Влияние ДЛО на развитие фармацевтического рынка в России

Емкость фармацевтического рынка
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
2005
2006

Доля ДЛО выросла на розничном рынке с 21% до 27%
Структура аптечного рынка ГЛС в 2005 году и 2006 года
в потребительских ценах, с НДС
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Среднедушевое потребление на рынке ДЛО выше 6,5 раз, чем на коммерческом рынке

Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Средние цены на аптечном рынке ГЛС в 2005 году и 2006 года
в потребительских ценах, руб. с НДС
Средняя цена упаковки растет в ДЛО гораздо быстрее, чем на коммерческом рынке

Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
65% ДЛО – дорогостоящие препараты

Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
МИФ: Рост цен в коммерции на препараты, вошедшие в ДЛО
2006 год

Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
МИФ: Уменьшение объема продаж ЛС в коммерции по препаратам, вошедшим в ДЛО
Вывод: ДЛО – дополнительное потребление ЛС,
а не «паразит» на коммерческом рынке

Источник: DSM Group
Дефицит средств по итогам 2006 года сохраняется

Источник: DSM Group
Угроза признания недействительным каждого четвертого рецепта по итогам 2006 года
«Размер списания может достичь 20-25%
всех госзакупок в рамках ДЛО-2006»
КТО ВОЗЬМЕТ
НА СЕБЯ?

Схема взаимодействия программы ДЛО
ВРАЧ
Льготник
УФО
Аптека
ТФОМС
рецепт
рецепт
лекарство
Отпущенные
рецепты
Акцептованные
рецепты
деньги
Производитель
лекарства

Источник: DSM Group
УФО – 3 года бесплатной работы!
УФО
Рентабельность
дистрибуции на
коммерческом рынке
5%
Суммарная прибыль
основных УФО
за 2006 год на
коммерческом рынке
~ 200 млн.$
Если УФО возьмет все потери на себя,
то следующие 3 года им придется работать без прибыли

Источник: DSM Group
Возможен существенный рост цен
Если УФО захочет компенсировать потери в 2007 году,
то отпускные цены дистрибьюторов должны вырасти на 12%.

Источник: DSM Group
Аптеки – главные виновники перерасхода
Аптека
Если УФО захочет компенсировать потери за счет аптек,
то каждая аптека должна будет заплатить по 1 млн. руб.

Источник: DSM Group
В неправильно оформленном рецепте виноват ВРАЧ
ВРАЧ
Если Аптеки захотят компенсировать потери за счет врачей,
то каждый врач должен будет вернуть по 2 тыс. дол.
Количество врачей, занятых выпиской
льготных рецептов = 261 тыс. чел.

Сценарий развития программы ДЛО

Вариант схемы взаимодействия в программе ДЛО
ВРАЧ
Льготник
УФО
Аптека
ТФОМС
рецепт
рецепт
лекарство
Отпущенные
рецепты
Акцептованные
рецепты
деньги
Производитель
лекарства

Модель: Любой рецепт по ДЛО отпускается в любой аптеке. Цена устанавливается на МНН
Ограничение. Цена по ДЛО фиксируется на МНН

Модель: Любой рецепт по ДЛО отпускается в любой аптеке. Цена устанавливается на МНН
Розничная цена аптеки
?
Фиксированная цена МНН по ДЛО с учетом региональной наценки
Разницу компенсирует льготник из «собственного кармана»

Доплата за бренды около 20 млрд. руб.
Источник: DSM Group

2005г. – 39 млрд. руб.
2006г. – 65 млрд. руб.
+66%
2007г. – 50 млрд. руб.
-23%
Источник: DSM Group
Прогноз: объем ДЛО 2007 ≈ объем ДЛО 2006

Российский розничный рынок лекарств №10 по емкости и №1 по темпам прироста среди крупнейших рынков мира
* Объем фармрынка России по данным DSM Group
** данные по Китаю за 2005 год
Источники:
IMS Health, DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».