ВХОД В ПРОГРАММУ

Содержание

Слайд 2

БАЗА КЛИЕНТОВ

Клиенты регистрируются в системе по схеме:

Клиент (наименование организации)

Заказчики (ФИО ответственных контактных лиц)

Редактор клиентов

БАЗА КЛИЕНТОВ Клиенты регистрируются в системе по схеме: Клиент (наименование организации) Заказчики
позволяет управлять базой клиентов-заказчиков. Карточки клиентов предназначены для упорядоченного хранения информации, которая необходима для успешного взаимодействия и оказания услуг по перевозкам.

— Создание клиента подразумевает заполнение полей новой карточки.
Любая информация о клиенте может изменяться впоследствии.
Доступ к редактору клиентов и права на удаление клиентов определяются полномочиями пользователя.

Слайд 3

КАРТОЧКА КЛИЕНТА

Карточка клиента выглядит следующим образом:

Заказчики — ответственные контактные лица со стороны

КАРТОЧКА КЛИЕНТА Карточка клиента выглядит следующим образом: Заказчики — ответственные контактные лица
клиента.
Группа клиента — заранее определенное обобщенное наименование, отражающее смысловую принадлежность к какой-либо области, сфере, типу взаимодействия и т.д. Разделение по групповому критерию предусмотрено для удобства выборочной сортировки и статистического анализа.
ИНН/КПП, адрес и реквизиты клиента — используются при выгрузке документов.

Слайд 4

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ КЛИЕНТА

В случае если для конкретного клиента действуют договорные цены,

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ КЛИЕНТА В случае если для конкретного клиента действуют договорные
отличные от общепринятых тарифов, в карточке клиента можно задать «Персональные Цены» по каждому типу транспорта:

Отмеченные галочкой строки задают персональные цены, которые будут действовать для данного клиента при расчете суммы заказа с участием соответствующего типа транспорта. Сумма исполнителю будет вычисляться в соответствии с действующим тарифом.
Для отключения действия персональных цен достаточно убрать галочку в соответствующей строке и сохранить изменения.

Слайд 5

БАЗА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Редактор исполнителей включает карточки исполнителя → транспорта → водителя.
Исполнитель, включенный по

БАЗА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Редактор исполнителей включает карточки исполнителя → транспорта → водителя. Исполнитель,
умолчанию, будет автоматически выбираться в окне создания нового заказа.
Доступ к редактору и права на удаление определяются полномочиями.

Исполнители регистрируются в системе по схеме:

Исполнитель (наименование собственной или привлеченной организации)

Транспорт (перечень и описания транспортных средств исполнителя)

Водители (ФИО водителей, закрепленных за каждым транспортным средством)

База исполнителей формируется по аналогии формирования Базы клиентов.

Слайд 6

КАРТОЧКА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Карточка исполнителя выглядит следующим образом:

Признак «Наша организация» указывает на собственность исполнителя,

КАРТОЧКА ИСПОЛНИТЕЛЯ Карточка исполнителя выглядит следующим образом: Признак «Наша организация» указывает на
что влечет применение соответствующих расчетных формул.
— Транспортные средства исполнителя имеют свои параметры и характеристики, которые учитываются при поиске нужного транспорта и при расчетах.

Тип транспорта задает временные условия и включает совокупность тарифов.

Слайд 7

ТИПЫ ТРАНСПОРТА

Временные условия и совокупность тарифов для каждого типа транспорта формируются в

ТИПЫ ТРАНСПОРТА Временные условия и совокупность тарифов для каждого типа транспорта формируются
следующем окне:

Именованному типу транспорта можно задать время подачи, которое будет прибавляться ко времени заказа, и минимальное время заказа, которое не позволит заказать транспорт на время, меньшее минимального.
Тарифы на тип транспорта выражаются в двух измерениях: цена 1 часа работы и цена 1 километра пробега. Отдельно для клиента задаются цены оказания услуг, а для исполнителя – цены платы за выполнение заказа.

Тариф по умолчанию предназначен для задания общепринятых цен.
Но также можно создать всевозможные дополнительные тарифы.

Слайд 8

МЕЖДУГОРОДНИЕ ТАРИФЫ

Данный редактор позволяет создавать фиксированные тарифы на перевозки.

Цена фрахта из одного

МЕЖДУГОРОДНИЕ ТАРИФЫ Данный редактор позволяет создавать фиксированные тарифы на перевозки. Цена фрахта
пункта в другой задается для клиента и исполнителя отдельно. Сумма для клиента является суммой заказа по умолчанию.
Нормативное время фрахта считается минимальным при создании заказа.

Для того чтобы оформить заказ по междугороднему тарифу, необходимо в окне формирования заказа установить признак Межгород.

