СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

СОСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Миссия компании и формулировка видения;
Анализ страхового рынка Украины, в том числе SWOT -анализ; прогноз рынка.
Анализ структуры страхового портфеля Украины и структуры активов СК Украины;
Анализ деятельности компании по страхованию;
Анализ структуры страхового портфеля и структуры активов СК;
Конкурентный анализ;
Определение стадии развития СК по модели Грейнера и выбор соответствующего пути выхода из кризиса;
Анализ финансового развития компании за три года – ФОРС;
Конкретизация цели на плановый период (исходя из бизнес-идей и типа компании);
Выбор стратегии конкурентной борьбы: концентрация, дифференциация, минимизация издержек;
Финансовый план компании по видам страхования на три года;
План маркетинга – «4P»;
Формирования бюджета развития в рамках финансового потенциала (FDP).

Стратегическое управление
Стратегическое управление – процесс формулирования, внедрения и контроля стратегий.
Стратегическое управление – определение путей и способов достижения стратегических целей организации.
Стратегическое управление – процесс принятия стратегических решений.
Стратегическое управление – способ создания стоимости для акционеров.
Стратегическое управление- это такое управление, которое учитывает изменения внешней среды, позволяет добиваться конкурентных преимуществ и выживать организации в долгосрочной перспективе.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Видение СК – страховая компания эффективно работает во всех отраслях страхования, продвигая на рынок страховые продукты и связанные с ними услуги, отвечающие потребностям корпоративных клиентов и населения.
Бачення СК “Гарант-Авто”. СК «ГАРАНТ-АВТО» є одним з провідних гравців ринку страхових послуг в Україні. ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» зберегла свої провідні позиції у автомобільному страхуванні КАСКО, займаючи одну з лідируючих позицій за кількістю отриманих платежів та виплачених відшкодувань. На сьогоднішній день автомобільне страхування займає найбільшу частку страхового портфеля Компанії, проте, активно розвиваються й інші види страхування, зокрема добровільне медичне страхування, страхування будівельно-монтажних ризиків, фінансових ризиків і т.д. Активно впроваджуються різноманітні страхові програми, розраховані як на страхувальників фізичних осіб, так і на корпоративних клієнтів. Вводяться в дію різноманітні акційні заохочення, що передбачають бонусні умови для Клієнтів
1.Предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи
Миссия СК – предоставление потребителем широкого спектра страховых услуг и лучшего страхового обслуживания.
Місія Страхової компанії «Гарант-Авто» полягає в поширенні позитивного іміджу страхового ринку України шляхом виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та партнерами, а також формуванні прозорої системи страхування, в основу якої закладені довіра, повага і надійність.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Основные бизнес - идеи, реализация которых должна обеспечить достижение стратегических ориентиров в сфере розничного бизнеса:
Использование продуктов-локомотивов: ОСГПО и страхование жилья для продажи других страховых услуг
Развитие комплексных страховых услуг
Реализация стандартных, типовых эстетично упакованных продуктов, обучение которым требует минимум времени
Формирование специализированной агентской сети для продаж населению
Развитие кросс-продаж через структуры корпорации
Развитие брокерских каналов продаж
ПРОДУКТЫ-
ЛОКОМОТИВЫ +
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
+
УСПЕХ =
1.Предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Основные бизнес - идеи, реализация которых должна обеспечить достижение стратегических ориентиров в сфере корпоративного бизнеса:
Реализация политики комплексного страхового и финансового обслуживания корпоративных клиентов по востребованному пакету услуг;
Переход к реализации страховых программ через клиентских менеджеров по ЦКС, закрепление персональных клиентских менеджеров за корпоративными клиентами;
Использование обязательных видов страхования в качестве локомотивов для продвижения продуктов по страхованию имущества, грузов, автотранспорта и персонала предприятий;
Выход на рынок международного страхования судов, грузов и перевозчиков;
Создание и вывод на рынок новых страховых продуктов, распространенных на международном рынке, но фактически не присутствующих на национальном рынке ввиду их технической и юридической сложности (страхование ответственности управляющих, ТОР-менеджеров, огневой и общегражданской ответственности);
Использование административного ресурса для обеспечения участия в государственных, отраслевых и муниципальных страховых программах.
ПРОДУКТЫ-
ЛОКОМОТИВЫ +
КЛИЕНТСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
+
УСПЕХ =
1.Предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Основные тенденции и оценка развития рынка
СТАТИСТИКА ДИНАМИКИ РЫНКА: ВАЛОВЫЕ ПРЕМИИ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ НА ОДНОГО СТРАХОВЩИКА, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ОДНОГГО СТРАХОВЫЩИКА, УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ, СФОРМИРОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ, ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ИСХОДЯЩЕЕ, ОБЪЕМ ОПЛАЧЕННЫХ УСТАВНЫХ ФОНДОВ, ДОЛЯ СТРАХОВАНИ В ВВП, ДТСКОНТНАЯ СТВАВКА НБУ, УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ.
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2005 – 2014г. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ*.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Страховой рынок Украины
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2014 года. Презентация журнала «Insurance Top». – Электронный ресурс. Режим доступа. http://forinsurer.com/hotnews/14/09/05/31423

SWOT - анализ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Портфель выплат украинских страховщиков, 2013г.

