Анализ рынка косметики и парфюмерии премиум класса. Перспективы развития.

Введение
Рынок парфюмерии и косметики считается одним из самых быстрорастущих в мире.
В 2010 году объем рынка вырос до отметки в 10,2-10,4 млрд. долл., а темпы роста составили около 5-7% по отношению к 2009 году.
К концу 2011 года рынок парфюмерии и косметики может достигнуть темпов роста в 12-13%.

Количественные показатели Рынка косметики и парфюмерии, 2009-2011 гг.

Ценовые сегменты рынка косметики и парфюмерии
Рынок парфюмерии и косметики включает в себя два ценовых сегмента: масс-маркет и премиум.
По сравнению с 2009 годом в 2010 г. сегмент «премиум» вырос на 44,7%, а сегмент «масс-маркет» - на 4,0%.
Высокие темпы роста премиального сегмента можно объяснить восстановлением данного сектора после серьёзного падения в кризисный 2009 г.
Сегмент «масс-маркета» в кризис практически не пострадал, поэтому его рост не настолько существенен.

Количественные показатели рынка парфюмерии и косметики по сегментам, 2009-2010 гг.

Сегмент класса премиум
Рынок косметики и парфюмерии можно разделить на следующие сегменты:
декоративная косметика
средства по уходу за кожей
парфюмерия
средства для бритья
дезодоранты
прочая косметика
Эта же сегментация справедлива и для косметики и парфюмерии класса «люкс».
Стоит отметить, что рынок косметики класса премиум в России практически полностью состоит из импортной продукции.
* ( по данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации)

Доли сегментов парфюмерно-косметического рынка класса «люкс»

Объем и емкость рынка косметики класса «премиум»
Объем рынка косметики класса «премиум» по оценкам аналитиков ГК Step by Step в 2010 году составил 1,02 млрд. долл., т.е. 10 % от всего рынка парфюмерии и косметики в денежном выражении. В натуральном выражении доля рассматриваемого сегмента в 2010 году составляла около 15-20%*.
В 2010 году емкость премиального сегмента составила около 2 млрд. долл. Следовательно, рынок является ненасыщенным, но в преддверье второй волны кризиса темпы роста будут замедляться.
*по данным экспертов «Yazykov-Group».

Количественные показатели рынка косметики премиального сегмента 2009-2011 гг.

Состояние сегмента «люкс»
Эксперты отмечают относительную стабильность сегмента «люкс» как в кризис, так и на данный момент.
В кризисный период отмечалось некоторое снижение объёмов продаж в данном сегменте, однако, некритическое, так как потребители, ранее покупавшие парфюмерию и косметику «люкс»-класса, не прекратили её покупать, лишь некоторые из них перешли в сегмент масс-маркета.

Состояние сегмента «люкс» в кризисный период
Стоит отметить, что за первые 5 месяцев 2009 года объемы продаж премиальных средств по уходу за кожей сократились на 16%. Прежде всего, это коснулось средств по уходу за телом, очищающих и тонизирующих средств для лица.
В 3 квартале 2009 г. ситуация с продажами в России стабилизировалась.
В течение 2009-2010 годов потребление премиальной декоративной косметики сократилось в 1,5 - 2 раза, а её доля в секторе декоративной косметики сократилась с 36,4% до 15-20%.

Изменение доли декоративной косметики люкс-сегмента в общем объёме декоративной косметики, 2008-2010 (оценочно)

Каналы сбыта
В сегменте «люкс» продукцию чаще всего приобретают через сетевую розницу.
Среди дистрибьюторов косметики и парфюмерии класса «люкс» наблюдается высокая конкуренция, наиболее активными игроками в данном сегменте являются:
ГК Градиент ( L’Oreal, Helena Rubinstein, PROCTER & GAMBLE )
Единая Европа-Холдинг (PACO RABANNE, PUMA, PRADA, SONIA RYKIEL, VERSACE)

Доли каналов продаж продукции класса «премиум»
Аналитики ГК Step by Step, проанализировав экспертные мнения, пришли к выводу, что в премиум сегменте доля продаж через парфюмерно-косметические сети составляет около 85%.
Остальная часть продукции приходится на отдельные специализированные магазины.

Региональные особенности сегмента
Сегмент «премиум» класса, лучше всего развит в «городах-миллионниках», таких как Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург и так далее.
Эксперты отмечают высокий потенциал и Москвы, и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что они являются самыми развитыми в данной сфере городами. Скорее всего, это объясняется недостаточной насыщенностью рынка.
Наиболее перспективными регионами РФ являются Уральский и Дальневосточные федеральные округа, также некоторые эксперты выделяют Южный федеральный округ.*
*по данным «Yazykov-Group»

бренды концерна Johnson &Johnson
L’Oreal
La Prairie
бренды концерна Procter&Gamble
Yves Saint Laurent.
Основные торговые марки
На рынке парфюмерии и косметики около 60-70 % рынка занимает концерн «L’Oreal», который, выпускает и косметику класса «люкс» и косметику масс-маркет.
В качестве крупнейших брендов в сегменте «люкс» можно выделить:
Chanel
Christian Dior
Estee Lauder
Givenchy
бренды концерна Wella
Shisiedo
Vichy

Доли марок косметики и парфюмерии в 2009-2010 гг.

Продвижение брендов на Рынке
Активность брендов на рынке проявляется через маркетинговую деятельность компании. Наиболее активными брендами в сегменте «премиум» на российском рынке в настоящий момент являются:
Chanel
Dior
Estee Lauder
Givenchy
Guerlain
Nina Ricci
Paco Rabanne
Shiseido
Sisley.

Параметры активности бренда в сегменте
Активность данных брендов проявляется в следующих способах продвижения продукции:
проведение мастер-классов
обучение клиентов правильному использованию косметики и парфюмерии («школы красоты»)
индивидуальная работа с покупателями
внимание к потребителям продукции
оповещения о программах лояльности в местах продаж
активная реклама (ТВ, наружная реклама, СМИ)

Барьеры входа на рынок
Основным барьером для входа нового игрока в сегмент «люкс» на рынке парфюмерии и косметики являются:
высочайшая конкуренция в сегменте, не только среди производителей, но и среди дистербьютеров
ограниченность спроса и ориентация на узкую группу потребителей
высокие затраты на продвижение продукции

Тенденции развития премиального сегмента
Можно выделить следующие тенденции развития в сегменте премиум косметического рынка:
Индивидуальный подход к каждому клиенту среди компаний-поставщиков
Оригинальный подход к оформлению парфюмерно-косметических средств
Увеличение потребления декоративной косметики, ориентированной на молодую аудиторию
Сохранение спроса на «классику» в сегменте парфюмерии (небольшой объём флаконов, строгость упаковки)
Усиление контроля со стороны потребителей по отношению к сертифицированности люксовой парфюмерии
Усиление значения престижа марки

Причины выбора косметики и парфюмерии класса «премиум»
Основными потребителями косметики класса люкс являются женщины в возрасте от 25 до 50 лет с доходом выше среднего.
Выбор косметики из премиум сегмента обусловлен следующими факторами:
уверенность в том, что элитная косметика класса «люкс» более благотворно влияет на кожу лица и тела
более широкий ассортимент биокосметики
моральное удовлетворение от покупки косметики и парфюмерии премиум-сегмента