ГК «Роснанотех»: Итоги 2009 года

РОСНАНО: Краткая информация
РОСНАНО: общие сведения
Дата Государственной регистрации – 19.09.2007
Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий
Прикладные задачи: коммерциализация научных разработок в сфере нанотехнологий, создание наноиндустрии
Направления финансирования:
# производство нанопродукции
# создание инфраструктуры наноиндустрии
# научное прогнозирование и дорожные карты,
стандартизация, сертификация, безопасность
# образование, популяризация науки

РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии коммерциализации и расширения бизнеса
Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция
Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет
Ключевые условия финансирования
РОСНАНО: общие сведения

Финансовая поддержка
Нефинансовая поддержка
Корпоративная:
Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах
Кредитная
Длинные и относительно дешевые деньги
Поручительство по кредитам
Стратегия выхода из проектов
Продажа пакета РОСНАНО частному инвестору –
не с целью максимизации цены, а с целью возврата затрат
Главное условие –
размещение бизнеса в России
Инфраструктурная:
Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно-техническая и инвестиционная; сертификация;
форсайт и дорожные карты
Управленческая:
Регулярный менеджмент
проектной компании,
контроль использования
инвестиционных средств
в интересах всех акционеров
Административная:
Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования
Поддержка соинвесторов
РОСНАНО: общие сведения

Входной контроль и входная экспертиза
Внутрикорпоративная
научно-техническая
экспертиза
Внутрикорпоративная
инвестиционная
экспертиза
<1%<
Наблюдательный совет
Правление
Решение
о финансировании
Научно-технический совет
Комитет
по инвестиционной политике
Запрос на финансирование
Механизм отбора инвестпроектов
1.04.2008 – 22.12.2009: поступило 1356 запросов
Отклонено: 628
На предварительном
рассмотрении –
430
На официальных
процедурах – 237
от балансовой стоимости активов РОСНАНО
В стадии запуска: 61
РОСНАНО: инвестпроекты

Утвержденные инвестпроекты:
Сводная информация на 22.12.2009
Утверждено Наблюдательным Советом: 61 проект
Общий объем инвестиций: 192,8 млрд. руб.
(в т.ч. доля РОСНАНО – 91 млрд.руб.)
Суммарная выручка 2015 г. (консервативный /оптимистический сценарий):
155-230 млрд. руб.
Динамика общего количества утвержденных проектов (нарастающим итогом)
РОСНАНО: инвестпроекты

Динамика утверждения проектов
Начиная с июля 2009 г.
рассмотрение проектов вышло на «проектную мощность»
Количество проектов
2 кв
08
3 кв
08
4 кв
08
1 кв
09
2 кв
09
3 кв
09
4 кв
09
1
3
3
3
6
20
25
штук
РОСНАНО: инвестпроекты

Финансирование проектов: факт’08 и ’09
Финансирование проектов: план’08 и ’09 *
млрд. руб.
14
31.6
0.2
2008-2009
2008-2009
29
31.8
По итогам 2009 г.
отставание от планов финансирования ликвидировано
* Стратегия деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 г., утверждена НС ГК 29.05.2008 г.
РОСНАНО: инвестпроекты
Динамика финансирования проектов

Производственная карта проектов
на 01.12.2009
1 079
575
600
550
Нановакцины
1 547
1 300
Солнечные батареи А3В5
71
35
Микроисточники
961
768
1 000
500
Гибкая упаковка
2 449
1 200
2 692
1 290
Асферика
638
378
Твердосплавный
инструмент
Квантовые точки
Плазмаферез
Солнечная установка
Свертывание крови
1 260
6 325
РОСНАНО: инвестпроекты

695
Высокопрочные пружины
1 110
830
Микробор: инструмент
4 500
Твердотельная
светотехника
3 351
1 776
Поликристаллический
кремний
923
3 252
Вириал: металлокерамика
1 607
562
Галилео (выпуск RFID-меток
и металлизир. упаковки)
290
Препрег
3 460
Термоэлектрические
модули
1 600
600
Электрохимические
станки
480
СБИС 90 нм
16 563
6 480
1 892
10 566
939
Производственная карта проектов
на 01.12.2009 (продолжение)
РОСНАНО: инвестпроекты

Производственная карта проектов
на 01.12.2009 (продолжение)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Бюджет
ГК,
млн.
руб.
Наименование
Бюджет,
млн.
руб.
2015
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2 170
800
20 128
13 525
1 404
929
448
220
755
600
100
1 300
1 114
166
209
194
79
572
2 050
1 085
Тонкие пленки Oerlikon
Германий и приложения
Нанокерамические
композиты
Глюкометр
ИВТЕХНОМАШ
Оптические модули
Сан (наночернила и оборудование для печати)
Пеноситал
Нанокристаллические
порошки
РОСНАНО: инвестпроекты
Измеритель
взрывоопасных газов

