БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

План презентации

БРК – инструмент инвестиционной политики государства
Основание
Миссия
Инструменты
Учрежден в 2001 году Указом Президента
Регулируется специальным законом о Банке Развития Казахстана
Имеет особый юридический статус, согласно которому БРК наделяется особыми правами, не применимыми к прочим участникам сектора - коммерческим банкам Казахстана
Содействие стабильному экономическому росту и развитию Республики Казахстан посредством предоставления долгосрочного финансирования и прочих финансовых услуг различным отраслям промышленности, за исключением добывающих
Совершенствование и повышение эффективности деятельности Правительства Республики Казахстан в сфере инвестиций в промышленность
Содействие иностранным и внутренним инвестициям в экономику Казахстана
Стимулирование и развитие промышленной инфраструктуры и обрабатывающих отраслей промышленности, занимающихся переработкой сырья (не связанных с разведкой и добычей нефти и газа)
Финансирование инвестиционных проектов на срок от 5 до 20 лет
Лизинговые и экспортные операции
Проектное, мезонинное, промежуточное финансирование, пополнение оборотных средств
Агентские услуги в рамках национальных и региональных инвестиционных проектов, финансируемых Правительством или долговыми обязательствами под правительственные гарантии
Содействие стабильному экономическому росту и развитию

АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”– единственный акционер БРК
100% капитала принадлежит Правительству Республики Казахстан
Совет директоров возглавляет Премьер-министр Республики Казахстан
Численность персонала группы - более 300 000 человек
Объединяет более 400 компаний
Высокий уровень диверсификации с прочными позициями в следующих отраслях:
энергетика
добыча полезных ископаемых
телекоммуникации и транспорт
финансы и банковское дело
Миссия «Самрук-Казына» заключается в содействии росту национального благосостояния посредством наращивания долгосрочной стоимости компаний Фонда и усилению их конкурентоспособности на мировых рынках, а также в поддержании стабильного развития, диверсификации и модернизации экономики страны
Источник: данные ФНБ «Самрук-Казына»
Цель деятельности полностью контролируемого государством акционера - в обеспечении долгосрочного роста национального благосостояния
Материнская компания
Уровень I
Уровень II
Уровень III
Уровень IV
Самрук-Казына
42 дочерних и зависимых общества
113 дочерних и зависимых обществ
186 дочерних и зависимых обществ
63 дочерних и зависимых общества
Основные дочерние и зависимые общества первого уровня
Источник: данные ФНБ «Самрук-Казына»

Правительственная антикризисная программа: план приоритетных мероприятий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан
БРК рефинансировал кредиты на осуществление отдельных инвестиционных проектов, ранее утвержденных местными коммерческими банками
По состоянию на 30 сентября 2010 года БРК предоставил кредиты на рефинансирование 17 инвестиционных проектов местных коммерческих банков на общую сумму $ 300 млн. в стратегически важных секторах экономики Казахстана
Ключевая роль в реализации государственных программ
Государственная стратегия индустриализации на 2010-2014 годы: Программа Форсированного Индустриально-инновационного Развития Республики Казахстан ("Программа ФИИР")
Президентом принята государственная Программа ФИИР, в рамках которой в 2010-2014 годах планируется инвестировать более $ 43 млрд.
Согласно Программе ФИИР, БРК является основным кредитующим оператором в предоставлении долгосрочного финансирования инфраструктуры и осуществлении стратегических инвестиций в следующих отраслях:
Металлургия
Транспорт
Электричество
и генерация
электроэнергии
Химическая и
нефтехимическая
промышленность
Телекоммуникации и другие
производственные
секторы
Приоритеты деятельности БРК определяются политикой Правительства
В рамках Программы ФИИР БРК планирует увеличить долю следующих отраслей в своем кредитном портфеле:

Сильные стороны БРК
100%- государственное учреждение с особым юридическим статусом

