О перекомпоновке В777-300

Содержание
Текущий статус работ по перекомпоновке 18 ВС В777-300
Оценка целесообразности замены системы интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации
Выводы
Проект решения
Приложение

Примечание: 1. Шаг между креслами класса эконом 30-32”, отсутствие кресел с шагом ниже 30’’
Источники: данные поставщиков кресельного и IFEC оборудования, данные Аэрофлота
Бизнес
Комфорт
Эконом
Продукт
на уровне
~201 cм длина кровати
больше, чем у большинства сетевых авиакомпаний
18’’ новое поколение мониторов (+2,5”)
1-2-1
2-2-2
Система доступа
в интернет
+51
Продукт
на уровне
13’’ новое поколение мониторов (+1,5”)
Держатель для планшетов
Продукт
на уровне
+1-4 см дополнительное пространство для ног1
+2 см к ширине кресла
12’’ новое поколение мониторов (+3”)
Наличие розеток
Текущая комп.
Предлагаемая комп.
Последнее поколение оборудования
В 5+ раз ниже
стоимость данных
В 30-60 раз выше скорость передачи данных
Новые возможности для пассажиров
Изменения компоновки В777-300, утвержденные Правлением 24.01.2019г
На основе согласованной компоновки запущен проект по реконфигурации 18 В773.
1

MiQ
ASPIRE
Приоритетные модели кресельного оборудования
Модели кресельного оборудования от Collins Aerospace были определены в качестве приоритетных.
2
Дизайн на основе программы A350, кресло эксплуатируется Qatar Airways
Кресла, выбранные для программы А350
SUPER DIAMOND NG
Примечание: Производитель – Collins Aerospace; 1. Размеры текущих кресел B773: бизнес класс – длина 78’’, эконом класс – ширина 16.25’’; 2. Стоимость в закупочной документации, вкл. скидки и кредитные ноты; 3. Ретрофит уже установленных кресел, стоимость не учитывает установку двери; 4. С учетом возможного дополнительного бюджета ~$3 млн на кастомизацию кресел
Источник: данные материалов производителей кресел. 5. Отсутствие шага кресел 29”.

Примечание: 1. Стоимость в закупочной документации, учитывает стоимость IFE и IFC, kits для установки оборудования, скидки и стимулы; 2. На А350 будут установлено IFEC решение от Panasonic, выгоды от объединения возможны только при сохранении единого провайдера
Источник: коммерческие предложения поставщиков
Резюме предложений производителей IFEC
3
Оборудование от Panasonic сертифицировано с приоритетными моделями кресел и наиболее выгодно с точки зрения стоимости.
Приоритетное IFEC оборудование

Ключевые направления работ дорожной карты по перекомпоновке 18 ВС В773
4
Примечание: 1. В дополнение к поручениям Правления от 24.01.2019. 2. ДУКП ответствен в части утверждения индустриального дизайна оборудования. ДПЛГ ответствен в части утверждения технических особенностей кресельного и IFEC оборудования. ДПиРП ответствен в части общей координации проекта и подготовки ключевых встреч. ДОБ ответственен в части размещения АСО и корректировки регламентов при необходимости
Необходимо обеспечить соблюдение сроков ключевых мероприятий дорожной карты для своевременной перекомпоновки первых ВС.
Дорожная карта будет детализирована в ходе предстоящих встреч с поставщиками оборудования

Основные мероприятия дорожной карты по перекомпоновке B773
Необходимо завершить проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования в апреле 2019.
2019
2020
Янв.
Июн.
Июл.
Авг.
Окт.
Май
Фев.
Мар.
Апр.
Сен.
Янв.
Июн.
Май
Фев.
Мар.
Апр.
Ноя.
Дек.
Поставка первого комплекта кресел для ВС в новой компоновке
Март-апрель 2020
Инспекция и согласование предпроизвод-ственных образцов оборудования (CDR)
Сентябрь 2019
Инспекция индустриального дизайна образцов оборудования
(PDR)
Май 2019
Поставка новых В773
Инспекция первого серийного образца (FAI)
Февраль 2020
Источник: данные поставщиков
12 месяцев – минимально возможный срок поставки кресел
Завершение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, принятие решения по интегратору программы, подтверждение технических и продуктовых характеристик оборудования
Март-Апрель 2019
5

Содержание
Текущий статус работ по перекомпоновке 18 ВС В777-300
Оценка целесообразности замены системы интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации
Выводы
Проект решения
Приложение

