Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системамМосква, Россия. 14 ноября 2007 г.Ольга Томил

Что такое CGAP
Глобальный ресурсный центр по проблеме доступа к финансовым услугам
Основан в 1995 г.
33 организации – члена – государственные и частные агентства развития, цель которых – расширение доступа населения к финансовым услугам
Подразделение Всемирного Банка (World Bank)
Поддержка инноваций, разработка стандартов, координация действий заинтересованных сторон
В 2004 г. страны «большой восьмерки» (G8) принял Ключевые принципы микрофинансирования CGAP

Что такое дистанционный банкинг?
Мобильные телефоны
Точки продаж, оборудованные POS-терминалами
Инновационное использование информационных и коммуникационных технологий для предоставления финансовых услуг посредством каналов, альтернативных традиционным банковским филиалам и банкоматам

В чем преимущества мобильного банкинга?
Для клиентов дистанционный банкинг – это:
Удобно
Эффективно Безопасно
Недорого

Ценность экспериментов с ДБ
Развитие финансового сектора способствует экономическому росту и борьбе с бедностью
Наблюдается четкая корреляция между развитием финансового сектора и экономическим ростом (Schumpeter, 1942, Levine et al, 2000, Beck et al 2006)
Доступ к финансовым услугам ведет к снижению уязвимости малообеспеченного населения, повышению качества питания, здравоохранения и образования (CGAP FN 24, 2004)
30% различий в уровне благосостояния малообеспеченного населения в пределах одной страны обусловлены различиями уровня развития финансового сектора (Beck et al, 2007)

Какие факторы препятствуют доступности финансовых услуг?
Большие расстояния / Низкая плотность населения Низкий доход клиентов по сравнению со стоимостью услуг
Низкий уровень образования и (финансовая) неграмотность
Отсутствие кредитной истории
Неудачный дизайн продукта или способа его реализации
Узкий спектр предлагаемых продуктов
Технологические решения могут помочь преодолеть эти препятствия

Какие это технологические решения?
Мобильный банкинг и агенты
Общая инф.система
Банкоматы
Компьютеризированная инф.система
Сбор данных при помощи КПК
Выпуск платежных карт
Сеть агентов, оборуд. POS-терминалами
Модель статистического скоринга для кредитования
Необходимый орг.потенциал
Потенциал расширения доступа к фин.услугам

Модели дистанционного банкинга
На базе банка
Имеющее лицензию финансовое учреждение
Сеть розничных агентов, использующих технологические решения
Контакт с клиентами через розничных агентов
Без участия банка
Сотовый оператор или эмитент платежных карт
Сеть розничных агентов, использующих технологические решения
Контакт с клиентами через розничных агентов

Дистанционный банкинг: как это происходит?
Использование информационной технологии для предоставления финансовых услуг малообеспеченному населению через альтернативные каналы, в т.ч. использование розничных агентов
Пример операции
снятия денежных
средств со счета
Клиент

Преимущества для сторон-участников
Использование инфра-
структуры агента снижает
капитальные затраты
- Возможность обслуживать
менее доходные и
труднодоступные сегменты
Быстрый набор оборота,
необходимого для получения
прибыли
Близкое расположение
пункта обслуживания
экономит время и деньги
Привычное общение
с магазином по соседству
Малообеспеченные люди
ценят безопасность: доступ
к услугам через
регулируемое учреждение
Увеличение потока клиентов
Меньше наличных на руках
Доходы от комиссий банков
Дифференциация
предлагаемых услуг
Ассоциация с банком
усиливает бренд агента

Возникшие вопросы…
Какие из подходов окажутся жизнеспособными?
Какие из них имеют потенциал расширения доступа к фин.услугам?
Какова должна быть реакция регулирующего органа?
Диагностические исследования,
цель которых – получить ответ на три вопроса:
Бизнес-модели
Принятие клиентами
Регулирование
Какова реакция регулирующих органов?
Эффективны ли эти меры?
Что можно рекомендовать?

