Банки и страхование

Содержание
Текущее состояние банковского сектора
Потребительское кредитование
Банки как страховые посредники
Финансовый омбудсмен
Страховщики как банковские агенты
Синдицированный кредит
15 марта 2012 года

Источник: IMF (International Financial Statistics. Nov.2011), ICI, Swiss Re, OECD
15 марта 2012 года

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации
15 марта 2012 года

Концентрация активов и капитала
в российском банковском секторе, %
Капитал Активы

Потребительское кредитование
Объем потребительского кредита – 5,3 трлн руб.
Принятие ФЗ «О потребительском кредитовании»
Передача негативной информации о заемщиках в бюро кредитных историй (без согласия должника)
Доступ страховщиков к кредитным историям
Совершенствование законодательства о залоге, упрощение работы банков с заложенным имуществом
Создание системы учета залогов автомототранспорта
Устранение коллизии с запретом страхования жизни и трудоспособности
Усиление борьбы с карточными мошенниками (изменение ст. 187 УК РФ)
Закон «О финансовом омбудсмене» - механизм внесудебного урегулирования споров
15 марта 2012 года

Проект закона
«О потребительском кредите»
Включает все сегменты (ипотека, автокредит)
Разделение на общие и индивидуальные условия
Введение паспорта кредита
Условие о договорной подсудности согласовывается в индивидуальном порядке
Введение понятия представителя при заключении кредитного договора (ст. 5)
Отказ от закрытого перечня комиссий
Сохранение действующего режима страхования:
По имуществу – при выборе страховщика
По жизни и здоровью – при наличии продукта без страхования
Отсутствие регулирования «программ страхования»
15 марта 2012 года

15 марта 2012 года
Пример США

Банки как страховые посредники
Страховые агенты
Страховые брокеры
Страховые распространители?
Выгодоприобретатели по договорам страхования, заключаемым при их участии
15 марта 2012 года

Страховые агенты или страховые распространители ?
Отсутствие доверенности и «права подписи»
Несовершение юридических действий от имени и за счет страховщика
Получение страховых премий при оказании платежных услуг
Оказание маркетинговых услуг
15 марта 2012 года

Финансовый омбудсмен
Лицо, уполномоченное на разрешение во внесудебном порядке споров между финансовыми организациями и их клиентами-физическими лицами
Споры возникают из договорных отношений с финансовой организацией по жалобам клиентов
15 марта 2012 года

Процедура обращения к омбудсмену (Германия)
Клиент
Банк
Омбудсмен
Жалоба (1)
Отказ (2)
Заявление (3)
Запрос (4)
Возражения (5)
Решение (6)
15 марта 2012 года

Процедура обращения к омбудсмену (Великобритания)
Клиент
Банк
Решение
~ 10 тыс.
Жалоба (1)
Отказ (2)
Обращение (3)
Запрос (4)
Комментарий (5)
Решение (6)
Консультирование
~ 1 млн
Примирение
~ 100 тыс.
15 марта 2012 года

Эффект от учреждения
финансового омбудсмена
Дополнительная защита прав физических лиц
Снижение напряженности во взаимоотношениях финансовых организаций и клиентов
Повышение прозрачности розничного рынка финансовых услуг
Снижение нагрузки на судебную систему
Оперативное выявление проблем регулирования деятельности финансовых организаций
Повышение уровня финансовой грамотности граждан
15 марта 2012 года

Преимущества для финансовых организаций
Экономия на судебных издержках
Снижение числа обращений органов надзора и контроля
Маркетинг финансовых продуктов
Улучшение репутации финансовых организаций
15 марта 2012 года

Судебная статистика:
банковский сектор
ПРОГНОЗ
ТЫС. ИСКВ
ТЫС. ИСКОВ
15 марта 2012 года

Экономия на расходах
Оценочная стоимость производства у омбудсмена – до 2 тыс. руб.
Оценочная стоимость гражданского судопроизводства – свыше 10 тыс. руб.
Снижение числа обращений граждан в
Генпрокуратуру,
Роспотребнадзор,
Банк России,
Администрацию Президента
15 марта 2012 года

Страховщик как банковский агент:
рабочая группа МЭР РФ
Правовое регулирование банковских агентов: действующее законодательство и рекомендации на будущее
15 марта 2012 года

15 марта 2012 года
Банковский платежный агент
(i) организация, не являющаяся кредитной организацией, и (ii) индивидуальный предприниматель, привлеченные кредитной организацией для
принятия от физических лиц денежных средств, предназначенных для исполнения платежей определенного назначения,
осуществления операций с использованием платежных карт,
передачи кредитной организации распоряжений физических лиц об осуществлении расчетов по их банковским счетам и составления документов, подтверждающих соответствующие операции.
Статья 13.1 закона о банках банковской деятельности

Виды платежей
платежи, направленные органам государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении (например, уплата налогов, сборов, пошлин и т.д.),
исполнение денежных обязательств физических лиц по оплате товаров, работ, услуг (например, оплата услуг оператора мобильной связи)
зачисление денежных средств на банковский счет физического лица
15 марта 2012 года

