Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования

Программа семинара «Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования»
Программа семинара

Содержание презентации
1. Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
2. Инструменты стимулирования экономического развития
3. Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
4. Вопросы для обсуждения

Сегодняшние лидеры по уровню экономического развития среди регионов России – это мегаполисы и районы добычи полезных ископаемых
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Примечание: 1 – размер круга показывает величину ВРП в 2009 г. Цветом выделены регионы, где доля добывающей промышленности в ВРП больше среднего значения по России
Источник: Росстат, анализ Strategy Partners
ВРП на душу населения в 2009 г.
и среднегодовой темп роста ВРП в 2005-2009 гг.1
ВРП на душу населения
Тюменская область
Республика Коми
Магаданская область
Республика Ингушетия
Камчатский край
Ленинградская область
Красноярский край
Архангельская область
Мурманская область
Республика Татарстан
Томская область
Московская область
Вологодская область
Республика Карелия
Республика Дагестан
Республика Адыгея
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Республика Саха
Сахалинская область
Чукотский АО
Республика Калмыкия
Среднегодовой темп роста ВРП в текущих ценах в 2005-2009 гг., %
ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. рублей
Чукотский АО
925
679
226 – среднее по России
Белгородская обл.
199
Пермский край
201
Московская обл.
227
Томская обл.
233
Респ. Татарстан
234
Мурманская обл.
240
Архангельская обл.
257
Красноярский край
259
Ленинградская обл.
261
Камчатский край
279
Магаданская обл.
297
Сахалинская обл.
316
г. Санкт-Петербург
321
Республика Саха
Республика Коми
г. Москва
765
Тюменская обл.
849
347
Среднее по России
Среднее
по России

При замедлении экономического роста некоторые из регионов второго эшелона могут стать беднее, чем Китай
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Примечание: 1 – размер круга показывает величину ВРП в 2009 г. 2 – крупнейшие регионы по объёму ВРП. 3 – При сохранении темпов роста за предыдущее десятилетие
Источник: Росстат, анализ Strategy Partners
ВРП на душу населения в 2009 г.
и среднегодовой темп роста ВРП в 2005-2009 гг.1
ВРП на душу населения2
Приморский край
Оренбургская область
Архангельская область
Саратовская область
25%
Республика Татарстан
Нижегородская область
Новосибирская область
Иркутская область
Кемеровская область
Свердловская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Челябинская область
Омская область
20%
Мурманская область
Самарская область
15%
10%
Волгоградская область
Краснодарский край
Воронежская область
Московская область
Ростовская область
Томская область
Среднегодовой темп роста ВРП в текущих ценах в 2005-2009 гг., %
ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. рублей
196
Белгородская обл.
199
Пермский край
201
134
Волгоградская обл.
145
Респ. Башкортостан
159
Новосибирская обл.
160
Челябинская обл.
161
Нижегородская обл.
164
Краснодарский край
166
Омская обл.
167
Кемеровская обл.
182
Иркутская обл.
Воронежская обл.
Оренбургская обл.
Саратовская обл.
127
Ростовская обл.
131
182
183
Приморский край
185
Свердловская обл.
187
Самарская обл.
226 – среднее по России
Уровень Китая 2009
Уровень Китая
Среднее по России
Среднее
по России
Уровень Китая 20153
2009 2015

Причина низких экономических результатов кроется в низкой производительности. Лишь в самых передовых регионах России она выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Примечание: 1 – производительность труда, оценённая как соотношение добавленной стоимости и фактически отработанного времени
Источник: Conference Board, International Data Base, OECD, Росстат, анализ Strategy Partners Group
Дезагрегация среднедушевого ВВП в России, 2010 г.
Семь ведущих российских регионов и страны ОЭСР по производительности1, долл. США по ППС в час, 2009 г.
Итоговый эффект: -47%
Россия
произво-дительность
раб. часы
занятость
демо-графия
ОЭСР
Среднедушевой ВВП в 2010 г., долл. США по ППС
Высокий
Низкий
+2%
+16%
-72%
Среднее значение по странам Центральной и Вост. Европы:
+7%
Сахалинская обл.
Респ. Саха
Чукотский АО
Тюменская обл.
25
Словакия
г. Москва
Италия
г. Санкт-Петербург
Германия
Респ. Коми
Польша
Венгрия
Россия
Чехия
Норвегия

