Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2008 года. Прогнозы развития рынка в 2009 году Доклад на основе объединенных данных исслед

Объем рынка:
Импорт + местное производство - эскпорт
Объем рынка:
Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы)
Подходы к расчетам объема рынка

База для расчетов:
Цены производителя
Цены дистрибьютора
Цены конечного потребления
Подходы к расчетам объема рынка

Запасы на складах (как минимум два уровня)?
НДС?
Продажи в аптеках или закупки аптек?
С БАД или без БАД?
Витамины в БАДах или нет?
Парафармацевтика?
Стратификация объектов измерений?
Региональные отличия?
Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)?
Целевые программы (СПИД, туберкулез,
гемофилия, диабет и т.д.)
«Дьяволы в деталях»

Динамика рынка в 2008 году
Влияние нестабильности курса гривны
Дестабилизация товаропроводящей цепочки
Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса)
Изменение структуры потребления/спроса
Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов
Эффективность маркетинговых инструментов
Оптимизация расходов на продвижение
2008: Что в фокусе?

1600 аптек в выборке
1600 аптек в выборке
3100 розничных точек в выборке
Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит)
3400 розничных точек в выборке

Ключевые показатели рынка

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году
В розничных ценах

Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент)
ГЛС в денежном выражении в 2008 году
В ценах конечных потребителей

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА
в натуральном выражении в 2008 году

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах
В розничных ценах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в натуральном выражении в 2007-2008 годах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах (EUR)
В розничных ценах

Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах (UAH)
В розничных ценах

Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях
В розничных ценах

Динамика изменения средней стоимости упаковки 2006 - 2007
В ценах производителей

Динамика изменения средней стоимости упаковки –
2007 - 2008
В ценах производителей, Фармэксперт, RMBC – в ценах дистрибьюторов

Динамика изменения средней стоимости упаковки
В ценах дистрибьюторов

Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах
В конечных ценах

Динамика рынка в разных валютах

Наценка в розничном звене
В конечных ценах

СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Концентрация производителей в розничном секторе
В конечных ценах
Отмечается незначительная тенденция к увеличению
доли ведущих производителей
2007
2008

Рыночные доли ТОР 10 производителей (MS - %)
Источник: Фрамстандарт

Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта
Доля ТОР3 дистрибьюторов в импорте сохранилась на уровне 37% (Фармстандарт)
Источник: Фрамстандарт

Концентрация дистрибьюторов (импорт)

Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках
Доля ТОР3 дистрибьюторов – 48%, ТОР 5 – 67%, ТОР 10 – 85%
Источник: Фрамстандарт

Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку
Источник: Фармэксперт

Охват дистрибьюторами аптек
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Доли компаний в назначениях поликлинических врачей (Киев+Харьков+Донецк) – 17 специальностей
Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex

Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17 специальностей
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

Что же будет с Родиной и с нами?
2009: Что будет - Вопросы и ответы
Что же будет с Родиной? А с нами?
Что же будет с Родиной? А сами?
Что же будет с Родиной? А с ними?
Как-нибудь, как-нибудь, лишь бы не было войны…
Возьмемся за руки, друзья …
Послушаем уважаемых экспертов …
Вопросы
Ответы, предложения, размышления…