АО KAZMASS. Инвестиционный проект производства углеродистой массы

Уважаемые коллеги!
Предлагаем принять участие в инвестиционном проекте по созданию мощностей по производству углеродистой массы на территории Республики Казахстан в городе Тараз.
Подробная информация о проекте представлена на слайдах ниже.

Продукция компании применяется в черной и цветной металлургии, в производстве алюминий, фосфора и карбидном производстве.
Масса углеродистая применяется в электротермических печах для набивки самообжигающихся электродов. Представляет собой физико-механическую смесь твердых прокаленных углеродистых материалов различного гранулометрического состава и связующего - среднетемпературный каменноугольный пек.
Планируемый ассортимент продукции

Перспектива развития
Материалы используемы для производства ферросплавов:
Масса Холоднонабивная/ремонтная используется для ремонта подины печи и леток Холоднонабивная подовая масса содержит электро-кальцинированный антрацит, жидкое углеродное связующее (пек), пластификатор и специальную добавку.
Графитовые блоки - применяются для производства, выпускающих фасонные изделия из графита, а также футеровки (защиты от воздействия высоких температур и агрессивных химических соединений)

Процесс производства
Технологический процесс производства углеродистой массы (УМ) заключается в подготовке основных материалов и смешивании в определённых весовых соотношениях различных фракций прокаленного антрацита(термоантрацита) со связующим каменноугольным пеком при определенных температурах с последующим брикетированием.
Продолжительность цикла замеса УМ - 60 минут. Вес одного замеса 1,6-2,0 т.
Хранение продукции осуществляется в кюбелях, в закрытых помещениях или на открытых бетонированных площадках.
Качество УМ контролируется по каждому замесу
Основные Стадии Получения УМ
Складирование термоантрацита и каменноугольного пека
Технологическая подготовка каменноугольного опека
Рассев и размол термоантрацита
Дозирование составляющих компонентов
Смешивание
Брикетирование
Складирование готовой продукции

Схема размещения оборудования
из просеянного и прокаленного кокса и пека составляется композиция, соответствующая той или иной марке графита;
полученная масса прессуется в заготовки заданной формы;
производится первичный обжиг и автоклавная пропитка пеком (в зависимости от марки и требуемых характеристик для пропитки могут быть использованы не только пек, но и пироуглерод, растворы солей или кремний);
проводится цикл обжигов;
происходит графитация (одновременно со снижением зольности углеводороды становятся графитом).
Процесс производства:

Местонахождения планируемого производства
Республика Казахстан, г. Тараз
Промышленная зона
Ул. Толе Би 218
Место реализации проекта
В г. Тараз начиная с 1982 года производится электродная/углеродистая масса, соответственно имеется квалифицированная рабочая сила и инженерный состав.
Преимущество проекта - выгодное географическое расположение г. Тараз позитивно повлияет на торговлю как внутри страны так и между Кыргызстаном (300 км до Бишкека), Узбекистаном (250км до Ташкента), а также дешевая рабочая сила.
В г. Тараз так же имеется потребитель УМ (Казфосфат 500 т/мес).
Сравнительно низкая стоимость разрешительных документов.

Необходимое основное оборудование и его стоимость

Вспомогательное оборудование
Пекосклад:
Пеконасосы (битумные) – 2;
Шаровые задвижки – количество при монтаже;
Лебедка для перемещения П- цистерн – 1 шт;
Пекохранилище на 200 т – 1 шт (+ ТЭНы).
Оборотная вода
Погружной насос – 2 шт;
Насос оборотной воды -2 шт;
Ёмкость приёмная – 1 шт;
Ёмкость охлаждения воды – 1 шт (градильня);
Ёмкость забора воды и подача на ленту – 1 шт;
Вентиля для каждого насоса – 4 шт.
Склад Термоантрацита
Кран для разгрузки бигбэгов;
Лента для подачи Термоантрацита на грохот.
Склад готовой продукции
Кран –Балка -1 шт;
Погрузчик (Кара) – 1шт;
Кюбеля – 40 шт;
Бункер для пересыпки из кюбелей в бигбэги;
Ёмкость для мелкой фракции – 1 шт;
Ёмкость для мусора – 2 шт.

Планируемый объем инвестиций
Для начала производства углеродистой массы необходимо закупка оборудования и сырья.
На графике слева показаны инвестиционные затраты предприятия, основную статью затрат (49,2%)составляет приобретение оборудования и приобретения сырья для производства (44,9%), все остальные затраты составят 69 552 долларов (5,9%).
1,2
млн. долл.
Общая сумма инвестиционных затрат в рамках реализации проекта с учетом оборотных средств.
тыс

Персонал
Затраты на персонал являются одной из основных статей постоянных расходов данного производства. Формирование и обучение штата планируется осуществить за 30 дней.
На графике справа отражена заработная плата персонала в доллара и социальные отчисления по годам.
численность персонала проекта. Средняя заработная плата составляет 377 долларов.
53
человек
составят затраты на персонал (включая отчисления) за весь проект.
1 906
тыс. долл.

Планируемая себестоимость
Себестоимость сырья для производства одной тоны углеродистой массы в 2022 году составит $491,28.
Рост себестоимости по годам относительно роста цен представлена в таблице ниже.
Полная мощность производства составляет:
14 400 тн

Сроки выхода на полную мощность
Срок выхода на полную мощность составляет 4 месяца
с начала производства
Продажи проекта в стоимостных показателях
Продажи проекта в натуральных показателях

Каналы продаж
Основные конкуренты:
Таразский металлургический завод, объем производства - 2800 т/мес
НовЭз (Новосибирск), объем производства - 5200 т/мес
УкрГрафит, объем производства - 3000 т/мес
География поставок существующим потребителям компании, а также основные конкуренты представлены на карте.

Планируемый объем производства 1 200 тонн в месяц
01 Низкая себестоимость:
02 Стабильное качество
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ:

Экономическая эффективность проекта
Прибыль проекта
Как видно, все показатели проекта привлекательны и проект рекомендован для реализации.
Финансовый план
13,6
млн долл
Чистый приведенный доход (NPV)
Период окупаемости
7,9
млн долл
12
месяцев
более
2,3
млн долл
будет составлять ежегодная чистая прибыль проекта с 2022 года

Уровень безубыточности
Как видно на графиках, объем производства, обеспечивающий безубыточность, в начале проекта составляет 129 тонны УМ в месяц, а к концу проекта составит 124 тонн УМ в месяц, в то время как целевой объем производства составляет 1 200 тонн в месяц.
*Точка безубыточности показывает то, сколько продукции должно производить предприятие для покрытия постоянных издержек.

Условия входа в бизнес
$ 4,3 миллионов
получит инвестор к концу проекта
Дивиденды
40% составляет доля инвестора в прибыли проекта
Доля прибыли инвестора
$1,2 миллиона требуется для реализации проекта
Инвестиции
%