Электронная коммерция

Page
Обзор рынка, статистика, тренды
Банковские карты в электронной коммерции
Виртуальные и предоплаченные карты
Безопасность платежей

Page
Обзор рынка, статистика, тренды

Отмечается глобальный рост электронной коммерции за последние 5 лет в размере 14% в год. Примечательно, что кризис 2009 года никак не повлиял на рост
Global online sales – in USD Billions
Growth rate 07-09
+35%
+20%
+14%
+8%
Estimated US online and web influenced retail sales – in USD Billions
Source: http://techcrunch.com/2010/03/08/forrester-forecast-online-retail-sales-will-grow-to-250-billion-by-2014/
Global eCommerce: Company filings, DOC, Internet World Stats, UK eStats, Forrester, IDC, Iresearch, Korea National Statistics Office, Japanese Statistics Bureau, eMarketer, PhuCusWright, TIA.org, Jupiter, JP Morgan estimate
Regional breakdown: Estimated using Glenbrook analysis
May 30, 2012
Page

Устойчивый рост eCommerce в Европе
50% роста обеспечено за счет увеличения среднего размера покупки и другие 50% - за счет увеличения покупательской массы
Online Retail Spend Europe
Euro Billion
Average annual spend per person is expected to rise from €483 in 2009 to €601 in 2014
Number of online shoppers is expected to grow by 141 million to 190 million by 2014
Penetration of online shoppers will go from approximately 30% to 50%
Source: Forrester, Western European Online Retail Forecast 2009 to 2014
only B2C online retail sales and thus does not include sales in consumer-to-consumer commerce, and this forecast does not include online travel and auto sales
Online Retail Spend 2009
Euro Billion
Online shoppers (million)
Average online spend per person (€)
68
114
2009
2014
SWE
NL
ES
IT
UK
GE
France
CAGR ‘09 – ‘14
May 30, 2012
Page

KazNET: цифры и факты
Page
Население: 16 млн
Пользователей Интернет: 5.45 млн
Пользователей Facebook: 452 тыс.
(прирост в 1.5 раза за год)
Проникновение Интернета
Казахстан: 34.3%
Беларусь: 46.2%
Россия: 42.8%
Польша: 58.4%
Украина: 33.7%
Европа, в среднем: 58.4%
Source: www.internetworldstats.com, 2010

Статистика MasterCard, Казахстан
Page
Средняя транзакция: USD 160 (2012Q1)
Четырехкратный рост оборотов эмитентов
и эквайеров за последние два года
(сравнение 1 кв 2010 и 2012)

Категории торгово-сервисных предприятий
Page
Оборот в электронной коммерции по картам MasterCard и Maestro за 2011 год

Source : GFK Market Research 2010
May 30, 2012
Page
Легко заметить, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос покупок....
Расслабление
Веселье
Любимое времяпрепровождение
Снятие стресса
Источник удовольствия
Вознаграждение себя
Наиболее популярное место для покупок: шоппинг моллы
Единственная негативная ассоциация: “неспособность контролировать себя” и покупки сверх меры
Стресс, в особенности при шоппинге с женой
Трата денег
Необходимое зло, через которое нужно пройти
Женщины
Мучжины
Понимая Пользователей E-commerce
Ассоциации вызываемые словом «шоппинг»

Важные тренды
Page
Развитие социальных сетей
Появление виртуальных товаров
Рост количества игроков рынка
Появление новых устройств
Локальные и международные
Игры, приложения, музыка
e-Money, платежные шлюзы
iPhone, iPad, Android
Снижается средняя стоимость покупки, увеличивается продолжительность нахождения пользователей в сети, меняется привычный интерфейс доступа в сеть, растет конкуренция, появляются новые категории товаров.

