Автомобильный рынок

О чём хотелось бы сказать за 10 минут
Как математику:
О пользе экстраполяции и методов аналогии
О синдроме Франкенштейна
Как маркетологу:
О трех ключевых числах.
О разнице между намерениями и спросом
О пользе социальных норм
Как апологету рефлексивного управления:
О том, что рынком и трендами желательно и возможно управлять
Андрей Длигач,
Генеральный директор группы компаний Advanter Group

«Оправданный» тренд – продажи новых авто

«Оправданный» тренд – продажи новых авто
Первичное насыщение рынка
30% домохозяйств
120 авто на 1000 человек

«Оправданный» тренд – продажи новых авто
Первичное насыщение рынка
30% домохозяйств
120 авто на 1000 человек
Вторичное насыщение рынка
≈45% домохозяйств
≈200 авто на 1000 человек

Реальный тренд – продажи новых авто

Реальный тренд – продажи новых авто
50% авто в кредит
Ускорение продаж будущих периодов

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Оптимистичный тренд – продажи новых авто
Компенсация ускоренных покупок

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Новый тренд – продажи новых авто
Отложенный спрос
Потеря ≈0,5 цикла
обновления авто

Новый тренд – продажи новых авто
Отложенный спрос
Потеря ≈0,5 цикла
обновления авто
Вторичное насыщение рынка

Чего ждать?
Рост ВВП

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция
Рост реальных
доходов

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция
Рост реальных
доходов
Рост цены
на топливо

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция
Рост реальных
доходов
Рост цены
на топливо
Глобальный кризис
(окончание нового
экономического цикла)

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция
Рост реальных
доходов
Рост цены
на топливо
Глобальный кризис
(окончание нового
экономического цикла)
«Синдром Франкенштейна»:
мы слишком полагаемся на цифры,
порой не отдавая себе отчёт, что за ними стоит

Чего ждать?
Рост ВВП
Кредиты
11%
50%
Необходимость замены
3,000,000
устаревших авто
Замедление приращения
среднего класса
Инфляция
Рост реальных
доходов
Рост цены
на топливо
Глобальный кризис
(окончание нового
экономического цикла)
Перспектива 2012 – 2015 года:
Развитие рынка
Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодов
Объединяться, чтобы делить 500,000 в год
2. Переход к рефлексивному управлению
Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно)
Расширять рамку представления о рынке

Можно сориентироваться на три числа:
170,000
170,000
170,000

Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год
❷ 170,000
❶ 170,000
❸ 170,000

1-ый вектор
170,000
170,000
Увеличение пенетрации в домохозяйства
❶ 170,000

Увеличение пенетрации в домохозяйства
❶ 170,000
≈17 млн. домохозяйств
в Украине
+1% / год
30% домохозяйств имеют авто
Россия: 37% (2010)
22% (2005)
USA: 95%
Кредитование – мнимое ускорение перехода

2-ой вектор
❷ 170,000
170,000
170,000
Обмен на новые авто
Компенсация убыли

Цикл обновления авто:
«предыдущий новый на новый» («1-ые руки»)
❷ 170,000
7 лет средневзвешенный возраст продаваемого на вторичном рынке авто
5 лет
цикл обновления
возраст продаваемого на вторичном рынке авто, купленного на первичном рынке
Европа: 3 года
Кризис удлинил на 2,5 года цикл для текущих владельцев новых авто в Украине

«Движущие силы» рынка
(динамика: 2005 – 2010)

«Движущие силы» рынка
Докризисный вектор:
конвертация ВВП в авто
Сбалансированное насыщение рынка

«Движущие силы» рынка – 2
(динамика: 2005 – 2010)
ВВП рассчитан по паритету покупательной способности
$

«Движущие силы» рынка -2
Попытка преждевременного
насыщения рынка

«Движущие силы» рынка -2
«Европейский» вектор.
Сначала - возможности

«Движущие силы» рынка -2
Потери 2009 года – возврат
к «Европейскому» вектору
Потери в объемах в 2009 и 2010 годах:
❶ -100% (кредиты прошлых периодов)
❷ -50% (отложенные обновления)
❸ -50% (рассмотрено далее…)
ИТОГО: -340,000 авто

3-ий вектор
170,000
170,000
❸ 170,000
Второй автомобиль в семью

Второй автомобиль в семью
❸ 170,000
2% домохозяйств имеют
2 и более авто
Россия: 4% (2010)
1% (2005)
USA: 57%
+1% / год
Увеличение доли домохозяйств с
2 авто
Авто на домохозяйство
Украина: 1,06
Европа: 1,5
USA: 2,28

«Женщина за рулем – аккуратный водитель»
3,500,000 авто
за 10 лет

Итог
Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка.
Три основных вектора роста ёмкости рынка:
Проникновение в домохозяйства
+1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов
Ускорение цикла обновлений авто
Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет
Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью
+0,5% домохозяйств ежегодно
Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка.

С благодарностью
медиагруппе «Автоцентр»
за приглашение и
за консолидацию рынка