Электронная торговля в России:география покупателей и доставки

Объем розничной электронной
торговли в 2011 г. составит
около 310 млрд. рублей
Рост в 2011 – +29%,
прогноз на 2012 – +22%

E-commerce “дальнего плавания”?
Только около 1/4 оборота - 70 млрд. руб. - приходится на покупки с доставкой в другой регион

… однако «удаленные» покупки
будут расти –
вывод очевидный, если посмотреть на географию аудитории

География онлайн-покупателей
Почти 2/3 онлайн-покупателей – в регионах

География онлайн-покупателей
2 столицы и еще 30 центров e-commerce
(диаметр круга пропорционален объему онлайн-продаж)

Две столицы, города-миллионники, топ-30 городов – это лишь часть российского рынка e-commerce
География онлайн-покупателей

Точки присутствия и охват рынка
Даже сеть из 100 городов позволит охватить лишь около 3/4 онлайн-покупателей

Со временем география
e-commerce будет становиться
все более похожей
на географию Интернета в целом

География интернет-аудитории
За пределами крупных и средних городов уже сейчас проживает почти ½ интернет-пользователей
Оценки Data Insight по данным ФОМ и TNS
Малые города и село обеспечивают ¾ роста интернет-аудитории

Новые онлайн-покупатели
Рост количества онлайн-покупателей на 3/4 обеспечивается регионами

E-commerce в малых городах
Источник:
ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011.
Регионализация e-commerce = сдвиг продаж в сторону одежды, косметики, а также книг и ПО
в % от интернет-пользователей

В столицах количество
онлайн-покупателей
растет на 25% за год
… а в регионах – на 40%

Рост посещаемости ecommerce-сайтов
Данные LiveInternet по категории "Товары и услуги"

Рост количества поисковых запросов
Данные Яндекс.Директ

Лидеры роста
Среди макрорегионов быстрее всех растет Юг –
рост аудитории интернет-магазинов на 80%,
рост количества «ecommerce-запросов» на 75%
На втором месте Дальний Восток, на третьем – Урал. Медленнее всех растет Северо-Запад
Среди отдельных регионов лидеры по темпам роста – Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края (рост 90-120% за год)

Интернет-магазины
регионализируются медленнее
своей аудитории

География доставки
Данные по ~140 крупным интернет-магазинам
из различных товарных категорий

Особенности товарных категорий
Электроника. Почти у 1/3 магазинов – развернутые сети доставки (15 городов и более)
Одежда. Почти все доставляют товары Почтой России и/или EMS, собственная доставка почти всегда ограничена Москвой
Детские товары. Большинство (2/3) использует экспресс-доставку
Продукты питания. Продажи ограничиваются одним городом

Города доставки
Крупные города к востоку от Новосибирска охвачены не более чем 6% крупных магазинов каждый

Основные тренды - покупатели
Рост количества онлайн-покупателей в основном за счет регионов Этот рост будет смещаться в сторону малых городов и села
Аудитория e-commerce разбросана по стране – и эта «децентрализация» будет нарастать
Доля онлайн-покупок с доставкой из другого региона (другой страны) будет увеличиваться
Исходя из географии и демографии роста рынка
e-commerce , наиболее перспективные сегменты – одежда и косметика

Основные тренды - магазины
Даже среди лидеров рынка не все еще начали «регионализироваться» вслед за аудиторией
Большинство игроков делает ставку на «чужую» общероссийскую доставку, а не на охват отдельных городов собственной доставкой
География сетей собственной доставки зависит и от размеров локальных рынков, и от удаленности региона от Москвы

Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
Что такое Data Insight?