Page

Page
Банковские карты в электронной коммерции

Page
Почему люди покупают в сети Интернет
Экономия времени
Доставка домой (или на работу)
Нет очередей
Круглосуточная возможность
Можно детально ознакомиться с товаром
Товар продается только в Интернете
Экономия денег
Анонимность при покупке

Page
Почему люди не платят картой в Интернете
Потребность «потрогать» товар руками до оплаты
Опасение, что доставят не тот товар или повредят при доставке
Непонятно как возвращать товар
Высокая стоимость доставки
Опасение за сохранность данных платежной карты
Долгое ожидание доставки после оплаты
Нет карты
Сложно разобраться, как оплачивать

Page
Оплата картами Maestro в Интернете
С 15 апреля 2011 года:
Эмитенты обязаны открыть системы авторизации для обработки запросов по картам Maestro в электронной коммерции
Не допускать тотальной блокировки Интернет-транзакций для карт Maestro
Выпускать карты Maestro только с полным номером PAN на лицевой стороне
CVC2 на усмотрении эмитента, SecureCode не является обязательным для эмитента
SecureCode обязателен на стороне эквайера для приема карт Maestro в Интернете
Многие интернет-магазины уже принимают карты Maestro

Page
Виртуальные и предоплаченные карты

Page
Модели выпуска виртуальных карт
Привязка к существующему банковскому счету или основной карте
Вариант: однократный выпуск виртуальной карты, оплата с основного счета. Преимущества: низкий риск, клиент известен. Недостатки: ограничение выпуска только существующим клиентам.
Отдельный продукт
Преимущества: никак не связан с основным банковским продуктом, широкий круг потенциальных клиентов. Недостатки: необходимость проводить идентификацию, что снижает привлекательность.
Моментальный выпуск карты под одну операцию оплаты
Требуется установка специальной программы на компьютер пользователя. Преимущества: неограниченный круг торговых предприятий по всему миру. Недостатки: сложная реализация.
3
2
1

Карта для покупок в сети Интернет
Выпускается на любую сумму
Не требует проверки на кредитоспособность
Предельно простой тариф
Не пластик! Экологично. Низкая стоимость производства.
Гарантированный доход: комиссия за выпуск + комиссия эмитента за торговые операции.
Нельзя снимать наличные и совершать операции в обычных торговых точках.
Защищенная
область
Форма, цвет и дизайн
могут отличаться

Page
Зачем выпускаются виртуальные карты?
Привязка к локальным платежным системам для оплаты за рубежом
Единственный способ дать пользователям локальных систем банковских карт или электронных денег возможность расплачиваться за покупки в любых интернет-магазинах по всему миру, где принимаются карты MasterCard.
Выпуск существующим клиентам для повышения платежной активности
Держатели карт иногда опасаются указывать реквизиты зарплатной или другой основной карты в незнакомых интернет-магазинах. Виртуальная карта на ограниченную сумму решает по крайней мере проблему ограничения суммы, подверженной потенциальному риску.
Виртуальная карта с материальным носителем
Проста в использовании, реквизиты карты всегда под рукой. Позволяет привлекать клиентов независимо от их основных банковских продуктов. Удобное средство платежа для молодежи.

Page
Любой владелец кошелька Яндекс.Денег может выпустить такую карту за одну минуту, не вставая из-за компьютера.
Минимальный номинал карты — 300 рублей, максимальный — 14 000 рублей
(или эквивалент в валюте карты).
Услуга «SMS-оповещение» позволяет получать уведомления о движении средств по карте.
Через 45 дней после того, как истечет срок действия карты, оставшиеся на ней средства вернутся на счет в Яндекс.Деньгах.
Эмитент:
Виртуальная предоплаченная карта
Яндекс.Деньги (Россия)

Page
Как это работает
Киоск принимает купюры и отправляет срок действия карты и CVC2 код в SMS. Номер карты печатается на чеке.
Ограничения и остаток
Карта непополняемая.
Минимальная сумма 100 рублей, максимальная —15000 рублей. Неиспользованный остаток возвращается в виде платежа
на счет мобильного телефона.
Идентификация и доступ к наличным
Карта анонимная (есть только номер
мобильного телефона),
нет доступа к снятию наличных,
разрешены только Интернет-транзакции.
Эмитент:
Виртуальная предоплаченная карта
Элекснет (Россия)

