Современное состояние и развитие рынка пассажирских перевозок

СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ
Специфика рынка пассажирских перевозок;
Характеристики рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании;
Характеристики рынка пассажирских перевозок в пригородном сообщении;
Рынок высокоскоростных пассажирских перевозок – перспективный сегмент РТУ;
Организационно-экономический механизм реализации проекта строительства ВСМ II

Понятие рынка и логика его исследования
Рынок – организующий механизм, приводящий в соответствие спрос на товары и услуги с производственной деятельностью (Ф. Шерер, Д. Росс)
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ РЫНКА
ЁМКОСТЬ
КОНЦЕНТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ;
БАРЬЕРЫ ВХОДА – ВЫХОДА;
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТА
ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ФОРМЫ КОНКУРЕНЦИИ;
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ;
ФАКТОРЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Специфика пассажирских перевозок
Вид
бизнеса
Социальная
роль
Основные функции пассажирских перевозок
в жизни общества
Производственно-экономические
(перевозка рабочих, служащих к месту работы; командировки, деловые поездки, поездки к месту учебы)
Социально-бытовые
(перемещение населения для собственных нужд: посещение родственников, друзей, поездки на дачу, за покупками)
Социально-культурные
(поездки к месту отдыха: на курорты, в санатории, дома отдыха; туризм, экскурсии, соревнования)
Пассажирские перевозки – доставка по договору перевозки пассажиров и багажа из пункта отправления в пункт назначения

Характеристика путей сообщения РФ
Площадь РФ –
17 098 242 кв. км
Численность населения РФ –
143,3 млн. чел.

Классификация
пассажирских перевозок
По видам транспорта общего пользования
По видам
сообщения
Железнодорожный
Автобусный
Таксомоторный
Трамвайный
Троллейбусный
Метрополитен
Морской
Внутренний водный
Воздушный
Внутригородское
Пригородное
Междугородное
Международное

Сравнительная характеристика различных видов пассажирского транспорта
Источник: Экономика пассажирского транспорта: учеб. пособие / под. ред. В.А. Персианова. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с.

Выбор вида транспорта
в зависимости от дальности поездки
Источник: Годовой отчет АО «ФПК»

Классификация пассажирских перевозок по видам сообщений

Анализ показателей пассажирских перевозок в России
-59%
-0,4% к 2014 г.

Анализ динамики и структуры пассажирских железнодорожных перевозок
Источник: ОАО «РЖД»
Отправление пассажиров, млн. чел.
Пассажирооборот, млрд. пасс.-км

Целевая бизнес-модель холдинга «РЖД»
1. Перевозочный
и логистический
бизнес-блок
3. Инфраструктура
5. Социальный блок
2. Пассажирские перевозки и сервис
4. Международный инжиниринг
и транспортное строительство
Пригородные пассажирские перевозки
Дальние пассажирские перевозки
- 25 пассажирских пригородных компаний (ППК), учрежденных с участием ОАО «РЖД», органов исполнительной власти регионов, частных инвесторов;
ООО «Аэроэкспресс»;
ООО «Межрегиональная пассажирская компания»;
ДОСС
- ОАО «Федеральная пассажирская компания» - дочернее общество
ОАО «РЖД»;
- ОАО «Пассажирская компания Сахалин»;
- Независимые перевозчики: ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс», ООО «Тверской экспресс», ЗАО «ТрансКлассСервис»;
- Дирекция скоростного сообщения – филиал
ОАО «РЖД»
Источники: Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года.
Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2015 год
Расширение предложения потребителям современных транспортных услуг, в т.ч.:
ускорение и увеличение мультимодальности перевозок;
повышение качества традиционного сервиса в поездах
и сопутствующих перевозке сферах;
расширение сферы скоростных и высокоскоростных
перевозок между крупнейшими агломерациями страны

Задачи развития бизнес-блока «Пассажирские перевозки и сервис» холдинга «РЖД»
1. Стабилизация доли железнодорожного транспорта на растущем рынке пассажирских перевозок
2. Взаимодействие
с регулирующими органами государства, обеспечение государственной поддержки
3. Повышение экономической эффективности перевозок и связанных
с ними дополнительных видов бизнеса
Источники: Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года
Контрольные параметры целевого состояния бизнес-блока
«Пассажирские перевозки и сервис»
(консервативный сценарий)

Реализация Стратегии
«Наиболее значительный рост рынка в абсолютных величинах будет связан с развитием экономик крупнейших агломераций страны, в которых будет сконцентрировано социально-экономическое развитие. По оценкам, к 2030 году доля экономик агломераций России в ВВП может достичь 57-60%, в них будет проживать 35-37% населения страны» (Стратегия развития Холдинга РЖД до 2030 г.)