Динамика парка В773
Необходимо оценить целесообразность частичной перекомпоновки
четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации.
Источник: Данные ДПиРП ВС, поставщиков кресел, поставщика ВС, анализ Bain
В текущую программу реконфигурации входят
18 ВС В773
4 ВС не входят в эту программу по причине короткого срока службы после 2020-2021 гг.
Существует две опции частичной перекомпоновки этих 4 ВС:
Установка оборудования интернет-связи нового поколения
Реконфигурация кресельного оборудования за счет увеличения класса эконом и сокращения класса комфорт
2
1
6
4 первые В773 (вне периметра реконфигурации)
ВС в периметре реконфигурации
Окончание срока службы последнего ВС вне периметра реконфигурации во 2 кв. 2025 г.

Установка оборудования интернет-связи нового поколения
NPV замены системы интернет-связи составляет $0,4 млн со сроком окупаемости 4,5 года; финансовая эффективность проекта низкая.
Замена текущей системы1 интернет-связи на борту (стандарт L-band) на систему нового поколения (Ku-band) на 4-х ВС в 2021г.
Рост доходов от новой технологии интернет-связи на борту за счет увеличения доли пассажиров, использующих услугу связи и снижения стоимости данных
Унификация качества услуг интернет-связи на борту с А350-900 и 18 ВС В773, а также с уровнем обслуживания на борту ведущих сетевых авиакомпаний
х30-60
выше скорость
х6-40
ниже стоимость
Примечание: 1. Перекомпоновка проводится во время c-checks, срок службы после перекомпоновки 3-4 года; 2. Увеличение прибыли от услуг связи на борту включает в себя выручку от новой технологии интернет-связи и отсутствие потерь от текущей системы связи; 3. Ставка дисконтирования 11.7%, налоговая ставка 20%, используются предпосылки 501-168076/ВнД-Проект "Паспорт проекта "Ретрофит 773", согласованного 25.02.2019, предпосылка по загрузке на основе рейсов с плоскими тарифами; 4. Дисконтированное значение объема инвестиций $2,7 млн
Источник: данные производителей, ДУПр, ДФПА, ДПЛГ, анализ Bain
Млн долл., без НДС
NPV3: $0,4 млн
Инвестиции4: $2,4 млн
1
7

Реконфигурация кресельного оборудования
Использование 4 ВС на рейсах с плоскими тарифами1
Увеличение класса эконом за счет класса
комфорт2 на 4-х первых ВС в 2021 году
Текущая LOPA B773
NPV4: $-5,5 млн
Инвестиции5: $2,1 млн
Млн долл., без НДС
Проводить реконфигурацию 4-х ВС, эксплуатирующихся на линиях с плоскими тарифами нецелесообразно.
Высокая загрузка комфорт класса на рейсах с плоскими тарифами (~70%)
Пример обновленной LOPA B773
1
1
2
2
8
2
Примечание: 1. Предположение по СДС, топливному сбору и инкрементальной загрузке ВС на основе рейсов с плоскими тарифами; 2. Перекомпоновка во время c-checks, срок службы после перекомпоновки 3-4 года; 3. Экономия от снижения веса и налоговый щит; 4. Ставка дисконтирования 11.7%, налоговая ставка 20%; 5. Дисконтированное значение объема инвестиций $2,3 млн
Источник: данные производителей, ДУПр, ДФПА, ДПЛГ, анализ Bain

Содержание
Текущий статус работ по перекомпоновке 18 ВС В777-300
Оценка целесообразности замены системы интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации
Выводы
Проект решения
Приложение

Выводы
Подготовлены ключевые направления работ дорожной карты по перекомпоновке 18 ВС В773
Целесообразно заменить систему интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации для улучшения клиентского сервиса, унификации услуги интернет-связи на борту с другими ВС В773 и А350 несмотря на сравнительно низкую финансовую эффективность проекта и срок окупаемости близкий к остаточному сроку эксплуатации ВС
Экономически нецелесообразно проводить реконфигурацию кресельного оборудования на четырех ВС В773 вне периметра запущенного проекта по перекомпоновке
9

Содержание
Текущий статус работ по перекомпоновке 18 ВС В777-300
Оценка целесообразности замены системы интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации
Выводы
Проект решения
Приложение