Мнения кредитных агентств
“Базовая кредитная оценка (БКО) на 2011-13 гг. отражает достаточную текущую ликвидность и сравнительно высокий уровень капитала БРК…
БРК (имеет) тесные связи с правительством ... как специализированное финансовое учреждение, выполняющее конкретную задачу развития национальной экономики...»
(Moody’s, кредитное заключение, сентябрь 2010 года)
«Рейтинги Банка развития Казахстана (БРК) отражают высокую вероятность поддержки со стороны Правительства Казахстана…
Статус БРК как заемщика в рамках крупных международных сделок, в особенности с Китаем, подчеркивает его стратегическую роль»
(Fitch, март 2010 года)
«Мы ожидаем сохранение высокого уровня государственной поддержки БРК, свидетельством чего служат долгосрочные намерения наращивать капитал банка»
(S&P, август 2010 года)
Рейтинговые агентства подчеркивают значимость БРК для Правительства и государственную поддержку банка
Инвестиционные кредитные рейтинги

Деятельность в сфере кредитования
Кредитование - основное направление деятельности БРК
БРК – финансовый институт развития, предоставляющее средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и лизинговых сделок, а также торговое финансирование экспортных операций в приоритетных секторах экономики Казахстана
Инфраструктура (электроэнергетическая, транспортная, телекоммуникационная и туристическая инфраструктура)
Сельскохозяйственное производство и несырьевое промышленное производство, включая добычу, закупку и транспортировку сырья, а также его переработку и реализацию готовой продукции
Коммерческие проекты в сфере услуг (туризм, охрана окружающей среды, здравоохранение, отдых)
Продвижение экспорта продукции местных производителей
Фокус на развитии
Приоритетные секторы

Агентские услуги, международная банковская деятельность и дочерние общества
БРК оказывает финансовые услуги помимо кредитования
БРК выполняет функции платежного агента в рамках национальных и региональных инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств государства и местных бюджетов или обеспеченных правительственными гарантиями
Выступая в качестве платежного агента, БРК получает комиссии, но не принимает на себя риски
По состоянию на 30 сентября 2010 года БРК выполнял функции платежного агента в рамках 12 инвестиционных проектов, включая три государственных кредита и девять кредитов под правительственные гарантии, на общую сумму около $ 437 млн.
Агентские услуги
БРК Лизинг
Международная банковская деятельность
БРК тесно сотрудничает с международными организациями развития и финансовыми учреждениями
БРК является одним из основателей Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества и избран председателем на 20110-2011 годы уже во второй раз
БРК Лизинг – единственная дочерняя организация со 100% участием Банка
Учреждено в сентябре 2005 года, предлагает кратко- и долгосрочное лизинговое финансирование инвестиционных проектов (до 20 лет)
На 1 января 2010 года доля БРК Лизинг на лизинговом рынке Казахстана составляла 11% (по внутренним оценкам БРК)

Комитет по аудиту
Организационная структура БРК
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
Комитет по управлению рисками
Комитет по назначениям и вознаграждениям
Департаменты
Правление
Исполнительный орган
Служба внутреннего аудита
Корпоративный секретарь
Служба комплайенс
Комитет по стратегическому планированию
Совет директоров
Прозрачная организационная структура
Члены Совета директоров
Директора:
Асет Исекешев, Председатель Совета директоров и Заместитель Премьер-министра
Кайрат Айтекенов
Гали Искалиев
Айдан Карибжанов
Независимые директора:
Ульф Вокурка
Яцек Бжезински
Кай Цвингенбергер
Азат Перуашев

План презентации

Ниша БРК в сфере кредитования
Средняя оценочная рентабельность
Инфраструктура
Отрасли промышленности
(начальные звенья цепи создания стоимости)
Торговля
Услуги
Инновации
Венчурные фонды
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
5%
20%
10%
Пилотные проекты
(обрабатывающая промышленность и инфраструктура)
Ниша БРК
Социальные проекты, коммунальные услуги
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ФОНДЫ
БРК кредитует в приоритетном порядке отдельные сегменты рынка