Прогноз ключевых показателей развития рынка
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Прогноз развития рынка
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС существенно повлияет на дальнейшее развитие отечественного страхового рынка, в частности ожидается:
1) значительный рост удельного веса перестраховщиков Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, а также стран Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока (на фоне значительного сокращения доли перестрахования в России);
2) открытие в Украине дочерних компаний и филиалов европейских страховщиков;
3) реформирование автострахования (повышение лимитов ответственности по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта до 1 млн. евро, введение прямого возмещения вреда, совершенствования формирования централизованных страховых резервов и порядка осуществления регламентной выплаты);
4) проведение пенсионной и медицинской реформ;
5) введение новых видов страхования (страхование ответственности за качество продукции / товаров / услуг, инвестиционное страхование жизни и т.д.);
6) введение электронной формы страхового полиса;

Прогноз развития рынка
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС существенно повлияет на дальнейшее развитие отечественного страхового рынка, в частности ожидается:
7) поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам, которые не заключили договор страхования жилого помещения, за исключением малоимущих слоев населения;
8) активное развитие субсидированного агрострахования;
9) переход страховщиков на общую систему налогообложения;
10) дебюрократизация и унификация процессов регистрации и лицензирования страховщиков;
11) повышение требований к формированию уставного капитала и внедрение международных норм корпоративного управления;
13) повышение уровня защиты прав потребителей страховых услуг.

Анализ внутренней и внешней сред страхового рынка Украины

SWOT - анализ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Структура активов украинских страховщиков, 2013г.

Структура страховых резервов, %

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Кептивно-налоговое страхование
Схема ухода от налогов достаточно проста: есть некая компания, корпорация или холдинг, которая, получая прибыль, отдает 21% заработка в виде налога государству, что, разумеется, ощутимо бьет по карману. Чтобы снизить налоговое давление, в качестве прослойки появляется страховщик. С ним заключается договор на страхование неких рисков, как правило, финансовых или имущественных или от угрозы тех событий, которые едва ли произойдут (цунами, мощные землетрясения, падения НЛО), и с таким перечнем исключений, при котором получить выплату будет невозможно.
В итоге страховой платеж по законодательству относится на валовые затраты, и страхователь минимизирует налогооблагаемую прибыль — ведь надо заплатить не 21% налога, а всего 3%. А вывести деньги из страховой компании — дело техники. Один из вариантов — путем фиктивной страховой выплаты, ведь суммы страховых возмещений, как известно, налогами не облагаются. Либо посредством перестрахования в кэптив (то есть в карман владельца страхователя), после чего средства обналичивают, скажем, их переправляют за рубеж в офшоры.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Кептивно-налоговое страхование
Раньше для вывода денег активно применялась схема «цепного» перестрахования. Например, до 90% страховых платежей передавалось последовательно через перестраховщиков, по дороге «теряясь» и в итоге «оседая» в офшорной компании или структуре, которая признавалась банкротом. Однако принятие Налогового кодекса потребовало, чтобы с каждой суммы, отданной в перестрахование, уплачивалось три процента налога. Соответственно, привлекательность такой схемы значительно снизилась, так как при передаче, например, через пять компаний, потери составляют до 15 процентов. Поэтому теперь чаще всего деньги выводятся через неликвидные ценные бумаги, которые имеют реальную стоимость в разы ниже, чем номинал.
Соответственно, вложив деньги в такой «мусор», страховщик показывает, что на него были потрачены сотни миллионов, но фактически компания заплатила несколько тысяч, а львиную долю — обналичила. При этом страховщик получает по договоренности комиссию за свою работу в размере 10–12% выведенной суммы.

Кептивные компании (группы), выходящие на розничный рынок страховых услуг
Анализ конкурентной среды: угрозы новых игроков
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Компании, работающие на открытом рынке
Анализ конкурентной среды: угрозы новых игроков
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Анализ конкурентной среды: рыночная сила потребителей
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Силы конкуренции
Компании-конкуренты
отрасли
ПОСТАВЩИКИ
НОВЫЕ КОНКУРЕНТЫ
ПОКУПАТЕЛИ
ТОВАРЫ - СУБСТИТУТЫ
Повышение
цен
Понижение
цен
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Анализ факторов, определяющих превосходство конкурентов
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Результаты прогноза:
Объем рынка
Структура рынка
Тенденции развития
В зависимости от прогноза и анализа рынка и конкурентного анализа страховая компания определяет:
Свою долю на рынке
Сегменты рынка
Приоритетные регионы
Продукты-локомотивы
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Типовые стратегии конкурентной борьбы.
Стратегия конкурентной борьбы – действия, направленные на успешное преодоление пяти конкурентных сил и достижения прочных позиций в отрасли.
1
Минимизация издержек.
2
Дифференциация.
3
Концентрация.
Стратегия по М. Портеру – это непохожесть на других.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Стратегия: концентрация
1. Концентрация на корпоративных клиентах
2. Концентрация на продукте
3. Концентрация на регион
Стратегия: дифференциация
1. Отличие по продукту
2. Отличие по технологии
3. Отличие по обслуживанию
4. Отличие по ценам
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

