"Обзор ценовой политики поставщиков систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта и их компонентов" Владимир Демчишин – г

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Обсуждаемые вопросы:
1) Основные компоненты системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта (СМиДА)
2) Факторы, влияющие на стоимость СMиДА и ее компонентов
3) Расчет стоимости СМиДА для предложенной модели
4) Анализ стоимости бортового оборудования, устанавливаемого на автотранспорте (БО)
5) Анализ стоимости СМиДА

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Основные компоненты СМиДА
Программно-аппаратный комплекс диспетчерского центра, в состав которого входят:
- базовое оборудование связи;
- сервер для хранения и обработки баз данных;
- АРМы диспетчеров;
- непосредственно ПО.
Бортовое оборудование, устанавливаемое на автотранспорте:
- бортовой контроллер;
- НАП (навигационная антенна, навигационный приемник);
- аппаратура радиосвязи;
- датчики состояния ТС;
- средства визуального отображения информации.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Функциональное назначение СМиДА (1-й фактор)
СМиДА можно разделить на системы, предназначенные
для мониторинга и диспетчеризации:
пассажирского автотранспорта (автобус, маршрутные такси,
такси);
- грузового автотранспорта;
- автотранспорта ЖКХ;
- автотранспорта медицинского назначения;
- автотранспорта силовых структур;
- дорожно-строительного автотранспорта;
- транспорта сельскохозяйственного назначения.
ЗАО "Современные Телекоммуникации“, октябрь 2010 г

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Типы и количество стандартов ГНСС, поддерживаемых СМиДА (2-й фактор)
- одностандартные,
т.е. поддерживающие ГНСС ГЛОНАСС или GPS
(В таких СМиДА применяются одномодовые терминалы – GPS или ГЛОНАСС);
- двухстандартные,
т.е. поддерживающие ГНСС ГЛОНАСС и GPS
(В таких СМиДА применяются двухмодовые терминалы ГЛОНАСС/GPS).
ЗАО "Современные Телекоммуникации“, октябрь 2010 г
77% из исследованных СМиДА являются двухстандартными.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Тип радиоканала,
используемый в СМиДА
(3-й фактор)
СМиДА, использующие ресурсы:
сетей сотовой подвижной связи различных стандартов
(GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS, IMT MC);
- сетей спутниковой связи;
- cетей УКВ-радиосвязи;
- cетей транкинговой связи;
- сетей КВ-радиосвязи,
сетей мобильного беспроводного доступа (мобильный WiMAX).

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Распределение количества СМиДА относительно типов используемых в них радиоканалов
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Разработчик (изготовитель) БО
в составе СМиДА (4-й фактор)
СМиДА можно разделить на системы, использующие:
БО собственной разработки (т.е. от разработчика самой
СМиДА);
покупное БО.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Распределение количества СМиДА относительно использования в качестве БО в составе СМиДА устройств собственной разработки
или покупных изделий
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Модель СМиДА (профиль Заказчика)
(5-й фактор)
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.
.
"Потенциальному заказчику" предстоит приобрести:
- программный комплекс для диспетчерского центра и соответствующее картографическое ПО (ЦФО) для организации рабочего места 1 диспетчера;
- БО ТС: бортовой контроллер, включающий навигационный комплекс ГЛОНАСС/ GPS, - 20 шт.
В состав программного комплекса входят следующие основные модули:
- программное обеспечение приложения автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора;
- программное обеспечение сервера приложений;
- программное обеспечение GPRS-сервера;
- программное обеспечение терминалов (каналов) связи;
- СУБД (для локальной версии на одного диспетчера).

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Долевое распределение количества моделей БО
по интервальным значениям их стоимости
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.
Цены приведены с учетом НДС.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Стоимость БО у первой "тройки" компаний, входящих
в выбранную "десятку" ведущих поставщиков СМиДА
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Долевое распределение количества СМиДА
по интервальным значениям ее стоимости
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва
Выводы
На российском рынке преобладают двухстандартные СМиДА, обеспечивающие
определение местоположения с помощью сигналов GPS/ ГЛОНАСС, их 34 (77 %).
Основной радиоканал - GSM|GPRS. Он отсутствует только в 3-х СМиДА (7%).
УКВ-радиостанции /модемы для организации радиоканала используют
10 СМиДА (23 %)
Получено распределение использования БО в СМиДА, а именно, количество
установок (в качестве БО) устройств собственной разработки или покупных
изделий.
Анализ долевого распределения количества типов БО по уровню стоимости показал,
что более 2/3 моделей БО имеют цену, ниже 23 000 руб. за комплект (71%).
Оценка долевого распределения количества СМиДА по уровню стоимости показала,
что 84% СМиДА имеют стоимость ниже 600 000 руб.
В среднем, цена 20 комплектов БО, входящих в комплект поставки,
составляет 426 000 руб.
ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.