Ведущие организации банковского сектора Казахстана
Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций («АФН»), по состоянию на июль 2010 года
Активы
Капитал
№ 1 по объему капитала
Казкоммерцбанк
1
1
БРК
Халык Банк
2
2
Казкоммерцбанк
БТА Банк
3
3
Халык Банк
Банк ЦентрКредит
4
4
Банк ЦентрКредит
АТФ Банк
5
5
АТФ Банк
БРК
6
6
Нурбанк
Банк Альянс
7
7
Сбербанк
Евразийский банк
8
8
KASPI BANK
№ 6 по стоимости активов
$ 14.3 млрд.
$ 15.9 млрд.
$ 12.6 млрд.
$ 8.7 млрд.
$ 7.6 млрд.
$ 5.9 млрд.
$ 3.1 млрд.
$ 2.5 млрд.
$ 0.2 млрд.
$ 0.3 млрд.
$ 0.3 млрд.
$ 0.6 млрд.
$ 0.7 млрд.
$ 1.7 млрд.
$ 1.8 млрд.
$ 1.8 млрд.
БРК дифференцирован от коммерческого банковского сектора

Сравнительные рейтинги государственных компаний
Рейтинги БРК выше рейтингов других государственных компаний
Эмитент/ Заемщик
Moody’s
Standard & Poor’s
Fitch
Источник: данные рейтинговых агентств
Республика Казахстан
Банк Развития Казахстана
КазМунайГаз
Казахстан ТемирЖолы
КазАтомПром
KEGOC
Казахтелеком
Интергаз
Baa2 (прогноз стабильный)
Baa3 (прогноз стабильный)
Baa3 (прогноз стабильный)
Baa3 (прогноз стабильный)
Baa3 (прогноз стабильный)
Baa3 (прогноз негативный)
Рейтинг
не присвоен
Ваа2 (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BB+ (прогноз стабильный)
BB+ (прогноз позитивный)
Рейтинг
не присвоен
BB+ (прогноз стабильный)
BB (прогноз стабильный)
ВВ- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBB- (прогноз стабильный)
BBВ- (прогноз стабильный)
BB (прогноз стабильный)
ВВ+ (прогноз стабильный)

План презентации

Анализ ключевых финансовых показателей
Рост и стабильная динамика финансовых показателей
Основные финансовые показатели
млн. долл. США
Источник: заверенная аудитором финансовая отчетность БРК
(1) В отношении финансовой отчетности на 30 сентября 2010 года (содержит сравнительные данные с 30 сентября 2009 года) проводилась проверка, но не аудит
(2) Средний курс Тенге/Долл. США в 2009 году составил 147.50, в 2008 году - 120.30, в 2007 году - 122.55 по данным проспекта. Средний курс за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, - 150.76
(2) Курс Тенге/Долл. США на конец 2009 года составил 148.36, на конец 2008 года - 120.77, на конец 2007 года - 120.30 по данным проспекта. Курс на 30 сентября 2009 года - 150.95

Достаточность капитала
Источник: БРК и АФН, данные на 30 сентября 2010 года
Примечание: коэффициент достаточности капитала рассчитан по правилам и методологии АФН; по методологии МСФО коэффициент достаточности капитала равен 25% на конец 2009 года
* 10 крупнейших коммерческих банков, не включая БТА Банк
Свидетельство мощной государственной поддержки БРК и стратегической роли банка в государственной политике, присвоенной БРК в рамках Программы ФИИР
Результатом стало увеличение уставного капитала БРК более чем вдвое, до $1.7 млрд. по состоянию на 30 сентября 2010 года
В октябре 2009 года капитал БРК был увеличен на $ 1.1 млрд.
Высокая капитализация и государственная поддержка

Структура активов (на 30 сентября 2010 года)
Динамика роста активов (на 30 сентября 2010 года , $ млн.)
Растущий кредитный портфель ($ 2.7 млрд. в III кв. 2010 года по сравнению с $1.9 млрд. в 2009 году)
Активы, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились на 10% за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года, в основном за счет покупки новых ценных бумаг в данный портфель
Продолжающийся рост активов
Примечание: Средний курс Тенге/Долл. США за 2009 год - 147.50, за 2008 год - 120.30, за 2007 год - 122.55 по данным проспекта