План продаж
Содержание маркетинговой стратегии
Страховые услуги
ЦКС
Предприятия
Население
Т е х н о л о г и и
К а н а л ы
Цены
Количество
продаж
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Понятие и цели страхового маркетинга
Маркетинг - это особая сфера экономических взаимоотношений, где осуществляется купля-продажа, распределение и перераспределение финансовых активов страны между сферами экономики.
Страховой маркетинг - система балансирования интересов различных групп субъектов страховых отношений (страховщиков и страхователей) с противоречивыми интересами. Роль маркетинга состоит в понижении остроты этих противоречий
Страховой маркетинг имеет две важные цели:
Завоевание новых клиентов. Этим расширяется и оптимизируется страховое поле.
Удержание имеющихся хороших клиентов. Это создает возможности для перекрестных продаж, которыми клиенты мотивируются покрывать все свои потребности в финансовых услугах через данную компанию.

Особенности финансово-экономических взаимоотношений в страховании
Долгий срок жизни страхового продукта
Неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя долговременные обязательства по возмещению ущерба.
Традиционный маркетинг в сфере производства не предусматривает подробного анализа различных рисков.
Сильная государственная регламентация страхового бизнеса, в частности, наличие жестких требований к свойствам страхового продукта, что существенно снижает маркетинговую свободу маневра страховщика.
Отсутствие патентования страховых продуктов, что автоматически влечет за собой быстрое копирование удачных разработок и страховых программ конкурентами.
Зависимость от макроэкономического окружения: его динамика прямо сказывается на положении страхования, особенно в части распространения долгосрочных страховых продуктов, например, страхования жизни.
Недостаточное понимание сути страхования большинством потенциальных клиентов, особенно физическими лицами

Маркетинговая стратегия
Стратегия – это долгосрочное, качественное определение направления развития организации, включая разработанную на перспективу систему мер, обеспечивающих достижение конкретных намеченных организацией целей.
Маркетинговые стратегии представляют собой способ действия по достижению маркетинговых целей.

Корпоративные маркетинговые стратегии
Корпоративные маркетинговые стратегии определяют способ взаимодействия компании с обслуживаемым рынком.
На корпоративном уровне выделяются три группы маркетинговых стратегий:
- портфельные стратегии;
- стратегии роста;
- конкурентные стратегии.
Портфельные стратегии позволяют оптимизировать вопросы управления различными сферами деятельности предприятия с позиций их места и роли в удовлетворении нужд рынка и инвестиций в каждую из них.

Бостонская матрицы «Страховые продукты Украины»

Функциональные маркетинговые стратегии
Функциональные маркетинговые стратегии позволяют компании осуществить выбор целевых рыночных сегментов и выработать для выбранных целевых сегментов соответствующие маркетинговые комплексы.
На функциональном уровне можно выделить три направления разработки маркетинговых стратегий:
- сегментирование;
- дифференциация;
стратегии комплекса маркетинга.
Стратегии сегментирования помогают компании выбрать наиболее привлекательные целевые рыночные сегменты для удовлетворения потребностей этих сегментов наилучшим образом с максимальной прибылью для фирмы.
Дифференцирование – это поиск оснований, дающих возможность компании апеллировать к определенным потребительским мотивам.
Дифференцирование – это концепция, описывающая разнообразие предложений; сегментирование же описывает разнообразие спроса.

Маркетинговые стратегии страховых компаний Украины

Маркетинговая политика
Под политикой в маркетинге понимаются общие ориентиры, которых следует придерживаться при принятии маркетинговых решений по достижению поставленных целей.
Маркетинговая политика в широком смысле – это всеобъемлющий план, ориентирующийся на основную идею или на определенные величины (цели) и устанавливающий основные рамки поведения (стратегии), а также описывающий необходимые оперативные действия (использование маркетинговых инструментов).
Маркетинговая политика в узком смысле – документ, в котором прописан комплекс решений о взаимодействии ценовой политики компании с методами прямого и/или косвенного стимулирования сбытовой политики компании.

Маркетинговая политика
Маркетинговая политика - это совокупность товарных (продуктовых), ценовых, и дистрибуционных (сбытовых) и коммуникационных политик.
Пример продуктовой политики: всегда сохранять в продуктовом портфеле долю новых продуктов, равную 20%.
Пример ценовой политики: цены на страховые продукты должны равняться среднеотраслевым.
Пример сбытовой политики: 80% выпущенных продуктов должны продаваться 20% клиентов.
Пример коммуникационной политики: всегда тратить на проведение рекламных кампаний не меньше, чем главные конкуренты.