Рынок железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании
АО «ФПК» (с 2010 г.)- общесетевой национальный перевозчик, дочернее общество РЖД (100% акций)
24 тыс. пассажирских вагонов
94,78% рынка
ЗАО «ТрансКлассервис»
500
пассажирских вагонов
0,95% рынка
«ГрандСервис экспресс»
16
пассажирских вагонов
0,14% рынка
«Тверской экспресс»
66
пассажирских вагонов
0,18% рынка
ОАО «РЖД» – недискриминационный доступ к инфраструктуре
ДОСС
ОАО «Скоростные магистрали»
«Карелиан Трейнс»
ДЖВ

Показатели пассажирских перевозок в дальнем следовании

Механизм субсидирования пассажирских перевозок
ФСТ России
АО «ФПК»
ЭОУТ
Тарифы (плац., общ.)
Минтранс РФ
Прогноз по перевозкам (плац., общ.)
Минфин РФ
Заявка на субсидии
ФАЖТ
Субсидии
Отчет о потерях в доходах
Субсидии
Роспотребнадзор
Требования к качеству перевозок
Субсидии < (ЭОУТ – Тариф)*Объём перевозок
Сокращение объёма регулируемых перевозок
Нарушение антимонопольного законодательства
ФАС
28 млрд.
23 млрд.

Результаты работы АО «ФПК»

Показатели пассажирских перевозок в пригородном
сообщении

Система взаимодействия ППК с участниками и регуляторами рынка
РДИ
1 – заказ объёма транспортной работы, оплата услуг по договорам;
2 – предоставление услуг инфраструктуры, обслуживание подвижного состава
3 –установление тарифов, заказ объёма услуг, выплата компенсаций;
4 – выполнение объёма работ, предъявление экономически обоснованных затрат;

Результаты деятельности ППК

Стратегические направления развития железнодорожных пригородных перевозок
Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (распоряжение Правительства РФ № 857-р от 19 мая 2014 г.)
Мультимодальность
Скорость

Высокоскоростное движение
Категории поездов
в зависимости от их скорости
Путевая структура пассажирских железнодорожных линий
1. Обычные поезда – поддерживающие скорость до 120 км/ч;
2. Скорые поезда – со скоростью движения 120-160 км/ч;
3. Скоростные поезда – поддерживающие скорость 160-200 км/ч;
4. Высокоскоростные поезда – способные в длительном режиме поддерживать скорость более 200 км/ч
1. Обычные линии
2. Линии с повышенными требованиями
3. Линии, предназначенные для скоростного движения
4. Линии, предназначенные для высокоскоростного движения
4 типа систем высокоскоростного сообщения
Полностью специализированная модель: полное разделение между ВСМ и обычными железнодорожными магистралями, каждая из которых обладает собственной инфраструктурой
Смешанная высокоскоростная модель: высокоскоростные поезда эксплуатируются либо на специально построенных новых линиях или на модернизированных сегментах обычных линий
Смешанная традиционная модель: некоторые обычные поезда эксплуатируются на ВСМ линиях
Полностью смешанная модель: высокоскоростные и обычные поезда могут работать
(в соответствующих им скоростях) на каждом виде инфраструктуры
Источник: Железнодорожные пассажирские перевозки: Монография/ под. ред. Г.В. Верховых. – СПб.: РУСИЧ, Паллада-медиа, 2012. – 520 с.

Этапы развития скоростного и высокоскоростного движения в России
Поезд «Красная стрела»
со скоростным паровозом ИС
Скоростной электропоезд
ЭР-200
Vmax = 90 км/ч
1938 г.
Первый российский скоростной поезд «Аврора»
Vmax = 160 км/ч
1963 г.
Vmax = 200 км/ч
1984 г.
Vmax = 250 км/ч
2009 г.
Высокоскоростной электропоезд «Сапсан»
Опытный российский высокоскоростной поезд «Сокол»
скорость до 350 км/ч
РАО «ВСМ» и ЦКБ МТ «Рубин»
1992-2002 гг.

Высокоскоростное движение. Показатели.
В 2015 году пассажирооборот по скоростным поездам вырос на 25 % до 2,5 млрд пасс.–км. Пассажирооборот по скоростным поездам дальнего следования во внутреннем сообщении увеличился на 26 % и составил 2 440,2 млн пасс.–км
В 2015 году продолжалось курсирование сдвоенного состава поезда «Сапсан», запущенного в августе 2014 года. По итогам 2015 года использование вместимости поездов «Сапсан» составило 80,3 %.

