Cтратегия предприятияОАО «Дзержинское Оргстекло»в изменившихся экономических условиях

Общие сведения о предприятии
ОАО «Дзержинское Оргстекло»
расположено в городе Дзержинске.
Предприятие выпускает более 80
наименований химической
продукции.
ОАО «Дзержинское Оргстекло» производитель широкого спектра
метакриловых мономеров и сополимеров:
листового акрилового стекла;
блочного;
экструзионного;
авиационного оргстекла;
полиметилметакрилата гранулированного;
прочие.

Основные виды деятельности ОАО «ДОС» согласно Уставу общества

Выпускаемая продукция ОАО «ДОС»на 01.01.2008 года

Изменение экономических условий ОАО «ДОС» в начале 2008 года
Резкое изменение цен на сырьё. Рост переменных издержек на 50%
2. Старая (еще «советская») технология и рост цен на неиспользуемое другими производителями сырья привела к превышению переменных издержек над мировыми ценами, убыткам

Развитие отрасли
Технологическая модернизация и рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью приведут к увеличению эффективности в сегменте специальной химии.
МАКРОСРЕДА
Перспективы химической отрасли России

Загрузка производственных мощностей в 2007 году: 90,6%
ММА: Мировые производственные мощности в 2007 году

Конкурентная среда на российском рынке ЭОС
Емкости рынков России и СНГ не хватает для полной загрузки
производственных мощностей ОАО «ДОС».На европейском
рынке продукция неконкурентоспособна по ценам.

Итоги по рынку ММА
Мировой рынок ММА стабилен и обладает резервом производственных мощностей 3,2 млн. тонн, с загрузкой 91%. При этом мировое потребление ММА составляет 2,9 млн. тонн.
Мировое производство ММА имеет значительный резерв мощности, который равняется 86%
Ценовая динамика на рынке ММА остается стабильной в течении длительного времени
Существует возможность переориентировать производство ПММА в импортное сырье
Производство собственного ММА неконкурентоспособно
по существующей технологии
ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН

СТРАТЕГИЯ ОАО «ДОС»

Рыночная привлекательность сегментов российского рынка
Для ОАО «ДОС» привлекательными являются сегменты ЭОС и БОС, а также ниши в сегментах присадок и эмульсий

Возможности и угрозы в продуктовых сегментах

Сильные и слабые стороны

Оценка максимальной величины постоянных издержек

Восстановление положительного финансового результата
Положительный финансовый результат
ОАО «ДОС»
Увеличение доходов
Уменьшение издержек
Повышение объемов производства
Повышение цены
достижение
достижение
Снижение переменных издержек
Объем производства и цена продукции максимальны
Глубокая степень переработки сырья
1. Сокращение численности персонала
2. Полное и частичное сокращение
нерентабельных подразделений
достижение
Снижение постоянных издержек

Увеличение доходов. Повышение объемов производства.
Объемы производства предприятия максимальны и
увеличение выпуска продукции возможно только с учетом
роста рынка.
Увеличение выручки в настоящее время маловероятно,
поскольку предприятие занимает максимальную рыночную
долю в России, Восточной Украине, Казахстане, Белоруссии.
За пределами этих регионов продукция проигрывает в цене
конкурентам.
Недостаточный спрос не позволяет в полной мере загрузить
все производственные мощности ОАО «ДОС».
Новый экструдер будет способствовать:
Созданию резерва производственных мощностей
В перспективе увеличению объемов производства продукции пропорционально росту рынка.

