Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.Ирина Лылык, генеральный директор Украинской Ассо

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Впервые исследования индустрии маркетинговых исследований ESOMAR провело в 1988 году.
В 2009 году мировые объемы маркетинговых исследований сократились на 3,7% ( с учетом инфляции на 4,6%), что объясняется мировым кризисом. Это первое падение рынка с 1988 года
Объем рынка МИ в мире составил
в 2009 году 28,9 млрд долл

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Европа показала наибольшее падение рынка МИ в 2009 году – 4,8% (5,9% с учетом фактора инфляции)
Северная Америка показала падение на 3,8% (3,5% с учетом курса доллара deflation)
Все другие страны также показали падение рынка МИ

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Net Growth Rates 2009 (adjusted for inflations)
МИР - -4,6%
Европа - - 5,9%
Северная Америка - -3,5%
Азия (Тихоокеанский регион Asia Pacific) - -2,2%
Средняя Азия и Африка - -10,2%

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Европа
Оборот совокупный 13299 млн долл
Впервые за несколько лет рынок 15 стран Европейского Союза, на который обычно приходится 90% оборота региона, показал лучшие показатели. Их спад составил только - 5,6%, в то время как в новых странах ЕС - -8,1%, а в остальной европейских странах - -8,4%.

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Хотя в процентах в 15 странах ЕС спад самый незначительный, но в долларах самый большой.
Самое большое падение наблюдается в Италии, Испании, Ирландии и Финляндии

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Центральная и Восточная Европа переживают большой спад
Эстония, Латвия и Литва измеряют показатели своего падения в двухзначных цифрах.
Эстония и Латвия относятся к странам, которые первые почувствовали рецессию в 2008 году, это продолжается и в 2009 году и есть ощущение, что годы быстрого роста позади

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Болгария, единственная страна, показавшая рост - +4,3% и это объясняется в первую очередь деятельностью онлайн провайдеров и усилением репутации этой страны в качестве места для аутсорсинга и офшорных компаний.

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
5 самых крупных рынка МИ в мире в 2009 году на которые приходится 2/3 общего мирового оборота
Все 5 рынков показывают спад от -3,5% в США до 5,3% в Японии. Но общая структура практически не изменилась. Япония даже увеличила свою часть рынка с 5 до 6% в связи с укреплениями позиций Йены.
Великобритания теряет свою часть рынка в связи с колебаниями валют

Доли рынка 5 крупнейших стран в 2009 году
Остальной мир – $9,786 (34%; -2%)
США – $8,557 (30%; +3%)
Великобритания – $3,248 (11%, -2%)
Германия – $2,897 (10%)
Япония – $1,769 (6%, +1%)
Франция – $2,688 (9%)

Европа 2008/ 2009 индекс роста/падения

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные мирового исследования рынка МИ ESOMAR – Global Market Research 2010, ESOMAR INDUSTRY REPORT, 2010
Украина занимает 45 место в мире по размеру рынка МИ после Румынии и перед Перу

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные украинского исследования рынка МИ
В Украинская Ассоциация Маркетинга начала проводить оценку рынка МИ с 2002 года
Оценка рынка опирается на данные самих исследовательских агентств. После получения данных проводится экспертный опрос и результаты публикуются
В 2010 были уточнены данные для 2008 года для лучшего понимания тенденций. Причина уточнения – увеличение количества компаний, принявших участие в опросе (ответивших!) в 2010 году

Экспертные оценки УАМ оборотов рынка маркетинговых исследований в Украине в 2002-2009 гг.

Иван Любарский, генеральный директор, управляющий партнер IRS Group
В целом, ситуация в 2009 году сложилась лучше, чем это могло казаться в конце 2008-го. Объем ринка в целом уменьшился (в долларовом эквиваленте), но те компании, которые удержались на поверхности и смогли не потерять при этом своих ведущих сотрудников на протяжении года, теперь, в текущем (2009 год), имеют неплохую возможность возобновить свои позиции и даже их улучшить по сравнению с предыдущими годами.