Если рост производительности не ускорится, то даже такой передовой регион как Татарстан в лучшем случае через 8-10 лет сможет лишь «догнать» Турцию
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Примечание: 1 – производительность труда, оценённая как соотношение добавленной стоимости и численности занятых в экономике
Источник: Conference Board, International Data Base, OECD, Росстат, анализ Strategy Partners Group
Уровень производительности1 по отношению к среднему в странах ОЭСР в 2009 г., %
Производительность в Республике Татарстан по отношению к среднему в странах ОЭСР в 2001-2009 гг.
Средний уровень стран ОЭСР –
Средний уровень стран ЦВЕ –
Уровень Турции –
49%
+8%
2009
68%
57%
100%
2008
52%
2007
48%
2006
45%
2005
43%
2004
43%
2003
42%
2002
41%
2001
41%
+8%
Польша
Венгрия
Португалия
Чехия
Словакия
Республика Корея
Германия
Финляндия
Турция
68%
19%
Россия
Респ. Татарстан
Среднее значение по странам Центральной и Восточной Европы -

Экономические результаты Архангельской области
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Источник: Росстат, анализ Strategy Partners
Уровень ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. рублей, и рост физического объёма ВРП в 2005-2009 гг., %
Дезагрегация ВРП на душу населения в
Архангельской области в 2009 г.
350
300
250
200
150
100
50
0
Архангельская область
255,9
Эффект производ-ти
26,1
Эффект занятости
0,9
Эффект участия
3,0
Россия
226,0
+1,3% +0,4% +11,5%
Общий эффект: +14%
ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. рублей
200
150
250
300
50
100
0
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Псковская область
Новгородская область
г. Санкт-Петербург
Республика Коми
Архангельская область
350
Вологодская область
Республика Карелия
Среднее по России
ВРП на душу населения в 2009 г., тыс. рублей
Средний ежегодный темп роста реального ВРП в 2005-2009 г., %
Среднее по России

Методология Strategy Partners для интегральной оценки региона:
платформа региональной конкурентоспособности
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Источник: Бауман Инновейшн, Strategy Partners
Портфель кластеров в регионе
Конкурентоспособность отдельных кластеров
Развитость локальных секторов
Бизнес-портфель
Бизнес-климат
Эффективность и стратегический фокус администрации
Насколько это обеспечит среднесрочное и долгосрочное процветание региона?
Насколько это адекватно бизнес-портфелю и стимулирует структурные изменения?
Является ли это катализатором или барьером для экономического развития?
Улучшение институциональных факторов
Эффективность ключевых направлений политики
Стратегический фокус или региональная стратегия
Конкурентоспособность регионов
Базовые преимущества
Природные ресурсы
Географическое положение (регион как «ворота», «хаб» и окружение)
Население и урбанизация
Бизнес-климат для региона в целом и ключевых кластеров
Условия для развития предпринимательства и МСБ
Качество жизни
Инновационная инфраструктура

В «торгующих» секторах Архангельской области уровень производительности является низким. И несмотря на присутствие в регионе добычи нефти, в целом низкопроизводительные кластеры доминируют в портфеле
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
* – на основе данных по крупным и средним предприятиям
Источник: Росстат, данные за 2007 г., база данных "Кластеры в России", Бауман Инновейшн и Институт по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса
Декомпозиция производительности в
Архангельской области в 2009г.
Кластерный портфель Архангельской области, 2009 г.*
Архангельская область
Уровень
153
Портфель
РФ
158
Общий эффект: -17%
-9%
-8%
Производительность
Специализация
высокая
низкая
низкая
высокая
добыча и транспорт. нефти и газа
судостроительный
полиграфический
производ. оборуд.
горнодобывающий (нм)
лесозаготовительный
транспортно-логистический
деревообработка
нефте-газо перераб.
металлургический
пром. строительство
мебельный
рыбный
тяжелое машиностр.
дистрибуция
сельское хоз-во
пищевой
бизнес услуги
строительно-отделочные материалы
одежда
КИП
Уровень производительности в торгующих и ресурсных кластерах
в 2009 г., тыс. рублей на занятого

Для оценки бизнес-климата в регионах можно адаптировать методологию, применяемую Всемирным экономическим форумом для определения конкурентоспособности стран
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Публикуется с 1979 года
Более 110 индикаторов формируют индекс
GCR 2011-2012 охватывает 142 страны
14 000 руководителей компаний привлечены к исследованию в 2011 году
Всемирный экономический форум…
Ежегодный отчёт по глобальной конкурентоспособности
…в сотрудничестве с сетью партнерских институтов

Пример анализа качества бизнес-климата: рейтинг конкурентоспособности российских регионов 2007-2008. Архангельская область – среди отстающих…
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Источник: Всемирный экономический форум, Бауман Инновейшн, Strategy Partners
Опрос около 4000 руководителей компаний
в 45 регионах России позволил составить…
Рейтинг международной конкурентоспособности российских регионов 2007-2008
Архангельск без НАО
Астраханская область
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Красноярск без ЭиТАО
Ленинградская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Пермская область
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюмень без ЯНАО
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская Республика
Ярославская область

