Фармацевтический рынок Анализ и прогнозы 2010 – 2012

Рынок лекарственных средств Украины
Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств восстанавливает свои позиции после существенного снижения в 2009 году
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Рынок потребления лекарственных средств в Украине более чем на 80 % финансируется из кармана пациента
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Денежное выражение (грн) 2009 г.
Натуральное выражение (уп) 2009 г.

Отечественное производство отбирает на себя 69% рынка потребления в натуральном выражении Импорт – 72% рынка в денежном эквиваленте
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Денежное выражение (грн) 2009 г.
Натуральное выражение (уп) 2009 г.

Рынок розничной реализации лекарственных средств
Текущая ситуация

Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках превышает показатели прошлого года
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
+ 15%
+ 19%
+ 11%

Прирост рынка в 2010 году обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Рецептурные препараты наращивают долю в сегменте импортной продукции
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарственных средств изменялась медленнее чем у импортных
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
× 1,5
× 1,5

По итогам 4-х месяцев 2010 прирост ввоза импортных ЛС опережает приросты розничной реализации
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Прирост за четыре месяца 2010 года
+18%
+11%
Импорт ЛС
Розничная реализация импортных ЛС

С точки зрения дистрибьютора лекарственные средства делятся на три составляющих по происхождению:
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Максимальный вклад в прирост рынка розничной реализации ЛС в денежном выражении привносят импортные высокостоимостные препараты
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Денежное выражение, тыс. $, январь-апрель 2010
Натуральное выражение, упаковок (шт), январь-апрель 2010

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Топ-4 дистрибьюторов удерживают 70% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

Консолидация производителей в рынке розничной реализации ЛС значительно меньше
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research
Топ-10 маркетирующих организаций в январе – апреле 2010 занимают 30% доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Топ-15 производителей по розничной реализации ЛС за 4 месяца 2010
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research

Рынок розничной реализации лекарственных средств
Прогнозы

Общие предпосылки к прогнозированию
Начало прогнозируемого периода характеризуется стабилизацией и незначительным ростом ВВП и реальных доходов домохозяйств
Умеренная девальвация гривны в 2010 г. позволит восстановить благоприятные условия для импорта ЛС
В 2010 году ожидается увеличение расходов бюджета на закупку медикаментов на 20%
С 2011 года активизируется процесс расширения сфер влияния зарубежных компаний за счет приобретения локальных активов
В 2011 – 2012 гг. предполагается развитие проекта университетских клиник, создания медицинских баз для спортсменов, прогресс в частной и страховой медицине. Высокостоимостные ЛС в этих условиях получат естественные преимущества

Фармацевтический рынок Украины вцелом
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки

Фармацевтический рынок Украины
Розница/госпиталь
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки

Фармацевтический розничный рынок Украины
Отечественные/импортные
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки

Фармацевтический розничный рынок Украины
Rx/OTC
Система исследования рынка “Фармстандарт“, “PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки