Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ)

Вероятность кризиса 50\50
Кто виноват?
Госдолг США около $14,5 трлн, что равно 100% ВВП.
В августе 2011 лимит увеличен еще на $2,4 трлн.
Утвержденного конгрессом лимита хватит США на 2 года.
Сокращение бюджетных расходов США растянуто на 10 лет.
Падение фондового рынка в ответ на снижение S&P кредитного рейтинга США. DJIA и S&P500 потеряли за одну неделю 5,75% и 7,19% соответственно.
Долговой кризис в Европе: Греция, Италия, Испания, Португалия -«перекаченные» долгами проблемные экономики Евросоюза требуют новых вливаний.
Глава МВФ Кистина Лагард:«Ресурса МВФ в $400 млрд не хватит для всех нуждающихся стран».
Неготовность США, Европы жить по средствам.
Финансирование социальных программ продолжается через накачку долгами
По информации мировых и украинских информагентств.

Как проявится кризис
Падение спроса и цен на сырье.
Украина экспортнозависимое государство - проблемы во всех отраслях экономики неизбежны.
Девальвация гривны. Плавная или молниеносная с последующей паникой?
Падение платежеспособности населения и компаний.
Возвращение «хитрецов», отказывающихся платить по причине кризиса!
С приходом кризиса только «официальная» просрочка выросла в 7 раз с 1.31% в 2008 г до 9.36% на 31.12.2009 г.
По данным НБУ

Влияние кризиса 2008 на банковскую систему Украины
По данным НБУ сумма просроченных кредитов около 83 млрд.гривен
Расчеты агентства «Кредит-Рейтинг» по данным НБУ и Госкомстата.

Макроэкономические показатели и просроченные кредиты физлиц
Расчеты агентства «Кредит-Рейтинг» по данным НБУ и Госкомстата.

Уровень просроченной задолженности в кр.портфеле, %
По данным НБУ

Оценочная сумма неработающих активов физических лиц
Расчёты агентства «Кредит-Рейтинг» по данным НБУ на 01.12.2010 г.

Основные ошибки банков в работе с проблемными активами в 2008 году
Недооценка темпов роста проблемной задолженности.
Внутренний коллекшен «захлебывается» - попытки перепрофилировать персонал заканчиваются провалом.
Ложные надежды («кризис не будет глубоким», «кризис будет непродолжительным»).
Отказ от продажи проблемных кредитов.

Уроки 2008 года
В сравнении с 2008 годом украинские банки выглядят более подготовленными к новой волне мировых финансовых проблем.
Выстроена эффективная система кредитного анализа.
Создана эффективная система риск-менеджмента
Ужесточены подходы к кредитованию.
Заработала система бюро кредитных историй.
Созданы внутренние службы по работе с проблемной задолженностью.
Наработаны связи с коллекторами.
Частично отлажен механизм продажи коллекторам проблемных долгов.

Аутсорсинг против внутреннего коллекшена
Создание коллекшена с «нуля»:
Сущесвенные стартовые расходы
Значительные издержки содержания
Длинное время на старт
Расходы не зависят от наличия проблемной задолженности: они фактически фиксированные.

Платим за результат
Аутсорсинг: продажа портфеля/передача на комиссию проблемных долгов:
оптимизируем затраты
оказываем психологическое влияние на должников
уменьшаем потери
улучшаем ликвидность
получаем возможность компенсировать потери за счет новых кредитов.

Преимущества и недостатки различных методов обработки проблемного портфеля

Зависимость эффективности взыскания от срока просрочки

Объем рынка
Объемы долгов в работе коллекторских компаний (млрд.грн):
По данным членов АКБУ

Сегментация неработающих портфелей по вероятности продажи
По расчётам агентства «Кредит-Рейтинг».
* Учитывая то, что по статистике около 50 % кредитов со сроком просрочки до 30 дней
возвращается к нормальному графику погашения платежей, для оптимистического прогноза
можно использовать 50 % от суммы кредитов 5-й и 6-й очереди.

Проблемы
Основные сложности посткризисного периода:
затянутость судебной процедуры взыскания долгов (была устранена договорная посудность)
необходимость замены истца в судебном процессе при покупке портфеля (процедура предусмотрена ГПКУ ст.37)
продажа финансовым компаниям валютных займов
неготовность банков избавляться от проблемных залоговых кредитов
нечеткость статуса коллекторов.

Закон о защите персональных данных
Любой субъект предпринимательской деятельности должен зарегистрировать 2-3 базы персональных данных (сотрудники, клиенты, контрагенты).
Серьезная ответственность за нарушения закона в сфере защиты ПД, в том числе уголовная.
Закон может быть использован как средство давления на политически неугодных предпринимателей.
Добавит «недобросовестным» должникам аргументов в борьбе с банками и коллекторами.
Право субъекта персональных данных требовать удаления своих данных, что может привести к увеличению нагрузки на судебную систему и юридические департаменты банков и коллекторов.

Не так страшен черт…
Госслужба по защите ПД ведет активную разъяснительную работу, в том числе путем создания общественного совета, куда вошли представители АКБУ, АУБ, Лиги страховых организаций и т.д.
Закон прямо описывает взаимоотношения банк-коллектор в некоторых статьях:
коллектор выступает распорядителем ПД (достаточно упоминания банком на сайте или в другом открытом источнике обо всех возможных распорядителях ПД) (ст.11 ЗУ)
коллектору-финансовой компании банк уступает право требования по долгам (достаточно уведомления о передаче права требования и ПД новому собственнику) (ст.12 ЗУ)
Госслужба по защите персональных данных разделяет опасения бизнеса и готова обсуждать изменения в Закон:
ограничить право должника требовать удаления информации до полного выполнения обязательств
отметить обязательное согласие заемщиков на обработку их персональных данных

Решение есть!
Для исключения возможных проблем в сфере защиты ПД при передаче
долгов на аутсорсинг необходимо:
согласование действия банков и коллекторов
наличие развитой и непротиворечивой нормативной базы
определение категорий персональной информации, обрабатываемой банком и передаваемой коллекторам.

Будь готов!
2010-2011: рост новых кредитов сегодня, которые могут стать проблемой завтра
По данным НБУ