Высокоскоростной электропоезд «Сапсан» (Siemens Velaro RUS)
Источник: Рынок пригородных железнодорожных перевозок: управление и экономика:
Монография / М.А.Шнейдер, Е.А.Проскурякова. – СПб.: НП-Принт, 2012. – 288 с.
Активные действия по концентрации скоростных поездов «Сапсан» на участке Москва – Санкт-Петербург позволили сохранить долю железнодорожного транспорта на данном направлении на уровне 65 %.

Скоростной электропоезд «Аллегро» (Alstom Transport Pendolino)
Источник: Рынок пригородных железнодорожных перевозок: управление и экономика:
Монография / М.А.Шнейдер, Е.А.Проскурякова. – СПб.: НП-Принт, 2012. – 288 с.
Уменьшение пассажиропотока на российско-финском направлении является общей тенденцией для всех перевозок и связано в первую очередь с ухудшением экономической ситуации в России и падением курса рубля.

Скоростной электропоезд «Ласточка»
Источник: Рынок пригородных железнодорожных перевозок: управление и экономика:
Монография / М.А.Шнейдер, Е.А.Проскурякова. – СПб.: НП-Принт, 2012. – 288 с.
Официальный сайт ОАО «РЖД»
В 2015 г. организовано движение поездов «Ласточка» по маршрутам:
Москва – Крюково – Тверь,
Санкт-Петербург – Волховстрой,
Санкт-Петербург – Тосно,
Екатеринбург – Нижний Тагил
Екатеринбург – Каменск-Уральский
с марта 2015 года
Ростов – Краснодар
с мая 2015 года
Адлер – Майкоп.

Скоростной поезд «Стриж» (Talgo 250)
В июне 2015 года из Москвы в Нижний Новгород запущен новый скоростной поезд «Стриж», минимальное время в пути которого составляет 3 ч. 35 мин. По итогам года перевезено порядка 700 тыс. пассажиров.
В июле 2016 года пассажиропоток - 114,9 тыс. человек, (+18 % к 2015 г.)
Средняя наполняемость вагонов - 76 %.

Ключевые проекты высокоскоростного сообщения
Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2013 год

Реализация проектов развития скоростного и высокоскоростного сообщения (2015 г.)
Подписан договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки и межевания территорий и разработке проектной документации для строительства участка Москва – Казань ВСМ «Москва – Казань – Екатеринбург»
Разработана и утверждена Программа организации скоростного и высокоскоростного сообщения в Российской Федерации на перспективу до 2030 года
Подписан Меморандум между Минтрансом России, государственным комитетом КНР по развитию и реформе, ОАО «РЖД» и «Китайскими железными дорогами» о формах сотрудничества, модели финансирования и инвестирования в проект ВСМ Москва – Казань
Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2015год

Реализация проектов развития скоростного и высокоскоростного сообщения
В 2015 г. получено финансирование из Федерального бюджета РФ 3,050 млрд руб. (общий объем выполнения по проектным работам в 2015 г. составил 4,757 млрд руб. без НДС).

Корпоративно-концессионная модель: организационно-договорные связи
РФ
Средства ФНБ, ПФР
РЖД:
- создание участка 1;
- диспетчеризация и управление движением ВСМ
Концессионер 1
Концессионер 2
Концессионер 3
Соглашение о синхронизации предоставления услуг по использованию инфраструктуры
Создание и содержание участков 2 - 4
Концедент (Росжелдор)
Концессионное соглашение
Кредиторы
Кредитные соглашения
Агент концедента
Отдельные полномочия концедента
Перевозчик
Договоры на оказание услуг по использованию инфраструктуры
Договоры на оказание услуг по использованию инфраструктуры
Пассажир
Договор перевозки

Корпоративно-концессионная модель: финансовые потоки
РФ
Средства ФНБ, ПФР
РЖД:
- создание участка 1;
- диспетчеризация и управление движением ВСМ
Концессионер 1
Концессионер 2
Концессионер 3
Соглашение о синхронизации предоставления услуг по использованию инфраструктуры
Создание и содержание участков 2 - 4
Концедент (Росжелдор)
Финансирование части расходов на создание и эксплуатацию
Кредиторы
Кредит
Агент концедента
Плата по агентскому соглашению
Перевозчик
Плана за пользование инфраструктурой
Плана за пользование инфраструктурой
Пассажир
Плата за перевозку
Субсидирование перевозок
МГД
Кредит + %

Прогноз пассажиропотока на ВСМ-2

Установление тарифов на ВСМ

Особенности тарифообразования