Целевые ориентиры плана продаж
Структура портфеля страховых
премий рискового страхования, %
Страхование имущества и ответственности (кр. Авто)
Добровольное автострахование
ОСАГО
ДМС и страхование от н/с (включая страхование путешествующих)
Целевая структура портфеля страховых премий
рискового страхования, %
Увеличить долю наиболее рентабельного бизнеса – страхование имущества и ответственности – не менее чем до 34% портфеля премий
Уменьшить долю ОСГПО в портфеле премий в 2,5 раза до 17%
Увеличить долю продаж ДМС и страхования от несчастных случаев до 23%
Увеличить долю продаж добровольного Авто до 26%
Структура продаж рискового страхования ($ mn)
Авто
страхование
Страхование
имущества и
ответственности
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
Год 1 Год 5

Число продаж
Увеличить число продаж клиентам розничного бизнеса в __ раза до ____,
Увеличить число продаж корпоративным клиентам в __ раза до ___.
По клиентским сегментам
По продуктам розничного страхования
Можно сделать по каналам продаж.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЩИКА (ФОРС)
Для анализа финансового состояния и развития рекомендовано использование информационно-аналитической базы мониторинга страховщиков по группам показателей: первичные показатели; показатели доходности; рентабельности и обеспеченности собственными средствами; прибыльности; финансовой устойчивости, надежности и платежеспособности, финансового развития.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

FDP та FS
В 2011 FDP и FS растут - взвешенная финансовая политика, готовность использования финансовых ресурсов на развитие.
В 2012 FDP растет и FS снижается - компания попала в зону риска, страховая и финансовая политика нуждаются в корректировке.
Для предотвращения потери рыночной доли, снижение конкурентоспособности, банкротства необходим своевременный поиск дополнительных источников финансового обеспечения за счет привлеченного капитала, восстановление политики страховой и инвестиционной деятельности для создания перспективных условий развития.

1. Первинні показники фінансового стану

+9 801
+44
+42407
+151 704
-5 973
+33 707
-55 468
-20 472

Валовий обсяг премій. Протягом 3-х років спостерігається тенденція до росту. У 2011р. обсяг валовий премій збільшився на 44 тис. грн. (0,01%), у 2012 р. – на 42407 тис. грн. (10%) у зв’язку з збільшенням кількості договорів страхування.
Чистий обсяг премій. У 2011 р. зменшення на 1,6 % (на 5973 тис.грн.). У 2012 р. спостерігається зростання на 9% (на 33707 тис. грн.), що спричинено зростанням валових премій.
Страхові резерви. Протягом 3-х років спостерігається стабільна тенденція до зростання. Так у 2011 р. обсяг збільшився на 7% (9801 тис. грн.), а у 2012 р. – у 2 рази (на 151 704 тис. грн.) у зв’язку з зростанням валових премій.
Страхові виплати. Протягом 2010-2012 р. спостерігається тенденція до зменшення, так у 2011 р. обсяг зменшився на 21% (55468 тис.грн.), а у 2012 р. – на 10% (20 472 тис. грн.).

-47 765
+46 724
+ 93 969
+128 993
+2 500
+8 000

Акціонерний капітал. Тенденція до зростання. У 2011 р. збільшився на 2,5% (2500 тис. грн.) у, а у 2012 р. збільшився на 7,8% (8000 тис. грн.).
Активи. Протягом 3-х років спостерігається позитивна стабільна тенденція до зростання. Так у 2011р. активи збільшились на 42% (на 93 969 тис. грн.) за рахунок росту оборотних активів на 54%. У 2012 р. зростання відбулося на 41% (на 128 993 тис. грн.) за рахунок росту оборотних активів на 24%.
Зобов’язання. Протягом 3-х років стабільно зростали. У структурі складаються з поточних зобов’язань. У 2011 р. обсяг виріс в 3,4 рази за рахунок збільшення зобов’язань з одержаних авансів на 8550 грн. та, зобов’язань по розрахункам з бюджетом на 2573 тис. грн., інших поточних зобов’язань на 2193 тис. грн.
У 2012 р. поточні зобов’язання зросли в 1,7 рази (на 13139 тис. грн.) головним чином за рахунок інших поточних зобов’язань на 12 300 тис. грн.
Чистий дохід. У 2011 р. чистий дохід зменшився на 12% (на 47 765 тис. грн.), а у 2012 р. спостерігається ріст на 14% (на 46 724 тис. грн.)
Інші операційні витрати. У 2011 р. спостерігається значне зменшення на 61% (на 17 879 тис. грн.). У 2012 р. - стрімке зростання в 2,8 раз (на 21 046 тис. грн.).
Витрати на врегулювання збитків. У 2011 р. зменшились на 13% (4863 тис. грн.), у 2012 р. стрімке зростання на 4,3 % (1391 тис. грн.)
Адміністративні витрати. У 2011р. зменшення на 2% (на 650 тис. грн.). Разом з тим у 2012 р. обсяг даних витрат збільшився на 5,8% (на 1721 тис. грн.) у звязку з розширенням діяльності.
Витрати продажів (витрати на збут). Протягом 3-х років нестабільна тенденція. У 2011 р. зменшення на 8,8% (4 863 тис. Грн.), у 2012 р. – зростання на 13,3% (6 716 тис. грн.).

2. Група показників дохідності страховика

-10398
+639
+178
+35495
Обсяг фінансових інвестицій. У 2011 р. обсяг зменшився на 41% (10 398 тис. грн.) головним чином за рахунок відсутності у 2011 р. інших фінансових інвестицій, які у 2010 р. становили 11 061 тис. грн.
У 2012 р. обсяг фінансових інвестицій збільшився на 4,4% (639 тис. грн.). за рахунок збільшення інших фінансових інвестицій на 3400 тис. грн.
Дохід від інвестування. Протягом 3-х років спостерігається стабільна тенденція до зростання. У 2011 р. доходи збільшились на 178 тис. грн. А у 2012 р. збільшились майже у 3 рази за рахунок збільшення інших фінансових доходів на 41 695 тис. грн. та зменшення інших витрат на 19 655 тис. грн.

