Американский опыт вовлечения финансовых советников в повышение финансовой грамотности населения. Применение американского опыт

Финансовая грамотность
обучение
информирование
консультации
Школы
ВУЗы
семинары
Сайты
Книги
брошюры
Финансовые организации
Финансовые советники

Финансовые советники
Независимые финансовые советники (НФС) – это специалисты широкого профиля, которые глубоко разбираются во всех видах финансовых услуг, существующих на современном рынке, знают основы макроэкономики и могут проанализировать текущую ситуацию на рынке валют, фондовых рынках мира, рынках недвижимости, знают основные виды российских и зарубежных ценных бумаг – акции, паи инвестиционных фондов, облигации и т.д.
Они знают основные инструменты страховой защиты и обеспечения пенсионного периода, а также владеют методиками, как построить инвестиционный портфель и правильно подобрать инструменты инвестирования для достижения финансовых целей клиента.
В США этой профессии более 40 лет. В РФ они появились с 2002-2005 гг.

Неделя финансовой грамотности
В США – Неделя финансового планирования
С 4 по 10 октября
Уровень доходов – низкий, ниже среднего, средний
Аудитория – молодежь, люди в сложных ситуациях
Бесплатные консультации (лично)
Бесплатные консультации (по телефону)
Бесплатные консультации (он-лайн)
Бесплатные семинары
Только сертифицированные советники,
Члены FPA
В РФ – Неделя финансовой грамотности ФСФР
С 15 по 21 апреля Н. Новгород, Казань, Самара,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж.
Уровень доходов – низкий, ниже среднего, средний
Аудитория – молодежь (школьники, студенты), учителя
Бесплатные консультации (лично)
Бесплатные семинары и деловые игры
Привлекались финансовые советники

Финансовая грамотность на рабочем месте
В США – Workplace education
Бесплатные консультации (лично)
Бесплатные консультации (по телефону)
Бесплатные консультации (он-лайн)
Бесплатные семинары
Тематика – пенсия (план 401 (к), инвестиции,
кредиты и т.д.
Только сертифицированные советники,
Члены FPA
В РФ – Обучение на рабочем месте
Практика: ТНК-ВР, РУСАЛ, Gameland (2008-2010 гг.)
Бесплатные консультации (лично)
Бесплатные консультации (он-лайн)
Размещение статей на Интранет-портал компании
Бесплатные семинары
Тематика: инвестиции, кредиты, налоги, пенсия,
страхование
Привлекались финансовые советники

Он-лайн ресурсы
В США –
www.fpaforfinancialplanning.org
Бесплатные консультации (он-лайн)
Он-лайн семинары и лексии советников
Выбор советника
Статьи советников
Бесплатные брошюры, разработанные советниками
Он-лайн калькуляторы (при поддержке советников)
Только сертифицированные советники,
Члены FPA
В РФ -
www.gorodfinansov.ru
www.azbukafinansov.ru
www.moneybasics.ru
Бесплатные консультации (он-лайн)
Размещение статей на Интранет-портал компании
Бесплатные брошюры и книги советников и экспертов
Привлекались финансовые советники