Структура российского страхового рынка по каналам продаж

Понятие и виды каналов продаж в страховании
Канал продаж – один из способов коммуникации страховой компании с клиентом при помощи которого осуществляется продажа страховой услуги.

Основные формы каналов продаж на российском страховом рынке

Квартальная динамика страховых премий по отдельным каналам продаж (2015г.)

Прямые и посреднические продажи по видам страхования (2015г.)

В 2015 году продолжил активно развиваться банковский канал продаж, обеспечив 20% всех собранных взносов 4 квартала и повторив результат аналогичного периода 2014 года.

Концентрация рынка банкостраховния усиливается среди страховых компаний, входящих в топ-3, что связано с резким ростом доли ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с 17% за 2014 год до 25% за 2015 год. В результате доля копаний топ-3 увеличилась с 29% за 2014 год до 37%. В то же время доля страховых компаний, занимающих места с 4 по 10, наоборот размывается.
В тройку лидеров по объему страховой премии по банкострахованию за 2015 год вошли компании, связанные с банками, – ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО СК "ВТБ Страхование" и Страховая группа "Альфастрахование".
При этом ООО СК "Сбербанк страхование жизни" заняло 1-ое место за 2014 и 2015 года, переместившись с 8-го за 2013 год. Прирост его страховых взносов в абсолютном выражении за 2014-15 год составил 27,4 млрд рублей. Таким образом, сильный прирост взносов ООО СК "Сбербанк страхование жизни" заместил часть падения рынка, связанного со снижением кредитования, и обеспечил прирост всего рынка банкострахования. Без учета взносов ООО СК "Сбербанк страхование жизни" рынок банкострахования сократился бы на 10% за 2015 год.

Структура страхования жизни в банковском секторе (2015г.)
Прошлый драйвер рынка страхования жизни – сегмент страхования заемщиков – в 1 полугодии 2015 года начал сокращаться. За 6 месяцев 2015 года страховщики жизни собрали 16,6 млрд рублей по страхованию заемщиков, что было на 20,2% ниже, чем годом ранее. Несмотря на падение одного из крупнейших сегментов, совокупный объем рынка страхования жизни вырос за счет быстрого роста сегментов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объем смешанного страхования жизни в 1 полугодии 2015 года достиг 17 млрд рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 2014 года), объем инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 млрд рублей (+57,6%).

Директ-маркетинговое страхование (2015г.)
В поисках новых точек прогресса страховщики активно развивают директ-страхование. Под директ-страхованием понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление и расчет конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. В настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, приближается к 40.
Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%). В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн. рублей), страхование автокаско (+220 млн. рублей) и ДМС (+220 млн. рублей). Объем взносов по директ-страхованию в 2015 году составил 5,6 млрд. рублей (0,7% от общего объема страхового рынка).

Комиссионное вознаграждение
По данным ЦБ, в 2015 году посредники заработали на страховщиках 151,3 млрд руб. Самые дорогостоящие для рынка продавцы — банки, но в условиях сокращения кредитования их комиссия снижается.

Прогноз развития каналов продаж