Слайд 9

ИСТОЧНИКИ ЗАКАЗОВ

С целью логического разделения и для возможности выборочной сортировки и статистического

ИСТОЧНИКИ ЗАКАЗОВ С целью логического разделения и для возможности выборочной сортировки и
анализа предусмотрен учет источников заказов.

Источником заказа может быть: — Реклама из СМИ или прочих средств; — Диспетчер, от которого пришел заказ; — Любой другой вариант.
Формирование заказа предусматривает указание источника заказа. Вид рекламы или ФИО диспетчера выбираются из заранее определенных списков.

Редакторы источников заказов позволяют управлять списками вариантов.

Варианты источников

Реклама

Диспетчер

Другие варианты

Наименования видов рекламы

ФИО диспетчеров

Слайд 10

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Управление пользователями системы осуществляется в следующем редакторе:

Создание УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ пользователя подразумевает заполнение

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Управление пользователями системы осуществляется в следующем редакторе: Создание УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ пользователя
полей новой карточки. Учетная запись может изменяться впоследствии.

Заданный цвет заказа позволит отличать зарегистрированные пользователем заказы в общей таблице заказов.

Статус полномочий включает совокупность прав и полномочий при работе в системе.

Логин и пароль могут задаваться как в английской, так и в русской раскладке, а регистр букв значения не имеет.

Слайд 11

СТАТУСЫ ПОЛНОМОЧИЙ

Управление статусами полномочий осуществляется в следующем редакторе:

Наименованный СТАТУС включает в себя

СТАТУСЫ ПОЛНОМОЧИЙ Управление статусами полномочий осуществляется в следующем редакторе: Наименованный СТАТУС включает
совокупность прав и полномочий в системе, которые устанавливаются при помощи галочек .
Полномочия в системе — доступ к редакторам и функциям системы.
Поля данных — права на просмотр и изменение информации.
Журнал действий — разрешения на просмотр протоколов чужих действий.
Сформированный статус полномочий может присваиваться пользователям.

Слайд 12

ФОРМУЛЫ

Управление расчетными формулами осуществляется в следующем редакторе:

Формулы расчета сумм оплаты исполнителю и

ФОРМУЛЫ Управление расчетными формулами осуществляется в следующем редакторе: Формулы расчета сумм оплаты
диспетчеру существуют в двух интерпретациях: “наш” и “привлеченный” исполнитель, и расчеты производятся согласно исполнителю заказа.

Если сумма исполнителю и/или диспетчеру определяется процентной ставкой от суммы заказа, то формулы таких расчетов задаются в данном редакторе, и включается опция использования данных формул. Если в зависимости от типа расчета с клиентом и/или исполнителем действуют определенные комиссии, влияющие на сумму, редактор позволяет задать правила таких корректировок.

Слайд 13

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗА

Окно создания/редактирования заказа включает две закладки: Заказ и Оплата. Закладка формирования

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗА Окно создания/редактирования заказа включает две закладки: Заказ и Оплата. Закладка
заказа делится на две части: в левой регистрируется заявка, а в правой — определяется исполнитель заказа.

Клиент выбирается из выпадающего списка. Поиск клиента - заказчика позволяет быстро найти и заполнить поля, не запрашивая лишний раз у клиента известную информацию.
Нового клиента - заказчика можно добавить в этом же окне / или вызвать редактор клиентов .

Заказываемый тип транспорта имеет свои временные условия и тарифы.

Загрузка — пункт отправления. Разгрузка — пункт назначения.

Экспедирование груза прибавляет один час к общему времени, а объем груза задается в кубических метрах и носит информационный характер.

Слайд 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗА

В правой части закладки формирования заказа определяется исполнитель.

Исполнитель, транспорт и

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗА В правой части закладки формирования заказа определяется исполнитель. Исполнитель,
водитель последовательно выбираются из выпадающих списков. Для быстрого заполнения этих полей удобно воспользоваться поиском, который позволяет найти исполнителя по заданным параметрам поиска и автоматически заполнить поля.
Наименование услуги используется в бухгалтерских документах, имеет значение по умолчанию. Варианты наименований услуг формируются в редакторе услуг.

Источник заказа имеет значение по умолчанию. Диспетчер и Реклама требуют конкретизации в виде указания ФИО диспетчера или вида рекламы.
Если источник заказа — Диспетчер, значит, будет начислена сумма диспетчеру согласно правилам и формулам в системе.

Слайд 15

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАКАЗУ

В закладке Оплата ведется учет всех финансовых операций по

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАКАЗУ В закладке Оплата ведется учет всех финансовых операций
заказу.

Все расчеты осуществляются автоматически согласно установленным правилам и тарифам. Значения сумм при необходимости могут быть скорректированы вручную. Поля сумм сопровождают отметки об оплате.

