Ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
6 месяцев 2021: фармрынок

С апреля 2021 году начался ожидаемый рост ВВП
Источник: Минэкономразвития

Источник: ГКС
Низкая база 2020 года приводит к росту оборота розничной торговли
1 кв 2021/2020 - -1,4%; 2 кв 2021/2020 - +23,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения показали рост
Источник: ГКС

Уровень безработицы практически вернулся на «доковидный» уровень
Источник: ГКС

Источник: ГКС
В целом инфляция по стране на уровне 4,2%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
6 месяцев 2021: итоги аптечной розницы

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Что уже растет?

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В 2021 году eCom продолжает расти

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
С ростом заболеваемости доля еСом начала опять расти

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Июнь в плюсе по рублям
За 6 месяцев - -1,1%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Без учета марта прирост рынка положительный

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6 месяцев - +15%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В целом инфляция на лекарства в 2021 году
отсутствует

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Основной рост цен отмечен в сегменте от 50 до 150 рублей

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Уровень наценки на 1,5% выше, чем в 2020 году

Относительно 2020 года доля дорогостоящих препаратов выросла
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

«Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику и в рублях, и в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Тренд 2021: падение доли дешевых препаратов остановилось
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Динамика рынка в таблетках:
Падение меньше, чем в упаковках

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Количество реализуемого ассортимента в лето сократилось

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
ТОП-10 брендов по итогам 6 месяцев

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
ТОП-10 брендов по итогам июня

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В упаковках доля оригинальных препаратов растет

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Сильнее всего в упаковках падают продажи небрендированных генериков

В стоимостном выражении продажи Rx-препаратов восстанавливаются быстрее (-3,6% у ОТС, +1,4% у RX)
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на уровень 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В рублях продажи Rx-препаратов уже достигли
уровня 2019 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В июне выросли быстрее ЖВНЛП
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В июне сильнее выросли импортные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

Последние два месяца в упаковках импортные препараты выше уровня 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Влияние трендов 2021 на динамику производителей

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
АТС группы по итогам 6 месяцев

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
В упаковках в июне 7 АТС «в плюсе»

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Рост заболеваемости спровоцировал спрос на «ковидные» препараты

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Корреляция между аптечными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Корреляция между аптечными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Предварительные итоги июля (по 18 июля):
+10% в рублях, -1% в упаковках

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет
госпитальных закупок

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном сегменте

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group
В 1 полугодии 2021 года выросла доля ЛЛО

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В упаковках больше всего закупается лекарств для нужд ЛПУ

Структура госпитальных закупок
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Структура закупок по федеральной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Структура закупок по региональной льготе
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group
Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group
Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 10%, в деньгах на них приходится больше половины государственных средств

Структура по АТС группам:
Максимальный прирост у групп M и P
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Лидеры в госзакупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Лидеры в госзакупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Изменения в госпитальных закупках
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Прогнозы