Микрофинансирование сегодня

Прогресс
Совокупный ежегодный рост: 13%
Качество активов
Интерес со стороны доноров и спонсоров
Интерес со стороны государственных органов
Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов

Проблемы
80% населения наименее развитых стран не имеют доступа к финансовым услугам Недостаточный потенциал организаций
Неравное положение городов и сельских районов
На МФ возлагаются слишком большие надежды
Негативные последствия
Наше будущее определят основные тенденции, или движущие силы
Недостаточный прогресс

ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи
Source: ITU Key Global Indicators
52% населения стран с низким уровнем дохода – в области охвата беспроводными подключениями

Пункты электронного обслуживания
Source: WB 2005; VISA; UPU 2005
ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи

ТЕНДЕНЦИЯ 2: Изменения в демографии
Млн.
Стареющее население развитых стран
Source: United Nations Populations Division, World Population Prospects, The 2004 Revision.
Молодое население развивающихся стран
ВИЧ/СПИД?

ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса
“В следующие 25 лет развивающие страны пополнятся примерно 2 миллиардами городских жителей” UN Habitat 2005:4
Урбанизация

ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса
Source: Sinha et al (2005) Ogilvy and Mater India
ПИРАМИДА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВОЙ, НАПРИМЕР, ИНДИЯ
Что будет с «основаниями»: они будут отставать; или подтянутся; или трансформируются?

ТЕНДЕНЦИЯ 4: Страны БРИК на подъеме
“Долгосрочные перспективы развивающихся экономик в целом выглядят прекрасно, если они будут и дальше продолжать двигаться по направлению к свободному и открытому рынку и осуществлять разумную фискальную и монетарную политику….” Economist, 21 января 2006:70

Растущий список стандартов и кодексов
BIS: Базель 2
Financial Action Task Force (FATF)
Конфиденциальность данных
Реакция банков: IbFed (2004)
HSBC 3% прибыли соответствует требованиям
МАСШТАБЫ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ
По некоторым расчетам: 5-10% от мирового ВВП ($800 млрд.-$2 трлн.)
«Самый большой нелегальный сектор в мире, который продолжает расти»
Moses Naim
ТЕНДЕНЦИЯ 5: Расширение международного регулирования

ТЕНДЕНЦИЯ 6: Растущий глобальный социальный активизм
“Роль и поведение крупного бизнеса будет находиться под все более пристальным вниманием… скандалы и экологические просчеты кажутся столь же неизбежными, как и тот факт, что эти инциденты впоследствии окажутся непомерно раздутыми и подхлестнут волну неприятия, что станет причиной ответных негативных политических и регулятивных мер.”
Ian Davis & Elizabeth Stephenson, McKinseys Quarterly Jan 2006

ТЕНДЕНЦИЯ 7: Изменение потоков помощи …
Денежные переводы,
2005 г.: $176 млрд.
60% FDI; но только в Китай идет 56%

Тенденции
Коммерциализация
Технология
Регулирование и государство (активизм)
Новые доноры и спонсоры
Демография
Что оказывает влияние на сектор

Sources: Ratings, BankScope, End FY
Микрофинансирование прибыльно

Микрофинансирование прибыльно
Во всем мире МФО превосходят коммерческие банки
278 МФО превзошли 1147 банков в тех же странах
Рентабельность активов более, чем на 50% выше (период с 2001 г. до 2003 г.)
Source: The MIX, Bankscope

CGAP
Роль пунктов обслуживания:
Western Union: 225,000
Филиалы банков: 530,000
Почтовые отделения: 660,000
Банкоматы: 1,000,000
POS-терминалы: 25,000,000
Розничное обслуживание и технология

Cost / Transaction
Branch
Telephone
ATM
PC Banking
Internet
Задействовать потенциал технологии
Source: Booz, Allen & Hamilton

Возможности технологических каналов
Низкие затраты (обработка мелких транзакций)
Удобство и комфорт
Доставка множества продуктов (объемы)

Caixa Economica - Бразилия
- 14,000 пунктов работают как корреспонденты банков
- Лотерейные киоски, супермаркеты, аптеки, мясные лавки и т.п.
- ~3 млн. новых счетов менее, чем за 2 года
Бездомная клиентка

Операционная стратегия
Автоматизация операций
Большой объем транзакций по множеству продуктов
Низкие затраты, простой счет
Каналы предоставления услуг располагаются ближе к клиентам в пунктах розничного обслуживания

Охват по типам организаций – 2004 г.
Источник: MBB 10-12, MIX, MCS: 94 миллиона заемщиков

Государство – несамоокупаемый поставщик услуг
Source: MBB, MIX, MCS

Частный сектор на подъеме
Source: MBB, MIX, MCS

Новые доноры и спонсоры
Традиционные доноры: $ 500 млн. – 1.5 млрд. в год
Частные фонды
Большое количество инвесторов
Правительства стран БРИК