Рівень інвестиційної дохідності. Протягом 3-х років стабільна тенденція до росту. У 2011 р. рівень збільшився на 0,5. У 2012 р. зростання на 2,3 за рахунок зростання доходів від інвестицій майже у 3 рази.
Рівень загальної дохідності. Зростання протягом 3-х років від 0,046 до 0,121. У 2012 р. зріст обумовлений зростанням доходів від інвестицій у 3 рази.
Співвідношення операційного доходу до заробленних (підписаних) премій. У 2011 р. спостерігається зменшення від 1,02 до 0,9 за рахунок скорочення доходу від реалізації на 12%. У 2012 р. співвідношення збільшилось незначно на 0,04 за рахунок збільшення доходу від реалізації на 14%, проте разом з тим у 2012 р. відбувся зріст чистих премій на 9%, що вплинуло на зменшення даного співвідношення.

Коефіцієнт доходу від інвестицій. У 2011 р. збільшився на 0,13 за рахунок зростання доходу від інвестицій на 0,9% та зменшення чистих премій на 1,6%. У 2012 р. коефіцієнт зріс на 8,31 за рахунок зростання доходів від інвестицій майже в 3 рази при зростані чистих премій на 9%.
Yield on Investment. У 2011 р. показник зріс на 54,67 за рахунок зростання інших доходів у 2 рази та зменшення обсягу фінансових інвестицій на 41%. У 2012 р. показник зріс на 226,23 за рахунок зростання інших фінансових доходів у 3 рази, зменшення інших витрат
на 96%.
+ 0,13
+ 8,31
+54,67
+226,23

3. Група показників рентабельності та забезпеченності власними коштами

Співвідношення статуного капіталу та мінімального розміру статутного капіталу. Протягом 3-х років показник стабільно зростав. У 2011 р. на 0,23 за рахунок зростання статутного капіталу на 2,5%. У 2012 р. показник збільшився на 0,7 за рахунок зростання статного капіталу на 7,8%.
Співвідношення гарантійного фонду і статутного капіталу. У2011 р. показник збільшився на 0,59 за рахунок зростання гарантійного фонду, а саме додатково вкладенного капіталу на 35 875 тис. грн. У 2012 р. показник зменшився на за рахунок збільшення статутного капіталу на 7,8% та зменшення додатково вкладеного капіталу на 35 875 тис. грн., проте разом з тим спостерігалось стрімке зростання нерозподіленого прибутку на 27 707 тис. грн.
Співвідношення страхових резервів та власного капіталу. У 2011 р. показник зменшився на 0,255 за рахунок головним чином зростання власного капіталу на 34%, хоча разом з тим і зросли страхові резерви 7%, темп зростання яких поступався темпам зростання власного капіталу.
У 2012 р. спостерігалось стрімке підвищення показника на 1,19 за рахунок зростання страхових резервів у 2 рази (або на 151 703,9 тис. грн.).

Коефіцієнт забезпечення поточної діяльності власними оборотними коштами. У 2011 р. показник зменшився на 0,03 за рахунок зростання оборотних активів у 1,5 рази, проте разом з тим спостерігалось зростання власних оборотних коштів у 1,5 рази. У 2012 р. показник збільшився на 0,09 за рахунок зростання власних оборотних коштів у 1,3 рази, разом з тим зросли і оборотні активи в 1,2 рази.
Коефіцієнт дебіторської заборгованності. Протягом 3-х років показник має тенденцію до спаду. У 2011 р. зменшився з 0,03 за рахунок зростання власних коштів в 1,4 рази. У 2012 р. показник зменшився на 0,04 за рахунок зменшення дебіторської заборгованності на 5 877 тис. грн. та зростання власних коштів в 1,3 рази.
Коефіцієнт виплат. Протягом 3-х років показник має тенденцію до спаду. У 2011 р. зменшився на 0,14 за рахунок зменшення страхових виплат на 21%. У 2012 р. показник зменшився на 0,09 за рахунок зменшення страхових виплат на 10% та зростання чистих страхових премій на 9%.
Рентабельність власного капіталу. У 2011 р. Показник зменшився на 43% за рахунок зменшення чистого прибутку на 21% та зростання власного капіталу на 34%. У 2012 р. показник збільшився в 250 раз за рахунок зростання чистого прибутку на 27 707 тис. грн. (з 125 тис. грн. до 27 832 тис. грн.) та за рахунок зменшення власного капіталу на 8%.
Expence ratio (у розрахунку замість показника аквізиційних витрат використовувались витрати на збут). У 2011 р. показник зменшився на 1,18 п.п. (з 13,52% до 12,34%) за рахунок зменшення витрат на збут на 4 781 тис. грн. У 2012 р. показник збільшився на 0,33 п.п. (з 12,34% до 12,67%) за рахунок росту витрат на збут на 6 716 тис. грн.,
Combined ratio. У 2011 р. показник зменшився на 1,16 (з 13,99 до 12,83) за рахунок зростання інших витрат на 13 016 тис. грн. та страхових резервів у 2 рази та зменшення Expence ratio на 1,18 пп. У 2012 р. показник збільшився на 0,67 (з 12,83 до 13,50) за рахунок зростання інших операційних витрат майже у 2 рази (11 577 тис. грн. до 32 623 тис. грн.) та зростання Expence ratio на 0,33 пп.