По результатам анализа, конкурентоспособность Архангельской области в 2008 году соответствовала уровню таких стран как Уругвай и Сальвадор
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Источник: Всемирный экономический форум, Бауман Инновейшн, Strategy Partners
США
Германия
Финляндия
Швеция
Дания
Швейцария
Нидерланды
Австрия
1
2
3
4
5
6
7
8
Сингапур
Япония
Австралия
Южная Корея
Тунис
Чили
Индия
9
10
18
19
25
29
31
ЮАР
Турция
Китай
Уругвай
Сальвадор
Россия
Казахстан
Румыния
34
46
57
68
69
71
72
73
Тринидад и Тобаго
Ботсвана
Архангельская область
Вьетнам
Перу
Украина
Болгария
74
75
68/69
76
77
81
83
Черногория
Сирия
Намибия
Аргентина
Сербия
Македония
Алжир
Молдавия
85
86
87
90
91
95
97
99
Грузия
Венесуэла
Таджикистан
Босния и Герцеговина
Армения
Монголия
Киргизия
100
101
104
107
108
113
116
Индекс конкурентоспособности для бизнеса 2007-2008

Пример: оценка отдельных факторов бизнес-климата на базе опросов
Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
Источник: анализ Strategy Partners
Качество условий ведения бизнеса
Лучше
Хуже
Очень плохое
Плохое
Хорошее
Очень хорошее
Доступность учёных и инженеров
Качество системы образования
Доступность повышения квалификации
Доступность финансовых услуг
Стоимость финансовых ресурсов
Проектное финансирование
Внешнеторговое финансирование
Человеческие ресурсы
1
Финансовые ресурсы
2

Содержание презентации
1. Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
2. Инструменты стимулирования экономического развития
3. Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
4. Вопросы для обсуждения

Ключевые приоритеты экономического развития российских регионов: структура экономики, портфель секторов и развитие отдельных ключевых секторов
Инструменты стимулирования экономического развития
1. Структура экономики:
Как увеличить долю производственных секторов?
2. Производительность и развитие компаний:
Как повысить производительность и занятость в существующих секторах?
3. Портфель секторов:
Как создать и развить новые высокопроизводительные сектора?
Источник: Росстат, анализ Strategy Partners
Отраслевая структура экономики Республики Татарстан:
занятость и производительность
Ключевые вопросы развития
44
36
435
402
377
187
104
45
243
171
319
139
297
65
427
70
139
584
178
5 609
169
179
535
446
125
582
Поддерживающие сектора
Базовые сектора
Инфраструктурные сектора
ВДС на одного занятого в 2009 г., тыс. рублей
Добыча полезных ископаемых
Транспорт и связь
Обрабатывающие
производства
Эл/энергия, газ и вода
Недвижимость, финансы
и услуги для бизнеса
Сельское и лесное хозяйство
Торговля и
ремонт
Строительство
Гос. управление
Здравоох-
ранение
Обра-зова-ние
Услуги
насел-ю
Численность занятых в 2009 г., тыс. человек
3
Гостиницы
1
2

Для повышения производительности и ускорения экономического развития регионы могут сконцентрироваться на приоритетных инструментах
Инструменты стимулирования экономического развития
Источник: Strategy Partners
1.
1.
Производствен-ная инфра-структура
Прямые иностранные инвестиции
Реструктуризация и рыночная адаптация
Транспортно-логистическая инфраструк-тура
Технологическое обновление и инновации
Финансовые ресурсы
для развития
2
3
5
7
9
8
4
Политика занятости нового поколения
Предприни-мательство и МСБ
Активация
кластеров
1
10
Переподготовка и профессиональ-ное образование
6

Содержание презентации
1. Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
2. Инструменты стимулирования экономического развития
3. Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
4. Вопросы для обсуждения

