Гадкий утенок

У мамы-утки вылупились утята и очень непонятный гадкий утенок. Очень некрасивый и непохожий на своих братьев и сестер. Весь птичий двор: главная утка, кот, индюк, курица, петух и цыплята – все против гадкого утенка. Все гонят его со двора….

Утенок остался один. Только ночью он мог выбираться из своего укрытия, чтобы поплавать. И однажды он увидел себя в отражении озера и рядом проплывали птицы, похожие на него. Они пригласили его полететь в теплые края. Вся стая пролетает над птичьим двором….