Актуальные проблемы газовой отрасли России

Структура презентации
Реальные и мнимые проблемы газовой отрасли
Нужно ли России сокращать использование газа в экономике?
Перспективы падения добычи газа и ресурсные ограничения на внутреннем рынке
Ухудшающиеся условия для деятельности независимых производителей газа

Реальные и мнимые проблемы газовой отрасли России
Мнимые проблемы...
Реальные проблемы...
Цены на газ для Украины и Беларуси
Замещение газа другими видами топлива на внутреннем рынке
Капитализация «Газпрома»
Падение добычи газа при продолжающемся росте внутреннего спроса
Отсутствие достаточных инвестиций в газодобычу со стороны «Газпрома»
Препятствия для развития бизнеса независимых производителей

Нужно ли России сокращать использование газа в экономике?

Популярные тезисы о структуре энергетического баланса России
«В топливно-энергетическом балансе страны сложился опасный перекос»
«Чрезмерная доля газа в топливно-энергетическом балансе угрожает энергетической безопасности страны»
Существует ли в энергетическом балансе России «опасный перекос»?
Нужно ли России снижать использование газа?
Существуют ли возможности для этого?

Является ли доля газа в энергобалансе России критической для газодобывающих стран?
Источник: BP Statistical Review of World Energy
Структура баланса первичных энергоносителей в различных ресурсо-добывающих странах, %

Является ли доля газа в выработке электроэнергии в России критической?
Доли первичных энергоносителей в структуре выработки электроэнергии в различных странах, %
Источник: International Energy Agency

Россия наиболее богата ресурсами газа среди всех стран мира. Она может себе позволить несколько расширенное использование газа в экономике
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2005
Обеспеченность текущей газодобычи запасами газа в крупнейших газодобывающих странах, лет

Постановка вопроса о «критическом перекосе в энергетическом балансе России» и «угрозе национальной безопасности» неуместна.
Энергетический баланс России весьма диверсифицирован, никаких особенных «перекосов» в нем нет – в других странах ситуация гораздо хуже
Некоторое преобладание газа в структуре баланса (очевидно, не критическое) обусловлено естественными причинами – с нашими ресурсами газа мы можем себе это позволить

У газа есть очевидные конкурентные преимущества при использовании в стационарной энергетике по сравнению с другими видами топлива
Высокая теплотворная способность и более высокая эффективность
Низкий уровень эмиссии СО2
Значительно более низкие капитальные затраты на строительство новых генерирующих энергоустановок, работающих на газе

Газ имеет более высокую теплотворную способность по сравнению с углем
Теплотворная способность различных видов топлива, используемых для выработки электроэнергии

Расширение использования газа в российской электроэнергетике привело к снижению удельного расхода топлива на выработку электроэнергии и тепла
Источник: РАО «ЕЭС России», расчеты Института энергетической политики.
(Имеется в виду приведенный кВтч выработки электрической и тепловой энергии)
Доля газа в топливном балансе электростанций РАО «ЕЭС России» и удельный расход топлива на выработку электроэнергии и тепла в 1999-2004 гг.

Сжигание газа очевидно более эффективно с точки зрения снижения эмиссии парниковых газов
Источник: РАО «ЕЭС России», http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/invest_inov/ntp/deat_npk/show.cgi?niokr7.htm
Национальные коэффициенты эмиссии СО2 при выработке электроэнергии на российских электростанциях с использованием различных видов топлива

Капитальная стоимость строительства энергоустановок, работающих на газе, несравненно ниже в сравнении с конкурирующими энергоустановками
Источник: International Energy Agency, World Energy Investment Outlook 2003
Капитальные затраты на строительство традиционных энергоустановок различных типов

Итог: практически во всем мире потребление газа растет быстрее потребления других энергоносителей. Это – основа экономического роста во всем мире
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2005
Прирост потребления газа и других видов энергии в мире в 1990-2004 гг. (2004 г. в % к уровню 1990 г.)

Почему Россия должна отказываться от использования газа только из-за того, что кому-то очень хочется меньше добывать его и больше продавать на экспорт?

Замещение газа углем:
транспортные ограничения
Плечо транспортировки угля и газа в основные районы потребления в России, км
Источник: оценка Института энергетической политики

Снижение доли угля в энергетическом балансе России: естественно в результате прекращения дотирования неэффективных угольных производств
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2005, Минфин России
Доля угля в энергобалансе России и бюджетные дотации угольной отрасли, 1995-2004 гг.

Энергобаланс 1985 года: неужели мы возвращаемся сюда???
Источник: BP Statistical Review of World Energy
Баланс потребления первичной энергии в РСФСР в 1985 г.