4. Група показників прибутковості страховика

Чистий прибуток. У 2011 р. чистий прибуток зменшився на 21% (34 тис. грн.) У порівнянні з 2010 р. Проте у 2012 р. відбулося стрімке зростання в 222 рази (на 27 707 тис. грн.)
Співвідношення прибутку від страхової та інвестиційної діяльності. Протягом 3-х років показник має тенденцію до спадання. У 2011 р. показник зменшився на 0,82 за рахунок зменшення прибутку від страхової діяльності на 57% та зростання прибутку від інвестиційної діяльності на 0,9%. У 2012 р. показник зменшився за рахунок зростання прибутку від інвестиційної діяльності майже в 3 рази., проте разом з тим зріс і прибуток від страхової діяльності в 2,7 рази, але темп зростання прибутку від інвестиційної діяльності опереджав зростання прибутку від інвестиційної діяльності.
Співвідношення чистого прибутку до суми виплат та видатків. Показник протягом 3-х років мав маленьке значення за рахунок значного перевищення суми виплат та видатків у порівнянні з чистим прибутком, проте у 2012 р. Даний показник зріс за рахунок росту чистого прибутку на 27 707 тис. грн.
Рівень прибутковості. У 2011 р. показник зменшився на 0,04 за рахунок зменшення прибутку від операційної діяльності на 57%. У 2012 р. показник зріс до 0,7 за рахунок зростання прибутку від операційної діяльності в 2,7 рази. хоча разом з тим і збільшились валові страхові премії на 10%.

5. Група показників фінансової стійкості, надійності та платоспроможності

Співвідношення інвестованих активів та загальних активів. Показник у 2011 р. зменшився на 54% за рахунок зменшення обсягу фінансових інвестицій на 41% та за рахунок зростання активів в 1,4 рази. У 2012 р. показник зменшився на 0,02 за рахунок зростання активів в 1,4 рази.
Рівень фінансового ліверіджу. У 2011 р. зменшився на 20% за рахунок зростання власного капіталу на 34%. У 2012 р. показник збільшився в 2,18 рази за рахунок зростання страхових резервів в 2 рази та зменшення власного капіталу на 8%
Коефіцієнт надійності. У 2011 р. показник збільшився на 0,2 за рахунок зростання страхових резервів на 7%. У 2012 р. показник зменшився до 0,46 за рахунок зростання страхових резервів в 2 рази.
Рівень платоспроможності. Протягом 3-х років фактична платоспроможність перевищувала нормативну. У 2011 р. рівень збільшився на 0,57 за рахунок зростання активів на 42%. У 2012 р. рівень зменшився до 1,78 за рахунок зростання забезпечень витрат і платежів в 2 рази майже та поточних зобовязань в 1,7 рази.
Коефіцієнт фінансової стійкості. У 2011 р. показник збільшився на 0,08 за рахунок зменшення суми видатків на 55 903 тис. грн. У 2012 р . показник зменшився до 1,06 за рахунок зростання суми видатків на 44 620 тис. грн та зменшення гарантійного фонду на 19 908 тис. грн.

Показник фінансової стійкості. У 2011 р. показник збільшився в 1,4 рази за рахунок зростання фінансових активів на 47%. У 2012 р. показник зменшився на 11% за рахунок зростання залученого капіталу на 60%, проте зросли і фінансові активи на 28%, але темпи зростання поступались темпам зростання залученого капіталу.
Коефіцієнт платоспроможності. У 2011 р. показник зменшився на 55% за рахунок зростання оборотних активів в 1,5 рази. У 2012 р. показник зменшився на 4,61 за рахунок зростання оборних активів на 24% та зростання поточних зобовязань в 1,7 раз.

6. Група показників фінансовго розвитку страховика

За даними ренкінгового оцінювання «Insurance Top» за критерієм розміру страхових премій СК «Українська страхова група» входить до 10-ки страхових компаній України, займаючи у 2010 р. – 8 місце, а у 2011 та 2012 р. – 10 місце.
За критерієм розміру страхових виплат страхова компанія входить також до ТОП 10, але разом з тим відбувалась протягом 3-х років певна тенденція до спаду, так у 2010 році компанія посідала 3 місце, у 2010 р. – 6, а у 2012 р. – 8.