Page
Безопасность платежей

Page
January 13, 2010

Source : GFK Market Research 2010
May 30, 2012
Page
Идеальная карточка для покупок онлайн
Вопрос: Как бы вы описали идеальную карточку для онлайн покупок?
Online Shopping Card
Идеальная карточка для онлайн покупок должна...
Обеспечивать гарантию по всем видам мошенничества, с которым можно столкнуться во время покупок онлайн
Иметь возможность распознания и предупреждения при попытке покупки на опасном сайте
Быть связана с системой оповещения банка по мобильному телефону для удостоверения личности покупателя, совершающего покупку онлайн
Предлагать скидки
Предлагать повышенные бонусы в сравнение с покупками в традиционных магазинах
Предоставлять персонализированные скидки, основываясь на поведенческом рисунке трат покупателя
Давать подарки покупателям, совершающим покупку онлайн : К примеру, каждому сотому покупателю, осуществляющему покупку особой кредитной карточкой

Ключевые требования к аутентификации
Высокая Безопасность: Для быстро усложняющихся проблем
Совместимость: Любые сервисы, любые каналы доставки
Эффективность издержек: Решение для массового рынка
Удобство: Принятие технологии клиентом
MasterCard выявил следующие ключевые требования для аутентификации держателя карточки в виртуальном мире:
* Source: OneSmart Authentication product presentation

Для эмитентов, MasterCard рекомендует систему менеджмента предотвращения мошеннических операций, основанную на скоординированных действиях одновременно на 5 участках, путем создания цикла действий для эффективного управления
Page
January 13, 2010
Стратегия Авторизации
Превентивное выявление мошенничества
Разрешение отдельных случаев мошенничества
Менеджмент информационных систем
CAM&CVM

Для e-эквайеров, MasterCard рекомендует схожую схему контроля мошенничества основанную на скоординированных действиях на 5 участках
Page
January 13, 2010
Эффективный
Due Diligence
Эффективные CAM&CVM
Технологии, отвечающие уровню риска
Выявление мошенничества на основе правил
Обучение коммерсантов

Page
Меры предотвращения мошенничества
CVC2 на карте
Простой и надежный механизм, легко использовать.
Система фильтров и он-лайн мониторинга
Одинаково важно как для эквайера и торгового предприятия, так и для эмитента.
SecureCode
Позволяет существенно снизить потенциальные риски.
Динамический код
SMS, устройство с чип-ридером, устройство, генерирующее коды, карта с дисплеем.
inControl
Комплексное решение для мониторинга и блокировки транзакций.
Обучение сотрудников
Актуально для эквайеров, эмитентов, платежных шлюзов и магазинов.

Page
Карта с дисплеем
Инновационный подход
Дисплей на основе технологии E-ink
Эмбоссирование возможно
Литиевая батарея
Аутентификация/PIN код
Отображение баланса

Глобальное решение для безопасности платежей в электронной коммерции
Базируется на индустриальном стандарте 3D Secure
Работает для карт MasterCard и Maestro
Обеспечивает высокий уровень аутентификации
3D Secure: SecureCode

Эквайер
е-Магазин
Клиент
Эмитент
MasterCard
Directory
ACS
Аутентификация
Авторизация
Как работает SecureCode
MPI

Page
Поддержка электронной коммерции
MasterCard

MasterCard помогает развивать
электронную коммерцию
Page
Инновационные платежные инструменты
Развитие сети приема карт в Интернете
Обучение сотрудников банков
Адаптация решений в соответствии с
локальными требованиями
Помощь в мониторинге операций и предотвращении мошенничества
Маркетинговые кампании с банками и
торгово-сервисными предприятиями
Виртуальные карты, Maestro в Интернете
Консультации и поддержка
Информационные материалы, webinar-тренинги
inControl, SecureCode, etc.
Комплекс мероприятий и решений
Всегда готовы к обсуждению