Уголь и гидроэнергия: основной потенциал сосредоточен
на Востоке России, доставка этих ресурсов в Европейскую часть России экономически неоправданна
Потенциал добычи угля и выработки гидроэнергии различных территорий России
Источник: International Energy Agency, Министерство промышленности и энергетики России, Министерство природных ресурсов России, оценки Института энергетической политики

Замещение газа атомной энергией: ресурсные ограничения по урану
Источник: оценки на основе доклада Роснедра, ФГУП ВИМС, «Урангеологоразведки» и ВНИИХТ для научно-практической конференции «Недра-2006», Москва, 2006
Источник: оценки на основе доклада ‘Analysis of Uranium Supply to 2050’, IAEA, Vienna 2001,
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/
Pub1104_scr.pdf#search='Underhill%20uranium%202050'
Добыча урана в России в 2010 г., тыс. т в год (прогноз)
Потребность России в уране в 2006 г., тыс. т в год

Возможности России по замещению газа другими энергоресурсами в выработке электроэнергии в реальности крайне ограничены.

В этой связи России необходимо…
Строить новые современные и эффективные электроэнергетические мощности преимущественно на газе – ПГУ и ГТУ с высоким КПД
Замещать этими мощностями морально устаревшие электростанции с низким КПД сжигания газа, создавая условия для рационализации структуры спроса на газ
Развивать угольную и атомную энергетику умеренными темпами, без «кампанейщины» по замещению газа и с учетом экономической и экологической целесообразности в территориальном разрезе
Обеспечивать развитие газодобычи адекватно потребностям рынка
Прекратить тиражировать «энергетическую мифологию»

Перспективы падения добычи газа и ресурсные ограничения на внутреннем рынке

Падение добычи газа на крупнейших месторождениях «Газпрома» картина весьма серьезна
Добыча газа на трех крупнейших месторождениях России: минус 150 млрд. куб. м в год за 10 лет
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The future of Russian gas and Gazprom’, 2005

Ввод новых месторождений позволит лишь компенсировать выбытие добычи на крупнейших действующих месторождениях
Прогноз добычи газа на новых месторождениях, вводимых в ближайшие годы
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The future of Russian gas and Gazprom’, 2005

Ввод газовых месторождений Ямала и Штокмановского месторождения явно откладывается на период после 2012 года.

Общий прогноз снижения добычи газа «Газпромом» на период до 2020 года
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The future of Russian gas and Gazprom’, 2005

Газовый рынок России ждут тяжелые 10 лет
Прогнозируемый баланс газа в России на 2010 г.
Разрыв в поставках – ~100 млрд. куб. м в 2010 г.
Источник: оценка Института энергетической политики

Добыча газа «Газпромом» в январе-июле 2006 г.:
стагнация в основном производстве компании продолжается
Источник: ЦДУ ТЭК

Это – не случайность, а результат сознательных инвестиционных стратегий
Кумулятивные капитальные инвестиции ОАО «Газпром» в 2000-2006 гг. в различные сферы производственной деятельности, млрд. долл. (в ценах и по курсу соотв. периодов)
Источник: Институт энергетической политики; 2006 год – оценка, * - оценка ОАО «Газпром»

Ограничения подачи газа на российские электростанции: в стране уже ощущается серьезный дефицит газа
Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале 2006 г.
Источник: РАО «ЕЭС России»

Ухудшающиеся условия для деятельности независимых производителей газа

Доклад Института энергетической политики
«Независимые производители газа: стратегический ресурс России» (июнь 2005 г.)
Пересмотр прав собственности и продолжающиеся поглощения независимых «Газпромом»
Проблема доступа к газотранспортной системе и сохраняющиеся «узкие места» в ГТС
Резкий рост газотранспортных тарифов и отсутствие предсказуемой методологии их расчета
Ключевые проблемы для независимых производителей газа, отмеченные тогда

Независимые производители газа могли легко решить «проблему 2010 года»
Прогноз добычи газа независимыми производителями
на период до 2010 г.
Источник: Институт энергетической политики, доклад «Независимые производители газа: стратегический ресурс России», Москва, июнь 2005 года

Но… В 2005 г. рост добычи газа независимыми производителями впервые серьезно замедлился
Темпы годового прироста добычи газа независимыми производителями
в 2000-2005 гг., %
Источник: Институт энергетической политики

Причины – сохраняющиеся трудности и риски для независимых производителей газа.

Продолжающиеся поглощения независимых производителей газа «Газпромом»
Поглощение «Нортгаза» в апреле-июне 2005 г.
Брифинг А.Ананенкова 31 мая 2005 г. с угрозами по поводу возможных новых поглощений независимых производителей газа:
«Есть и другие активы, которые мы собираемся возвращать. То, что принадлежало «Газпрому» в определенный период, эти активы совершенно очевидно должны быть возвращены в материнскую компанию. Ушла «дочка», погуляла и должна вернуться. … то, что принадлежало «Газпрому» – надо вернуть. И будем возвращать»
(http://www.gazprom.ru/articles/article17017.shtml)
«Ведомости», 5 июня 2006 г. А.Рязанов: «Тамбейнефтегаз» – проблемный актив»
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/06/05/107586)
Поглощение «Сибнефтегаза» (Береговое месторождение) 29 июня 2006 года

Рост тарифов на транспортировку газа для независимых производителей, снижающий их конкурентоспособность по сравнению с «Газпромом»
«Газпром» внес в Федеральную службу по тарифам предложения о повышении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей с
1 августа 2006 г. на 20-25%.
При этом внутренние регулируемые цены на газ, к которым по факту привязаны цены поставок газа независимыми производителями, пересматривать не планируется

Стоимость транспорта газа для независимых производителей: доля в цене газа стала несколько повышаться
Источник: Федеральная энергетическая комиссия, Федеральная служба по тарифам
Доля затрат на транспорт газа в структуре цены в 2001-2006 гг. (с учетом планируемого повышения тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в июле 2006 г.)

