Маркетинговое обоснование строительства новой птицефабрики, производство куриного мяса

Задание
Ноябрь 2016
Навыки визуализации и владение инструментами Power Point
Команда консультантов работает над отчетом по маркетинговому обоснованию строительства новой птицефабрики (производство куриного мяса). Недавно присоединившемуся к команде консультанту необходимо подготовить 3 слайда.
Менеджер Павел обсудил с консультантом тематику слайдов. Тематика каждого слайда указана в заголовке.
Слайды должны соответствовать формату письменной презентации / отчета, т.е. клиент самостоятельно будет читать высланный ему в электронном виде отчет. Выступление команды перед клиентом с данной презентацией не предполагается, поэтому консультанту следует соблюдать разумный баланс между визуальной и текстовой составляющими.
Интерн Денис, работая над проектом, уже собрал часть исходных данных. Поэтому на каждом слайде содержится информация, необходимая для раскрытия тематики слайда. Однако она представлена в виде текста и таблиц, не систематизирована и не структурирована. Консультанту требуется систематизировать и визуализировать данную информацию на слайде.
В качестве инструментария приветствуется использование графиков и схем. Не приветствуется использование таблиц (только в крайнем случае). Текст, представленный на слайде, можно корректировать и дополнять на основании приведенных цифровых данных.
Для каждого слайда консультанту необходимо написать подзаголовок, отражающий ключевую мысль, которую консультант хочет донести на данном слайде. Подзаголовок должен быть написан в стиле Active Header, т.е. быть полноценным законченным предложением. (Пример, «Ожидается, что объем потребления мяса птицы в России может достигнуть 5,7 млн т к 2020 году»).
Важно!
Технические требования к слайдам – шрифт текста Georgia не менее 9 pt, шрифт текста на графиках Arial не менее 9 pt.
Дополнительную информацию по тематике слайда искать не требуется. Используйте только то, что уже содержится на слайде.
Вы можете использовать не всю информацию, представленную на слайде. Необходимо выделить только те данные, которые позволяют определить ключевые выводы и характеристики рынка.
На стр. 6 представлены вспомогательные материалы, которые можно использовать при подготовке.

Импорт мяса птицы в России
Подзаголовок
Ноябрь 2016
Навыки визуализации и владение инструментами Power Point
Структура импорта мяса птицы по странам
Ключевые показатели
Ключевые факты
Основными импортерами продукции птицеводства выступили в 2015 году следующие регионы: Калининградская обл. – 24%, Москва – 33%, Московская обл. 3%, Приморский край – 5%, Псковская обл. – 3%, Санкт-Петербург – 12%, Смоленская обл. – 11%.
Основной причиной сокращения импорта мяса птицы в 2015 году стало продуктовое эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции, введенное в августе 2014 года и продленное в 2015 году до августа 2016 года.
Ослабление рубля привело к тому, что цены на импортную продукцию и цены российских производителей практически сравнялись.
В дальнейшем, если санкционные запреты будут сняты, у стран ЕС и США появится возможность вернуться на российский рынок. Однако сохранение «слабого» рубля и прогнозируемое IHS Global Insight постепенное ослабление валюты на горизонте до 2026 года, лишают США и страны ЕС ценовых конкурентных преимуществ.
Вступление России в ВТО в 2013 году не оказало и в дальнейшем не окажет значительного влияния на рынок мяса птицы. Для мяса птицы продолжают действовать квоты на импорт в размере ~350 тыс. т, при этом срок действия квот не ограничен. В рамках квоты продолжает существовать пошлина в размере 25% (без изменений), вне квоты – 80%. Если Россия примет решение об отмене квотирования единая пошлина не должна будет превышать 37,5%.
Слайд № 1

Характеристика текущего потребления мяса птицы в Самарской обл.
Подзаголовок
Ноябрь 2016
Навыки визуализации и владение инструментами Power Point
Дефицит/профицит (производство – потребление) в регионах ПФО, тыс. т
10%
Слайд № 2
Баланс спроса и предложения мяса птицы в Самарской обл.
Потребление мяса птицы на душу населения (кг/чел. в год), 2015 г.
В 2015 г. население Самарской области насчитывало 3,22 млн чел., что составляет 11% от общего населения Приволжского федерального округа.
За последнее 5 лет потребление мяса птицы на душу населения в Самарской области выросло с 24,7 кг/год в 2010 г. до 32,2 кг/год в 2015 г. (+30,5%). Данный уровень потребления несколько выше, чем средний уровень по ПФО и по России в целом, а темп роста потребления за последние 5 лет (CAGR +5,5%) также опережал в среднем ПФО (+5%).
На рынке мяса птицы Самарской области наблюдается устойчивый дефицит собственного производства - внутреннее производство покрывает лишь 48% потребления мяса птицы в области.
Для покрытия внутреннего потребления Самарская область ввозит более половины потребляемого мяса птицы (54 тыс. т, 52%) из других регионов (где наблюдается профицит): Марий Эл, Белгородская обл., Пензенская обл. и др.

Характеристика текущего предложения мяса птицы в Ульяновской обл.
Подзаголовок
Ноябрь 2016
Навыки визуализации и владение инструментами Power Point
Доли рынка основных поставщиков мяса птицы Ульяновской области, %
10%
Основные компании-конкуренты на рынке Ульяновской области
В Ульяновской области существуют 7 птицефабрик: Симбирская птицефабрика, Симбирск бройлер, Ульяновская птицефабрика, Елховская птицефабрика, птицефабрика Николаевская, птицефабрика Тагайская, ООО «Персонал». 3 из 7 птицефабрик региона (Симбирская птицефабрика, Симбирск бройлер, Ульяновская птицефабрика) принадлежит ГК «Мордовское агропромышленное объединение» (МАПО). В отношении «Симбирск бройлер» в 2014 г. была возбуждена процедура банкротства по долгу 1,5 млрд руб. от Россельхозбанка, в связи с чем менеджментом птицефабрики было принято решение приостановить производство. Также процедуру банкротства проходит «Ульяновская птицефабрика», остановившая производство. В настоящее время правительство Ульяновской области ищет инвестора, который смог бы взять на себя долг компании. Если инвестор будет найден, то, помимо «Симбирск Бройлера», он получит за условную цену птицефабрики «Симбирскую» и «Ульяновскую».
Основными производителями мяса птицы в республике Мордовия являются птицефабрики Чамзинская и Октябрьская с долями 61% и 37% соответственно. Птицефабрики обеспечивают себя как собственными комбикормовыми ресурсами, так и инкубационным яйцом. В республике Мордовия ожидается расширение производства на +7 тыс. т к 2016 г.
Основными производителями мяса птицы в Пензенской области являются Васильевская птицефабрика и «Новые фермы». Обе птицефабрики принадлежат крупным агропромышленным холдингам: «Черкизово» и «Дамате» соответственно. Обе птицефабрики обеспечивают себя как собственными комбикормовыми ресурсами, так и инкубационным яйцом. Ожидается, что в 2016 г. на птицефабрике «Новые фермы» будут введены мощности 30 тыс. т в дополнение к имеющимся 30 тыс. т. Несмотря на значительный рост потребления населением мяса индейки в России в целом в последние несколько лет, продукция фирмы «Новые фермы» в настоящее время не является прямым конкурентом Проекту.
Слайд № 3