ Convoy
□ Rivigo
□ - крупнотоннажные магистральные ○ - малотоннажные региональные ◊ - оба вида
Оператор платформы не участник перевозки
Оператор платформы выступает ответственным участником перевозки
Охват отдельных функций
Охват большинства функций

SWOT
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок

Наши продукты
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Облачная TMS
b2b-платформа грузоперевозок и «биржа»
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
UBER-подобные
Light
Heavy
□ - крупнотоннажные магистральные ○ - малотоннажные региональные ◊ - оба вида
Оператор платформы не участник перевозки
Оператор платформы выступает ответственным участником перевозки
Охват отдельных функций
Охват большинства функций
Рыночный унифицированный продукт на базе доработанного «Транспорт 2.0». SaaS-сервис для автоматизации индивидуального грузовладельца.
Новый экосистемный SaaS продукт, позволяющий подключать всех участников к платформе, которая работает под ответственностью ТНЦЛ и реализует различные механики шеринга логистических ресурсов и AI/ML оптимизации для получения уникальных бизнес-эффектов. Фокус - перевозчик.
А.1
Б.1
Б.2
Б.0
◊
□
◊
□
А.2
◊
Б.3
◊

Технологические барьеры = производственные задачи
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Требуется разработка, чтобы дополнить продукты минимально необходимым функционалом для достижения удовлетворительных результатов клиентом

Продукт Облачная TMS.
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
«Облачная TMS» предназначена для организации магистральных FTL/LTL перевозок проверенными перевозчиками по лучшим ценам и точно в срок. Она позволяет без первоначальных расходов и длительного внедрения осуществить цифровизацию процессов транспортной логистики и получить устойчивый экономический эффект. Надежно защищая данные, продукт упрощает рутинные операции и повышает производительность сотрудников.

Продукт b2b-платформа грузоперевозок.
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Основа экосистемы
B2B платформа грузоперевозок является открытой платформой, на которой могут зарегистрироваться все желающие транспортные компании, водители, ТЭК, грузовладельцы и 3PL/4PL операторы, чтобы автоматически строить выгодные цепочки логистической кооперации и совместно использовать логистические ресурсы.

Обзорная схема взаимодействия продуктов и участников
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
B2B-платформа грузоперевозок
Облачная TMS
ГВ
ТК
Заказы и ресурсы
в рынок
Ресурсы с рынка
ТК/ТЭК
ГВ/3PL
AI/ML
Ресурсы
в рынок, заказы с рынка
Своя FMS,1C
Заказы и ресурсы
в рынок, ресурсы с рынка
Своя TMS,1C
ЛК
API
ЛК
API
API
Своя FMS,1C
Своя TMS,1C
ИС поставщика допуслуг
Поставщики допуслуг
API
Обмен заказами и ресурсами
AI/ML
AI/ML
AI/ML
ГВ
ТК
Другие маркетплейсы
ТЭК
Оператор
экосистемы

Источники монетизации
SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Тарифицируемые полезные эффекты:
снижение издержек на организацию перевозок своим пулом перевозчиков;
снижение стоимости перевозки за счет конкурсных процедур среди своего пула перевозчиков;
гарантия вывоза и снижение стоимости перевозки за счет конкурсных процедур среди внешнего пула «белых» перевозчиков на платформе;
Снижение стоимости перевозки за счет AI/ML оптимизации
Основной плательщик – Грузовладелец.
Объект тарификации:
заявка на перевозку
Объект тарификации:
экономия стоимости перевозки по заявке
База расчета тарифа: тонно-километры
База расчета тарифа: размер экономии стоимости перевозки
Размер выручки: 1.5 – 8% от стоимости перевозчки
Размер выручки:
10– 100% от экономии