Коефіцієнт співвідношення обсягу страхових премій до сереньоринкового. Обсяг страхових премій СК «Українська страхова група» перевищує середньоринковий обсяг премій протягом 3-х років. У 2011 р. співвідношення зменшилось на 0,07 , а у 2012 р. на 0,09 за рахунок зростання середньоринкого обсягу премій.
Коефіцієнт співвідношення обсягу страхових виплат до сереньоринкового. Протягом 3-х років обсяг страхових виплат СК «УСГ» перевищував сереньоринковий обсяг, проте дане перевищення має тенденцію до спаду. Так у 2011 р. співвідношення зменшилось на 1,11, а у 2012 р. – на 1,71. дана ситуація обумовлена зменшенням обсягу страхвових виплат СК «УСК» протягом 3-х років та зростанням сереньоринкового обсягу виплат.
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу продажів страхових продуктів до сереньоринкового. Среньоринкові темпи зростання обсяги продажів страхових продуктів перевищували темпи зростання обсягу продажів СК «УСГ». Співвідношенн незначно підвищилось протягом 3-х років від 0,96 до 0,97.
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання розміру виплат до сереньоринкового. Дане співвідношення має тенденцію до спаду протягом 3-х років від 1,38 до 0,68 – у 2012 р. Темпи зростання розміру виплат СК «УСГ» лише у 2010 р. перевищували темп зростання сереньоринкового обсягу виплат, у 2011 та 2012 р. – ситуація протилежно змінилась.

Коефіцієнт фінансового потенціалу. Даний показник має стабільну тенденцію до зростання. У 2011 р. показник збільшився на 0,14 за рахунок зростання власного капіталу і страхових резервів відповідно на 34% та 7%.
У 2012 р. показник збільшився на 0,27 за рахунок головним чином зростання страхових резервів у 2 рази, проте разом з тим чисті страхові премії також збільшились в 1,09 раз, але темп зростання поступався темпу зростання страхових резервів.

Використання показника фінансового потенціалу розвитку FDP.
Протягом 2010-2012 р. спостерігається значення використання показника фінансового потенціалу розвитку FDP<0, що свідчить про інтенсивність витрачання фінансового потенціалу.
Страховик формує такий власний капітал і страхові резерви яких не вистачає для покриття страхових зобовязань та поточних витрат і в цьому випадку зобовязання покриваються за рахунок поточних надходжень. Проте є тенденція до росту показника.

FDP та FS
У 2011 р. FDP та FS зростають - зважена фінансова політика, готовність використання фінансових ресурсів на розвиток.
У 2012 р. FDP зростає та FS знижується – компанія потрапила у зону ризику, страхова та фінансова політика потребують коригування.
Для запобігання втрати ринкової долі, зниження конкурентоспроможності, банкротства необхідний своєчасний пошук додаткових джерел фінансового забезпечення за рахунок залученого капіталу, відновлення політики страхової та інвестиційної діяльності для створення перспективних умов розвитку.

Бюджет развития формируется следующим образом:
Определяется план продаж, исходя из количества действующих точек продаж и их производительности по годам.
Формируется бюджет по действующей структуре компании и действующим точкам продаж.
Определяется потребность в приросте объемов продаж, исходя из стратегического плана.
Считается прирост, т.е. Бюджет развития
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

61
Структура расходов бюджета развития Компании
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Революционное развитие организации через стратегическое управление
1. Кризис лидерства
2. Кризис автономии
3. Кризис контроля
4. Кризис границ
5. Кризис …….?
1. Развитие, основанное на творчестве
2. Развитие, основанное на руководстве
3. Руководство, основанное на делегировании
4. Руководство, основанное на координации
5. Руководство, основанное на сотрудничестве
Размер организации
Возраст организации
Большая
Небольшая
Молодая
Зрелая
Стратегическое управление по Л.Грейнеру.
Организационная культура
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

рост обеспечивается прежде всего путем создания и новых продуктов и рынков основатели компании, как правило, ориентированы технически или предпринимательски, пренебрегают правилами менеджмента, управляют, полагаясь на собственные возможности
продолжительная, ненормированная работа не компенсируется скромной заработной платой
контроль за деятельностью осуществляется на основе, во-первых, собственных представлений, иногда иллюзий, во-вторых, на немедленной реакции рынка, когда менеджмент компании реагирует в соответствии с реакцией клиентов
при подборе кадров предпочтение отдается преданным делу универсальным сотрудникам, “пионерам движения”
индивидуальная и креативная энергия, вера в свой продукт
Кризис лидерства:
у предпринимателя появляется потребность в новых знаниях о том, как организовать эффективное производство на базе новой идеи
рост производства требует новых методов учета и финансового контроля
выросшее количество сотрудников затрудняет применение неформальных методов управления; новые работники не готовы идентифицировать себя с компанией и идти на жертвы во имя будущего, подобно “пионерам движения”
предприниматель обнаруживает себя погрязшим в многочисленных управленческих задачах;
предприниматель не может допускать, чтобы неограниченное число людей имело доступ к информации и участвовало в выработке решений
Найм квалифицированного менеджера, способного воплотить в компании соответствующие уровню ее развития методы управления. Этот шаг,-привлечение сильного менеджера, знаменует собой для компании, пережившей кризис лидерства, начало новой фазы роста.
Черты кризиса
Способ выхода из кризиса
Основные черты фазы 1
Рост на основе креативности
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