Олег Синаюк,
Нью Имидж Групп, Харьков
Когда кризис, как опухоль, пролез во все, даже в отдаленные сферы бизнеса в Украине - он (кризис) внес панику в ряды клиентов, что, соответственно, отразилось на объемах заказов исследовательским компаниям. Первые пол года украинские исследовательские компании боролись за выживание. Но в начале осени ситуация стабилизировалась и, клиент, увидев, что его рынок, потребительские настроения, покупательная способность и все другое в корне изменилось, вернулся на рынок исследований, чем вернул к жизни этот рынок».

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г. Данные украинского исследования рынка МИ
В 2009 году среди заказчиков опять начали преобладать иностранные компании. Они обеспечили 3/4 (73,5%) заказов на рынке маркетинговых исследований в Украине, против 65,1% в 2008 году и 55,4% в 2007 году.

Оценка УАМ структуры рынка маркетинговых исследований в Украине в 2006-2009 годах, по категории заказчики (отечественные и иностранные компании)
Источник: по данным членов УАМ: 16 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 20 компаний в 2009 году.

Стоимость исследований
Исследование Global Prices Study 2010
УАМ имеет данные по этому исследованию с 2005 года
Несколько слов по методологии исследований.
Исследование Global Prices Study 2010: цена базируется на котировках, установленными 604-ма агентствами из 100 стран на стандартизированный набор проектов, который состоит из 6 проектов по изучению потребителя (3 количественных и 3 качественных), на одном межкорпоративном проекты и коммерческих нормах. Все расчеты брались в долларах, учитывались курсы и их колебания. Все цены поданы в долларах США по курсу валют по состоянию на 1 марта 2010 года (кроме отдельных случаев).
УАМ: данные всех компаний по размерам стоимости заказа

Стоимость исследований
Украина находится на 54 месте (всего 64 страны) в мировом рейтинге по стоимости МИ
Мы передвинулись по сравнению с 2005 годом. В 2005 году Украина занимала 57 место
Ниже нас только Гватемала, Египет, Македония, Албания, Сербия, Доминиканская Республика, Эквадор, Перу, Панама, Болгария, Индия, Коста Рика, Пакистан

Дмитрий Кракович, КМИС KIIS
Практически свелись к нулю заказы от таких стабильных для маркетинговых исследований клиентов, как СМИ и финансовый сектор. На этом фоне несколько поднялся уровень заказов из топливно-энергетического сектора и от фармацевтических компаний. По результатам нескольких последних тендеров можно сказать, что клиенты начинают ориентироваться на минимальную цену в предложении; тенденция нездоровая, поскольку минимальная цена в тендерах - это, как правило, заниженная цена, и коррелируется с более низким качеством работ.

Стоимость исследований
Самые дорогие проекты с тет-а-тет интервью
Наблюдается понижение стоимости проектов с использование САТI
Понижение стоимости исследований происходит вследствие увеличения удельного веса онлайн исследований

Пример мирового исследования
Проект 1
Исследование шоколадно - кондитерських изделий
Этот проект является наиболее типичным количественным исследованием и оценивается с точки зрения четырех методов сбора информации: тет-а-тет дома (лично), тет-а-тет в центральных местах продаж, по телефону и через онлайн-панели.
Выборка: 500 регулярных потребителей шоколада, 25 минут интервью
Результаты: таблицы.
Критерии: компания должна была провести такое исследование хотя бы 3 раза в год
От наиболее дешевого до наиболее дорогого

Пример мирового исследования
МЕТОДОМ:
Тет-а-тет дома (в помещении)
66 стран

Пример мирового исследования
Тет-а-тет в центральных местах продаж в городской местности
53 страны

Пример мирового исследования
Телефон/САТI (компютерная система телефонных опросов)

Пример мирового исследования
Онлайн панель доступа, 25 стран

Распределение заказов на маркетинговые исследования по основным рынкам
Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 12 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 21 компания в 2009 году.