Деятельность банковских платежных агентов
БАНК
Оператор моб. связи
Банк. агент 1
Банк. агент 2
Банк. агент 3
(Плательщик)
(поставщик)
(Банковские агенты)
Терминал
Договор
15 марта 2012 года

Банковский платежный агент (субагент):
Закон о Национальной платежной системе
(i) организация, не являющаяся кредитной организацией, и (ii) индивидуальный предприниматель, привлеченные кредитной организацией для
для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;
для предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;
для проведения идентификации клиента в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета
Статья 14 Закона о Национальной платежной системе
15 марта 2012 года

Банковские услуги
Платежи, в т.ч. переводы без открытия счета
Вклады
Кредиты
Инвестиционные операции (купля-продажа ценных бумаг)
15 марта 2012 года

Открытие банковского счета
Открытие клиенту банковского счета, счета по вкладу производится, если:
заключен соответствующий договор,
банком получены все необходимые документы,
проведена идентификация клиента в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон № 115-ФЗ).
15 марта 2012 года

Открытие банковского счета - 2
Личное присутствие лица при открытии счета (Закон № 115-ФЗ)
Представление в банк документа, удостоверяющий личность физического лиц
Привлечение уполномоченных банком лиц, не являющихся сотрудником банка
Использование услуг почтовой связи
15 марта 2012 года

Проблемы идентификации
«Делегированная» идентификация
Многоуровневая идентификация
Дистанционная при предъявлении удостоверения личности
Плюс иной документ
Плюс проверка в национальных базах данных
Личное присутствие в банке (полная)
15 марта 2012 года

Рынок платежей
15 марта 2012 года

Согласно правилам, установленным для работы банковских агентов в Мексике, операции должны быть проведены в режиме реального времени. Это обеспечивает гарантию клиентов при выполнении их операций через банковских агентов и гарантирует, что деньги в кассовом аппарате агента всегда принадлежат агенту; это не банковское имущество, и не имущество клиента.
Агент
Банк
+$1000
-$1000
Внедрение соответствующих механизмов, для защиты потребителей финансовых услуг, использующих услуги через агента
Основа регулирования банковских агентов в Мексике:
Операционная диаграмма

Кредитование
Привлечение в качестве банковских агентов страховых организаций, МФО и кредитных кооперативов
Прямое кредитование (кредитные брокеры)
Ограниченное использование банковских агентов в качестве коллекторов
15 марта 2012 года

Банковские (платежные) карты
Универсальное средство аутентификации
Особенности идентификации
Кредитные карты без открытия банковского счета
Доставка по почте, использование в POS-теримналах
Трансформация предоплаченных карт в электронные деньги
15 марта 2012 года

Задачи на будущее:
функционал банковских агентов
15 марта 2012 года

Развитие синдицированного кредитования
Значительный объем внутренних сбережений, но их низкое качество и распылённость
Низкая доля долгосрочных депозитов в привлеченных средствах банковской системы
Высокая деконцентрация банковского сектора за пределами ТОП-5, как следствие – неспособность предоставлять крупные кредиты
Неконкурентоспособность российских банков в сфере финансирования крупных сделок (ограничение величины кредитного риска на одного заемщика, Н6)
Дефицит предложения долгосрочных заимствований на внутреннем рынке
15 марта 2012 года

Синдицированное и корпоративное кредитование в России
млрд долл.
Участники рынка, %
Корпоративный кредит, 562 млрд долл.

15 марта 2012 года
Объемы рынка синдицированного кредита
в регионе EMEA
Source: Dealogic

Вторичный рынок в Европе
15 марта 2012 года

Проблемы становления синдицированного кредита
Деление рынка на внешний и внутренний
Пробелы правового регулирования в области синдицированного кредитования
Отсутствие объединения участников рынка синдицированного кредитования института – аналога европейской организации LMA, который поддерживал бы открытое и эффективное взаимодействие между участниками рынка
Недостаток опыта у российских банков в области синдицированного кредитования
Ограниченный опыт сотрудничества между российскими банками («Дружба дружбой, а денежки – врозь»)

«Кредитная инициатива»
Ассоциации «Россия»
Универсальная форма предоставления информации заемщику (паспорт кредита)
Стандартизация банковских вознаграждений
Стандартизация кредитных договоров и документации
Потребительский кредит
Кредит МСП
Синдицированный кредит
Изменение нормативного регулирования (стандарты оценки кредитного качества, достаточность капитала, резервы)
Новые возможности рефинансирования в ЦБ РФ
Рекомендации по работе с жалобами клиентов
15 марта 2012 года

Комитет и экспертная группа
Комитет по синдицированному кредитованию – более 25 банков и международных партнеров (KfW, EBRD, LMA)
Юридическая экспертная группа – 12 ведущих мировых юридических и налоговых консультантов
Участие ВАС РФ, Минфина и ЦБ РФ
15 марта 2012 года