Консолидация ритейла в Украине: роль логистики 1.Предпосылки для консолидации ритейла 2.Когда ритейлеру нужен 3PL-оператор? 3.Case study 4.

Консолидация ритейла в Украине:
роль логистики
Предпосылки для консолидации ритейла
Когда ритейлеру нужен 3PL-оператор?
Case study
Взаимодействие «девелопер – 3PL-оператор – ритейлер»
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Олег Каленский
Директор по стратегическому маркетингу и развитию
Группа компаний УВК

С точки зрения 3PL, ритейл можно распределить на такие сегменты:
Food / nonfood:
«современная торговля» (гипер-, супер-, дискаунтер и т.п.)
HoReCa
«стрит ритейл»
категории со специальными (температурными) условиями обработки
категории, требующие переупаковку
Automotive
DYI (строительные материалы)
Pharma
Chemicals
IT & electronics
Fashion & wear (мода и одежда)
Fine arts (предметы искусства)
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Предпосылки для консолидации ритейла

Общие факторы, характерные для всех ритейл-сегментов:
Снижение покупательской способности (15-60%)
Усиление конкуренции (часто – демпинг)
«Ручное» планирование закупок (–> out-of-stock / over-stock)
Слабая / несбалансированная государственная политика
(пошлины, курс, некредитование)
Снижение доходности (оборота)
–>
Внутренняя оптимизация (отказ от непрофильных активов и долгосрочного инвестирования, пересмотр планов развития)
Продление товарных кредитов
Поиск (часто – любых) источников финансирования под оборотный капитал
Усиление маркетинга (категорийный менеджмент, PL, инновации)
Аутсорсинг непрофильных видов деятельности
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Предпосылки для консолидации ритейла

При кризисе «слабые вымирают, а сильные становятся сильнее»
Факторы и тренды в пользу консолидации:
Снижение капитализации торговых сетей
Реструктуризация форматов торговли
«Доступ к финансовым источникам – ключевой фактор успеха» (в целях инвестирования, кредитования, M&A)
Возможность приобретения (благодаря M&A) конкурентных преимуществ (потоки, география, активы)
Buyers’ pools (не только товаров, но и услуг)
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Предпосылки для консолидации ритейла

Логистика (завод-производитель –> полка магазина) = 4-8% от оборота (в «тройке» наибольших затрат ритейлера)
Что нужно ритейлеру от 3PL-оператора:
Stock management (профессиональная организация РЦ)
Гарантирование своевременных поставок (часто – с высокой степенью покрытия и пенетрации)
Внутри-сетевая дистрибуция
Услуги, создающие добавочную стоимость на продукцию
Совместное планирование (развитие) и операционная гибкость (в «высокий» / «низкий» сезоны)
Часто, взаимодействие между ритейлером и 3PL-оператором начинается с форвардинга и перерастает в полноценное управление supply chains (экономия до 25% затрат на логистику, или 2% от «цены на полке»; A.T.Kearney, Dec-2007)
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Когда ритейлеру нужен 3PL-оператор?

Выгоды аутсорсинга логистики для ритейлеров:
увеличение товаров на полках (+1-2% от оборота РЦ)
скидки от поставщиков благодаря прямым поставкам на РЦ (-3-4% от цен)
снижение затрат благодаря обработке товаров через РЦ (до -1% от цен, в зависимости от степени централизации и IT-систем)
снижение запасов на складах в магазинах (лучшая эффективность точек)
увеличение товарооборота и более эффективное управление запасами
гарантированная представленность в магазинах (при пиках или промо)
должное качество товаров благодаря централизации контроля качества
отнесение логистических издержек в (условно) переменные статьи
использование новых сервисов (стандартов работы) от оператора
фокус на основной бизнес (продажи, маркетинг, проекты)
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Когда ритейлеру нужен 3PL-оператор?

Операционные «вводные» (в мес.):
Импорт из Турции (30 конт. HC, цена закупки = 4,5 млн. грн., gross margin = 60%)
Таможенное оформление
Ответственное хранение и обработка:
ручная разгрузка, приемка (35,000 коробов)
ответственное хранение (450 паллет, оборачиваемость 1:1)
VAS: стикерование (1,000 единиц), промо-наборы (5,000 юнитов)
погрузка скомплектованных паллет
FTL-доставка «склад-дверь» по Украине (600 паллет)
645,000 грн.
??? (кол-во контрактов, артикулы, пошлины и т.п.)
35,700 грн., где:
17,500 грн.
900 грн.
100 грн. (стикерование) и 10,000 грн. (метро-юниты)
7,200 грн.
60,000 грн.
+ дополнительные сервисы (возвраты, документооборот, страхование, FEFO, кредитование и т.п.)
Итого (invoice idea): 740,700 грн.
(=10% на всю «цепочку», или =1,5% на логистику внутри Украины; от «цены на полке»)
Ритейл в Украине 2009: Киев, 02-04-2009
Case study