Главное, что по мере удаления от мест добычи конкурентоспособность газа независимых производителей снижается
Источник: Федеральная энергетическая комиссия, Федеральная служба по тарифам
Доля затрат на транспорт газа в структуре цены по мере удаления от мест добычи газа

В каких регионах газ независимых производителей неконкурентоспособен?
Территории конкурентоспособности газа независимых производителей по фактору доли затрат на транспорт газа в структуре цены
Как видно, в большей части регионов Европейской части России газ независимых производителей неконкурентоспособен из-за высоких транспортных издержек

Газ независимых производителей неконкурентоспособен в регионах, составляющих примерно две трети российского газового рынка
Доли территорий с различной степенью конкурентоспособности газа (по фактору доли затрат на транспорт газа в структуре цены) в общем потреблении газа на внутреннем рынке России, %
Источник: расчеты Института энергетической политики на базе данных ОАО «Газпром» и независимых производителей газа

Внутренние тарифы на транспортировку газа в Европе и России
Источник: Energy Charter Secretariat (‘Gas transit tariffs in selected Energy Charter Treaty countries’, January 2006 ), расчеты Института энергетической политики

Разница в уровне оптовых цен на газ и тарифов на транспортировку газа в Европе и России
Разница в уровне тарифов на транспортировку газа и оптовых цен на газ в Европе по отношению к России (раз)
Тарифы на транспорт газа для независимых производителей в России уже приблизились к европейским, тогда как цены на газ отстают более чем в 5 раз
Источник: Energy Charter Secretariat, BP, Федеральная служба России по тарифам,
расчеты Института энергетической политики

Между тем, ситуация с «узкими местами» в ЕСГ не улучшается – в системе по-прежнему дефицит производительности
Источник: собственные данные

Дефицит пропускной способности ГТС снижает возможности расширения добычи газа независимыми производителями
Объем добычи газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями газа и пропускная способность ГТС, млрд. куб. м в год
Источник: НП «Координатор рынка газа», Институт энергетической политики

Финансирование мероприятий по «расшивке» узких мест ГТС: выделяемых средств явно недостаточно с учетом масштаба проблемы. Причем здесь опять доминируют экспортные направления
Источник: Комплексная программа реконструкции ГТС на 2002-2006 гг.
Структура финансирования различных направлений модернизации ГТС

Куда идут основные средства Комплексной программы реконструкции ГТС…
Карта: East European Gas Analysis

Капитальные вложения в развитие ГТС составляют лишь незначительную долю в структуре инвестиций «Газпрома»
Кумулятивные капитальные инвестиции ОАО «Газпром» в 2000-2006 гг. в различные сферы производственной деятельности, млрд. долл. (в ценах и по курсу соотв. периодов)
Источник: Институт энергетической политики; 2006 год – оценка

Почему мы больше не можем рассчитывать на центральноазиатский газ?
Существуют сомнения в реалистичности планов Туркменистана по добыче газа
Цена туркменского газа уже в этом году, скорее всего, повысится до 100 долл./1000 куб. м, казахстанского – до 140 долл./1000 куб. м
В такой ситуации развитие добычи независимыми производителями газа – единственный надежный выход

Общие выводы
Государству нужно твердо осознать роль природного газа в экономическом развитии страны
Необходимо отбросить мифологии и ничего не значащие штампы вроде «газовой паузы». России нужен природный газ
Нужно повышать эффективность использования природного газа – но нельзя искусственно, директивным образом замещать его другими энергоносителями. Это труднодостижимо и дорого обойдется экономике
Главная проблема газовой отрасли России сегодня – падение добычи газа и перспектива дефицита его поставок потребителям

Как помочь независимым производителям газа?
Программа-минимум – что необходимо сделать уже сейчас
Независимые производители газа – единственные экономические агенты, способные за свой счет, без субсидий решить проблему дефицита газа в стране в ближайшие 5-6 лет
Наиболее острые проблемы для них сегодня – пересмотр прав собственности и рост тарифов на транспортировку газа
Необходимо отказаться от повышения тарифов на транспорт газа в середине 2006 года и осуществлять их пересмотр только вместе с общим уровнем внутренних цен на газ
Необходимо увеличить цены на газ для территорий, удаленных от мест добычи, сообразно реальной дифференциации стоимости транспортировки газа