Em foco Rússia. Calçado

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
TENDÊNCIAS DO SETOR
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)
(Informação a atualizar no dia 07.07.2021)

Desemprego superou o valor de 2 milhões de novos desempregados desde Março 2020.
Rússia encerrou as fronteiras a 30 de Março 2020 e apenas desde Agosto começou a reabrir gradualmente com 20 países. As fronteiras com a EU permanecem encerradas há mais de 1 ano
Devido ao período de confinamento (março a junho) cerca de 60% dos russos perderam rendimento disponível.
EBITA das empresas decresceu 23,5% em 2020 face a 2019
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

Decréscimo do PIB de
4,1% em 2020 e uma estimativa de crescimento de 3,2% em 2021 e 2022
Como irão afetar a economia russa novas vagas da pandemia?
O impacto da pandemia no PIB russo não foi tão severo como o esperado…
1º Trimestre 2021 - verificou-se uma diminuição do rendimento, em termos médios, por parte dos consumidores russos…
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)
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CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
TENDÊNCIAS DO SETOR
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Em 2020, a Rússia foi o 21º maior importador mundial de bens, com uma quota de 1,3%, tendo as suas importações aumentado 4,65% em média ao ano, entre 2016 e 2020, comparativamente 1,05% das importações mundiais. As compras russas de calçado ao exterior (NC 64) cresceram, entre 2016 e 2020, em 19%, tendo passado de 2,13 mil milhões de euros para 2,53 mil milhões de euros.
Fonte: ITC
Quota da Rússia nas importações mundiais de bens, e de calçado (total e por categoria de produto)
Estrutura das Importações russas de calçado

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
PRINCIPAIS PAÍSES FORNECEDORES DE CALÇADO DE COURO À RÚSSIA EM 2020
Em 2020 a Rússia foi o 13º maior importador mundial de calçado, com aquisições ao exterior no montante de 2,9 mil milhões de euros, o que corresponde a 2,3% das importações mundiais deste produto. Relativamente ao calçado de couro, a Rússia foi o 10º maior importador mundial, com aquisições ao exterior no montante de 1,2 mil milhões de euros, o que corresponde a 2,8% das importações mundiais deste produto.
Fonte: ITC

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Balança comercial de calçado de couro da Rússia
A nível internacional, a Rússia não está referenciada como sendo um país produtor de calçado de elevada qualidade, no entanto, existem no mercado, alguns fabricantes que criam calçado de qualidade. Existem cerca de 260 fabricantes de calçado de média e grande dimensão, produzindo calçado com uma razoável relação preço/qualidade. Muitos dos fabricantes russos fabricam parte da sua produção em países asiáticos, onde a mão-de-obra é relativamente barata, o que lhes permite manter preços competitivos.
Fonte: ITC

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Canais de Distribuição
O sistema de distribuição de produtos de moda em geral, e de calçado em particular, em Moscovo e Região de Moscovo, S. Petersburgo e Região de Leningrado, está muito desenvolvido e comparável ao dos países da Europa ocidental.
No entanto, há que ter em conta as diferenças de desenvolvimento e de poder de compra entre as várias Regiões do interior do país, assim como as enormes distâncias entre as respetivas capitais ou centros administrativos, considerando a grande extensão territorial, sendo a Rússia o maior país do mundo, com 17 milhões de Km2.
A distribuição de calçado no país está estruturada da seguinte forma:
Importadores que importam diretamente do estrangeiro
Sem venda a retalho/ao público, atuando como grossistas e intermediários entre os fabricantes estrangeiros (com ou sem marca) e os distribuidores locais.
Importadores/distribuidores com rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca)
Importam diretamente dos fabricantes estrangeiros, os quais produzem a marca do distribuidor russo ou vendem a sua própria marca

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Master franchisers
Conhecedores das especificidades do mercado, ocupam-se da introdução da marca no mercado e apoiam a expansão da rede no país, através da angariação de franchisados.
Hipermercados e supermercados de artigos de moda
Alguns destes hipermercados importam diretamente do estrangeiro, sem passarem por intermediários / grossistas locais.
Distribuidores (de dimensão federal ou regional)
Com rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca), mas que não importam diretamente do estrangeiro, adquirindo calçado no mercado local, através dos importadores e/ou grossistas
Outlets
Praticam sobretudo a comercialização e liquidação de stocks de marcas russas e estrangeiras de diferentes segmentos, a preços acessíveis
Centrais de Compras
Os grossistas, independentes dos importadores, adquirem o calçado que comercializam, funcionando como Centrais de Compras, revendendo através das suas redes de clientes: hipermercados e supermercados, outros distribuidores de dimensão federal ou regional com ou sem rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca), lojas tradicionais, de formato individual de venda a retalho, etc.

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Agentes Comerciais
Não adquirem os produtos que comercializam, e que normalmente se especializam em tipos de calçado ou em categorias de clientes. A figura dos agentes comerciais é pouco difundida na Rússia, no entanto, pode ser um elemento importante de aconselhamento, com uma relevante rede de conhecimentos, que poderá ajudar os fabricantes estrangeiros que pretendem ter acesso ao mercado russo.
E-Commerce
Apesar das dificuldades económicas do país e da volatilidade do rublo, os projetos online encontram-se atualmente numa situação confortável, comparativamente com os offline. Na Rússia, tem-se verificado uma expansão do comércio eletrónico, entre os consumidores de todas as idades. Este tipo de compras, tornaram-se num fator importante no comportamento dos consumidores russos, quer para grupos de baixos rendimentos, quer para a classe média, e mesmo para os consumidores com mais altos níveis de rendimentos.