Краткое описание ДБ: Бразилия
Модель на базе банка
Поправки к банковскому законодательству (постепенные), позволяющие заключать договор практически с любыми розничными агентами
Позволяется делегирование широкого спектра операций: прием и выдача денежных средств, идентификация клиента и даже андеррайтинг по кредитам
Потребители защищены потому что банк отвечает за действия своих агентов
Орган надзора теоретически имеет право проверять деятельность агентов

Бизнес-модель Бразилии: на базе банка
Caixa Economica
13.000 агентов (лотерейных киосков, магазинов) Пенсии и соц.выплаты, комм.платежи, депозиты, покупки
3 циркуляра ЦББ
Клиенты имеют «упрощенные счета»
Влияние на рынок
Охват всех 5561 муниципалитетов
За 2002-2005 открыто 12 млн счетов
Объем операций - US$ 940 млн
Обогнали филиалы банков – на первом месте в качестве поставщика услуг

Исследования CGAP в Бразилии: выборка из 750 клиентов и потенциальных клиентов:
Доступ не проблема – агенты банков очень популярны:
Услугами пользуются 90% опрошенных, особенно в городах
61% пользователей используют лотерейные киоски
50% пользователей раньше в основном обслуживались в филиалах банков
Статистика по малограмотному населению не отличается от статистики в целом
…однако пользование ограничивается узким набором продуктов:
Как клиенты используют услуги агентов банков?
%
Source: CGAP Pernambuco study 2006

Бизнес-модели на Филиппинах: На базе банка и без участия банка
Smart Money
Запущен в дек. 2000 г. ~ 4 млн. клиентов
Не конкурирует с банками, а дополняет их услуги
Дебетовая карта Mastercard + мобильный телефон
2800 “исполнительных центров” + продавцы и банкоматы MC
Пилотный проект с мобильными денежными переводами
Source: interviews with GXI, Smart, April 2007
GCash
Без участия банка – мобильный кошелек, депозиты
Запущен в 2004 г. ~ 1 млн. клиентов
Регулируется как поставщик услуг денежных переводов, на основании спец.писем ЦБФ
6000 розничных точек регулируются как агенты по услугам денежных переводов
Партнерство с сельскими банками

Бизнес-модели: Южная Африка
WIZZIT
Цель – охват 16 млн.человек, не имеющих доступа к банковским услугам
“Банк в моем кармане”
Подразделение SA Bank of Athens
Клиенты очень довольны
75.000 клиентов
Задача: привлечь следующую волну клиентов
MTN Banking
Цель – охват разных категорий клиентов
СП MTN и Standard Bank
Широкое использование агентов
Трудности: дистанционное открытие счетов, технология
Ок.150.000 клиентов
Другие банки ЮАР:
900 тыс. пользователей
мобильного банкинга

Факторы, вызывающие беспокойство регулятора
Розничные агенты могут стать источником рисков, не типичных для традиционных банковских услуг, например:
Операционный риск
Юридический риск
Риск ликвидности
Риск репутации
Защита потребителей
Идентификация клиентов
Дополнительные риски, присущие моделям без участия банка

Реакция регулирующих органов
Примеры ответных мер, принимаемых регуляторами:
Банки обязаны нести полную ответственность за действия агентов
Проверка регулятором процесса отбора розничных агентов
Проверка операций и учетных документов агентов
Ограничения по видам организационно-правовых форм, которые могут выступать в качестве розничных агентов
Ограничения по остаткам средств и суммам транзакций

$26 млн (на 4 года), софинансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс
Поддержка инновационных подходов – консалтинг и поддержка, 20-30 банков, сотовых операторов и МФО
Диагностические исследования законодательства для дистанционного банкинга
Широкое распространение результатов исследований с целью стимулирования рынка
Систематические, стратегические исследования путем масштабных экспериментов с поставщиками финансовых услуг
Программа CGAP по развитию технологий

Основные сферы внимания программы CGAP по развитию технологий
Регулирование
Бизнес-модели
Принятие клиентами
Диагностические исследования в 7 странах
Рекомендации для органов регулирования
20 – 30 проектов
Консультирование игроков рынка
Картина потребительского спроса
Изучение интерфейса для пользователя

Новости программы CGAP по развитию технологий
Первый раунд 1: отобрано 9 проектов – использование агентов, услуги с помощью пластиковых карт и мобильной телефонии
Второй раунд 2: 147 заявок; приоритет проблемам управления рисками и внутренним системам
Исследование принятия технологий клиентами, передвижения средств, агентов и интерфейса пользователя
Аналитическая статья (Focus note) о регулировании дистанционного банкинга