Обзор последних и ожидаемых перемен «Все собаки попадут в рай»

Мировая индустрия дженериков переживает период
значительного роста
Продажи дженериков в США (млрд. долл. США 2002-2010гг.)
Уровень европейских продаж blockbuster drugs, вышедших из-под патентной защиты by 2010 (млрд. евро)
Росту дженериков
способствовали:
Истечение срока действия большого количества патентов
Рост доверия врачей, фармацевтов и пациентов к дженерикам
Правительственное стимулирование
В настоящее время на мировом
рынке дженериков доминируют
Северная Америка и Западная
Европа
CAGR* прогноз-сравнение: дженерики vs другие ЛС
Источники: IMS, industry and market research, UFG
* Совокупный годовой прирост

Однако, мировой рынок дженериков остаётся
фрагментированным, требуя дальнейшей консолидации
Лидирующие компании достигли своих позиций через слияния и поглощения, но мировой рынок все еще фрагментирован
Источник: Отчеты компаний, брокерские и индустриальные ииследования, ABN-AMRO

Российский фармацевтический рынок:
маленький, но растущий
Объем Российского рынка в мировом масштабе довольно незначителен
В 2003г. Стоимость объема рынка составляла 5.5 млрд. долл. или $38 на душу населения
Рост потребительского спроса в последующие 8-10 лет прогнозируется, в основном, за счет увеличения продаж препаратов заказчиков.
Рост фармацевтического рынка был достаточно постоянным последние
3 года - 14-16 % в год. В 2005г. по прогнозам экспертов он может
достигнуть 25-30%
Source: IMS, UFG
Source: Pharmexper, UFG

Обзор фармацевтического рынка России
Продажи Rx & OTC
Структура потребления препаратов
Дженерики и брендированные дженерики имеют наибольшую долю рынка России~ 55% (среди наиболее динамично развивающихся рынков)
Продажи препаратов RX растут в объеме и стоимости
Источник: Фармэкспертt, UFG
Источник: BCG, UFG

Всего на рынке работает более 800 компаний-производителей.
Около четверти всех продаж приходится на ТОР10 производителей.
Ни одна из компаний не занимает на рынке значительную долю.
Источник: Фармэксперт
Российский фармацевтический рынок фрагментирован

Российский рынок дженериков также фрагментирован
Объем продаж (суммарная доля рынка)
Top15 компаний в ценах дистрибьюторов
2003
В России более 300 фирм производителей
Крупнейшими являются ICN (Фармстандарт), Отечественные Лекарства, Микроген, Акрихин и Veropharm
Акрихин, Veropharm и Нижфарм имеют наиболее современный портфель и подход к управлению, что подтверждается высокими показателями соответствующих подразделов рейтингов
Источник: Фармэксперт, UFG
2,7%
2,5%
2,0%
1,7%
1,4%
1,4%

Наиболее «технологичные» российские компании
TOP 5 рейтинга перспективный подход к управлению
TOP 5 рейтинга ассортимент
Весомый портфель индивид. Rx брендов
Весомый портфель зонтичных брендов
Весомый портфель ОТС брендов
Значимые in-licensing проекты
Private Label проекты, Контрактное произ-во
Итого
TOP 5 рейтинга наиболее влиятельных

Анализ Top3 наиболее успешных российских компаний-производителей дженериков
Маркетинговая стратегия
RX дифференцирование
Брендированные дженерики
Ключевые компетенции: управление портфелем строительство бренда (ов) через мед. пред.
veropharm° Акрихин
строительство OTC брендов
Бренды, нацеленные на конечных потребителей
Ключевые компетенции: строительство индивидуальных брендов
Нижфарм
GMP

Общие выводы
Рынок дженериков растёт по всему миру
Дженериковые копании должны обладать большим быстро обновляемым портфелем и оперировать большими объёмами производства для обеспечения economies of scale и конкурентоспособности
Джериковая компания не может быть успешной будучи маленькой локальной компанией
Дженериковая компания
Местный рынок
Широкий портфель
Большие объёмы
Глобальный рынок
Таким образом, среди дженериковых компаний по всему миру существует тенденция к слиянию и поглощению (глобализации)