Ключевыми секторами в Тульской области являются химический, металлургический и пищевой
Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
Источник: Росстат (2009), база данных "Кластеры в России", Бауман Инновейшн и Институт по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса, кластерная классификация: версия 4.0 (2005/2007)
Полиграфич-й
КИП
650
Горнодобывающий (нм)
655
Строительно-отделочные материалы
670
Электроэн.
оборуд.
680
Произв.
обруд.
520
Тяж. машиностр.
730
Коммуникац. оборуд.
740
Сельское
хозяйство
710
Одежда
455
Транспортно-
логистический
480
860
Пластмассы
1000
Промышленное
строительство
1100
Деревообрабатывающий
1400
Пищевой
1700
Металлургический
2100
Текстильный
2200
Винный и ЛВ
3200
Химический
3600
9650
4000
15800
2590
3170
1590
2000
Выпуск продукции/услуг в расчёте на одного занятого, тыс. рублей
1.590
4530
4380
5050
2600
1370
1630
17.670
15200
1230
570
13760
Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях в 2009 году, человек
Численность занятых, человек, и удельный выпуск на одного занятого, тыс. рублей,
по кластерам Тульской области в 2009 г.
* На основе данных по крупным и средним предприятиям

Разработка сквозных образовательных программ для приоритетных специальностей в ключевых секторах: пример Тульской области
Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
Источник: Strategy Partners, проект «Реализация комплексной программы модернизации системы профессионального образования Тульской области»
НПО
СПО
ВПО
Аппаратчик
в производстве химических волокон
Химическая технология орган. веществ
Химическая технология
Повар, кондитер
Технология продукции обществ. питания
Агроинженерия
Станочник (металлобработка)
Автоматизация
технол. процессов и производств
Автоматизация
технол. процессов и производств
ГОУ НПО
"Проф. училище №10"
ФГОУ СПО "Щекинский политехнический колледж"
Новомосковский институт ГОУ ВПО “РХТУ"
ГОУ НПО
"Проф. лицей №42"
ФГОУ СПО "Тульский колледж проф. технологий и сервиса"
ГОУ ВПО "Тульский гос. педагогический университет"
ГОУ НПО
"Проф. лицей №25"
ФГОУ СПО "Тульский гос. технический колледж"
ГОУ ВПО "Тульский
гос. университет"
Химическая промышленность
Металлургия и металлообработка
Пищевая промышленность

Пример образовательной программы: СПО 220703 Автоматизация технологических процессов и производств
Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
Источник: Strategy Partners, проект «Реализация комплексной программы модернизации системы профессионального образования Тульской области»
Портрет выпускника
Характеристика профессиональной деятельности
Ключевые профессиональные компетенции:
Проводить контроль качества измерительных приборов
Выполнять работы по монтажу, ремонту и наладке технологического оборудования
Выполнять работы по эксплуатации оборудования, контролировать параметры работы оборудования
Проводить анализ систем автоматического управления, выбирать приборы и составлять схемы таких систем
Проектировать и оптимизировать системы автоматизации
Обеспечивать надёжность систем автоматизации
Ключевые дисциплины:
Математика, линейная алгебра
Информационное обеспечение проф. деятельности
Инженерная графика
Электротехника
Техническая механика
Виды деятельности
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям)
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям)
Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям)
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по отраслям)
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)
Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Структура модели прогнозирования рынка труда Тульской области
Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
Источник: Strategy Partners, проект «Реализация комплексной программы модернизации системы профессионального образования Тульской области»
Демография
Образование
Предложение
Освобождение рабочих мест
Новые рабочие места
Спрос
Рабочая сила
Рост отраслей
1
2
3
4
5
6

Содержание презентации
1. Конкурентоспособность и экономическое развитие регионов
2. Инструменты стимулирования экономического развития
3. Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров
4. Вопросы для обсуждения

Вопросы для обсуждения
Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования
Выбор приоритетных кластеров в Архангельской области
Разработка образовательных программ для приоритетных кластеров (рынок труда, ключевые навыки, портфель программ, инструменты партнёрства с работодателями, иностранные партнёры, риски реализации)

Контактная информация
Конкурентоспособность регионов и развитие профессионального образования
Алексей Праздничных
Партнер
[email protected]

Подход к реформированию основан на комплексном понимании роли и места профессионального образования в общей системе целей регионального развития
Приложение: подход к реформированию профессионального образования в регионе
Источник: Strategy Partners
Совершенствование управления образовательными учреждениями
Конкуренто-способность и структура экономики
Экономическое развитие
Качество жизни
Социальные цели и рынок труда
Общественный климат
Инновации и технологичес-кое развитие
Экономическая эффек-тивность
Повышение доступности образования и качества образовательных программ
Оптимизация сети учреждений профессионального образования

