1C: ERP Управление предприятием. Бюджетирование

Методологическая основа
1. Разработка структуры операционных бюджетов, предназначенных для планирования
2. Разработка структуры итоговых бюджетов (БДР, БДДС, прогнозный баланс)
3. Разработка связей статей операционных бюджетов со статьями итоговых бюджетов
4. Настройка формирования итоговых бюджетов по данным операционных бюджетов

Пример бюджета отдела по персоналу
Структура бюджета описана в документе «Положение о планировании», частично плановые данные берутся из бюджетов других подразделений

Пример бюджета отдела по персоналу
По определенным статьям отдел по персоналу выполняет планирование для всех подразделений, план в свою очередь будет попадать в бюджеты подразделений

Пример бюджета отдела по персоналу
Связь статей операционных бюджетов подразделений со статьями БДР и БДДС показана в документе «Положение о бюджетной структуре»

Модели бюджетирования
Показатели бюджетов
Нефинансовые показатели
Статьи бюджетов
Структура подсистемы бюджетирования в 1С ERP
Аналитики бюджетирования
Правила получения фактических данных
Связи показателей бюджетов
Шаблоны ввода
Виды бюджетов
Сценарии бюджетирования
Экземпляр бюджета (план)
Бюджетные отчеты

Схема выполнения настроек операционного бюджета отдела по персоналу в системе
Построить структуру бюджета отдела по персоналу
Установить связанные (зависимые) показатели
Включить в бюджет показатели других подразделений
Создать экземпляр бюджета
Проверить отчет
Создать показатели внутри группы
Проверить вид бюджета
Создать группу показателей для планирования
Включить статью бюджета с аналитикой по строкам
Расходы планируются другими подразделениями
Расходы планируются для всех подразделений
Ошибок нет

Настройки и справочники
1. Статьи бюджетов
2. Аналитики статей бюджетов
3. Правила получения фактических данных
4. Показатели бюджетов
5. Зависимые показатели
6. Нефинансовые показатели
7. Шаблоны ввода нефинансовых показателей
8. Виды бюджетов
9. Модели бюджетирования

Виды бюджетов для планирования
Структура бюджетов настраивается в списке «Виды бюджетов»
Пример построения структуры бюджета закупок для планирования
Устанавливаются основные параметры бюджета
Настраивается структура
Строки в таблице устанавливаются в зависимости от аналитики в статье бюджета
Настраиваются формулы произвольных показателей
Проверка формы бюджета
Планирование

План-фактный анализ
Пример построения структуры план-фактного отчета по закупкам
Устанавливаются основные параметры бюджета
Устанавливаются сценарии для сравнения разных планов
Устанавливаются формулы для расчета отклонений (встроенные)
Устанавливаются статьи бюджета и аналитика
Отчет формируется по плановым данным и установленным для статьи бюджета правилам получения фактических данных

Построение итоговых бюджетных отчетов
Пример построения структуры прогнозного баланса
Устанавливаются основные параметры бюджета
Структура бюджета формируется по показателям
Форма отчета