План презентации

Рост и секторная структура кредитного портфеля БРК
С начала своей деятельности БРК утвердил финансирование 177 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму $ 10.4 млрд., причем доля БРК составила $ 4.93 млрд.
Все кредиты БРК полностью обеспечены; обеспечение включает государственные и корпоративные гарантии, недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги и т.д.
Кредитный портфель по секторам
(на 30 сентября 2010 года )
Экспортные операции по секторам
(на 30 сентября 2010 года )
Источник: внутренние расчеты БРК на 30 сентября 2010 года
Участие БРК в инвестиционных проектах (на 30 сентября 2010 года, $ млн.)
Диверсифицированный кредитный портфель и взвешенный рост

Некоторые стратегические инвестиционные проекты БРК
Источник: БРК (октябрь 2010 года)
Стратегические инвестиции осуществляются в приоритетных секторах экономики

Грамотная политика управления рисками
Кредитный риск
Риск процентной ставки
Валютный риск
Лимиты на одного заемщика / группу аффилированных лиц
Лимиты на риск контрагента: 25% капитала БРК (кроме компаний группы «Самрук-Казына» или государственных предприятий)
Лимиты на концентрацию по отраслям
Непрерывный мониторинг состояния заемщика и обеспечения
Анализ активов и пассивов по срокам
Использование процентных опционов для хеджирования позиций, подверженных риску изменения процентной ставки
Облигации и кредиты с плавающей процентной ставкой
Управление валютными позициями в рамках четких лимитов
Ежедневный мониторинг открытой валютной позиций и рыночной ситуации
Применение методов расчета стоимостной меры риска (VaR) и стресс-тестирование открытых позиций13
Риск ликвидности
Мониторинг ликвидности в реальном времени исходя из дневных денежных потоков
Соблюдение четких консервативных ориентиров / целевых показателей ликвидности:
Совокупный долг / Капитал не может превышать 600% (237.8 % на 30 сентября 2010 года)
Ликвидные активы / Совокупные активы не менее 20% (61.7 % на 30 сентября 2010 года)
Прочие лимиты
Минимальный коэффициент достаточности капитала – 8%
Прибыльность защищена строгой политикой управления рисками

План презентации

Структура капитала и обязательств
Источник: внутренние расчеты БРК по состоянию на 30 сентября 2010 года
млн. долл.США
Диверсифицированная база источников финансирования
Хорошие показатели собственных средств
Положительная история на рынках заемного капитала
Сбалансированный график погашения задолженности
Зарубежные заимствования составляют большую часть обязательств, уровень валютного дисбаланса у БРК низкий
Структура обязательств и собственных средств
Диаграмма обязательств и собственного капитала
Диверсифицированная структура источников финансирования и консервативная структура капитала

Международная деятельность
Основные кредитные линии
Межбанковское объединение ШОС
БРК является одним из основателей Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества
Занимает пост председателя Организации в 2010-2011 годах
Номинации финансового журнала Euromoney:
Лучший банк по организации корпоративного управления в развивающихся странах Европы (2007 год)
Источник: Euromoney
Стратегический заемщик на мировых рынках
China Export-Import Bank
Август 2009 – $ 5 млрд.
Май 2010 – $ 400 млрд.
Creidt Suisse International
Ноябрь 2007 – $ 150 млн.
Январь 2008 – $ 300 млн.
Март 2008 - $ 130 млн.
BNP Paribas
Сентябрь 2009 – € 200 млн.
China Development Bank
2008 / 2009 – $ 300 млн.

План презентации

Стратегия развития БРК до 2020 года
Содействие стабильному экономическому росту и долгосрочному развитию отраслей экономики, не связанных с добычей полезных ископаемых
Стратегия развития определена его четкой миссией

Контакты
Руководство
Департамент Заимствований и Структурного Финансирования
Казначейство
Благодарим Вас за участие во встрече с БРК!

План презентации

Казахстан – краткая характеристика
Основные факты и цифры