в компании вводится полноценный управленческий учет
функция производства отделяется от функции маркетинга
вводятся стандарты деятельности и формальные процедуры принятия решений
взаимоотношения в коллективе становятся более формальными
новый менеджер принимает на себя ответственность за принятие решений по выбору направления развития
Кризис автономии.
по мере дальнейшего роста и укрупнения фирмы, средний менеджмент начинает испытывать противоречие между необходимостью быстро принимать оперативные решения и необходимостью согласовывать эти решения с высшим руководством
по мере развития и укрупнения бизнеса ограниченные в своих возможностях функциональные менеджеры теряют способность управлять более сложными системами, находящимися у них в подчинении
необходимость согласования с высшим руководством любого шага, отклоняющегося от стандартных процедур, требуют слишком много времени
утрачивается мотивация среднего звена менеджеров на достижение успехов как с точки зрения возглавляемых ими подразделений, так и с точки зрения всей компании
Делегирование полномочий руководителям подразделений, хотя это, как правило, нелегкий шаг для высшего руководства, привыкшего к директивным методам управления.
Черты кризиса
Способ выхода из кризиса
Основные черты фазы 2
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Рост на основе развития руководства

региональные представители и производственные менеджеры получают значительную самостоятельность
для стимулирования и мотивации используются профит-центры
широко используется система бонусов
высшие менеджеры руководят по отклонениям, пользуясь только периодической отчетностью с мест
распоряжения сверху поступают нерегулярно, чаще всего в виде писем или во время краткосрочных визитов
Кризис контроля.
высшее руководство компании теряет контроль за ситуацией в подразделениях
самостоятельно действующие менеджеры на местах управляют, не координируя свои действия с другими подразделениями компании
отдельные подразделения не используют потенциал, возможности, человеческие ресурсы всей компании, предпочитая действовать, исходя из собственных интересов
подразделения компании вступают в конкуренцию друг с другом
Вернуть управляемость компании как единого целого.
Ошибкой при этом является возврат к централизованным методам, которые не работают вследствие слишком больших размеров корпорации.
Управляемость возможно вернуть только путем ведения специальных механизмов внутренней координации.
Черты кризиса
Способ выхода из кризиса
Основные черты фазы 3
Рост на основе делегирования
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Высший менеджмент принимает на себя ответственность за разработку и внедрение новой системы, основными чертами которой являются:
единое управление компанией и установление единой для всей компании системы планирования и отчетности
централизованное принятие решений об инвестициях
централизация ряда технических функций в штаб-квартире компании, таких, например, как обработка данных
применение участия в капитале в виде держания акций и участия в прибылях для мотивации руководящего состава подразделений и их идентификации с корпорацией
Кризис взаимопонимания.
возникает противоречие между менеджерами из штаб-квартиры и менеджерами подразделений, которые считают необоснованным и некомпетентным вмешательство не знающих местные условия “бюрократов из центра”
формальные процедуры начинают доминировать над реальным решением проблем
формальная бюрократическая система управления корпорацией работает сама на себя, вступает в противоречие с реалиями окружающей ее подразделения среды и перестает быть эффективной
Выход из ситуации и разрешение кризиса взаимопонимания лежит в области развития методов сотрудничества.
Черты кризиса
Способ выхода из кризиса
Основные черты фазы 4
Рост через развитие сотрудничества
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

корпорация переходит на матричную структуру для концентрации необходимых сил для решения определенных задач
для решения проблем формируются команды из работников разных функциональных подразделений
акцент при решении проблем делается на быстрое принятие решений при работе в командах
число менеджеров в штаб-квартирах сокращается, оставшиеся объединяются в многофункциональные команды для консультирования (а не для директивного управления) менеджеров подразделений
система материального поощрения стимулирует командные, а не личные достижения
программы обучения персонала строятся с упором на развитие сотрудничества и навыков командной работы
руководство корпорации поощряет инновации и эксперименты
Черты кризиса
Способ выхода из кризиса
Основные черты фазы 5
Рост через развитие сотрудничества
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Стадия развития СК по модели Грейнера

АНАЛИЗ (ВНЕШНИЙ, ВНУТРЕННИЙ), ОГРАНИЧЕНИЯ
Финансы
стратегия развития
финансовые цели
Маркетинг
продуктовая стратегия (продукты/технологии/рынки)
конкурентная стратегия (дифференциация/снижение издержек)
маркетинговые цели
Страхование
разработка нового
взаимодействие с клиентами
эффективное производство
Инвестирование и управление активами
структура
принципы
Как мы должны работать с нашими клиентами, чтобы они были довольны нами и тем самым помогли достичь нам необходимых финансовых показателей?
Какие процессы нам необходимо оптимизировать и каким образом, чтобы реализовать нашу конкурентную стратегию и стратегию развития?
Какие компетенции необходимо развивать, чтобы иметь возможность оптимизировать процессы?
МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ (КАЧЕСТВЕННЫЕ)
Система оценки ФОРС (Финансовое Обеспечение развития Страховщика)
РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИИ
Источники:
1. Николенко Н. Стратегическое управление страховой компанией. - Электронный ресурс. –
Режим доступа: http://www.nnikolenko.com/index.php?art=23
2. Нєнно І.М. Менеджмент страхових компаній / Нєнно І.М., Навчальний посібник з грифом МОН – Одеса:ОНЕУ, Атлант, 2014. – 289с.
3. Итоги страхового рынка Украины. Презентация журнала «Insurance Top». – Электронный ресурс. Режим доступа. http://forinsurer.com/hotnews/14/09/05/31423
4. Материалы проекта ТЕМПУС ТАСИС «Поддержка страхового сектора Украины».
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