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CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
TENDÊNCIAS DO SETOR
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
Estrutura das exportações portuguesas de calçado para a Rússia
Em 2020, Portugal foi o 7º fornecedor de calçado de couro à Rússia, com uma quota de 3,1%, correspondente a 35,6 milhões de euros. Nesse mesmo ano, a Rússia foi o 12º cliente de calçado de couro português. No período entre 2016 e 2020, o fornecimento de calçado de couro (NC 6403) à Rússia, representou entre 96% a 95% do total do calçado português exportado para este mercado.
Fonte: INE
Fonte: ITC

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RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS
TENDÊNCIAS DO SETOR
TENDÊNCIAS DO SETOR

TENDÊNCIAS DO SETOR
A Rússia tem a 7ª maior população do mundo, com aproximadamente 147 milhões de habitantes, da qual cerca de 80% da população vive na parte europeia da Rússia.
A cidade de Moscovo e a região de Moscovo têm cerca de 20 milhões de habitantes juntas, sendo S.Petersburgo a segunda cidade mais populosa, com cerca de 5 milhões de habitantes. Para além destas duas metrópoles, existem outras 13 importantes cidades com mais de 1 milhão de habitantes.
TENDÊNCIAS DO SETOR
A distribuição geográfica do consumo de calçado deverá manter-se ou mesmo com tendência para crescer nos próximos anos, dependendo dos rendimentos reais da população das regiões. Em 2019, três Distritos Federais somaram mais de 71% em valor, e 56% em volume, do consumo de calçado na Rússia:
Inclui a cidade de Moscovo, sendo em superfície o terceiro mais pequeno Distrito da Federação Russa, mas o mais populoso, com cerca de 40 milhões de habitantes, ou seja, mais de ¼ da população da Rússia, confirmou ser o maior consumidor de calçado, com uma quota que ultrapassou os 31% em volume e 42% em valor;
Distrito Federal Central
Distrito Federal do Volga
No sudeste da Rússia europeia, com cerca de 31 milhões de habitantes e com o seu centro administrativo na cidade de Nijni Novgorod, é o 2º maior consumidor de calçado em volume, com uma quota de 17%, e 3º maior consumidor de calçado em valor com 13%;
O mercado russo do calçado é altamente competitivo e sujeito a uma forte pressão concorrencial de preços, principalmente, dos fabricantes estrangeiros. A concorrência da China, onde o preço de custo é consideravelmente mais baixo, faz os preços caírem até aos limites mínimos de rentabilidade. O mercado caracteriza-se por uma enorme diferença de preços em função dos modelos, notoriedade da marca, tendências da moda, qualidade dos materiais, entre muitos outros fatores, assim como por uma acentuada sazonalidade.

TENDÊNCIAS DO SETOR
TENDÊNCIAS DO SETOR
Aumento da competitividade dos fabricantes russos, na sequência do aperfeiçoamento do quadro normativo e da implementação, em 2020, da rotulagem obrigatória do calçado. Estas medidas permitirão, a prazo, aumentar a transparência do mercado;
Consolidação do mercado: expansão das grandes redes de distribuição, para as Regiões, com o consequente aumento das quotas de mercado dos principais operadores;
Expansão das marcas russas de calçado (fabricadas localmente e/ou no estrangeiro) tendo em conta que o mercado do calçado está pouco saturado;
Crescimento do segmento de gama média e da importância das marcas (russas e estrangeiras) deste segmento;
Desenvolvimento do comércio online e da distribuição multicanal: o segmento de calçado tem mostrado ser um dos segmentos mais dinâmicos do comércio online. Esta tendência irá manter-se no futuro próximo. Globalmente, o crescimento passará pela migração dos retalhistas tradicionais e dos fabricantes, para o formato online, e pela consolidação dos agregadores online
Distrito Federal do Noroeste
No noroeste da Rússia europeia, com cerca de 14 milhões de habitantes, e com o seu centro administrativo na cidade de São Petersburgo, é o 3º maior consumidor de calçado da Rússia em volume, com uma quota de 8%, e o 2º maior consumidor de calçado em valor com 16%, verificando-se o seu maior consumo na cidade de São Petersburgo e no Oblast de Leningrado.

TENDÊNCIAS DO SETOR
TENDÊNCIAS DO SETOR
PRINCIPAIS ENTIDADES RUSSAS RELACIONADAS COM O SETOR DO CALÇADO
Associação das Empresas do Retalho (ACORT)
Câmara de Comércio e Indústria da Rússia
União dos Designers da Rússia
União dos Designers de Moscovo
União dos Designers de São Petersburgo
União Nacional do Calçado (NOBS)
União Russa dos Fabricantes de Curtumes e Calçado (RSKO)
União Russa dos Industriais e Empresários (RSPP)
PRINCIPAIS FEIRAS E EVENTOS SETORIAIS DE MODA E CALÇADO NO MERCADO RUSSO
CJF - Child & Junior Fashion - Feira Internacional da Moda Infantil, Juvenil e Pré-Mamã, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Setembro, em Moscovo.
CPM – Collection Première Moscow - Feira Internacional da Moda, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Setembro, em Moscovo.
Euroshoes - Feira Internacional do Calçado, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Agosto, em Moscovo.
Fashion Industry - Feira Internacional da Indústria da Moda, organizada em Outubro, em São Petersburgo.
MosShoes - Feira Internacional do Calçado, com 2 edições principais, organizadas em Março e Setembro, em Moscovo.
Obuv Mir Kozhi - Feira Internacional do Calçado e Artigos de Couro, com 2 edições, organizadas em Março e Outubro, em Moscovo