Проект решения
Утвердить ключевые направления дорожной карты реализации проекта по перекомпоновке В777-300 (слайд №4).
Согласовать установку оборудования интернет-связи нового поколения на четырех B773 (MSN 41679, 41680, 41681, 41686).
Подготовить детальную дорожную карту реализации проекта по установке оборудования интернет-связи нового поколения на четырех ВС В773 (MSN 41679, 41680, 41681, 41686).
Отв.: Парахин И.В. Срок – 14.06.2019
Признать нецелесообразным реконфигурацию кресельного оборудования на четырех ВС B773
(MSN 41679, 41680, 41681, 41686).
10

Содержание
Текущий статус работ по перекомпоновке 18 ВС В777-300
Оценка целесообразности замены системы интернет-связи на четырех ВС B773 вне периметра реконфигурации
Выводы
Проект решения
Приложение

Компоновка 1-2-1 (прочие компоновки)
Компоновки бизнес класса 1-2-1, используемые 5*-ми авиакомпаниями
Пример расположения
Компоновка бизнес-класса (1-2-1) и использование класса Комфорт а/к 5 звезд
Расположение кресел, как в предлагаемом варианте для B773
Компоновка 1-2-1 (расположение кресел под углом)
11
Примечание: 1. Использование класса Комфорт на всех типах за исключением B777-200ER и B787-10; Lufthansa является 11-ой авиакомпанией с рейтингом 5* Skytrax с конфигурацией 2-2-2 в бизнес-классе. С 2020 года запланировано введение B777X с конфигурацией, обеспечивающей прямой доступ пассажиров к проходу.
Источники: Seatguru.com; onemileatatime.com
10 из 11 авиакомпаний-обладателей 5 звезд Skytrax используют компоновку 1-2-1 в бизнес классе, половина из них также эксплуатирует класс Комфорт на своих ШФ ВС

Авиакомпании активно обновляют устаревшие технологии связи на более быстрые и экономичные
Ведущие а/к активно используют высокоскоростные технологии связи…
…и обновляют устаревшие технологии предоставления связи на своих ВС
Ka-диапазон
Ku/2Ku-диапазон
L-диапазон
Мбит/с
Подход конкурентов к обновлению стандартов связи на борту
Примечание: 1. Выделены частоты Ka, в настоящее время ведется организация инфраструктуры (сроки уточняются); 2. Предполагается переход с более старого стандарта связи
Источники: The anatomy of inflight connectivity, Factiva, сайты авиакомпаний
12

Предложения поставщиков кресел и IFEC для перекомпоновки B773
Стоимость оборудования программы снизилась по результатам проведения дополнительного маркетингового исследования.
Стоимость кресел1, $ млн
Приоритетные кресла
по результатам демонстрации
-$6 млн
Заседание правления (декабрь 2018)
Обновленное предложение
Примечание: 1. Стоимость рассчитана при приобретении 18 самолетов; 2. Включает бюджетную оценку T&F на основе материалов и в объеме А350
Источник: На основе данных Collins Aerospace, Recaro, Thales, Zodiac и Panasonic
Стоимость IFEC1, $ млн
Приоритетное IFEC оборудование
Актуальное предложение
13
С учетом стоимости потенциальной дополнительной кастомизации (оценочно ~$3 млн)

Сравнение предпосылок по рейсам
с плоскими тарифами и прочими рейсами
На рейсах с плоскими тарифами на ~20 п.п. выше уровень загрузки
в классе комфорт.
Примечание: 1. Включая топливный сбор
Источник: Sirax, сентябрь 2017 г. – август 2018 г.
14

Установка оборудования интернет-связи нового поколения
15
Ключевые предположения расчета финансовых выгод и инвестиций (1/2)
Примечание: 1. Срок службы ВС 12 лет; 2. С учетом премии за риск в размере 4%; 3. Консервативно, цены на 2021 г., дальнейшая динамика учтена в соответствии с предложениями поставщиков; 4. Предпосылки расчета финансовых выгод от программы частичной перекомпоновки 4 ВС вне периметра программы реконфигурации; 5. Предпосылки расчета финансовых выгод от программы реконфигурации 18 ВС; 6. C учетом кредитов; 7. В расчет прочих расходов по программе перекомпоновки 4 ВС вне периметра программы реконфигурации включается только склад зап. частей; по программе полной перекомпоновки включаются: расходы на ФОТ, индустриальный дизайн, интерьер, склад зап. частей, организационные затраты
Источник: данные производителей, данные Аэрофлот (в т.ч. ДФПА, ДКФ), анализ Bain
Предпосылки утвержденного ПИП по 18 ВС
Предпосылки по 4 ВС вне периметра реконфигурации