Производственная карта проектов
на 01.12.2009 (окончание)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Бюджет
ГК,
млн.
руб.
Наименование
Бюджет,
млн.
руб.
2015
2011
2012
2013
2014
2009
2010
296
172
Гибкая упаковка (новый)
3 270
1 290
Унирем
1 854
1 294
Оптоволокно (Саранск)
2 060
1 101
Производство тонеров, фоторецепторов, картриджей
734
450
Наноглина (мат-лы на основе крупнотоннажных полимеров)
Наноструктурированные
катализаторы
287
Наноструктурные неметалл/неорган. покрытия
Солнечный ветер
4 791
2 591
2 301
826
377
РОСНАНО: инвестпроекты

* DFJ – профессиональный международный управляющий фондами венчурных инвестиций, один из лидеров этого рынка: под управлением – $5,5 млрд. долл. США и более 500 проектов.
Проект создания фонда DFJ-ВТБ Аврора
для инвестирования в нанотехнологические проекты на территории РФ:
Учредители – ГК «Роснанотех» и группа ВТБ (50/50)
Управление фонда: группы DFJ * и ВТБ
Общий планируемый объем средств на 1 этапе: $100 млн. (от международных инвесторов после запуска фонда планируется привлечь дополнительно $50 млн.)
Ведутся переговоры с 8 потенциальными заявителями проектов фонда
трансфер технологий
Трансфер технологий: финансовые механизмы

Совместный проект Группы ММВБ и ГК «Роснанотех» –
новый биржевой сектор: Рынок инноваций и инвестиций (РИИ ММВБ)
Основная задача: привлечение инвестиций
в высокотехнологичные компании
Ключевые инвесторы:
Фонды прямых и венчурных инвестиций;
Квалифицированные частные инвесторы;
Государственные фонды и институты развития;
НПФ, хедж-фонды и страховые компании
Механизмы привлечения инвестиций:
private placement
public placement (IPO/SPO)
Запуск «российского NASDAQ»
Пилотный проект РИИ: IPO акций ОАО «Институт стволовых клеток человека» (10.12.2009)
Размещено 20% уставного капитала по цене 9,5 руб. за акцию.
Участники IPO – свыше 300 инвесторов, спрос на акции превысил предложение
инфраструктура

Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по заказу коммерческих заказчиков
Обеспечение доступа пользователям инфраструктуры к материально-технической базе наноцентра для проведения прикладных разработок
Создание условий для посевного финансирования и инкубирования малых инновационных предприятий (стартапов), включая «упаковку» компании для запуска бизнеса и привлечения венчурных инвесторов
Патентное и лицензионное обеспечение компаний и защита интеллектуальной собственности
Обеспечение маркетинговой и менеджерской поддержки предпринимателей
Содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров
Проведение испытаний, включая сертификационные
Нанотехнологические центры
инфраструктура
Функции наноцентра
Первый конкурс объявлен 17 декабря 2009 года
Отбор победителей конкурса – до 31 марта 2010 года
Проведение второго конкурса – до конца 2010 года

образование
Образовательная деятельность:
Формирование кадровой основы наноиндустрии
Ключевые направления и инструменты
Задачи-2015
Реализуется первый межвузовский образовательный проект с участием РОСНАНО – «Международная магистерская образовательная программа МИСиС – МФТИ «Нанодиагностика, метрология, стандартизация и сертификация продукции нанотехнологий и наноиндустрии».
*
*

Образовательная деятельность:
Конкурсный отбор-2009
образование
В 2009 году объявлено 10 конкурсов по выбору образовательных программ,
(к 23.12.2009 определены победители 4 конкурсов):

Привлеченное финансирование
под госгарантии: лимиты выпуска облигаций
130
65
- 65
53
39
30
20
10
0
30
60
90
120
150
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Изъятие части имущественного взноса в бюджет
Имущественные взносы РФ в ГК "Роснанотех"
Долгосрочная программа финансирования:
Дополнительные ресурсы для наноиндустрии
До 180 млрд.руб.
130 млрд.руб.
Итого в 2008-2015: до 310 млрд.рублей
млрд. руб.
Возврат части имущественного взноса в бюджет
финансирование проектов

млрд. руб.
(нарастающим итогом)
бюджетная эффективность
Проекты с участием РОСНАНО:
Бюджетная эффективность
2
6
17
41
83
145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Поступления в бюджет от проектных компаний