»

Кнопка позволяет пересчитать все суммы согласно установленным правилам и действующим тарифам. Кнопка начисляет исполнителю и диспетчеру суммы, рассчитанные по формулам, вне зависимости от тарифов. Кнопка _ вызывает калькулятор суммы заказа для расчетов в частных случаях.

Слайд 16

ПЕЧАТЬ ЗАЯВКИ

По каждому созданному заказу можно выгрузить договор-заявку на основании заранее сформированного

ПЕЧАТЬ ЗАЯВКИ По каждому созданному заказу можно выгрузить договор-заявку на основании заранее
фирменного бланка компании.

Заявка выгружается в документ MS Word для проверки корректности данных и подлежит печати, а затем — подписанию обеими сторонами.

Слайд 17

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

По зарегистрированным заказам можно выгружать и печатать .

Указав клиента и период

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ По зарегистрированным заказам можно выгружать и печатать . Указав клиента
оказания услуг, можно выгрузить документы для печати. Если требуются платежные документы по отдельным заказам за период, в соответствующей закладке следует выборочно отметить нужные заказы.
При необходимости можно изменить параметры выгрузки. Отметка _ — подробные платежные документы (по умолчанию отметка задается в карточке клиента).
Документы выгружаются в MS Excel для просмотра и печати.
Все выгруженные платежные документы автоматически сохраняются в журнале и доступны впоследствии.

Слайд 18

ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

позволяет просматривать, повторно выводить на печать, удалять ненужные платежные

ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ позволяет просматривать, повторно выводить на печать, удалять ненужные платежные
документы, фиксировать оплаченные по счетам суммы, выявлять и контролировать неоплаченные счета.

При помощи правил можно автоматизировать некоторые полезные операции, которые будут выполняться по факту событий в журнале платежных документов.

Слайд 19

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Документ сверки расчетов между клиентом и исполнителем формируется на основании

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ Документ сверки расчетов между клиентом и исполнителем формируется на
сумм по счетам и признаков оплаты по ним. Указав клиента и период оказания услуг, можно выгрузить документ.

Слайд 20

ФИЛЬТР

предназначен для выборочного отображения заказов в соответствии с заданными критериями и

ФИЛЬТР предназначен для выборочного отображения заказов в соответствии с заданными критериями и
условиями отбора.

Отмеченные галочками критерии и заданные для них условия (значения) позволяют отобрать нужные заказы.
Отобранные заказы отображаются в таблице заказов и доступны для осуществления операций с ними.
— отключить фильтр.

Слайд 21

ОТЧЕТЫ

Меню отчетов включает совокупность видов наглядной отчетности по текущим данным на момент

ОТЧЕТЫ Меню отчетов включает совокупность видов наглядной отчетности по текущим данным на
формирования. Отчеты выгружаются в MS Word и MS Excel для удобства просмотра и возможности вывода на печать.
Информация по заказу и Финансовые операции по заказу — предоставляют оперативные сведения по выбранному заказу.
Детализация оказания услуг (по клиенту / по исполнителю) — составляет последовательное описание проделанной работы в удобной форме для предоставления заказчику / водителю.
Сводные отчеты по выделенным заказам — показывают табличную сводку о проделанной работе с итоговыми суммами и с необходимыми столбцами данных (настраивается пользователем непосредственно перед выгрузкой).
Журнал учета доходов и расходов по неделям — формирует финансовый оборот за период с разбивкой и нумерацией по неделям.
Сводная книга по месяцам — отчет о проделанной работе в разрезе месяцев.

Слайд 22

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО СЕТИ

По умолчанию база данных находится в папке с установленной

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО СЕТИ По умолчанию база данных находится в папке с
программой. Для организации централизованной работы по сети необходимо чтобы все пользователи были подключены к единой базе данных.
Возможны 2 способа:
1. Простым способом организации работы по сети является использование одной общей программы, установленной на сетевом компьютере и доступной всем пользователям в папке с общим доступом. Данный способ рекомендован для небольшого количества одновременно подключенных пользователей.
2. Другой способ организации работы по сети — это реализация передачи данных по принципу «клиент-сервер». В этом случае база данных размещается на отдельном сервере, а на каждом рабочем месте устанавливается программа, настроенная на работу с сервером. Данный способ рекомендован для большого количества одновременно подключенных пользователей.
Оба способа обеспечивают возможность централизованной работы в единой базе данных. Каждый пользователь входит в систему под своей учетной записью и обладает заранее определенными правами и полномочиями.
Имя файла: ВХОД-В-ПРОГРАММУ.pptx
Количество просмотров: 123
Количество скачиваний: 0