Удельный вес разных методов в общем объеме маркетинговых исследований
Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 13 компаний в 2008 году, 17 компаний в 2009 году.

Структура рынка маркетинговых исследований по типу дизайна
Источник: по данным членов УАМ: 14 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 году, 19 компаний в 2009 году.

Структура рынка маркетинговых исследований по типу предложения
Источник: по данным членов УАМ: 14 кампаний в 2006 году, 11 кампаний в 2007 году, 14 кампаний в 2008 году, 19 кампаний в 2009 году.

Марина Морская ACNielsen
Огромная просьба учесть при расчете емкости рынка девальвацию национальной валюты, так как, проводя все операции в ней мы показываем рост, однако если перевести в $, то естественно это будет выглядеть как падение, но не рынка, а валюты.

Артур Герасимов, Украинская Маркетинговая Группа
По нашим оценкам рынок исследований в 2009 году в целом упал ориентировочно на 10-15% в валюте
Что касается UMG International в сфере consumer research, то мы в Украине также снизили оборот на 10% в валюте, а общий рост компании в 14% в валюте был достигнут за счет проведения исследований в других странах СНГ. Соотношение локальных и международных Клиентов составило 10% к 90%.
Хотелось бы отметить, что в 2009 году были и приятные тенденции. Во-первых, полностью исчезла текучка персонала (к тому же на протяжении года мы набрали 6 человек только в аналитические департаменты компании). Во-вторых, значительную прибыль позволило получить проведенное анти-кризисное исследование, которое базировалось на моделировании и прогнозе продаж для ряда отраслей. В-третьих, возрос профессионализм каждого отдельного сотрудника. Это позволило увеличить эффективность взаимодействия с Клиентами, что значительно повысило конкурентоспособность компании в целом.
Также характерным признаком 2009 года была возросшая степень участия Топ-менеджеров компаний-заказчиков во взаимодействии с исследовательскими агентствами. Это объясняется тем, что в период кризиса цена любой ошибки значительно выше. А избежать этих ошибок помогают именно исследования.

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Возможности развития рынка лежать в изменяющихся технологиях: использования интернета для проведения исследований, использование мобильных телефонов для достижения ранее недостигаемой аудитории в опросах

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Панельные исследования в Украине занимают достаточно большой удельный вес. Мы прогнозируем их стабильный рост, поскольку компании должны иметь данные но все таки хотят экономить

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Социальные медиа – новые методы старых методов
Дают возможность по-другому применить этнографические исследования, создать более полную базу данных, посмотреть, что думают респонденты, предприятия должны также изучать социальные медиа – новый рынок для исследовательских компаний

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Украина одна из наибольших стран Европы. Украина всегда будет в фокусе внимания основных брендов FMCG. Мы недооцениваем свой рынок и себя!
Ценовое исследование (мировое) показывает, что мы демпингуем, мы должны договориться о ценах!

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Падение рынков клиентов приводит к уменьшению бюджетов на МИ, а с другой стороны – спрос на изучение рынков.
Это привело к парадоксальным ситуациям – увеличилось количество заказов аd hoc

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Рост числа талантливой молодежи и необходимость ее поддерживать.
Увеличение внимания со стороны клиентских компаний к подготовке студентов
Увеличение внимания исследовательских компаний к подготовке студентов
ЭТО ВАЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ДЛЯ УАМ!!!
МЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С КОМПАНИЯМИ!!!

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Внимание к молодежи вызвано повышением требовательности к качеству работ и необходимость нахождения соответствующих кадров для ее выполнения
Мы вырастили новое поколение молодых специалистов, которые знают о Стандартах!

Новейшие тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине в 2010 г.
Растет репутация исследователей, что показывает и опрос на нашем сайте и уменьшение жалоб на компании….
Мы можем выделить агентства, которые заботятся о развитии всей отрасли: ГФК – ЮКРЕЙН, Украинская маркетинговая группа, InMind, Research&Branding Group, TNS в Украине, из «молодых» Advanter Group, АИМ

Рейтинг маркетинговых исследовательских компаний УАМ по оборотам