Увеличение доходов. Повышение цены.
Продукция ОАО «ДОС» выпускается на рынок по
максимальным ценам.
Стоимость Acryma 72 составляет 3122 р./лист, что
превосходит в цене такие марки, как Palglas – 2756 р./лист,
Plexiglas 20700 - 3021 р./лист.
Дальнейшее повышение цены невозможно, так как это
приведет к снижению конкурентоспособности продукции
предприятия на рынке.
СУЩЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ НЕВОЗМОЖНО

Уменьшение издержек. Снижение переменных издержек.
Более глубокая степень переработки покупной ММА в ГПММА способствует в
некоторой степени снизить издержки, но это не позволяет предприятию выйти
на рентабельный уровень производства.
Данная технология снизит издержки предприятия на 7 746,4 тыс.р.
Более глубокая степень переработки сырья
Покупная ММА
ГПММА
БОС
ОС
результат
результат

Снижения постоянных издержек
На июнь 2008 года постоянные издержки предприятия составляют ……..
Для выхода на безубыточный уровень издержки должны равняться
Цель: снижение постоянных издержек в ….раза
Постоянные издержки
Общехозяйственные издержки (максимальные)
Налоги
Заработная плата
Содержание ВЧП
Общепроизводственные издержки (максимальные)
Спец. питание и жиры
Энергетика
Заработная плата
Услуги цехов
Заработная плата
Амортизация
Коммерческие издержки
Прочие
Прочие

Способы снижения постоянных издержек
На данный момент предприятию для достижения
безубыточного уровня (…..) необходимо снизить
постоянные издержки на …….. тыс.р.
Для реализации данной задачи недостаточно остановить
нерентабельное производство, необходима оптимизация
персонала.
Снижение постоянных издержек достигается с помощью
Сокращение части основных подразделений
Полное сокращение вспомогательных
подразделений
Частичное сокращение обслуживающих
подразделений
Сокращение персонала

Оценки размера сокращения персонала
При работе обслуживающих и управленческих подразделений
в количестве 1630 человек, предприятие несет постоянные издержки
в размере C1.
Задача предприятия - иметь постоянные издержки не более C
Предположим, что постоянные издержки пропорциональны
численности обслуживающего и управленческого персонала.
В качестве оценки численности обслуживающего и управленческого
персонала можно привести пропорциональное уменьшение
персонала до уровня C*1630/C1 = …...
Полученная величина носит грубый, оценочный характер, но отражает
необходимость сокращения постоянных издержек.
Согласно этой оценке требуется сократить:
Персонал остановленных цехов – 395 человек;
Непрофильные подразделения - 55 человек;
Сервисные обслуживающие – 1038 человек.
Всего сокращение:1488 человек. Остаётся 1337 чел.
В данной модели это позволит сократить издержки до уровня
….тыс. руб. в месяц. Это позволит вести не прибыльную, а
только безубыточную деятельность.

Рассматриваемые стратегии бизнеса
Восстановление технологической вертикально-интегрированной цепочки.
Остановка цехов СА СК АХЦ ММА (реализуемый по факту ДОС).
Выделение наиболее прибыльных цехов в отдельное юридическое лицо.
Выделение всех функционалов в отдельные юридические лица.
Уход с рынка. Ликвидация производства.

Стратегия 1. Восстановление технологической вертикально-интегрированной цепочки

Ограничения, связанные с возведением конкурентоспособных мощностей для производства ММА
Необходимость возведения крупного по объемам производства (строящиеся заводы имеют мощность от 70 до 250 тыс. тонн)
Емкость российского рынка ММА (30-35 тыс. тонн) недостаточна для крупного завода, на мировом рынке предприятие будет проигрывать по логистике
Большой объем инвестиций (современный завод мощностью 100 тыс. тонн стоит от 250 до 350 млн. евро)
Долгий срок строительства – 3-4 года
Необходимость дружественной интеграции с поставщиком сырья
Вывод: строительство нового завода по производству ММА в составе ОАО «ДОС» экономически нецелесообразно

Стратегия 2. Остановка цехов СА СК АХЦ ММА

Стратегия 3. Выделение наиболее прибыльных активов

Стратегия 4. Выделение функционалов

Стратегия 5. Ликвидация предприятия. Продажа активов

Сравнение стратегий

Предлагаемая стратегия бизнеса
Наиболее предпочтительными представляются:
1. Выделение всех функционалов в отдельные юридические лица (Стратегия 4)
2. Выделение наиболее прибыльных цехов в отдельное юридическое лицо ( Стратегия 3)
3. Уход с рынка. Ликвидация производства. (Стратегия 5)
4. Остановка нерентабельных производств (Стратегия 2)