Анализ международного опыта позволяет выделить пять групп целей развития системы профессионального образования
Приложение: подход к реформированию профессионального образования в регионе
Источник: Strategy Partners
Конкурентоспособность и
структура экономики
1
Развитие ключевых кластеров через специфические образовательные программы
Повышение производительности компаний через развитие навыков персонала
Конверсия занятости в отрасли с высокой производительностью
Стимулирование предпринимательства и малого бизнеса
Повышение инвестиционной привлекательности региона через рост качества образования
Социальные цели и рынок труда
2
Повышение доступности образовательных услуг для населения
Получение дополнительных навыков и знаний – плюс к основному образованию (языки, IT)
Эффективная профориентация
Снижение безработицы через непрерывное обучение
Общественный климат
3
Экспорт образовательных услуг
Привлечение талантливых кадров (миграция, переобучение) и их интеграция в общество
Социализация молодёжи (навыки и связи)
Воспитание человеческих качеств у молодёжи
Развитие творческих профессий
Создание рабочих мест для интеллигенции
Воспитание региональной элиты
Инновации и технологическое развитие
4
Создание новых знаний
Стимулирование инновационной деятельности и технологического предпринимательства
Развитие инновационных секторов экономики
Экономическая эффективность
5
Эффективная структура финансирования
Бюджетная эффективность

Релевантность конечных целей с учётом возможностей и барьеров для развития Тульской области и достижимость этих целей определяют основную направленность программы модернизации
Приложение: подход к реформированию профессионального образования в регионе
Источник: Strategy Partners, проект «Реализация комплексной программы модернизации системы профессионального образования Тульской области»
Цели
Актуальность целей программы
Общественный климат
Социальные цели и рынок труда
Инновации и технолог. развитие
Конкуренто-способность и структура экономики
Плоскость разбита на четыре сектора в по группам целей
Близость к центру показывает степень актуальности целей для Тульской области
Описание диаграммы
6
11
3
7
19
1
13
2
12
18
8
17
4
5
9
14
10
15
16
20
21
Развитие кластеров через образ. программы
Повышение производительности компаний через развитие навыков персонала
Конверсия занятости в отрасли с высокой производительностью
Стимулирование предпринимательства и МСБ
Повышение инвестиционной привлекательности региона через рост качества образования
Конкуренто-способность и структура экономики
Повышение доступности образовательных
услуг для населения
Получение дополнительных навыков и знаний – плюс к основному образованию (языки, IT)
Эффективная профориентация
Снижение безработицы через непрерывное обучение
Социальные цели и рынок труда
Экспорт образовательных услуг
Привлечение талантливых кадров (миграция, переобучение) и их интеграция в общество
Социализация молодёжи (навыки и связи)
Воспитание человеческих качеств у молодёжи
Развитие творческих профессий
Создание рабочих мест для интеллигенции
Воспитание региональной элиты
Общественный климат
Создание новых знаний
Стимулирование инновационной деятельности
и технологического предпринимательства
Развитие инновационных секторов экономики
Инновации и технологичес-кое развитие
Эффективная структура финансирования
Бюджетная эффективность
Экономическая эффективность

Выбор целей развития профессионального образования в Тульской области
Приложение: подход к реформированию профессионального образования в регионе
Источник: Strategy Partners, проект «Реализация комплексной программы модернизации системы профессионального образования Тульской области»
Портфель целей программы
Определение приоритетных целей
Первый приоритет
Второй приоритет
Бюджетная эффективность
Воспитание региональной элиты
Повышение доступности образовательных услуг для населения
Привлечение инвестиций через рост качества образования
Повышение производительности компаний через развитие навыков персонала
Развитие ключевых кластеров через спец. образовательные программы
Снижение безработицы через непрерывное обучение
Социализация молодёжи (навыки и связи)
Стимулирование предпринимательства и малого бизнеса
Эффективная профориентация
Эффективная структура финансирования
Воспитание человеческих качеств у молодёжи
Конверсия занятости в отрасли с высокой производительностью
Получение дополнительных знаний (языки, IT)
Привлечение талантливых кадров
Развитие инновационных секторов экономики
Развитие творческих профессий
Создание новых знаний
Создание рабочих мест для интеллигенции
Стимулирование технологического предпринимательства
Экспорт образовательных услуг
Конверсия занятости
Повышение производительности
Развитие кластеров
Создание рабочих мест для интеллигенции
Развитие творческих профессий
Воспитание молодёжи
Стимулирование иннов. деятельности
Воспитание региональной элиты
Создание новых знаний
Бюджетная эффективность
Развитие иннов. секторов экономики
Эффективная структура финансирования
Социализация молодёжи
Привлечение талантливых кадров
Экспорт образовательных услуг
Снижение безработицы
Эффективная профориентация
Получение доп. навыков (языки, IT)
Повышение доступности образования
Повышение инвестиц. Привлекательности
Стимулирование предпринимательства
Высокая
Низкая
Досттижимость
Низкая
Высокая
Релевантность